证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人邓涛及会计机构负责人（会计主管人员）宋华军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目：

  1、 货币资金：比上年期末减少35.62%，主要原因是购买银行理财产品所致。

  2、 应收账款：比上年期末增加74.84%，主要原因是公司直营店应收款增加所致。

  3、 应收利息：比上年期末增加101.70万，主要原因是计提银行理财产品未到期利息所致。

  4、 其他流动资产：比上年期末增加1941.32%，主要原因是购买银行理财产品所致。

  5、 在建工程：比上年期末减少75.94%，主要原因是部分上年期末在建工程完工转结固定资产所致。

  6、应交税费：比上年期末减少35.23%，主要原因是报告期缴纳了2015年企业所得税及增值税所致。

  利润表项目：

  1、营业收入：比上年同期增加22.21%，主要原因是由于销售订单持续增长所致。受到农历新年时间的影响，与上年同期相比，报告期内订单的增长主要来源于3月，将有更多的订单在4月转换为销售收入。

  2、营业税金及附加：比上年同期增加65.69%，主要原因是销售规模扩大，城建税及教育费附加相应增加所致。

  3、 所得税费用：比上年同期增加547.62%，主要原因是同期利润增加。另根据企业所得税法及实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定资格期间（2013年至2015年）按照15%计征企业所得税，公司自2016年开始重新申请高新技术企业认定，目前正在复审过程中，因此2016年第一季度暂按25%计提企业所得税。

  4、 净利润：比上年同期增加170.62%，主要原因是销售增长导致净利润增加所致。由于上年同期净利润基数较小，在报告期内的规模效应（营业收入增加）及毛利率提升的共同作用下，报告期内净利润的增长幅度远高于营业收入的增长幅度。

  5、 每股收益：比上年同期增加150.00%，主要原因是同期净利润增加所致。

  现金流量表项目：

  1、 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加58.35%，主要原因是公司销售商品收到的现金增加所致。

  2、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少100.00%，主要原因是本期没有产生筹资活动现金流量、而上年同期是完成首次公开发行募集资金所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-009），公司股票于2016年3月28日开市起停牌。公司于2016年4月5日披露了《关于筹划股权激励和非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：临2016-010），公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌，并承诺停牌时间不超过10个交易日。公司于2016年4月12日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于筹划股权激励和非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：临2016-023），于2016年4月13日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于筹划股权激励和非公开发行股票事项停牌进展公告的补充公告》（公告编号：临2016-024）。具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2016年4月8日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励相关议案，并提交股东大会审议。自股东大会审议通过以上股权激励相关议案之日后30日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

  目前，公司本次非公开发行股票相关方案正在起草论证中，公司将与各中介机构积极推进各相关工作。待相关工作完成后预计于2016年4月18日召开董事会审议本次非公开发行股票预案等相关事项，并于2016年4月19日公告并复牌。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 广州好莱客创意家居股份有限公司

  法定代表人 沈汉标

  日期 2016-04-18

  证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-025

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知和材料已于2016年4月8日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2016年4月18日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

  （一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

  具体内容详见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2016年第一季度报告。

  （二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  公司拟非公开发行股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

  （三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会有关法律法规的规定，为了更好地实施公司本次非公开发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《广州好莱客创意家居股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。

  具体内容详见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

  （四）逐项审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

  公司拟非公开发行股票不超过32,345,098股（含32,345,098股），募集资金总额不超过82,480万元（含82,480万元）。

  本次非公开发行股票的具体方案如下：

  1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行股票的种类和面值。

  本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  2、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行方式及发行时间。

  本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

  3、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行对象及认购方式。

  本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过10名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。

  4、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行价格及定价原则。

  本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为第二届董事会第十四次会议决议公告日（2016年4月19日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于25.50元/股。

  最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，与保荐机构（主承销商）依据相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。

  5、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行数量。

  本次非公开发行股票数量不超过32,345,098股（含32,345,098股），募集资金总额不超过82,480万元（含82,480万元）。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将做相应调整。

  6、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过募集资金金额与用途。

  本次非公开发行募集资金总额不超过82,480万元，扣除发行费用后将用于“定制家居智能生产建设项目”、“品牌建设项目”和“信息系统升级建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：

  单位：万元

  ■

  在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

  7、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行股票的限售期。

  本次发行结束后，认购方所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

  8、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过上市地点。

  在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  9、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过决议有效期限。

  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起十二个月。

  10、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行前公司滚存未分配利润的归属。

  本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

  （五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  同意公司针对本次非公开发行股票募集资金使用情况编制的《广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

  具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

  （六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，公司董事会根据公司前次募集资金的使用情况，编制了《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》，该报告已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州好莱客创意家居股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》鉴证，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：好莱客管理层编制的关于前次募集资金使用情况报告符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了好莱客截至2016年3月31日的前次募集资金使用情况。

  具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》及《关于广州好莱客创意家居股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

  （七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的公告》（公告编号：临2016-027）。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

  （八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会特制定《广州好莱客创意家居股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》。

  具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

  （九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜，包括但不限于：

  1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定并调整发行时机、发行时间安排、发行申购办法、发行询价对象、发行价格、发行数量、募集资金规模、发行对象的选择等；

  2、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、非公开发行股票预案、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同以及其他各种公告或协议等；

  3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报事项，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

  4、授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，在法律法规允许的范围内，在本次非公开发行股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，并可在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整；

  5、授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构；

  6、授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本，修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记事宜；

  7、授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在证券登记结算公司登记、在上海证券交易所上市及锁定的相关事宜；

  8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、新的市场条件，对本次非公开发行股票方案作相应调整；

  9、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本次非公开发行股票申报、发行、上市等有关的其他事项；

  10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  （十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会同意公司于2016年5月4日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2016年第一次临时股东大会的具体事宜。

  具体内容详见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-029）。

  三、上网公告附件

  1、广州好莱客创意家居股份有限公司2016年第一季度报告

  2、广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

  3、关于广州好莱客创意家居股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  报备文件：

  1、公司第二届董事会第十四次会议决议

  2、2016年第一季度报告全文及正文

  3、2016年第一季度财务报表

  4、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2016年第一季度报告的书面确认意见

  5、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

  6、广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告

  证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-026

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知和材料于2016年4月8日以专人送达、电子邮件的方式发出，2016年4月18日下午1点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄柳冰女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，形成如下决议：

  （一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

  具体内容详见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2016年第一季度报告。

  （二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  公司拟非公开发行股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

  （三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会有关法律法规的规定，为了更好地实施公司本次非公开发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《广州好莱客创意家居股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。

  具体内容详见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。

  （四）逐项审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

  公司拟非公开发行股票不超过32,345,098股（含32,345,098股），募集资金总额不超过82,480万元（含82,480万元）。

  本次非公开发行股票的具体方案如下：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行股票的种类和面值。

  本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行方式及发行时间。

  本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行对象及认购方式。

  本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过10名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行价格及定价原则。

  本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为第二届董事会第十四次会议决议公告日（2016年4月19日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于25.50元/股。

  最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，与保荐机构（主承销商）依据相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过发行数量。

  本次非公开发行股票数量不超过32,345,098股（含32,345,098股），募集资金总额不超过82,480万元（含82,480万元）。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将做相应调整。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过募集资金金额与用途。

  本次非公开发行募集资金总额不超过82,480万元，扣除发行费用后将用于“定制家居智能生产建设项目”、“品牌建设项目”和“信息系统升级建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：

  单位：万元

  ■

  在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

  7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行股票的限售期。

  本次发行结束后，认购方所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

  8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上市地点。

  在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过决议有效期限。

  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起十二个月。

  10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次发行前公司滚存未分配利润的归属。

  本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

  （五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  同意公司针对本次非公开发行股票募集资金使用情况编制的《广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

  具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

  （六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，公司董事会根据公司前次募集资金的使用情况，编制了《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》，该报告已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州好莱客创意家居股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》鉴证，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：好莱客管理层编制的关于前次募集资金使用情况报告符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了好莱客截至2016年3月31日的前次募集资金使用情况。

  具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》及《关于广州好莱客创意家居股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

  （七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的公告》（公告编号：临2016-027）。

  （八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会特制定《广州好莱客创意家居股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》。

  具体内容详见2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》。

  三、上网公告附件

  广州好莱客创意家居股份有限公司2016年第一季度报告

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  监事会

  2016年4月19日

  报备文件：

  1、公司第二届监事会第十一次会议决议

  2、2016年第一季度报告全文及正文

  3、2016年第一季度财务报表

  4、公司监事会签署的关于公司2016年第一季度报告的书面审核意见

  证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-027

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于非公开发行股票摊薄即期回报的

  风险提示及其填补措施的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄及其回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就上述规定中的有关要求落实如下：

  一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

  （一）主要假设

  1、假设本次非公开发行方案于2016年11月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

  2、根据公司2015年年度报告，2015年归属于公司股东的净利润为16,243.97万元，扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为15,319.74万元。2016年归属于公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别按照较2015年同比增长10%、20%以及30%的增幅进行测算。该假设并不代表公司对2016年的盈利预测，亦不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  3、假设本次非公开发行募集资金82,480万元，暂不考虑发行费用。

  4、假设本次非公开发行的发行价格为25.50元（不低于定价基准日前20个交易日均价的90%），本次发行数量为过32,345,098股。最终发行价格、发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构、主承销商根据发行对象申购报价情况，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定确定。

  5、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

  6、2016年4月8日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》，以公司总股本294,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发现金红利4,998.00万元。假设该分配方案于2016年5月实施完毕。

  7、2016年4月8日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，首次授予13名激励对象660万股。该方案尚需股东大会审议。假设该股权激励方案于2016年5月实施完毕。

  在预测公司总股本时，以本次非公开发行前2015年12月31日总股本和净资产为基础，仅考虑本次非公开发行股票以及截至目前已公告的限制性股票激励计划和利润分配方案的影响，不考虑其他因素导致股本、净资产发生的变化。

  （二）对公司主要财务指标影响

  基于上述假设，按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关要求，测算了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响如下：

  ■

  注：

  1、基本每股收益（发行前）=2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润/当期发行在外普通股的加权平均数（剔除非公开发行影响）；

  2、基本每股收益（发行后）=2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润/当期发行在外普通股的加权平均数（含非公开发行的影响）；

  3、稀释每股收益（发行前）=2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润/(当期发行在外普通股的加权平均数+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)（剔除非公开发行影响）；

  4、稀释每股收益（发行后）=2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润/ (当期发行在外普通股的加权平均数+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)（含非公开发行的影响）；

  5、加权平均净资产收益率（发行前）=2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润/期初期末归属于母公司所有者权益的加权平均值（剔除非公开发行影响）；

  6、加权平均净资产收益率（发行后）=2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润/期初期末归属于母公司所有者权益的加权平均值（含非公开发行的影响）。

  二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

  由于本次发行后公司股本总额和净资产规模将增加，募集资金投资项目实现经营效益需一定的时间，短期内可能导致公司净资产收益率等财务指标与上年同期相比出现一定程度的下降，本公司将面临当期净资产收益率被摊薄的风险。同时提示投资者，公司虽然为此制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

  三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

  （一）本次融资的必要性

  一方面，随着居民可支配收入的提高，人们对居住环境的个性化、环保性、质量和档次等方面的要求都在不断提高，而作为目前家居产品主力消费群体的80、90后年轻消费者，倾向于符合自身偏好和诉求的产品，并希望在居家生活中加入更多自主的创意与特色。同时，随着改革开放后的 “婴儿潮”（1986-1991）中的出生人口逐渐步入婚育阶段，而婚育人口住房中，中小户型住房需求日益增加，消费者对房屋空间的利用率要求日益提高。此外，伴随城镇化率的提高，城镇人口的持续增长必然带动住房刚需的持续放量。受上述因素影响，以“量身定做、个性化设计”为特点的定制家居行业处于快速发展阶段，市场需求有望持续增长。

  另一方面，伴随“工业4.0”概念的兴起以及《中国制造2025》的推出，信息化和工业化的全面融合催生了制造业向智能化进行升级转变。生产智能化将在极大程度上提高企业的生产效率、增加运营弹性、缩短需求响应时间、降低综合成本等，同时大幅提升企业个性化服务能力，最终实现个性化设计、批量化生产的目的。定制家居行业具有“量身定做、个性化设计”的特点，其产品个性化生产部分比例较高，无法做到成品家居的全部规范化和标准化生产。因此，制造业向智能化进行升级改造为定制家居行业的规模化生产提供了方向，未来定制家居企业通过引进智能化生产设备以及信息技术，实现各生产设备的无缝对接和智能化管理，提升柔性化生产能力和生产效率，最终在定制家居行业实现规模化生产。

  （二）本次融资的合理性

  1、打造智能化生产线，提高生产效率和柔性化生产能力

  公司通过“定制家居智能生产建设项目”的实施，引进先进的智能化生产设备和生产线，提高生产的自动化水平，为生产的智能化建设提供良好的硬件基础。同时，公司通过“信息系统升级建设项目”实现制造企业生产过程执行管理系统（MES）的升级，对生产环节进行规划，并对实际生产过程进行全程管理和控制，有利于提高智能生产设备之间的协调运行，通过信息系统实现信息的共享和交互，进而提高生产效率和柔性化生产水平。

  2、提升公司信息化管理水平，满足业务发展需求

  公司通过实施“信息系统升级建设项目”，整合各业务环节的运营数据，依靠大数据分析对公司各业务环节进行流程再造，建立其标准化、透明化的业务流程。同时，公司通过企业生产过程执行管理系统（MES）的升级以及供应商关系管理系统（SRM）升级细化公司的生产管理和供应链管理，节省了公司与供应商的库存成本，优化了生产流程。此外，公司本次通过募集资金加大信息系统建设，为未来云平台的建设和“大定制、大家居”战略目标的实施奠定基础。

  3、加强品牌建设，增强综合竞争力

  公司属于消费品行业，品牌知名度和口碑是公司最重要的核心竞争力之一。伴随行业的快速发展，定制家居行业的企业越来越多。为了持续保持公司的市场地位和竞争力，公司急需加大品牌建设投入，提高品牌知名度。同时，伴随新媒体的快速发展以及80、90后对于新媒体的青睐，公司需要调整品牌宣传手段，加大互联网、社交平台等线上媒体广告的投放力度，进而能够实现精准营销。

  综上，本次募集资金投资项目的建设实施，将对公司生产经营产生积极影响。公司经营规模和盈利能力将增强，公司主营业务核心竞争力和品牌影响力将进一步扩大，公司生产的智能化水平和柔性化生产能力相应提升。

  四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  （一）募投项目与公司现有业务的关系

  公司主要从事整体衣柜及其配套家具的设计、研发、生产和销售，是国内定制家居整体解决方案提供商。本次非公开发行的募集资金计划用于“定制家居智能生产建设项目”、“品牌建设项目”和“信息系统升级建设项目”三个项目，募集资金项目与公司所属行业和主营业务发展方向一致。本次非公开发行完成后，有助于公司提高生产智能化水平、柔性化生产能力以及信息化水平；同时，公司持续加大品牌推广力度，通过线上和线下相结合的方式对公司品牌进行营销推广，打造“定制家居大师”的品牌形象。因此，本次募投项目的实施，有利于公司进一步扩大业务规模、巩固和提高公司行业地位、提升综合竞争力。

  （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  1、人员储备

  公司历来注重对高素质人才的引进和培养。公司建立和完善长效激励约束机制，通过股权激励等方式吸引和留住优秀人才，使各方共同关注公司的长远发展，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。同时，公司多年专注定制家居行业的经营，培养了大批合格的管理人员、营销人员和生产人员；此外，公司为了满足生产智能化对信息化水平的要求，建立了具有专业化信息技术从业背景的技术团队。这些人员储备为募投项目的顺利实施提供了有力的人才保障。

  2、技术储备

  自成立以来，公司重视技术创新，通过搭建产品创新平台和建设科学的研发流程体系，实现产品设计的优化和创新。近年来，公司加强与知名设计团队、境外家居设计师、院校设计力量的广泛合作，进一步提高公司的研发和设计水平。此外，公司通过首次公开发行股票募投项目的实施，加强了对自动化生产和信息技术方面的研究。因此，公司目前的技术储备足以支撑本次非公开发行募投项目的实施。

  3、市场储备

  作为定制家居的领先企业之一，公司在市场上具有较强的市场美誉度和品牌影响力。“好莱客”品牌先后被评为“中国整体衣柜十大品牌”、“最具品牌价值的中国衣柜十大品牌”、2015年意大利米兰世博会中国企业联合馆“定制家居战略合作伙伴”等。截止目前，公司销售网络已基本覆盖了全国大陆除西藏外的所有一线城市、大部分二线城市以及大多数的东部沿海三线和四线城市，未来，公司将进一步扩大经销商规模，提高公司的市场份额。

  综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金到位后，预计募投项目的实施不存在重大障碍。但是，公司经营仍面临内外部风险和多种不确定因素，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

  五、填补被摊薄即期回报的措施

  由于本次公开发行完成后，公司净资产将明显增加，导致公司净资产收益率可能会在短期内出现小幅下降的情况。因此，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施如下：

  （一）加快募投项目投资进度，提高募集资金使用效率

  公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务。“定制家居智能生产建设项目”项目实施后，将缓解产能瓶颈对公司发展的制约、提高柔性化生产能力；“品牌建设项目”将进一步提高品牌影响力和知名度，树立“定制家居大师”的品牌形象，巩固公司的市场地位；“信息系统升级建设项目”的实施，将进一步提升公司的信息化管理能力，优化内部业务流程，提高运营效率。因此，实施本次非公开发行有利于优化公司业务流程，增强公司盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。

  本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险

  （二）加强募集资金管理，保证募集资金有效使用

  公司依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司实际情况，制定了《募集资金管理使用管理办法》。本次非公开发行募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理使用管理办法》用于承诺的使用用途，对募集资金进行专项存储，严格履行申请和审批手续，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行检查与监督，以确保募集资金的有效管理和使用。

  （三）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

  公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和审慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

  （四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

  为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求制定了公司章程。《公司章程》明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等，完善了公司利润分配的决策程序以及利润分配政策的调整原则。同时，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

  综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力；在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，提高公司未来的回报能力。

  六、公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

  公司董事、高级管理人员做出承诺如下：

  “1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，亦不会采用其他方式损害公司利益。

  2、本人对自身日常的职务消费行为进行约束。

  3、本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。

  4、本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。

  5、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以促使股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。”

  七、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

  为了保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出承诺：“本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-028

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于股票复牌的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：公司股票将于2016年4月19日开市起复牌。

  广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年3月28日开市起停牌。公司于2016年4月5日披露了《关于筹划股权激励和非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：临2016-010）。公司于2016年4月12日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于筹划股权激励和非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：临2016-023），于2016年4月13日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于筹划股权激励和非公开发行股票事项停牌进展公告的补充公告》（公告编号：临2016-024）。具体内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

  2016年4月8日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励相关议案，并提交股东大会审议。自股东大会审议通过以上股权激励相关议案之日后30日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

  2016年4月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2016年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

  鉴于公司本次股权激励及非公开发行股票预案已披露，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年4月19日开市起复牌。

  公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-029

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●?股东大会召开日期：2016年5月4日

  ●?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月4日 13点00分

  召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月4日

  至2016年5月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、 特别决议议案：1、2、3、4、6、8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

  1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年5月3日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

  3、登记时间：2016年5月3日（星期二）8:30-11:30、14:00-17:00

  4、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层

  邮编：510665

  电话：020-89311882

  传真：020-89311899

  联系人：鄢志平

  2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  第二届董事会第十四次会议决议

  第二届监事会第十一次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广州好莱客创意家居股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。