证券时报多媒体数字报

  重要提示

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,669万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]384号文核准。本次发行的主承销商为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“坚朗五金”，股票代码为“002791”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为21.57元/股，发行数量为5,359万股，其中新股发行数量为4,436万股，老股转让数量为923万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为923万股）。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,259万股，占本次发行数量的60.81%；网上初始发行数量为2,100万股，占本次发行数量的39.19%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,366.60万股，其中老股转让923万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为923万股），发行新股443.6万股，占本次发行新股数量的10%；网上最终发行数量为3,992.40万股，占本次发行新股数量的90%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年3月22日（T+2日）结束。

  一、认购情况统计

  主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

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  （二）网下认购情况

  1、网下新股认购情况

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  2、网下老股认购情况

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  根据以上认购情况，本次网下发行投资者全部按时、足额缴纳了认购款项，本次网下发行有效认购的股份总量为1,366.6万股，缴款总金额为29,477.562万元。

  二、主承销商包销情况

  网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为185,053股，包销金额为3,991,593.21元。主承销商包销比例为0.35%。

  2016年3月24日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

  三、老股转让的具体情况

  本次公开发行5,359万股，其中公开发行新股4,436万股，老股转让数量923万股，发行后公司总股本为21,436万股。本次发行前后公司股东及股本结构如下：

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  发行人与公开发售股份的股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按比例分摊承销费，其余费用由发行人承担。

  四、保荐人（主承销商）联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商安信证券联系。具体联系方式如下：

  电 话：010-83321320、010-83321321、021-35082251、021-35082095

  联系人：资本市场部

  发行人：广东坚朗五金制品股份有限公司

  保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

  2016年3月24日