证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价由11.45元/股调整为5.19元/股；

  2、本次非公开发行股票数量由不超过7,886.4628万股（含本数）调整为不超过17,398.8439万股（含本数）。

  山东丽鹏股份有限公司（以下简称"公司"或"丽鹏股份"）于2016年2月19日、2016年3月7日分别召开第三届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整（具体内容详见2016年2月２０日、2016年３月８日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

  2016年4月5日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，决定以公司总股本351,623,221股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.50元（含税），同时，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增12股。

  2016年4月9日，公司披露了《山东丽鹏股份有限公司2015年度权益分派实施公告》，确定本次利润分配及资本公积转增股本股权登记日为2016年4月15日，除权除息日为2016年4月18日。目前鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  （一）发行价格调整

  公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5.19元/股。

  计算公式：调整后的发行价格=（调整前发行底价-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）=（11.45-0.05）/（1+1.2）=5.19元/股

  （二）发行数量上限调整

  根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量上限调整为17,398.8439万股。

  计算公式：调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额/调整后的发行价格=903,000,000/5.19=173,988,439股。

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事项无变化。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月19日