证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  1.6 以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。2015年公司资本公积金不转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  2.1主要业务及经营模式

  2.1.1.主要业务：公司主要从事水泥及水泥熟料和商品混凝土的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。报告期，公司主营业务未发生重大变化。

  2.1.2.经营模式：公司属传统生产销售型企业，拥有完整的产、供、销一体化系统，水泥生产所需主要原料石灰石均来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产全部采用新型干法生产工艺技术，自动化控制水平较高。公司产品销售采用直销方式，利用多品牌优势对产品进行合理定位，采用灵活的销售策略，巩固区域市场份额。

  2.1.3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土的销售及各项成本费用的控制。

  2.2所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

  “十五”、“十一五”期间，我国水泥行业的固定资产投资逐年递增，水泥产能也逐年增长。2009年，为应对金融危机，国家启动4万亿投资计划拉动经济发展，公路、铁路等基础设施及房地产建设步伐加快，水泥行业固定资产投资增速迅猛增加。在这种政策性的拉动结束后，水泥行业产能出现严重过剩。为保证行业健康发展，各有关部门在“十二五”期间，持续出台多项政策，加大对水泥行业产能结构调整力度。水泥企业通过强强联合提高产业集中度，提升行业运行质量；延伸产业链条，创新工艺技术，提升产业效率；加速“走出去”步伐，转移国内水泥企业投资需求，抢占国外市场。国家通过对行业政策调控促使水泥产业发展由资源能源消耗粗放型向绿色环保资源能源循环经济发展型转变，给水泥行业的产业升级指明方向。大型水泥企业将在转型升级、结构调整、推动产业的融合发展，提高行业的集中度等方面发挥更大的作用。

  公司是国家重点扶持的60户水泥企业之一，西部地区具有较强竞争力的建材工业企业，宁夏建材行业的龙头企业。公司产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。公司以其在资产规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近50%的份额。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  6.1管理层讨论与分析

  2015年，公司所处水泥、商品混凝土行业产能过剩，公司所处区域水泥、商品混凝土市场供大于求，市场竞争激烈。公司通过强化内部管理提升运营效率，推动节能降耗，集中采购等措施控制成本；加强对市场的调研和分析，结合市场需求制定灵活有效的营销策略，引导分布在宁夏、甘肃和内蒙的各子公司面对不同的区域市场状况，采取不同的经营战略和销售策略，主动拼抢市场，积极争取客户。确保了公司在不利的市场环境下平稳运行。

  2015年度，公司销售水泥1398.20万吨，同比减少1.54%，商品混凝土产销量169.07万方，同比减少36.94%，生产熟料1051.34万吨，同比减少10.94%；生产水泥1400.60万吨，同比减少1.28%；实现营业收入31.84亿元，同比减少18.19%；实现归属于母公司净利润1989.56万元，同比减少92.67%。

  2015年度，受区域水泥、商品混凝土产能过剩、市场需求不足等因素的影响，公司水泥销量、销售价格及商品混凝土销量与去年同期相比出现下滑，致使本年度产品销售量、营业收入、归属于母公司净利润同比下降。

  6.2主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  （1）营业收入变动主要原因：报告期公司水泥销售价格下降及熟料、商品混凝土销售量下降所致。

  （2）营业成本变动主要原因：报告期原燃材料价格下降导致公司水泥产品生产成本下降及水泥、商品混凝土销售量减少所致。

  （3）资产减值损失变动主要原因：报告期对乌海市西水水泥有限责任公司资产组计提减值准备同比下降，以及公司计提的坏账准备金额低于上年同期所致。

  （4）营业外收入变动主要原因：报告期收到的政府补助比上年同期减少所致。

  （5）营业外支出变动主要原因：报告期处置非流动资产的损失较上年同期减少所致。

  （6）所得税费用变动主要原因：报告期营业收入下降，利润总额下降，相应计提缴纳的所得税减少所致。

  （7）少数股东损益变动主要原因：公司所属非全资控股子公司利润减少致使少数股东损益减少。

  （8）经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：营业收入降低,相应收到的现金流入额及税费返还减少所致。

  （9）投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：上年收购宁夏赛马科进混凝土有限公司49%股权而支付少数股东股权现金金额较大所致。

  （10）筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：偿还债务支付的现金增加所致。

  6.3主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  6.4产销量情况分析表

  单位：万吨/万方

  ■

  注：上述主要产品销售量为内部抵销前的数据。

  6.5成本分析表

  单位：元

  ■

  6.6资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

  ■

  6.7行业经营性信息分析

  ?2015年我国水泥行业延续2014年下行走势，需求总量下降、产能过剩加剧导致市场恶性竞争，水泥产品价格持续下跌，企业盈利水平下滑。

  1、水泥需求萎缩，产量增速大幅下降

  2015年，我国经济处于调整期和宏观经济增长继续下行的背景下，水泥需求呈现了24年来首次大幅负增长，全年水泥产量23.48亿吨，比2014年减少1.3亿吨水泥，全年需求同比增速下滑超过5%。

  ■

  2015年水泥需求下游行业中房地产和基建整体表现乏力，尤其是房地产投资增速出现大幅下滑，从2014年增长10.5%直线下降到2015年的1%，下降幅度超过9个百分点，房地产投资增速降幅已经连续2年达近10个百分点的降幅。这是导致水泥需求快速减少的直接原因。基建投资虽然依旧维持在17%左右的高位，但起到的更多是支撑现有水泥需求总量的作用。

  ■

  从区域来看，除西南地区略有增长外，其余地区水泥产量全部下降，东北和华北下滑幅度最大，分别达到了15.77%和14.6%，西北也下降了7.19%。水泥产量权重最大的华东和中南分别下降了5.62%和1.72%。

  ■

  2、效益全面下滑，行业步入艰难期

  根据国家统计局统计，1-11月我国水泥行业累计实现收入8080亿元，同比下降9.56%，行业亏损企业额达到历史新高的202亿元，比2014年增长128%。行业盈亏企业相抵后实现利润270亿元，比2014年大幅下滑61.29%。行业销售利润率仅为3%，是2001年以来最低的一年。31个省份中10个省出现全行业亏损，水泥行业已步入最艰难时期。

  ■

  3、供需矛盾进一步恶化

  在需求进一步下滑的背景下，供给端产能依旧在持续增长，2015年行业水泥熟料运转率进一步下降到67%左右的历史低水平，产能过剩矛盾依旧非常突出，供给端新增水泥产能依旧在持续增长。

  6.8公司关于公司未来发展的讨论与分析

  6.8.1行业竞争格局和发展趋势

  受水泥行业产能严重过剩、固定资产投资增速持续回落的影响，未来水泥市场需求将依然弱势运行。从水泥需求结构来看，下游房地产投资继续回落，基建投资增速将维持在一定的水平，水泥需求将继续探底。2015年底，中央提出今后要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，更加注重提高发展的质量和效益。对于水泥行业而言，将主要体现在“停新增，去产能”，水泥行业在市场需求保持高速增长时期，引入了大量的投资，使得产能大幅提高，2012年以后，产能过剩矛盾逐年加大，到2015年行业水泥熟料产能利用率仅为67%左右。在整体需求增长乏力的背景下，供给端“去产能”效果不会短期迅速体现，供需矛盾依旧很突出，行业发展重点将立足于产能结构优化，在市场及政府的推动下劣势企业将逐步退出。

  6.8.2公司发展战略

  以提质增效为核心，以改革创新为动力，发挥销售引领作用，强化生产组织管理，节能降耗，持续推进安全发展、清洁生产、智能制造，实现企业可持续发展。

  6.8.3经营计划

  A. 公司在2014年度报告中披露了2015年度经营计划：2015年，公司计划产销水泥1468万吨，产销商品混凝土292万方，实现营业收入40.17亿元。2015年度公司实际生产水泥1400.60万吨，完成计划的95.41%；销售水泥1398.20万吨，完成计划的95.25%；产销商品混凝土169.07万方，完成计划的57.90%，实现营业收入31.84亿元，完成计划的79.26%。2015年公司实现的营业收入比计划数低的主要原因：2015年度，受区域水泥、商品混凝土产能过剩、市场需求不足等因素的影响，公司水泥销量、销售价格及商品混凝土销量与去年同期相比出现下滑，致使本年度营业收入下降，产品产销量及营业收入没有完成年度计划。

  B.2016年，公司计划水泥产销量1360万吨，商品混凝土产销量215万方，实现营业收入31.07亿元。为完成这一任务，公司2016年主要工作如下：

  1、精准把握市场变化，确保销售提质增效

  2016年，继续精心研判市场趋势、抢抓市场机遇。在争取销量提升的基础上，调整客户结构和产品结构等方式，稳定销售价格，确保货款回收，落实提质增效。

  2、精细管控，降本增效

  通过强化集中采购，优化深化对标，提高生产组织管理水平，提升运行质量，降低能源消耗，加强检维修管理等措施，将成本管控落实到位。

  3、加强资金管控，拓宽融资渠道，提高资金使用效率

  公司将继续加强资金集中管理，控制银行贷款规模，择机注册发行短期融资券，适时拓宽融资渠道，降低公司资金使用成本。进一步加强资金支付管理，保障企业正常经营的资金安全。

  4、加大智能、清洁、安全工作力度

  公司将继续深入推进以岗位达标为重点的安全生产标准化创建工作，大力推行节能减排，同时落实环境保护责任制，确保治污设施和在线监测设施的稳定运行。推动资源节约型企业的建设，有步骤、稳妥地推进智能工厂建设。

  6.8.4可能面对的风险

  1、政策性风险

  国家出台一系列政策淘汰落后产能、严控新增产能、清理违规项目、推进兼并重组压缩过剩产能、修订产品标准及规范、支持水泥企业开展协同处置、提高环保排放标准等政策措施化解产能过剩，水泥企业进入集中消化这些政策措施的艰难时期，下一步发展必然会受到环保能耗等政策型约束；为了减轻大气污染，缓解产能严重过剩矛盾，促进水泥行业节能降耗，提质增效，国家陆续下达了错峰生产政策，这项政策的实施，使得企业设备全年运转率降低，产能发挥率下降，设备有效运行时间缩短，给公司的正常运行和管理增加了难度。

  为防止上述政策性风险给公司带来的不利影响，公司积极响应和落实国家相关政策，利用公司技术资源，开展和加大协同处置和节能降耗力度，降低生产运营成本。统筹安排公司所属各子公司错峰生产时间，发挥集团协同优势，降低因错峰生产导致潜在客户流失的风险。

  2、经营性风险

  水泥行业对固定资产投资的依赖性较强，公司产品主要市场分布在宁夏、甘肃、内蒙等西北区域，市场容量相对有限，加上受国家政策及经济周期的限制，上述区域基建规模缩小，市场需求不足，市场竞争激烈对公司产品销售产生不利影响。水泥及商品混凝土是公司的主要利润来源，市场价格出现较大波动时，将对主营业务毛利率产生不利影响。面对水泥行业产能过剩、经济下行压力加大、基建规模缩小的现状，公司存在因产品单一以及对区域市场的依赖性较强的经营性风险。

  针对上述经营风险，面对市场危机，公司将加大内部各企业之间的协同、支持、取长补短，抓住中西部地区一些铁路、水利设施、公路设施建设等有利因素。通过对现有的产业在管理，技术，服务上的升级换代，推进管理提升、智能化工厂建设以及清洁生产，实现现有产业的提质增效。

  3、融资风险

  公司所在行业为产能过剩行业，融资成本高、难度大，将给公司带来一定的压力。

  公司将利用公司在资产规模、资产质量和区域同行业中的竞争优势，通过银行融资和资本市场融资平台，寻求和采用多种融资方式，降低融资成本，缓解融资压力。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  7.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  7.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

  7.4 公司2015年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留审计意见。

  宁夏建材集团股份有限公司

  董事长：尹自波

  2016年3月22日

  证券代码：600449 证券简称：宁夏建材    公告编号：2016－005

  宁夏建材集团股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第六次会议通知和材料于2016年3月11日以通讯方式送出。公司于2016年3月22日上午9：00以现场方式召开六届董事会第六次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：

  一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

  详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度总裁工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

  详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

  详情请阅公司于2016年3月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

  九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润544,117,658.51元，本年度已分配现金红利86,072,587.56元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润232,293,614.97元，按10%比例提取法定盈余公积金23,229,361.50元，公司本年度末可供分配的利润为667,109,324.42元。

  1、利润分配预案

  公司2015年度利润分配预案为：以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利9,563,620.84元。

  2、公积金转增股本预案

  2015年公司资本公积金不转增股本。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

  十一、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  十二、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员生产安全及环境保护年度绩效考核办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  十三、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  十四、审议并通过《关于公司2016年度高级管理人员基本年薪发放方案的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  十五、审议并通过《关于公司召开2015年度股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

  同意公司于2016年4月15日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2015年度股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九项议案及公司第六届监事会第五次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

  详情请阅公司于2016年3月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-007）。

  特此公告

  宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  证券代码：600449    证券简称：宁夏建材   公告编号：2016－006

  宁夏建材集团股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年3月22日上午10：00以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席焦彤英主持，经与会监事审议，通过以下决议：

  一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

  六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

  七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润544,117,658.51元，本年度已分配现金红利86,072,587.56元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润232,293,614.97元，按10%比例提取法定盈余公积金23,229,361.50元，公司本年度末可供分配的利润为667,109,324.42元。

  1、利润分配预案

  公司2015年度利润分配预案为：以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利9,563,620.84元。

  2、公积金转增股本预案

  2015年公司资本公积金不转增股本。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议并通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

  鉴于公司第六届监事会主席焦彤英到达法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。同意朱彧为公司第六届监事会补选监事候选人，任期与第六届监事会相同。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、监事会发表关于公司2015年度依法运作等情况的独立意见

  （一）公司依法运作情况

  2015年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定；公司建立并完善了内部控制制度，公司运行情况良好；公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

  （二）检查公司财务情况

  公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  （三）公司最近一次募集资金实际投入情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  （四）公司收购、出售资产情况

  1、2015年2月，公司以现金338.5956万元收购了赤峰市青山水泥有限公司持有的喀喇沁草原水泥有限公司2%股权。本次股权收购完成后，喀喇沁草原水泥有限公司成为公司全资子公司。

  2、公司于2015年8月以现金向全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司单方增资9500万元。本次增资完成后，乌海赛马水泥有限责任公司注册资本由15,631万元增至25,131万元，公司持有乌海赛马水泥有限责任公司的股权比例仍为100%。

  （五）公司关联交易情况

  公司关联交易决策程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易价格以政府指导价、招标、市场比价、关联方卖给非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

  十、监事会关于公司2015年年度报告审核意见

  公司2015年度报告及其摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2015年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2015年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

  经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

  特此公告

  宁夏建材集团股份有限公司监事会

  2016年3月22日

  证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2016-007

  宁夏建材集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月15日 14点00 分

  召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月15日

  至2016年4月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述1、2、4、5、6、7项议案已经公司2016年 3 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过；第3、4、5、6、7、8项议案已经公司2016年 3 月 22 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于 2016 年 3 月24 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

  （二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

  （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

  （四）登记时间：2016 年4月11日至 2016 年4月14日期间的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

  （五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

  六、 其他事项

  （一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

  （二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215

  传 真：0951-2085256

  邮 编：750002

  （三） 联 系 人：武雄、林凤萍

  特此公告。

  宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  附件1：授权委托书

  2：补选监事候选人简历

  报备文件

  宁夏建材第六届董事会第六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宁夏建材集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月15日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：补选监事候选人简历

  个人简历

  朱彧，男，汉族，1966年4月生，大学，高级工程师。历任宁夏青铜峡铝厂电解一分厂副厂长，宁夏青铜峡铝业股份公司副总经理，神华宁夏煤业集团公司宁东生产指挥部总指挥助理（挂职），宁夏建材集团有限责任公司副总经理，宁夏建材集团股份有限公司副总裁，中材甘肃水泥有限责任公司董事长、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司安全总监。