证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以7,664,132,250为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事工程机械、环境产业、农业机械装备研发、制造、销售、服务及环境治理投资及运营业务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土方施工机械、基础施工机械、筑养路设备和叉车等，主要为基础设施及房地产建设服务；环境产业包括环卫机械、固废分拣和处理、生活垃圾处理，并涉及城镇环境治理综合投资、运营项目，主要为环境治理提供设备和运营服务；农业机械包括耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等，主要为农业生产提供育种、整地、播种、田间管理、收割、烘干储存等生产全过程服务。

  公司行业情况请见本报告“管理层讨论与分析”一节。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  2008年12月31日前，控股股东为长沙建设机械研究院有限责任公司（“建机院”），自2008年12月31日建机院注销后，湖南省国资委为本公司第一大股东。2012年2月27日，湖南省国资委以函件（湘国资函[2012]27号）明确：将本公司界定为国有参股公司，据此公司无控股股东或实际控制人。

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，全球经济增长疲弱，外需环境形势严峻；新常态下国内经济增长下行压力不断加大。公司所处的行业板块中，工程机械行业仍处于结构深度调整的阵痛期；农业机械行业基本面持续向好，行业增幅高于GDP增速；环境产业行业前景广阔，但整体处于技术解决方案不成熟、市场集中度高度分散的竞争格局。

  报告期内，公司实现营业收入约207.53亿元人民币，实现归属于母公司股东的净利润约 0.83亿元人民币。公司2015年营业收入同比下降19.72%，主要原因系工程机械板块中的混凝土机械、起重机械两大主导产品市场需求持续不振及公司继续实施从紧的销售政策，但两大主导产品仍保持行业领先地位，且敞口风险得到初步控制；公司农业机械、环境产业两大新兴板块营业收入同比实现两位数增长，且占比达37.68%，已成为新的业绩增长点。

  面对错综复杂的经济形势，公司围绕“2+2+4战略”，持续推进转型升级和管理变革，在逆境中优化经营思路、稳固经营质量、积蓄发展能量。

  公司经营情况回顾

  a、战略转型落地生根，四大板块的产业结构逐渐形成

  公司在工程机械板块继续蓄力外，加速向环境产业、农业机械、金融领域转型升级，已转型为集工程机械、环境产业、农业机械和金融服务四大板块于一体的装备制造企业。

  （1）工程机械板块以稳固经营质量为目标，坚定推进去产能、控风险、降成本、补短板等各项工作。

  （2）环境产业板块在环卫机械设备持续稳居国内第一的基础上，实现从设备提供商到环境产业整体方案提供商和投资运营商的转型。

  一是实施 “走出去、拿回来”的发展策略。收购意大利LADURNER公司，使公司在污水处理、土壤修复、厌氧发酵等领域具备国际领先的技术实力，以淮安晨洁项目作为试点平台，整合LADURNER公司的厌氧发酵技术和项目运营经验，打造中国餐厨垃圾处理的样板工程。

  二是多维度多层面进入环境治理领域。打造县域全环境治理模式，与国家重点生态功能区县签订县域全环境治理战略框架协议，提供垃圾收转运、污水处理、土壤修复等全环境综合治理服务；同时，分别与深圳能源环保有限公司、北京元泰达环保科技有限公司签署战略合作协议，在垃圾终端处理和建筑垃圾资源化领域展开深度合作。

  （3）农业机械板块以打造“农业生产全程机械化解决方案提供商”为目标，提质升级。2015年，公司加速对农业机械板块的管理整合，并购当年实现营业收入高于行业的增长，烘干机、小麦机市占率数一数二。

  一是加大新技术、新产品开发和技术改造投入，充分发挥国内及北美研发中心的技术实力，实现耕、种、管、收、烘干等全程农业机械产品研发，开发出一批具有自主知识产权的核心、智能技术的战略性产品。

  二是探索智慧农业创新实践，按照农业生产经营特点分类，开展示范农户、示范中心、示范基地项目建设，推广农机农艺融合，“杂交水稻超高产农机农艺融合示范项目”成功抢占农业机械市场制高点；基于互联网+远程智能控制技术的河北示范基地的落成，农业机械板块向“智慧农业、精准农业”方向稳步迈进。

  （4）金融服务板块分步落地完善。中联资本成功设立，将作为金融服务业务的管控平台，推进公司产融结合，为公司发展成为全球化高端装备制造企业提供全方位金融服务与支持。财务公司成立并开展运营，为集团成员单位提供高质量、全方位、个性化的金融服务，实行资金集中管理、资金结算、资金融通、金融服务等功能。

  b、持续推进制造业与互联网融合

  初步实现由制造向“制造+服务”的改变， 逐步实现“产品在网上、数据在云上、市场在掌上”的商业模式转型。

  加速两化融合，推进商业模式变革，培育竞争优势新动力。一是实施ERP、CRM、CSS、物联网、微信、商城等核心业务系统的关键数据整合、分析、应用，以实现“全面、深度、集成的信息化应用”；二是公司自建交易平台“网上商城”正式上线，实现产品展示与配件在线交易；运用移动互联网工具、大数据分析，“零距离”联接客户，为客户提供定制化智能服务，为实现精准营销奠定良好基础。

  c、自主创新成果丰硕，引领行业技术发展

  2015年，公司发明专利授权量758件，居行业第一，进入全国八强；获中国专利优秀奖3项，被授予 “国家知识产权示范企业”称号。牵头起草《建筑施工机械与设备 混凝土及灰浆预制机械 第1部分 术语和商业规格》国际标准1项，参与国际标准制修订4项，完成国际标准投票17项，国际标准的话语权日益增强。

  报告期内，公司技术创新成果显著，推出4.0产品，推动产品升级。公司坚持以“中国制造2025”发展战略为指导，围绕“可靠、绿色、智能”，推进产品型谱优化与升级换代，推出在“技术、质量、服务、成本”四个方面具备整体竞争优势的产品：

  工程机械：世界最大吨位全地面起重机（2000吨）成功交付用户，在我国风电建设中发挥关键作用；第二台3200吨履带式起重机实现销售签约，再次助力我国核电建设；QAY800V743全地面起重机在“中国工程机械年度产品TOP50”评选中荣获“应用贡献金奖”；“高层建筑救援消防车关键技术及应用”“大型举高消防车关键技术及应用”分别获得中国机械工业科学技术奖一等奖和湖南省科技进步奖一等奖；牵头承担“大型多功能破拆救援一体化装备研制”、“施工升降机桁架结构件机器人智能焊接生产线关键技术研究及应用示范”两项国家科技支撑计划；总线型电液比例多路阀和数字液压缸等核心智能零部件研制成功，为产品智能化提供支撑。

  农业机械：牵头组建现代农业装备国家地方联合工程研究中心，研制的高端大马力拖拉机在汉诺威国际农机展上获得良好反响，引领国内农机装备向高端迈进；“中国农业机械年度产品TOP50”评选中，谷王TB60小麦联合收割机荣获“应用贡献金奖”、谷王DC150批式循环谷物干燥机荣获“市场领先奖”、谷王PQ45全喂入履带式谷物联合收割机荣获“技术创新奖”。

  环境产业：牵头组建生物有机质废物处理湖南省工程研究中心；公司被认定为《国家鼓励发展的重大环保技术装备（2014版）》中的“餐厨垃圾预处理成套装备”“移动式渗滤式处理装备”技术装备依托单位；创新能清扫路缘的干式扫路车，填补行业空白；开发出喷射距离120米的多功能抑尘车，技术性能国内领先；首创国内“垃圾分选+垃圾压缩”的生活垃圾预处理技术，实现生活垃圾减量填埋，大幅提高垃圾焚烧处理质量。

  d、全球化市场开拓加速推进

  一是对接国家“一带一路”战略，沿线布局生产基地和贸易平台；有序推进 “一带一路”沿线重点国家的产能合作，设立中白工业园、泰国子公司、巴基斯坦子公司等；中白工业园实现产品的本地化生产和组装，40吨汽车起重机、60吨汽车起重机、16吨环卫扫路车设备首批产品下线，公司将充分利用中白工业园的区域与平台优势，打造一个丝绸之路经济带上市场覆盖东欧及中亚地区的研发、制造基地。

  二是加速推进“走出去”和 “走进去”的企业国际化进程。全面推进泛太、非洲、中亚、中东、南亚重点聚焦区域的一国一策、一区一策的差异化营销策略，满足不同市场的个性需求；报告期内，在行业出口整体下滑的背景下，建筑起重机械、路面及桩工机械境外营业收入同比增幅分别为17.47%、27.98%。

  e、多措并举强管理，精耕细作显成效

  2015年，公司聚焦管理变革，在风险控制、降本增效、队伍建设、品牌管理等方面持续发力，实现经营质量的稳固与提升。

  （1）风险控制初见成效

  一是收紧信用政策、加强客户资信评审、引入客户信用分类、主动放弃低质订单、落实催收责任等多举措严控新增风险；二是对逾期客户制定一户一策催收方案，加大回款力度。

  （2）降本增效常态化

  深入推进全面预算管控体系，强力推进在设计、采购、制造、营销、职能管理等经营环节降本工作，严格执行运行费用、人力成本与经营业绩挂钩；推行订单式计划生产模式，强化存货管控；优化组织结构和管理流程，减少管理层级，提升管理效率。

  （3）队伍建设新突破

  深入开展“极致工匠”行动，通过骨干员工盘点、培训和激励，加强干部与骨干员工梯队建设，增强队伍的责任感与凝聚力，打造一支面向未来的中坚力量。

  （4）品牌影响力持续提升

  公司在报告期内荣获的主要荣誉如下：

  · 以人民币335.71亿元的品牌价值名列世界品牌实验室发布的第十二届“中国500最具价值品牌”排行榜第74位，品牌价值较去年提升26%。

  · 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的“九三”大阅兵，公司四台整体自装卸补给车现身阅兵方队，十多台高端装备产品助力央视大阅兵全球直播。

  · 囊括“第十届中国上市公司竞争力公信力”最佳持续投资价值上市公司、最佳影响力上市公司领袖奖、金牌董秘突出贡献奖三项大奖。

  · 荣获国家工商总局和世界知识产权组织颁发的商标领域最高奖“中国商标金奖商标运用奖”。

  · 荣获首届“中国并购金梧桐奖”。

  · 詹纯新董事长荣获“中国工程机械最具影响力产业领袖奖”。

  公司未来发展的展望

  （一）行业发展趋势与市场展望

  a、工程机械市场

  2016年，国家将继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策，在区域开发、京津冀协同发展、长江经济带建设以及由此派生出的高铁、城轨、地铁、等基础设施建设推动下，国内工程机械产业有望获得稳定的发展空间；但受国内供给侧结构性改革、行业产能过剩、终端设备保有量高企等因素影响，中国工程机械行业仍处于“三期叠加”的消化阶段。

  海外市场方面，人民币“入篮”、“一带一路”国家战略，将提振工程机械出口，工程机械企业将通过中资外带、援外项目、本地化工厂等多种方式，加强对东亚、东南亚、中亚、非洲、南美等市场需求强劲地区的拓展，提前布局“一带一路”的企业将在竞争中脱颖而出。

  b、环境产业市场

  随着城镇化的推进和城市管理水平的提高，垃圾收转运市场成为新的增长点，中大型垃圾站需求旺盛，传统环卫机械产品仍将保持稳定的市场增长需求。环境产业正处于发展黄金期，行业保持快速增长势头，《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建议》首次将生态文明列入十大目标，生活垃圾分选、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、渗滤液处理、污泥污水处理等业务前景广阔，技术解决方案成熟、品牌影响力强、资金实力充沛的企业将在竞争中脱颖而出。

  c、农业机械市场

  2016年“中央一号文件”强调大规模推进高标准农田建设、深入开展主要农作物生产全程机械化推进行动、加快土地流转、土地承包权与经营权抵押等政策措施，伴随着农业装备进入中国制造2025重点支持的10大产业之一，国家对农业机械的投入和扶植将持续加大，为农业机械的发展提供良好的环境与机遇。

  在传统农机与互联网、物联网、大数据技术融合的趋势下，未来农机将打破传统制造业界限，实现农机与农艺结合，智能服务与装备制造融合，全程化、大型化、智能化的高端农业机械将迎来迅猛发展，拥有技术、品牌、渠道、资金优势的公司有望迎来市场份额提升的机遇。

  （二）2016年主要经营工作思路

  为保障公司“2+2+4”战略的持续推进， 2016年公司的主要经营工作思路：

  工程机械板块继续以效益和效率为中心，全力以赴推进区域市场的变革与整合、存量应收账款清收、库存消化、产品4.0的完善与推广，严格执行全面预算管控，达成降本增效的效果；加大国际化资源配置、全面对接“一带一路”，实现产品、资本走出去。

  环境产业板块实现有质量的增长。环卫机械方面，推进研发、营销、生产环节的创新管理模式与激励机制，巩固规模优势与行业领导者地位；环境产业方面，聚焦城乡生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理和土壤修复领域，整合资源建立以中联重科为核心的产业联盟，迅速实现环境产业整体业务的跨越式提升。

  农业机械板块聚焦资源配置、商业模式、经营管理、产品开发四个方面的“加减法”，推动业务与管理转型升级，打造农业生产全程机械化解决方案提供商。

  金融服务板块以中联资本为核心金融管控平台，通过控股、参股、兼并、收购等方式，致力成为横跨资产管理、财务公司、保险、产业基金、产业金融等多个领域的金融服务提供商，助力产业发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降85.95%，原因如下：

  报告期内，受国家固定资产投资，尤其是房地产投资增速持续放缓的影响，工程机械产品市场需求持续不振，对公司整体净利润的影响仍旧较大；为控制风险及实现有质量的经营，公司继续实施从紧的销售政策，对于净利润也产生一定影响。同时，由于人民币汇率中间价报价机制改革，人民币对美元等外币中间价大幅变动，并影响了公司当期利润。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  非同一控制下企业合并

  （1）本期发生的非同一控制下企业合并

  单位： 元

  ■

  2015年1月4日，中联重科完成对中联重机股份有限公司并购项目的股权交割。自此，中联重机股份有限公司成为中联重科股份有限公司的全资子公司。

  （2）分步实现的非同一控制下企业合并

  ■

  接上表：

  ■

  接上表：

  ■

  （3）合并成本及商誉

  单位： 元

  ■

  （4）被购买方于购买日可辨认资产、负债

  单位： 元

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月三十一日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－015号

  中联重科股份有限公司

  关于授权中联重机股份有限公司

  开展保兑仓业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  在中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）收购中联重机股份有限公司（以下简称“重机公司”）的控股权前，重机公司开展保兑仓业务模式已取得成功，对其产品的销售起到了明显的促进作用。为进一步满足重机公司经营发展的需要，按照有关法律、法规的规定，公司拟授权重机公司开展总额不超过6亿元、为期不超过6个月的保兑仓业务。《关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

  一、保兑仓业务情况介绍

  保兑仓，是指银行向生产企业（卖方）及其经销商（买方）提供的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是:银行向经销商（买方）收取一定比例（最低不少于30%）的承兑保证金，银行开出以经销商（买方）为付款人、生产企业（卖方）为收款人的银行承兑汇票，专项用于向生产企业（卖方）支付货款。经销商（买方）每次提货需先向银行交存货物对应金额的保证金，银行在经销商（买方）存入保证金的额度以内签发发货通知，生产企业（卖方）只能凭银行签发的发货通知确定的发货金额向经销商（买方）发货。经销商（买方）实现销售以后向银行续存保证金，银行再次签发发货通知，如此循环操作，直至保证金余额达到或超过银行签发的银行承兑汇票金额。 承兑汇票到期时，如保证金余额低于承兑汇票金额，则由生产企业（卖方）补足承兑汇票与保证金的差额部分给银行。

  二、拟开展业务情况概述

  （一）额度及担保额度

  重机公司拟与有关金融机构、经销商合作开展保兑仓业务，保兑仓额度为人民币6亿元，重机公司为经销商提供连带担保责任额度不超过人民币42,000万元（即，经销商缴付承兑保证金数额与保兑仓额度之差），担保期限依据合同约定。

  （二）保兑仓协议主要内容

  重机公司、经销商与合作银行签订《保兑仓业务三方合作协议》，协议主要内容包括：

  1、融资方式

  根据经销商申请及经销商提供重机公司、经销商双方的《购销合同》及业务贸易背景等资料，经合作银行审查通过，合作银行为经销商提供银行承兑汇票专项用于购买重机公司货物的货款。

  经销商申请开立银行承兑汇票的同时，须按最低不少于票面金额的30%的标准向合作银行交存初始保证金。

  2、提货规则

  经销商每次提取《购销合同》项下的货物时，需向合作银行提出申请，并填写《提货申请书》。同时向经销商在合作银行开立的保证金账户中存入相当于该次提货金额的保证金。合作银行核对经销商缴存的保证金数额后，向重机公司发出《提货通知书》。

  重机公司收到合作银行出具的《提货通知书》后，向合作银行发出《提货通知书收到确认函》，同时按照合作银行的通知金额向经销商发货。

  3、银行承兑汇票到期

  在每张汇票到期日前10日内，如果合作银行对于经销商的授信融资额度超过其出具的《提货通知书》或发放给经销商的提货权凭证中载明的累计金额，即合作银行出具的《提货通知书》或发放给经销商的提货权凭证中载明的累计金额小于承兑汇票的票面金额时，合作银行有权向重机公司发出《退款通知书》。

  重机公司收到《退款通知书》后，应按《退款通知书》的要求将承兑汇票的票面金额与《提货通知书》中载明的累计金额的差额退还给合作银行。

  （三）对拟开展保兑仓业务经销商的要求

  为确保上市公司利益不受损害，重机公司对拟开展前述业务的经销商提出如下要求：

  1、与重机公司合作业务1年（含）以上；

  2、按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况；

  3、无逃税、漏税记录，银行信用记录正常；

  4、资产负债率不超过70%；

  5、有一定的资产及措施为重机公司实际担保额提供反担保。

  三、审议事项

  1、授权重机公司与有关金融机构、经销商合作开展上述保兑仓业务。

  2、授权重机公司管理层代表重机公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期为自2016年7月1日至2017年6月30日止。

  四、独立董事意见

  中联重机股份有限公司开展保兑仓业务，是为了满足该公司经营发展的需要，有利于进一步促进产品销售，加快资金回笼，并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议；

  2、公司第五届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的独立意见。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月三十一日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－014号

  中联重科股份有限公司

  关于聘请2016年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经2015年6月29日召开的公司2014年年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）担任审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。

  经公司2014年年度股东大会批准，公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）担任审计机构，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。

  基于董事会审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性，减少风险，控制成本，公司拟：

  1、聘任天职国际会计师事务所为公司2016年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；

  2、聘任毕马威会计师事务所为公司2016年度国际核数师；

  3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。2015年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为245万元，内部控制审计报酬为52万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1132万元。

  关于聘请2016年度审计机构的事项已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。

  特此公告。

  备查文件：

  1、第五届董事会第三次会议决议

  2、第五届监事会第三次会议决议

  3、独立董事关于聘请2016年度审计机构的独立意见

  4、监事会关于聘请2016年度审计机构的书面意见

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月三十一日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－020号

  中联重科股份有限公司

  关于拟增加发行超短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟增加发行超短期融资券的议案》。现将相关情况公告如下：

  在保持公司目前总体带息负债基本稳定的前提下（不包括未来新增重大资本支出融资），为优化公司债务结构，降低融资成本，优化资产负债率，公司拟申请增加注册发行总额不超过人民币60亿元的超短期融资券。相关事项如下：

  一、增加超短期融资券发行方案

  1、发行规模

  本次拟增加发行超短期融资券的规模不超过60亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

  2、发行期限

  本次拟发行超短期融资券的期限不超过270天。

  3、发行利率

  实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

  4、募集资金用途

  募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

  5、决议有效期

  本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

  二、授权事项

  提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

  三、审批程序

  本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

  四、备查文件

  第五届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月三十一日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－019号

  中联重科股份有限公司

  关于拟发行永续中期票据的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟发行永续中期票据的议案》。现将相关情况公告如下：

  在保持公司目前总体带息负债基本稳定的前提下（不包括未来新增重大资本支出融资），为优化公司债务结构，降低融资成本，优化资产负债率，公司拟申请注册发行永续中期票据总额不超过人民币80亿元。相关事项如下：

  一、永续中期票据发行方案

  (1) 发行规模

  本次拟发行永续中期票据的规模不超过80亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

  (2) 发行期限

  本次拟发行永续中期票据的期限不超过5+N年。

  (3)发行利率

  实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

  (4)募集资金用途

  募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易所认可的用途。

  (5)决议有效期

  本次拟发行永续中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

  二、授权事项

  提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行永续中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

  三、审批程序

  本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露永续中期票据的发行情况。

  四、备查文件

  第五届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月三十一日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－016号

  中联重科股份有限公司

  关于控股公司担保相关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ● 被担保人：中联重科控股（香港）有限公司）、中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科融资租赁（香港）有限公司）、中联重科融资租赁（澳大利亚）有限公司、中联重科融资租赁（意大利）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司、ZOOMLION BRASIL COMéRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE MáQUINAS DE CONCRETO LTDA、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、PT ZOOMLION INDONESIA HEAVY INDUSTRY、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Зумлион БЕЛ-РУС"、Zoomlion Kazakhstan Limited Liablity Partership、Zoomlion Gulf FZE、中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、长沙中联重科环卫机械有限公司等23个子/孙公司，均为本公司的控股公司。

  ● 本次计划担保总金额：不超过等值人民币86亿元。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述23个子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

  ● 截至2015年12月31日，公司累计对外担保余额为916,796.90万元，占最近一个会计年度合并报表净资产的22.58%，均为对控股公司的担保，不存在逾期担保、涉诉担保等情形。

  为加大市场开拓力度，促进公司战略转型及国际化发展战略的实施，公司拟对公司的控股公司中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重机股份有限公司等23个子/孙公司提供总额不超过等值人民币86亿元的担保。《关于对控股公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

  一、担保情况概述

  1、拟对Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.（中联重科控股（香港）有限公司）增加担保额度等值人民币20亿元，主要用于在境外办理融资、进出口贸易结算及对外担保业务。

  2、拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）提供总额不超过等值人民币20亿元的担保，主要用于在境外办理进出口贸易结算、融资及对外担保业务。

  3、拟对Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited（中联重科融资租赁（香港）有限公司）、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd（中联重科融资租赁（澳大利亚）有限公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科融资租赁（意大利）有限公司）提供总额不超过等值人民币2亿元的担保，主要用于在境外开展的融资租赁保理、投资及其他公司相关业务。

  4、拟对Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd（中联重科新加坡投资控股有限公司）提供总额不超过等值人民币0.5亿元的担保，主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

  5、拟对ZOOMLION BRASIL COMéRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE MáQUINAS DE CONCRETO LTDA、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、PT ZOOMLION INDONESIA HEAVY INDUSTRY、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Зумлион БЕЛ-РУС"、Zoomlion Kazakhstan Limited Liablity Partership、Zoomlion Gulf FZE提供总额不超过等值人民币5.4亿元的担保，主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投融资、固定资产购置及其他公司相关业务。

  6、拟对中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司提供总额不超过31亿元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等其他公司相关业务。

  7、拟对中联重科安徽工业车辆有限公司提供总额不超过1.5亿元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类业务及其他公司相关业务。

  8、拟对长沙中联重科环卫机械有限公司提供总额不超过等值人民币4亿元的担保，主要用于在境内开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

  具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述23个子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

  二、被担保人基本情况

  1、中联重科（香港）控股有限公司

  （1）名称：中联重科（香港）控股有限公司 Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.

  （2）注册地址：FLAT/RM406-9 4/F THREE PACIFIC PLACE.1 QUEEN’S ROAD EAST.HK

  （3）法定代表人：詹纯新

  （4）注册资本：834,640,642.58 美元

  （5）业务性质：投资控股

  （6）与本公司关联关系：控股子公司

  （7）截至2015年12月31日，中联重科（香港）控股有限公司经审计的资产总额为80,040.46万美元，负债总额为1.6万美元，归属于母公司的所有者权益为80,038.90万美元；2015年1-12 月营业收入为0万美元，净利润为-3,062.32 万美元。

  （8）担保金额：不超过等值人民币20亿元

  2、中联重科国际贸易（香港）有限公司

  （1）名称：Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited

  中联重科国际贸易（香港）有限公司

  （2）注册地址：SUITE 406-409 4/F THREE PACIFIC PLACE

  1 QUEEN’S RD EAST HK

  （3）法定代表人：詹纯新

  （4）注册资本：4,000,000.00美元

  （5）业务性质： 贸易公司

  （6）与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司)

  （7）截至2015年12月31日，中联重科国际贸易（香港）有限公司未经审计的资产总额为210,307.40万美元，负债总额为210,558.43万美元，归属于母公司的所有者权益为-251.03万美元；2015年1-12 月营业收入为21,549.60万美元，净利润为-4,416.84 万美元。

  （8）担保金额：不超过等值人民币20亿元

  3、中联重科融资租赁（香港）有限公司

  （1）名称：Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited

  中联重科融资租赁（香港）有限公司

  （2）注册地址：SUITE 406-409 4/F, THREE PACIFIC PLACE

  1 QUEEN’S RD EAST HK

  （3）法定代表人：詹纯新

  （4）注册资本：214,900,000.00 美元

  （5）业务性质： 融资租赁业务

  （6）与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)

  （7）截至2015年12月31日，中联重科融资租赁（香港）有限公司未经审计的资产总额为169,391.01 美元，负债总额为133,622.44万美元，归属于母公司的所有者权益为35,768.57万美元；2015年1-12月营业收入为4,408.92万美元，净利润为3,918.99万美元。

  （8）担保金额：不超过等值人民币2亿元

  4、中联重科融资租赁（澳大利亚）有限公司

  （1）名称：Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd

  （2）注册地址：10-12 Canterbury Road, Braeside VIC 3195.

  （3）法定代表人：苏用专，张建国，王柯

  （4）注册资本：1,000.00 澳元

  （5）业务性质：融资租赁、抵押贷款业务

  （6）与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)

  （7）截至2015年12月31日，中联重科融资租赁（澳大利亚）有限公司未经审计的资产总额为14,075,195.99澳元，负债总额为16,122,364.28澳元，归属于母公司的所有者权益为-2,047,168.29 澳元；2015年1-12月营业收入为421,327.66澳元，净利润为-1,087,053.45 澳元。

  （8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

  5、中联重科融资租赁（意大利）有限公司

  （1）名称：Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.

  （2）注册地址：Via Stati Uniti d'America 26 20030 Senago (Mi)，Italy

  （3）法定代表人：陈培亮，苏用专，Alessandro Iacono

  （4）注册资本：1,000,000.00欧元

  （5）业务性质：融资租赁业务

  （6）与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)

  （7）截至2015年12月31日，中联重科融资租赁（意大利）有限公司未经审计的资产总额为46,601,484.40 欧元，负债总额为44,055,093.20欧元，归属于母公司的所有者权益为2,546,391.21欧元；2015年1-12月营业收入1,590,223.89欧元，净利润为907,369.40欧元。

  （8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

  6、中联重科新加坡投资控股有限公司

  （1）名称:Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd 中联重科新加坡投资控股有限公司

  （2）注册地址：8 Temasek Boulevard， #14-03A Suntec Tower Three, Singapore 038988

  （3）法定代表人：申柯，刘庆林

  （4）注册资本： 1,000,000.00美元

  （5）业务性质： 投资、国际贸易公司

  （6）与本公司关联关系：全资子公司

  （7）截至2015年12月31日，中联重科新加坡投资控股有限公司未经审计的资产总额为2,561.35万人民币，负债总额为2,253.12万人民币，归属于母公司的所有者权益为308.23万人民币；2015年1-12月营业收入为2,986.74万人民币，净利润为-156.85万人民币。

  （8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

  7、ZOOMLION BRASIL COMéRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE MáQUINAS DE CONCRETO LTDA

  （1）名称：中联巴西商业、进出口混凝土机械公司

  （2）注册地址：巴西圣保罗州，因达亚图巴市，美国公园工业区,维纳斯大街694号

  （3）法定代表人：zhong liangyan

  （4）注册资本： 7,875,000.00 美元

  （5）业务性质： 混凝土机械及其零配件的生产、销售、进出口

  （6）与本公司关联关系：控股孙公司（Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A.控股子公司）

  （7）截至2015年12月31日，中联巴西商业、进出口混凝土机械公司未经审计的资产总额为1227.61万美元，负债总额为1529.63万美元，归属于母公司的所有者权益为-302.02万美元；2015年1-12月营业收入为292.57万美元，净利润为-601.67万美元。

  （8）担保金额：不超过等值人民币0.8亿元

  8、Zoomlion ElectroMech India Private Limited

  （1）名称： Zoomlion ElectroMech India Private Limited

  中联益美科印度私人有限公司

  （2）注册地址： M/s.ElectromechEngineers,G-316, Kasar Amboli IND., Zone,Tal. Mulshi,Dist Pune.,Pune - 411011,Maharashtra, INDIA

  （3）法定代表人：申柯、黄群、Tushar V. Mehendale

  （4）注册资本： 55,000,000.00 卢比

  （5）业务性质：工程机械设备及其配件的销售及相关服务

  （6）与本公司关联关系：与印方合资公司（中联重科印度有限公司和印度ElectroMech 公司合资公司，其中中联70%股份，EM30%股份）

  （7）截至2015年12月31日，中联益美科印度私人有限公司未经审计的资产总额为1,331.12万人民币，负债总额为859.55万人民币，归属于母公司的所有者权益为471.57万人民币；2015年1-12月营业收入为3357.39万人民币，净利润为220万人民币。

  （8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

  9、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC

  （1）名称： 中联重科俄罗斯有限公司

  （2）注册地址：143441 Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО “Гринвуд”, строение 17

  （3）法定代表人：李琦

  （4）注册资本： 3,200.00 万卢布

  （5）业务性质： 贸易公司

  （6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司）

  （7）截至2015年12月31日，中联重科俄罗斯有限公司未经审计的资产总额为 2,470.53万人民币，负债总额 2,410.69万人民币，归属于母公司的所有者权益为 59.84万人民币；2015年1-12月营业收入为0.42万人民币，净利润为 -238.32万人民币。

  （8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

  10、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt

  （1）名称： Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt

  中联印尼公司

  （2）注册地址：SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE, SOUTH TOWER LEVEL 30, JL. JENDSUDIRMAN KAV 45-46 RT. 003 RW. 04 KARET SEMANGGI JAKSEL

  （3）法定代表人：皮刚，Marlissa

  （4）注册资本：300,000.00 美元

  （5）业务性质：贸易公司

  （6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司）

  （7）截至2015年12月31日，Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt未经审计的资产总额为194.2万人民币，负债总额为1.85万人民币，归属于母公司的所有者权益为192.35万人民币；2015年1-12 月营业收入为0万人民币，净利润为9.57万人民币。

  （8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

  11、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.

  （1）名称： ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.中联重科泰国公司

  （2）注册地址：No.23,25 Soi Udom-suk 39/1 Sukhumvit Rd,Bang chak Phakhanong Bangkok.

  （3）法定代表人：李锦

  （4）注册资本：2.03亿泰铢

  （5）业务性质：贸易公司

  （6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（香港国贸公司与卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司）

  （7）截至2015年12月31日，ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.未经审计的资产总额为0万人民币，负债总额为0万人民币，归属于母公司的所有者权益为0万人民币；2015年1-12 月营业收入为0万人民币，净利润为0万人民币。

  （8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

  12、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd

  1）名称： Zoomlion South Africa (Pty) Ltd

  中联重科南非公司

  （2）注册地址：NO 31 12THROAD,KEW,JOHANNESBURG,2090

  （3）法定代表人：陈培亮、BARBEAU.OLMER ALAIN

  （4）注册资本：1000兰特

  （5）业务性质：贸易公司

  （6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（香港国贸公司子公司）

  （7）截至2015年12月31日，Zoomlion South Africa (Pty) Ltd未经审计的资产总额为1,847.39万人民币，负债总额为2,218.53万人民币，归属于母公司的所有者权益为-371.34万人民币；2015年1-12 月营业收入为642.28万人民币，净利润为-388.18 万人民币。

  （8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

  13、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.

  （1）名称： Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.

  中联重科印度贸易公司

  （2）注册地址：Plot No.49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel, Raigarh, Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai

  （3）法定代表人：黄群，申柯，jagdish

  （4）注册资本：实收资本：INR50000000，股本溢价：INR6315800（5）业务性质：贸易公司

  （6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（新加坡控股公司与香港国贸公司共同控股子公司）

  （7）截至2015年12月31日，Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.未经审计的资产总额为904.22万人民币，负债总额为522.71万人民币，归属于母公司的所有者权益为381.51万人民币；2015年1-12 月营业收入为119.53万人民币，净利润为-325.01万人民币。

  （8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

  14、ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС

  1）名称： ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС

  中联重科白俄罗斯公司

  （2）注册地址：222223, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк Великий камень

  （下转B235版）