证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．３ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．４ 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．５ 公司简介

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  １．６ 公司２０１５年度的利润分配预案拟定为：以２０１５年１２月３１日公司总股本２，９８８，０９９，８４５股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增３股。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务

  公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，自２００８年设立以来公司主营业务未发生变化。

  （二）经营模式

  公司按照国家有关法律、法规，对全省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现省、市、县三级网络互联互通，建设一个技术先进、性能完善、安全可靠、国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障，为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑，为江苏社会经济发展和信息大省、文化强省建设做贡献，成为全国有实力、有影响的综合性知名文化传媒企业。具体而言有如下经营模式：

  １、基本经营模式

  （１）服务模式

  ① “９６２９６”客服热线：实行７×２４小时不间断服务，通过人工客服进行有线电视开通、宽带业务办理和业务咨询等服务。

  ②实体营业厅：江苏有线在全省大部分地市、县（市、区）设立营业厅，在营业厅窗口为客户提供业务接待、咨询并受理业务办理。

  ③网上营业厅：用户通过登陆“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｃｎｎｅｔ．ｃｏｍ／”，可以进行业务办理、资费查询、数字电视节目定制和在线报修等服务。

  ④电视营业厅：用户在升级成为云媒体电视后，可通过遥控器点击进入营业厅，获得业务查询、节目订购与退订、充值缴费、故障报修、账户查询等综合服务。

  （２）销售模式

  公司主要通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入；通过传输节目向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费；向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取收视维护费和增值服务费；通过广电网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。公司有线电视业务和宽带业务主要通过实体营业厅、客服热线和网上营业厅进行销售。宽带业务与有线电视组合进行推广，同时开通有线电视和宽带业务将享受一定优惠。

  （３）现金收费情况

  公司的有线电视业务和宽带业务客户对象主要为个人，传统广电网络运营商主要依靠营业厅现金的方式向用户收取基本收视维护费、数字电视增值服务费和宽带使用费。公司营业厅现金收取的管理主要依靠ＢＯＳＳ计费系统完成。公司现金收银系统运作良好，能够保证现金收缴业务的及时和准确。公司成立以来，一直致力于方便用户，向用户提供丰富的缴费方式，目前公司个人用户缴费方式除了营业厅现金收取外，还包括银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等。

  ２、增值业务的经营模式

  付费频道和视频点播是公司目前增值业务最主要的收入来源，其他增值业务如大电视、智慧社区、广电物联网等新业态多数处于推广阶段，尚未形成稳定的盈利模式。下面主要就付费频道和视频点播业务的经营模式介绍。

  （１）付费频道经营模式

  付费频道是以有线数字方式播出并须单独付费才能收听收看的专业化广播电视频道，提供个性化、专业化、多样化的电视节目，用户自主选择、自愿订购，目前公司拥有８０余套付费频道可供用户选购。该等付费频道目前由华博在线向内容提供商统一采购，合作方式包括一次性买断、保底金额＋收益分成及纯分成等方式。用户可在实体营业厅、电话营业厅选择开通需要的付费频道，或者通过电视界面直接点击开通。

  （２）视频点播（ＶＯＤ）业务模式

  视频点播业务可根据用户需要随时提供交互式视频服务业务，提供的付费点播节目包括电影、电视剧、动漫、综艺、体育、证券等栏目。视频点播业务的开展要求公司储备大量的视频内容资源，该等内容资源目前由华博在线统一采购，一般从内容提供商的节目明细中选择需要的节目，要求内容提供商按公司介质格式要求将所选节目制作成样片提交给内容中心审核；样片通过审核后，公司市场运营部对该节目的价值进行评估，根据合作模式、合同额度与内容提供商进行洽谈并签署合同。公司一般一次性打包购买多部片源，根据视频的时长和质量，单部片源的价格一般在几万元至几十万元不等，合同期限一般为１－２年，合作方式包括一次性买断、保底金额＋收益分成及纯分成等方式。

  协议签订后，由内容提供商交付内容介质，保证公司对该等内容享有合法有效的信息网络传播权，交付后公司将购买的内容编播上线。开通互动电视的用户可直接在电视点播界面确认选择。点播价格由华博在线根据市场情况自行制定，由运营支撑中心及主要地级市的ＢＯＳＳ系统计费。

  ３、节目传输业务经营模式公司的节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输。一般由省公司或者拟传输地区的分、子公司与对方电视台签订传输协议，协议期从几个月到３年不等，公司保证签约地区相关频道内容能够按照合同相关要求送达用户。公司每年根据合同约定的金额，在传输服务期内根据为其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。

  ４、入网业务和城建配套业务经营模式

  对于新建小区，开发商须在缴纳土地出让金的同时缴纳有线电视相关配套费。公司根据各地物价局批准的收费标准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费。有线电视的城建配套费主要包括从主干网至用户终端的施工工程费、材料费及其他费用，公司负责小区广电网络的建设及接入到户，待小区网络建设完毕后确认收入。对于已建小区新装用户，一般由客户通过营业厅、服务电话、互联网平台等方式进行预约，公司安排专人上门安装并收取费用。

  ５、收入分成业务经营模式

  公司根据与各县（市、区）广电网络运营商签订的《收入分成合同》相关条款进行分成，一般几个月进行一次结算，按双方认可的分成金额确定收入。由于存在一定时滞，年底的分成收入一般按照ＢＯＳＳ系统的统计金额进行预估确认收入。

  （三）行业情况

  按照证监会行业划分，江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业，兼具政府喉舌、文化传媒、公用事业、信息技术等行业特性。其行业特性主要表现在以下几个方面：

  第一，政策性限制。我国有线广播电视传输行业目前实行经营许可认证管理。根据《关于非公有资本进入文化产业的若干决定》（国发［２００５］１０号），在确保国有资本控股５１％以上的前提下，非公有资本可以建设和经营有线电视接入网，参与有线电视接收端数字化改造。根据《广电总局关于鼓励和引导民间资本投资广播影视产业的实施意见》，民间资本可以利用住宅小区和机关、企事业单位办公区等社区内有线电视分配网，控股从事除广播电视节目集成、传送业务以外的其他业务的企业，在国有单位控股５１％的前提下，民间资本可以投资参股县级以下（不含县级）新建有线电视分配网，参与有线电视接收端数字化改造。

  第二，区域性经营。根据《广播电视管理条例》第二十三条规定，同一行政区域只能建设一个区域性有线广播电视传输覆盖网，因此，有线广播电视传输运营具有区域独家经营的特点。

  第三，资金和技术。有线广播电视传输行业属于资本和技术密集型行业，进入该行业需要大量的资本投入。首先，广电网络的建设需要地下管道或架线空间等稀缺资源，同轴电缆入户网络和有线电视前端系统的建设均需要巨大的资本投入；其次，有线数字电视的技术含量高，专业化强，在业务拓展、市场营销和客户服务等方面也有较高要求，需要经验丰富的技术和经营团队。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 ２０１５年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  ５．１ 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

  单位： 股

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  六 管理层讨论与分析

  报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。

  ２０１５年，江苏有线深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，牢牢把握建设“强富美高”新江苏这一工作大局，紧紧围绕推动文化建设迈上新台阶战略任务，进一步提升目标定位、创新思路举措，公司发展呈现良好态势，规模实力进一步增强，连续六次被评为“全国文化企业三十强”。为强化目标管理，年初公司制定了经营指标、发展指标、管理指标、专项指标和安全指标共五大指标体系，与各分、子公司以及有关部门签订了８２份目标责任书。一年来，公司上下狠抓任务落实，着力攻坚克难，圆满完成了各项目标任务。具体如下：

  （一）全面完成各项经营任务。经过公司上下共同努力，２０１５年主要经营指标全面完成。实现营业收入４６．６１亿元，净利润８．５１亿元。

  （二）超额完成各项发展目标。２０１５年以来，经过不懈努力，公司高清互动终端和宽带数据用户等指标超额完成。截至２０１５年底，公司联网有线电视用户终端累计２４７２．６５万台。其中互动终端累计达４０２．１９万台；高清互动终端累计达３１１．９１ 万台；云媒体终端累计达１１５．９３万台。全省总体互动率达２６．３９％，平均每１００户拥有２６台互动终端。

  （三）成功实现公司上市。公司上市是省委、省政府的明确要求，也是全体股东和广大员工的共同期盼。公司抓住ＩＰＯ重启的政策机遇，充分利用文化企业产业优势，依托宣传文化系统渠道优势，公司Ａ股股票于２０１５年４月２８日在上海证交所成功发行上市。

  （四）按时完成９．３０资产评估。完成９．３０新增资产评估，是全省网络整合成功的关键环节，也是确保各股东单位出资完整和发展公司资产完整的重要保障。二次评估工作是继２０１４年广电网络整合之后，公司集中大量人力、充分调动资源去完成的又一项重要工作。这项工作于２０１５年４月份启动，历时九个月，公司各部门、中介机构全力以赴、密切配合，顺利完成。

  （五）全面部署云媒体电视。部署云媒体电视是公司推进电视＋，加快高清化、双向化、智能化进程，构建以云计算和大数据技术为基础，不断向高端音视频文化娱乐和智慧家庭服务延伸的优质服务体验，促进产业互联网进程，推进传统业务和服务转型发展的重要举措。技术研究院、市场运营部、华博在线等部门主动破解难题、真抓实干，切实加快云媒体全省推广。

  （六）全力做好市场运营工作。随着经济下行压力加大，市场运营工作面临着前所未有的压力，市场运营部、数据公司、邦联公司等单位迎难而上，积极应对。确保指标全面完成、收入稳中有增。并想方设法加快发展数据专线业务、云媒体增值业务、数字电视广告业务、智慧城市业务，全面超额完成年度经营目标。

  （七）深耕网格化服务营维体系建设。目前有线电视行业市场饱和，增量空间狭促，存量市场竞争日趋白热化。因此，不断提升全业务运营维护能力，推进网格化经营和服务，提升产品和服务质量，加大离网用户管理，是未来一段时期内必须加快部署的重点工作。公司精心组织、统筹推进，从横向、纵向两个方面深化网格化营维服务体系建设。横向上扩大体系覆盖面，纵向上全面提升地市分公司体系运营质态。逐步培养出一批懂经营、会管理、业务精、作风硬的营维服务队伍。

  （八）持续提升内容服务品质。不断提升内容服务品质是发展互动电视、减少用户流失的有效措施。公司在打造高品质综合视听内容服务体系上积极尝试，努力探索，发挥优势、补齐短板，收效明显。一是推进“高清江苏”工程。全年引进２２套高清付费节目，在网传输的高清类频道超过５０个，规模居国内同行前列。二是提升点播内容质量。在免费点播内容中引入热门影视剧，提升院线大片等高清点播节目占比，全年影视栏目总点播量达到１．８亿次。三是提高宽带用户镜像服务品质。与优酷、爱奇艺等主要视频网站合作开展全镜像建设，完成“云媒体大电视”网站改版，全年互联网镜像和大电视高峰时段访问流量同比增长近４０％。四是积极布局内容产业化运作。在国内率先开播４Ｋ ＮＶＯＤ业务，获得广播电视节目制作牌照许可并投拍电影《韩国钧》、《顾景舟》，牵头出品的４Ｋ纪录片《探秘·新丝路》被列入省委外宣办、省政府新闻办推进江苏“一带一路”建设重点项目。

  （九）确保广播电视安全播出。安全播出是广电网络行业的生命线。公司不断完善安全播出保障体系，运行维护中心、播控中心和各分公司坚持长效管理，成果显著。

  （十）积极参与智慧城市建设。智慧城市建设是“互联网＋”时代公司拓展延伸领域业务的重要内容。公司已初步完成了智慧城市业务支撑体系搭建，通州、建湖、金湖三地智慧城市战略协议已经签署并进入实施阶段。同时，第二批智慧城市建设单位筛选洽谈工作正在进行，将继续按照“成功一个、孵化一个”的原则推进建设。

  （十一）不断提升公司管理水平。管理出效率、出效益。２０１５年，公司按照现代企业制度要求，深化内部各项改革，不断提升管理水平。实施全面预算控制，推行全面绩效管理，进一步加强薪酬管理，提高采购管理水平。

  （十二）加强内部常规审计工作。内部审计是企业治理机制和经济运行的“免疫系统”。经过法律审计部等部门高效扎实的工作，公司内部常规审计工作成效明显。

  七 涉及财务报告的相关事项

  ７．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  ７．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  ７．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  公司合并财务报表范围内的子公司如下：

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  ７．４ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司

  2016年4月19日