证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以１，４８２，５５３，６０９为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），送红股５股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司以高级百货为定位从事零售连锁经营，采用全渠道组合经营模式，为顾客提供个性化、体验化、智能化的优质生活解决方案。目前，公司拥有逾１０万平方米自有物业、５家门店（经营面积超１４万平方米）、５家控股子公司以及２家参股公司，拥有超１０万人的ＶＩＰ客群，每年消费占比达六成。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ２０１６年３月２８日，公司非公开发行股票完成后，公司实际控制人仍为广州市国资委，其对公司的持股比例由５１．８９％增加至５４．２５％。

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  （一）报告期内总体经营情况

  ２０１５年，宏观经济下行压力持续加大，内需增长乏力、区域性供给过剩，各种业态渠道冲击、行业竞争加剧等因素导致实体零售行业低迷状况进一步加剧，高成本、低增长已成为百货行业发展常态。面对严峻市场形势和错综复杂的经营环境，公司按照“精耕细作促经营，精心谋划促发展，精细管理促效益”的年度总要求，攻坚克难、积极作为，统筹推进经营管理、改革发展等各项工作，全力确保主业经营基本稳定。报告期内，公司实现营业总收入２８．０４亿元，同比下降１６．６０ ％，实现归属于上市公司股东的净利润２．２９亿元，同比下降１２．８０ ％。

  全力以赴稳定主业经营

  报告期内，公司坚持精耕细作，加大优化经营与创新力度，采取各种有力措施，巩固提升企业经营成效。一是以“一店一策”加大商店培育力度。紧贴商圈消费特点，深入实施差异化经营策略，突出优势品类品牌经营，放大商店经营特色。其中，环市东商店对家庭式消费、服装类商品结构实施大幅度调整，增设亲子乐园体验区，引入知名餐饮品牌，商店聚客力、留客力明显增强。时代商店充实食品、日用品、烟酒滋补等刚需类商品经营，不断丰富城市奥莱经营元素。正佳商店紧抓年轻客群时尚化、个性化消费需求，增加韩潮、本土设计师品牌经营。二是以“百货店＋互联网”整合营销策略积极引导和扩大消费需求。整合供应商渠道资源，创新举办“美国商品节”、“东南亚风情”、“德国商品展”等活动，深度挖掘消费热点和亮点；加强线上线下联动发力以及店内店外资源跨界整合力度，通过造景、造节、造势，重塑和提升营销活动影响力和号召力。２０１５年１２月中下旬为期九天的“友谊冬季感恩节”掀起岁末促销高潮，实现销售近２亿元，扩销促销效果明显。三是以“体验式消费”和“快速响应”打造优质服务升级版。联合异业商家，创新推出以“ＶＩＰ健康之旅”为主题，涵括美食、养生、保健、家居、摄影、鉴赏等元素的系列跨界体验活动，不断丰富与延伸服务内涵；着力加强官方微信综合服务平台建设，不断丰富、完善营销服务功能，提升服务响应效率，强化对ＶＩＰ客群和大客户的开发与维系。

  深度挖潜提升创收增效水平

  报告期内，公司加大开源节流、挖潜增效的力度，想方设法缓解百货主业经营压力。一是加强物业经营创收能力。盘活存量资产，加大租户开发维系力度，完善配套服务功能，全年物业收益继续实现稳步增长。二是优化资金运营和收益模式。在持续加强资金风险管控的同时，合理拓宽理财投资渠道、模式，优化投资组合，适当增加收益率高于同期银行理财产品且风险较低、安全有保障的券商理财产品，并尝试参与股权投资，有效提升资金使用效益。三是深度实施降耗挖潜举措。从企业运营各环节、各种成本要素出发，全方位加强费用预算管理和成本控制。

  夯实基础提升内部管控水平

  报告期内，公司切实加强内部管理的优化提升，以更加严谨高效、精细的管理应对严峻市场考验。一是加强内部规范运作。以提高内部审计质量为切入点，完善内部控制管理体系。二是加强法律风险防控。结合经营环境变化，审慎处理各项法律诉讼案件，提高对突发事件、经营纠纷的快速应对、处置能力，切实维护企业的合法权益。三是加强队伍建设和企业文化建设。激发团队干劲与活力，汇聚企业改革发展正能量。

  公司非公开发行股票项目取得实质性进展

  报告期内，公司积极融入广州国资国企新一轮全面深化改革，有序推进公司非公开发行股票项目材料申报、审批等前期工作，该项目于１０月２３日获得中国证监会审核通过，并于２０１６年１月２２日收到中国证监会的书面核准文件，为下一步非公开发行股票及后续工作的顺利推进奠定坚实基础。

  （二）行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局

  ２０１６年是国家实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进经济结构性改革的攻坚之年，机遇与挑战并存。国内经济发展进入新常态，国家在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，化解过剩产能、帮助企业降低成本、化解房地产库存、扩大有效供给、防范金融风险。

  从百货行业环境来看，一方面，经济增速明显放缓导致消费增长乏力，百货零售业发展形势依然不容乐观，既面临多渠道、多业态对市场份额的竞争分流，又面临消费形态、模式快速变革的冲击，行业整合与洗牌将进一步加剧。另一方面，中央、省市持续加大对实体经济的支持力度、扩大内需以及加快服务业发展等系列政策落地，国家深入推进“一带一路”、自由贸易试验区、“中国制造２０２５”、“互联网＋”等重大战略，广东省大力实施创新驱动战略、推进产业转型升级、促进珠三角地区优化发展，以及广州市围绕“三中心一体系”大力推进国家中心城市建设，将进一步激发企业发展活力和市场消费潜力，为实体零售业突破发展瓶颈、加快转型升级带来新的机遇和发展空间。

  从金融行业环境来看，“十三五”期间，随着中国经济转型升级步伐加快以及金融业深化改革和对外开放力度加大，金融业将迎来新一轮战略机遇期。一方面，金融混业发展和综合化经营趋势日趋明显，提前开展全金融牌照布局、探索综合化经营的综合金融控股集团将有望抢占发展先机。另一方面，金融行业并购重组机遇将进一步增多，在资本市场大幅波动成为新常态的情况下，若能抓住市场可能出现的阶段性机会，开展逆周期布局，将有望实现弯道超车。与此同时，受实体经济下行压力大等因素的影响，经济金融风险会逐步显性化，必须高度重视风险隐患防范和化解工作。

  （三）２０１６年公司主要工作思路

  公司将充分把握中央、省市全面深化国资国企改革的利好政策以及加快金融业发展、促进产业转型升级等重大机遇，依法依规、扎实推进公司非公开发行股票及后续工作的实施，并按照“转型升级、协同发展、做强做大”的总体思路，尽快搭建“百货＋金融”双主业的经营发展新模式，抓紧落实推进后续业务整合、管理架构重组以及相关资本运作措施，抓紧推进百货业务与金融业务的协同发展，全力确保各项改革发展举措的顺利实施并尽快取得实效。

  百货板块，加大创新变革力度，持续擦亮“广州友谊”金字招牌

  公司将科学把握零售行业发展新趋势、新商机，加快推进百货板块的创新发展、转型升级，持续擦亮“广州友谊”金字招牌。一是加大创新经营力度。突出现有各商店网点的差异化经营特色，优化品类、品牌组合结构，强化招商策划能力，着力把百货店打造成更加契合顾客个性化、多样化需求的生活卖场；注重提升商品议价和深度管理水平，加强商品自营模式建设，探索推进自有品牌经营，拓宽百货业务盈利空间；深化推进全渠道建设，着力加强线上线下融合营销，加强异业合作和商圈联动，全力打造基于“全生活”消费需求的消费体验模式，打造深入人心的优质服务品牌。二是加大发展突破力度。结合企业“十三五”规划的推进实施，在巩固提升原有百货业务的同时，加大对新零售业态、渠道、模式的研发力度，加快新零售网点的开发，积极探索发展多元化零售业务组合，积极探索互联网＋商贸＋金融服务的新模式；加大资本运作力度，积极寻找并购和对外投资项目，着力形成企业新的发展动力源和增长极。三是加大管理变革力度。更加注重内部管理的变革创新，以企业改革转型为契机，全面理顺内部组织架构，进一步提高企业运行效率和经营效益。

  金融板块，充分利用资本市场，加快推进金融业务发展壮大

  越秀金控正式登陆资本市场后，公司将更加注重金融板块方面的资源整合、创新变革，积极服务实体经济转型升级，全面实现自身内涵增长与外延扩张，确保主要经营指标、主要业务规模和行业排名稳中提升。一是积极推进资本运作和并购重组。以资本市场为纽带，坚持逆周期布局，发挥证券、融资租赁、融资担保、小额贷款、产业投资基金等方面的业务基础和协同优势，适时启动新一轮资本补充和多渠道融资，确保在资本运作、并购重组以及核心业务拓展等方面取得新的突破。二是创新业务模式和体制机制。一方面，加大资源投入，积极推动核心业务的转型变革，其中，在越秀金控层面，积极探索以证券为核心的金融控股发展模式。在下属企业层面，加快推进广州证券由传统通道型业务模式向资本中介、资本投资型的综合金融服务商转型，聚焦发展资本中介、债券、资产管理、新三板等优势业务；加大越秀融资租赁的业务创新力度，实现专业化、投行化和差异化；提升越秀产业投资基金的ＰＥ投资能力，同时积极推进广州国资产业发展股权投资基金由传统的固定收益模式向一二级市场联动的方向转型升级；聚焦特定客户群，坚定推动广州担保、越秀小额贷款向低风险业务的转型。另一方面，通过采取基金、项目、资产管理计划等形式，探索实施多层面、多样化员工长效激励机制，激发内部创新活力。三是突出抓好风险管控工作。加强风险源调查研判，严格执行负面清单管理，强化以战略为导向的风险评估，重点关注创新型、快速扩张型业务以及行业区域潜在系统性风险，有效防范化解金融风险。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期，公司新设子公司广州友谊集团有限公司，于２０１５年１２月９日取得统一社会信用代码为９１４４０１０１ＭＡ５９Ｂ３ＤＴ２Ｈ的营业执照。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广州友谊集团股份有限公司

  董  事   会

  2016年3月28日

  证券代码:000987  证券简称:广州友谊    公告编号:2016-012

  广州友谊集团股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  ■

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于２０１６年３月２８日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应到董事６人，实际出席董事６人，全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

  １．以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度报告及其摘要的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  ２．以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度董事会工作报告的议案》（详见公司《２０１５年年度报告》第四节）。

  ３．以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度财务报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  ４．以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度利润分配预案的议案》。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现归属于上市公司股东净利润２２，９０６．４９万元，其中母公司实现净利润为１９，３８１．５６万元。

  母公司按本年度实现净利润的１０％提取法定盈余公积金 １，９３８．１６万元后，累计可供分配利润余额为１２７，７３３．７２万元。

  现公司董事会提议２０１５年度拟实施的分配方案为：以２０１６年３月２８日公司总股本１，４８２，５５３，６０９股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．００元（含税）并派送红股５股，共计分配利润总额１０３，７７８．７５万元。本年年初未分配利润余额为１２８，２３８．２２万元，减去已分配２０１４年度股利１７，９４７．９１万元，加上本年度母公司提取法定盈余后的可分配利润１７，４４３．４１万元，本次股利分配后未分配利润余额为２３，９５４．９７万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

  公司全体独立董事对上述利润分配预案发表了一致同意的独立意见，并同意将其提交公司２０１５ 年年度股东大会审议。

  以上四项议案将提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  ５．以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度内部控制自我评价报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

  ６．以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１５年年度股东大会的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  董  事  会

  2016年3月30日

  证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-013

  广州友谊集团股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  ■

  广州友谊集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于２０１６年３月２８日在公司会议室召开，会议由监事会主席蒋英勇先生主持。会议应出席监事３人，实际出席３人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下决议：

  １、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度报告及其摘要的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  ２、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度监事会工作报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  ３、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度财务报告的议案》。

  ４、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度利润分配预案的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  上述议案将提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  ５、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１５年年度内部控制自我评价报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  监  事  会 

  2016年3月30日

  证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-014

  广州友谊集团股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知■

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据本公司《公司章程》及相关规定，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司将于２０１６年４月２６日（星期二）召开２０１６年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议名称：２０１６年年度股东大会。

  （二）召集人：本公司董事会。

  （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  （四）会议时间

  现场会议时间：２０１６年４月２６日（星期二）下午２：３０时开始。

  网络投票时间：

  １．通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：２０１６年４月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００（股票交易时间）；

  ２．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：２０１６年４月２５日１５：００－２０１６年４月２６日１５：００期间的任意时间。

  （五）召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象

  １． 本次股东大会的股权登记日为２０１６年４月２１日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

  ２． 公司董事、监事和高级管理人员；

  ３． 公司聘请的见证律师。

  （七）现场会议地点：广州市环市东路３６９号广州友谊集团九楼会议室。

  二、会议审议事项

  １．《关于２０１５年年度报告及其摘要的议案》；

  ２．《关于２０１５年年度董事会工作报告的议案》；

  ３．《关于２０１５年年度监事会工作报告的议案》；

  ４．《关于２０１５年年度财务报告的议案》；

  ５．《关于２０１５年年度利润分配预案的议案》。

  以上五项议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详见２０１６年３月３０日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）披露的公告。

  三、会议登记方式

  （一）现场登记时间：２０１６年４月２２日（星期五）９：３０—１７：００。

  （二）现场登记地点：广州市环市东路３６９号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼接待２室。

  （三）登记方式：

  １． 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  ２． 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件１）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  ３． 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  ４． 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  ５． 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于２０１６年４月２５日上午１２时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件２）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

  四、网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １． 投票代码：３６０９８７。

  ２． 投票简称：“广友投票”。

  ３． 投票时间：２０１６年４月２６日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００ 。

  ４． 在投票当日，“广友投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５． 股东投票的操作程序：

  （１）买卖方向选择“买入“；输入投票代码”３６０９８７“。

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  ■

  （４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （６）不符合上述规定的投票申报无效。

  （二）通过互联网投票系统投票的程序

  １．互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月２５日下午１５：００，结束时间为２０１６年４月２６日下午１５：００。

  ２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“广州友谊集团股份有限公司２０１５年年度股东大会投票”。

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  １． 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２． 股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １． 联系方式：

  联 系 人：江国源、李 浩

  联系电话：０２０－８３４８３２１１或０２０－８３４８３２３６

  联系传真：０２０－８３５７２２２８

  邮 编：５１００９５

  ２． 本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。

  特此公告。

  附件：

  １． 出席股东大会的授权委托书

  ２． 出席股东大会的确认回执

  广州友谊集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月30日

  附件１

  出席股东大会的授权委托书

  本人／本公司：

  持有广州友谊集团股份有限公司股票： 股，作为公司股东，现委任     （先生／女士）代表（本人／本公司）出席广州友谊集团股份有限公司２０１６年年度股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人／本公司的代表酌情决定投票。

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√“视作废票处理）

  公司股东签署（签字或盖章）：

  委托人／委托机构证券账户卡号码：

  委托人身份证号码：

  代理人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托人／委托机构联系电话：

  附注：

  １． 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

  ２． 本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。

  ３． 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

  ４． 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于２０１６年４月２５日上午１２时前传真或送达至广东省广州市环市东路３６９号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。

  ５． 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

  附件二：

  出席股东大会的确认回执

  致广州友谊集团股份有限公司：

  本人：

  证券帐户卡号码：

  身份证号码：

  联系电话：

  本人为广州友谊集团股份有限公司 股Ａ股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于２０１６年４月２６日举行的公司２０１６年年度股东大会。

  股东签名：

  （盖章）

  年 月 日

  附注：

  １． 请填上以您名义登记的股份数目。

  ２． 此回执在填妥及签署后须于２０１６年４月２５日１２时之前传真或送达至广东省广州市环市东路３６９号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

  广州友谊集团股份有限公司独立董事

  对公司对外担保、控股股东及其他关联方

  占用资产情况的专项说明和独立意见

  根据证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法规的要求，现对广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保、控股股东及其他关联方占用资产的情况进行说明并发表独立意见如下：

  经查，截至２０１５年１２月３１日，公司当期不存在任何对外担保情形，不存在累计担保事宜，也未发生控股股东及其他关联方占用公司资产的情况。

  独立董事签字: 王 帆 、 汤 胜 、 刘 涛 、 陈海权

  2016年3月28日

  广州友谊集团股份有限公司

  独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《信息披露业务备忘录第２１ 号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，作为公司的独立董事，现就《公司２０１５年年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

  公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 ２０１５年 １２ 月 ３１ 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

  公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告内容不存在差异。

  独立董事签字： 王 帆 、 汤 胜 、 刘 涛 、 陈海权

  ２016年3月28日

  广州友谊集团股份有限公司独立董事

  关于2015年年度利润分配预案的独立意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 ３ 号——上市公司现金分红》（证监会公告［２０１３］４３ 号）、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７ 号）、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监［２０１２］９１ 号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于２０１５年年度利润分配预案的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

  公司 ２０１５ 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。该议案的审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。我们同意上述利润分配预案，并同意将其提交公司２０１５ 年年度股东大会审议。

  独立董事签字: 王 帆 、 汤 胜 、 刘 涛 、 陈海权

  2016年3月28日