证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司目前分为四大产业：机电产业、矿产业、锂电材料产业和电动汽车产业。

  1、机电产业 公司主要从事新能源汽车电机、电梯扶梯电机、高压电机、起重冶金电机、伺服电机等特种电机的研发、生产与销售，辅以生产其他低压电机和机械产品，公司电机产品丰富，涉及的行业广泛，在几十年的电机发展历程中，储备了较强的技术、研发、生产和销售经验和基础，为公司机电产业不断调整优化提供了保障，公司机电产业正朝着智能节能高效方向不断发展。机电产业受国家经济周期影响较大，历年来，公司各机电产品销售起伏较大，报告期内，公司传统电机包括起重冶金电机、高压电机等受下游钢铁、房地产、煤炭等行业低迷影响出现较大幅度的下滑。公司通过优化产品结构，加快了新能源汽车电机、风力发电及配套电机、伺服电机等符合国家产业政策发展方向的电机产品，报告期内，新能源汽车电机同比增长1201.84%，并逐步成为公司电机主导产品之一；公司完成对米格电机的收购，成为国内最大的伺服电机制造企业。

  2、矿产业：公司储备了丰富的锂矿资源。公司已在宜春地区拥有5处采矿权、6处探矿权，矿区面积30多平方公里，资源价值巨大。公司锂瓷石矿具有明显的综合利用价值优势，锂瓷石矿经过加工可提炼钽铌、锂、铷、铯、锂长石粉等产品，其中铷铯是世界稀缺的资源，具有重要的应用价值，钽铌是国家重要的战略资源，锂长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料，锂是发展锂电产业的重要基础材料。报告期内，受下游玻璃陶瓷需求下滑、有色资源市场低迷影响，公司锂瓷石矿开采开发速度有所放缓，随着锂电新能源产业的发展，公司矿产的资源价值优势将逐渐凸显。

  3、锂电材料产业：公司锂电材料产业主要包括碳酸锂和锂电正极材料。银锂公司实现了利用锂云母制备电池级碳酸锂的规模化生产，成功研制了“低成本综合利用锂云母制备电池级碳酸锂及其系列副产品的低温等离子法新工艺“，报告期内，碳酸锂价格快速成倍增长，市场需求旺盛。银锂公司通过前期的产能扩张，目前已具备了年产2000吨左右碳酸锂的产能，产品供不应求，但是规模仍偏小。为了更好的发挥其效益，公司一方面加快了锂云母提锂技术的优化，锂云母制备电池级碳酸锂的新技术已经完成中试，2016年上半年将完成新技术改造，新技术应用后预计生产成本将大幅降低，产量也将得到提升；另一方面正在快速进行二期6000吨碳酸锂生产线的建设，计划年底完工，从而实现年产8000吨碳酸锂的目标；锂电正极材料受下游电池需求增长影响，产销同比上升。

  4、电动汽车产业：2015年是新能源汽车爆发的一年，公司抓住市场机遇，收购了新能源豪华商务车制造商九龙汽车，快速布局新能源汽车产业，步入国内新能源汽车前列。本次收购完成后，公司电动汽车产品涵盖电动乘用车、新能源商务车和新能源公交及大巴。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  一、概述

  2015年，公司加快了并购重组步伐，先后收购了米格电机和九龙汽车2家公司；公司产业优化转型效益凸显，新能源汽车电机同比增长 1201.84%，风力发电及配套电机同比增长57.72%；2015年，新能源汽车产业快速增长，公司碳酸锂价格高涨，产品供不应求；受国家传统产业持续低迷影响，公司起重冶金电机、高压电机及矿产等相关产品销量同比出现较大幅度下滑，影响了公司业绩。公司2015年度营业总收入为89,284.70万元(合并数,下同)，比上年同期增加9,954.79万元，同比增长12.55%；利润总额2,677.93万元，比上年同期减少2,643.88万元，同比下降49.68%；归属母公司净利润3,938.78万元，比上年同期增加64.79万元，同比增长1.67%。

  报告期内，公司围绕 “加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业” 的发展战略，朝着“国内最大的智能电机生产基地”、“国内最先进的四化电动车生产基地”、 “世界最大的锂铷铯生产基地”、“国内最大的玻璃陶瓷原料供应基地”的发展目标不断奋进。具体如下：

  1、机电产业方面：以市场为导向，加大产品结构调整步伐，加快智能、节能、高效电机的发展速度，2015年，新能源汽车电机、风力发电配套电机等产品的销售收入实现了快速增长，特别是新能源汽车电机的销售收入实现了10倍以上的增长，向智能、节能、高效电机产品转型成效明显。报告期内，公司通过发行股份购买资产并配套募集资金收购了米格电机，米格电机为国内最大的伺服电机制造商，其产品主要运用在通用运动控制系统和数控系统，客户群体包括纺织机械类、数控行业、自动化行业（包含自动化改造）等下游相关行业，其中不乏大豪科技、英威腾等大型客户企业和上市公司，其原股东承诺米格电机2015-2017年合计利润1.82亿元，公司对其收购符合国家智能制造和节能环保要求，符合公司战略发展方向和外延式发展需求，有利于公司规模的扩大和效应的提高。

  2、矿产业方面：受下游玻璃陶瓷行业影响，公司采选产品市场需求下滑。采矿方面，报告期内新坊钽铌矿采矿仍然是公司采矿主力，何家坪矿区、奉新矿区产量较小；选矿方面，泰昌矿业二期投产，产能提高。下游需求的下滑使得公司矿产资源的开采速度放缓，公司着力前期准备工作，何家坪矿区、新坊矿区和奉新矿区等采矿区具备了规模化开采条件，宜丰矿区“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”前期工作已完成，选矿厂已经开始建设，公司矿产业务将在市场回暖下快速放量。

  3、锂电材料产业方面：报告期内，碳酸锂价格快速成倍增长，市场需求旺盛。银锂公司通过前期的产能扩张，目前已具备了年产2000吨左右碳酸锂的产能，产品供不应求，但是规模仍偏小。为了更好的发挥其效益，公司一方面加快了锂云母提锂技术的优化，锂云母制备电池级碳酸锂的新技术已经完成中试，2016年上半年将完成新技术改造，新技术应用后预计生产成本将大幅降低，产量也将得到提升；另一方面正在快速进行二期6000吨碳酸锂生产线的建设，计划年底完工，从而实现年产8000吨碳酸锂的目标；江特锂电正极材料受益于锂电产业的政策支持，产销增长。

  4、新能源汽车方面：公司通过发行股份及配套募集资金收购九龙汽车，九龙汽车是一家集商用车、乘用车研发、制造、销售和服务于一体的并长期坚持自主研发为主的民族自主品牌，其掌握多项专利技术，已形成九龙海狮、新能源汽车、九龙考斯特、艾菲等系列车型生产平台。其新能源客车产品丰富，包括E6、E7、E8、E66等车型，随着新能源汽车特别是商用车的增长，九龙汽车瞄准市场，精确定位，其E6等产品销量快速增长，盈利能力显著提高，其原股东承诺2015-2017年分别实现2亿，2.5亿和3亿元利润，2015年九龙汽车实现 3.39亿元利润，超出利润目标 1.39亿元；江特电机借助九龙汽车成熟的整车制造经验，同时引进日本、欧洲等国外先进的造车技术，打造国内最先进的四化电动车生产基地。

  二、公司未来发展展望

  公司自首发上市以来，一直从事特种电机等研发、制造和销售，电机行业作为传统行业，受经济周期的影响明显，公司经济效益波动较大。近年来，公司抓住国家大力发展新能源产业机遇，充分利用公司现有的资源禀赋，制定了“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”的中长期战略。电机产业着力向新能源汽车电机、稀土永磁电机、伺服电机等智能、节能电机方向发展；锂电新能源产业依托公司资源优势，已形成“锂矿开采及加工、锂云母综合利用、正极材料、新能源汽车”的锂电新能源产业链，基本完成产业布局，未来的重点挖掘公司产业链优势，做大做强各大产业。

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  电机产业是工业发展的基础产业，同时也是是国家实现中国制造2025关键的环节之一。公司所处中小型电机行业，主营特种电机，行业竞争激烈。电机行业受国家经济结构调整影响较大，近年来，传统产业如钢铁、起重、煤炭等行业低迷，公司起重冶金电机、高压电机销量下滑；公司着力发展的智能、节能电机，凭借公司多年来对新能源汽车电机的技术和市场储备，公司新能源汽车电机增长迅速，未来预计仍将持续增长；公司收购米格电机，成为国内最大的伺服电机制造商。公司重点发展的伺服电机、新能源汽车电机、稀土永磁电机等智能节能电机符合行业发展趋势和国家智能制造要求及节能电机推广政策，以上产品将在公司整个电机产品占比不断提升，逐步占据主导地位。

  锂电新能源产业是国家大力推行的产业，公司已完成了锂电产业的布局，形成了锂矿开采及加工、锂云母综合利用、正极材料、新能源汽车的锂电新能源产业格局，形成了完整的锂电新能源产业链。公司将抓住国家锂电新能源产业快速发展契机，凭借丰富的锂矿资源储量、独特的锂云母提锂技术、丰富的新能源汽车产品及公司全产业链优势，快速释放经济效益。

  （二）发展战略

  围绕公司“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”战略目标，推进公司产业向智能、节能、高效、环保方向转型升级。

  在电机产业方面，坚持“高技术含量、特殊专用”的电机产品发展方向，加快电机产业升级，向智能、节能电机领域不断拓展。大力推行科技创新和管理创新，强化公司在特种电机领域的竞争优势，使公司发展成为国内最大的智能电机生产基地，朝“国内一流品牌”的目标努力。

  在锂电新能源产业方面，公司依托宜春锂矿资源，加强锂电资源的综合利用，形成了“矿产品采选、锂电材料（碳酸锂、正极材料）、新能源汽车”相对完整的产业链，增强了公司的可持续发展能力和盈利能力。具体表现为：一方面加强矿产品开采，依托公司矿产资源优势，大力发展矿产资源的勘探、开采、开发等；另一方面，大力向矿产资源的深加工方向发展，重点发展锂云母、铷铯、锂长石粉、碳酸锂、富锂锰基正极材料等产品，并依托九龙汽车优势，大力发展新能源商用车和乘用车；充分发挥锂瓷石矿资源综合利用优势，朝着“国内最大的智能电机生产基地”、“国内最先进的四化电动车生产基地”、 “世界最大的锂铷铯生产基地”、“国内最大的玻璃陶瓷原料供应基地”的发展目标不断奋进。

  （三）经营计划

  围绕公司战略发展目标，借助国家政策发展优势，通过碳酸锂、新能源汽车、伺服电机、新能源汽车电机等主导产品，力争2016年实现营业收入63亿元、归属母公司净利润4.6亿元。上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

  为实现经营目标，公司将采取以下措施：

  1、抓住智能节能电机的有利市场时机，加强内部管理，继续加快电梯扶梯电机、新能源汽车电机的发展速度，降低成本，提高该产品在电机产业的比重和伺服电机的市场占有率，推进公司电机产品升级。

  2、2015年碳酸锂行情火爆，预计2016年价格仍将保持高位，公司将抓住机遇，对碳酸锂生产线进行技术优化并扩大产能，降低成本，挖掘效益，争取2016年实现2000吨的碳酸锂产销，完成年产6000吨的扩产项目，为公司利润做出贡献。

  3、通过九龙汽车的收购，实现公司新能源汽车的产业协同效应。一方面优化扩展九龙汽车产品型号，开拓电动乘用车、电动物流车等行业领域；一方面借助九龙的整车技术和经验，通过引进日本、欧洲等国外的先进造车理念，加快宜春客车厂、江特电动车在新能源客车和乘用车市场的发展；另一方面，推进并购步伐，引进国际先进的电动汽车设计和制造等技术。

  4、加强子公司及企业内部管理，使公司与子公司之间，子公司与子公司之间产生协同效应，使电动汽车带动电机的应用，碳酸锂加快锂云母、原矿和正极材料的发展；优化内部管理结构，建立适应集团化发展的管理团队，推进企业文化建设，形成“正顺勤乐”的江特精神。

  （四）可能面对的风险

  公司各大产业受国家政策影响较大，国家对节能电机和新能源汽车的推广和补贴，对公司电机和新能源产业会造成直接影响；公司向新能源产业转型步伐在不断加快，公司规模迅速扩大，对公司提出了更高的管理要求。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

  净利润为正，同比上升50%以上

  ■

  江西特种电机股份有限公司

  董事长：朱军

  二0一六年三月二十九日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2016-017

  江西特种电机股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2016年3月18日以书面或电子邮件的方式发出，2016年3月27日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事章建中先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2015年总经理工作报告》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  2、审议通过《2015年董事会工作报告》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2016年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2015年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。

  独立董事王芸、金惟伟、周福山向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，《独立董事2015年度述职报告》刊登在2016年3月29日巨潮资讯网上。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、审议通过《2015年度财务决算报告及2016年财务预算方案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  2015年度财务决算报告：经审计，公司2015年度营业总收入为89,284.70万元(合并数,下同)，比上年同期增加9,954.79万元，同比增长12.55%；利润总额 2,676.72万元，比上年同期减少2,645.10万元，同比下降49.70%；净利润3,417.47万元，比上年同期减少959.21万元，同比下降21.92%。。

  2016年财务预算方案：2016年营业总收入63亿元（合并数），比上年同期增长605.61%；净利润4.99亿元（合并数），比上年同期增长1360.14%。 上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  《2015年年度报告》刊登在2016年3月29日巨潮资讯网上，《2015年年度报告摘要》刊登在2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、审议通过《2015年度利润分配预案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  鉴于公司2015年半年度已经进行了利润分配，同时结合公司目前盈利水平及公司所处的阶段（公司目前正处在快速成长期，对外投资及兼并重组对现金需求较大），为保证公司发展对资金需求，确保公司可持续发展，公司2015年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  监事会、独立董事意见详见2016年3月29日巨潮资讯网。

  公司将于2016年4月7日（星期四）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度业绩以及不进行利润分配、不进行资本公积转增股本的预案说明会，详见2016年3月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于举行2015年度业绩以及不进行利润分配、不进行资本公积转增股本预案网上说明会的公告》。

  本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网。

  会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的保荐意见详见2016年3月29日巨潮资讯网。

  7、审议通过《2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体如下：1、董事薪酬：朱军19.94万元，章建中8.58万元； 2、董事津贴：卢顺民1.8万元，彭敏峰0元； 3、独立董事津贴：王芸4.8万元，金惟伟4.8万元，周福山4.8万元。4、监事薪酬：张小英9.21万元，刘晓辉5.29万元，杨晶5.51万元。 5、高级管理人员薪酬：朱军19.94万元（不重复发放），罗清华14.60万元，周文来12.89万元，王新敏12.03万元，邹克琼12.55万元，吴冬英11.14万元，邹诚12.30万元，翟忠南8.51万元，杨金林8.04万元，梁祥林7.51万元。

  独立董事意见详见2016年3月29日巨潮资讯网。

  董事、监事薪酬分配预案需提交公司2015年度股东大会审议。

  8、审议通过《2015年度内部控制评价报告》及自查表。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2016年3月29日巨潮资讯网。

  监事会意见、独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见2016年3月29日巨潮资讯网。

  9、审议通过《关于公司2016年度预计发生日常关联交易的议案》。

  表决情况：5票同意， 0票反对， 0票弃权，2票回避（关联董事朱军、卢顺民回避表决， 其余5名董事参与表决）。

  公司预计2016年与关联方江西江特电气集团有限公司、江苏金阳光新能源科技有限公司和上海施柯智能科技有限公司等公司日常关联交易金额为53,515万元以内，具体内容详见2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2016年度预计发生日常关联交易的公告》。

  独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见2016年3月29日巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司2015年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2015年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构，并提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事意见详见2016年3月29日巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  公司发行股份购买江苏九龙汽车制造有限公司并配套募集资金项目已经完成，本次发行股份数量合计232,502,603股，发行完成后公司股本由1,236,679,509股增加至1,469,182,112股。

  将公司注册资本变更为1,469,182,112元；将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币123,667.9509万元”修改为：“公司注册资本为人民币146,918.2112万元”;第十九条“公司股份总数为123,667.9509万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为146,918.2112万股，均为普通股。”并形成新的公司章程，同时授权公司管理层根据相关变更办理工商变更登记、备案等相关事宜。

  根据公司2015年第五次临时股东大会授权，本议案经董事会审议通过后生效

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O一六年三月二十九日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2016-018

  江西特种电机股份有限公司

  第七届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于2016年3月18日以书面的方式发出，2016年3月27日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2015年监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2016年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2015年度监事会报告》的相关内容。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年财务预算方案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2015年度财务决算报告：经审计，公司2015年度营业总收入为89,284.70万元(合并数,下同)，比上年同期增加9,954.79万元，同比增长12.55%；利润总额 2,676.72万元，比上年同期减少2,645.10万元，同比下降49.70%；净利润3,417.47万元，比上年同期减少959.21万元，同比下降21.92%。。

  2016年财务预算方案：2016年营业总收入63亿元（合并数），比上年同期增长605.61%；净利润4.99亿元（合并数），比上年同期增长1360.14%。 上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年年度报告》刊登在2016年3月29日巨潮资讯网上，《2015年年度报告摘要》刊登在2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司2015年半年度已经进行了利润分配，同时结合公司目前盈利水平及公司所处的阶段（公司目前正处在快速成长期，对外投资及兼并重组对现金需求较大），为保证公司发展对资金需求，确保公司可持续发展，公司2015年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  监事会认为： 公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网。

  6、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》及自查表。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司2015年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2015年度内部控制评价报告》及自查表详见2016年3月29日巨潮资讯网。

  7、审议通过了《关于公司2016年度预计发生日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司预计2016年与关联方江西江特电气集团有限公司、江苏金阳光新能源科技有限公司和上海施柯智能科技有限公司等公司日常关联交易金额为53,515万元以内，具体内容详见2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2016年度预计发生日常关联交易的公告》。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司2015年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2015年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年三月二十九日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-019

  江西特种电机股份有限公司

  关于公司2016年度预计发生日常

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务，关联方为公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）及公司实际控制人控制的江苏金阳光新能源科技有限公司（以下简称“金阳光”）和上海施柯智能科技有限公司（以下简称“施柯科技”），全年关联交易总额预计在53,515万元以内。

  2016年3月27日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2016年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱军、卢顺民在表决时回避了表决，全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，关联股东江特电气、江西江特实业有限公司及其相关方朱军、卢顺民，俞洪泉、王荣法、樊万顺将在股东大会上回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  1、向关联方销售货物、提供劳务

  ■

  注：2016年，公司向江特电气销售货物的关联交易额同比增幅较大的原因，主要是该公司变频产品产量增加，相应向公司购买配套的电机增加。

  2、向关联方采购货物、接受劳务

  ■

  注：1、2016年，公司向江特电气采购货物的关联交易额同比增幅较大的原因，主要是公司新建厂房及技术改造所需电气设备增加而向江特电气购买所致。

  2、公司向金阳光采购动力电池和电机控制器。

  3、公司向施柯科技采购整车控制器。

  3、向关联方代购代销业务

  ■

  注： 2016年，公司向江特电气代购代销货物的关联交易金额较大的原因，主要是因为公司代购代销充电桩、变频器产品需向江特电气购买。

  （三）2016年初至2016年3月29日，公司与关联方江特电气发生的关联交易金额为36,540元，金阳光和施柯科技1月至今未发生业务往来。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况。

  江特电气：成立于1995年4月22日，注册资本2660万元，法定代表人为卢顺民，主要生产经营地为宜春市环城南路583号，主营业务为高低压成套开关设备、电气控制设备、新能源汽车充电设备的生产和销售，与公司不存在同业竞争的关系。江特电气是公司的控股股东，持有公司16.40%的股权。截至2016年2月29日，江特电气的总资产为71,499万元，净资产为33,496万元，营业收入为238万元，净利润为-267万元。 （以上数据未经审计）

  金阳光：成立于2016年3月11日，注册资本20000万元，法定代表人为俞洪泉，住所是扬州市江都区浦江路，经营范围为新能源汽车电气部件、电池及电池管理系统研发、生产、销售，电池回收再利用技术研发。公司实际控制人朱军、卢顺民各持股20%,公司股东俞洪泉持股35%,王荣法持股10%,樊万顺持股5%。该公司刚成立，暂无财务数据。

  施柯科技（以下简称“施柯科技”）：成立于2015年12月25日，注册资本1000万元，法定代表人卢顺民，住所是上海市闵行区东川路555号乙楼4046室，经营范围为从事智能科技、汽车动力总成系统技术、智能控制系统和车联网技术、机器人智能控制技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机系统集成，机械设备、电子产品、汽车配件、智能设备的销售。施柯科技是公司控股股东江特电气的控股股东江西江特实业有限公司持股58%的公司。该公司刚成立，暂无财务数据。

  2、与上市公司的关联关系。

  江特电气是本公司的控股股东，持有本公司16.40%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）条规定的关联关系情形。

  施柯科技股东江西江特实业有限公司是公司的控股股东江特电气的控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）条规定的关联关系情形。

  金阳光股东朱军、卢顺民是公司实际控制人。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）条规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析。

  江特电气为公司控股股东，其与公司日常关联交易保持多年，具备良好的履约能力。金阳光及施柯科技为公司实际控制人控制或联合设立的公司，具备履约的经济实力，其他股东方具备行业相关经验和优势。

  三、关联交易主要内容

  1、日常发生关联交易时，由相关职能部门依据《公司关联交易管理办法》、按照《关联交易审批表》进行审批。

  2、关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。公司每一笔关联交易均由职能部门提出交易价格，公司审计部通过向市场询价后比价签字，并对职能部门报价的合理性进行考核。

  3、经审计后的关联交易送公司总经理进行审批后，由职能部门签订合同进行约定和交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、公司与上述单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需。如公司向江特电气采购的货物为公司新建厂房及技术改造所需电气设备等。由于江特电气生产场地在当地，公司向其采购和委托加工，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本。公司向上述单位销售电机，属于公司正常的日常销售行为。公司向金阳光采购动力电池和电机控制器的原因，主要是因为纯电动汽车动力电池和电机控制器是关键部件,作为新能源汽车的生产企业,必须自身掌握动力电池和电机控制器的关键技术,目前公司没有纯电动汽车所需动力电池和电机控制器技术,如果由江特电机投资动力电池和电机控制器研发生产,风险较大,所以公司主要股东投资设立了专门研发生产动力电池和电机控制器的企业金阳光,力求自身掌握动力电池和电机控制器的关键技术。公司向施柯科技采购整车控制器的原因，主要是施柯科技拥有新能源汽车整车控制器（VCU）的先进技术及产品，施柯科技是德国施柯科技有限公司的关联公司，负责德国施柯公司在中国的业务，公司下属全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司急需具有德国先进技术的新能源汽车VCU，所以拟向上海施柯科技采购VCU。

  2、公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序进行审批，参考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制，不会损害本公司和广大股东的利益。

  3、关联交易金额与公司全年主营业务金额相比额度很小，对公司的财务状况、经营成果影响不大，公司的业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。

  五、独立董事及中介机构意见

  1、作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2015年度预计发生日常关联交易的议案》认为： 2016年公司全年关联交易金额预计在53,515万元以内，与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易金额与上年增长较大的原因是公司收购的江苏九龙汽车制造有限公司与关联方采购新能源汽车关键部件金额较大，该关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意公司2016年度日常关联交易预计议案。

  2、保荐机构经过核查，对上述关联交易发表意见如下：

  江特电机2015年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；江特电机2016年度预计发生日常关联交易已经江特电机第七届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事均回避表决；上述关联交易经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定；上述关联交易尚需提交江特电机股东大会审议；保荐机构对上述关联交易事项无异议。

  六、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、保荐机构意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二0一六年三月二十九日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-021

  江西特种电机股份有限公司

  关于举行2015年度业绩以及不进行

  利润分配、不进行资本公积转增股本

  预案网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2015年年度报告》全文。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于2016年4月7日（星期四）下午15:00—17:00点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩以及不进行利润分配、不进行资本公积转增股本预案网上说明会。

  本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱军先生、独立董事周福山先生、财务总监梁祥林先生、副总经理兼董事会秘书翟忠南先生及保荐代表人孙小丽女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二0一六年三月二十九日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-022

  江西特种电机股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日。

  2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期内，公司收购的江苏九龙汽车制造有限公司和杭州米格电机有限公司合并收益以及碳酸锂销售收入增加。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2016年一季度报告为准。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二0一六年三月二十九日

  江西特种电机股份有限公司

  2015年度募集资金存放与使用

  情况专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）2014年度非公开发行募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 564号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年7月3日通过向5家特定对象非公开发行普通股（A 股）股票97,276,264股，每股面值1元，每股发行价人民币10.28 元。截止2014年7月3日，江特电机募集资金999,999,993.92元，扣除各项发行费用25,847,276.26元，募集资金净额974,152,717.66元。

  截止2014年7月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000249号”验资报告确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入403,591,367.40元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币74,098,346.36元、以前年度使用募集资金244,984,049.77元（不含预先投入置换募集资金）、本年度使用募集资金84,508,971.27元。使用闲置募集资金临时补充流动资金550,000,000.00元。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币20,561,350.26元。

  截止2015年12月31日，公司募集资金专户余额合计为37,657,964.64元，与尚未使用的募集资金余额20,561,350.26元差异金额为17,096,614.38元。产生上述差异的原因是：（1）支付手续费18,579.26元；（2）账户利息收入3,863,001.37；（3）使用募集资金购买银行理财产品收益13,351,878.37元；（4）少归还公司使用自有资金支付的发行费用313.90元；（5）公司在以募集资金置换以应收票据支付的募投项目款时，多转出100,000.00元至自有资金账户。

  （二）2015年度向丁阿伟等发行股份购买资产并募集配套资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2143号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2015年10月19日通过李威非公开发行普通股（A 股）股票25,831,946股，每股面值1元，每股发行价人民币6.01 元。截止2015年10月19日，江特电机募集资金155,249,995.46元，扣除各项发行费用15,735,732.11元，募集资金净额139,514,263.35元。

  截止2015年10月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具大华验字[2015]001022号验资报告确认。本次募集资金需要用于支付购买资产对价,未采取专户存储制度。

  截止2015年12月31日，公司对本次募集资金净额139,514,263.35元全部用于支付购买资产的部分现金对价，本次募集资金余额为人民币0元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，重新修订了《江特电机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司2015年7月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

  （一）2014年度非公开发行募集资金管理情况

  根据本公司和浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宜春东风支行、中信银行股份有限公司南昌分行签订的《募集资金三方监管协议》, 公司在中国工商银行股份有限公司宜春东风支行开设募集资金专项账户（账号为1508200829000102790）存入募集资金565,692,717.66元、在中信银行股份有限公司南昌分行开设募集资金专项账户（账号为7281110182600175431）存入募集资金100,000,000.00元。两专户仅用于公司募集资金投资项目“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  根据本公司、控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称宜春银锂）和浙商证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宜春分行、招商银行股份有限公司南昌高新支行签订的《募集资金三方监管协议》, 宜春银锂在交通银行股份有限公司宜春分行开设募集资金专项账户（账号为369604010018010038707）存入募集资金203,460,000.00元、在招商银行股份有限公司南昌高新支行开设募集资金专项账户（账号为791905253110101）存入募集资金105,000,000.00元。两专户仅用于宜春银锂募集资金投资项目“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  公司或宜春银锂一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额5%的，开户银行应及时以传真方式通知浙商证券，同时提供专户支出清单。公司授权浙商证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料，开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注：初始存放金额包括尚未支付的发行费用2,847,276.26元。

  （二）2015年度向丁阿伟等发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

  根据《江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，公司向李威非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过15,525万元，其中13,425万元用于支付购买资产的部分现金对价，2100万元用于支付本次交易相关费用，募集资金数额不足以支付本次交易的现金对价部分共计10,575万元由江特公司自筹资金补足。公司本次募集资金支付本次相关发行费用后净额139,514,263.35元，全部用于支付购买资产的部分现金对价，截止2015年12月31日，本次募集资金余额为人民币0元。

  三、2015年度募集资金的使用情况

  2015年度募集资金使用情况如下：

  （一）2014年度非公开发行募集资金使用情况

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  （二）2015年度向丁阿伟等发行股份购买资产并募集配套资金使用情况

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《江西特种电机股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金情形。

  江西特种电机股份有限公司

  2016年3月27日