证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期，公司主营业务包括高速公路运营管理、开展融资租赁业务。

  1、高速公路运营管理

  公司本部从事该业务，管理的高速公路包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，总里程约61.26公里。

  2、融资租赁业务

  公司的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司从事该业务，主要以直租、售后回租等形式，围绕交通、基础设施、公交车辆、港口码头及制造企业等领域开展融资租赁业务。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：东莞市交通投资集团有限公司于2015年底至2016年初，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份290万股，其持有公司股份数量、持股比例已经变更为：434,671,714股、41.81%。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年度，公司“产融双驱”的有限多元化发展战略得到更进一步落实，融资租赁业务及金融投资皆取得了新的成果，总体经营业绩实现了高速增长。报告期公司实现营业利润9.70亿元、净利润8.17亿元，分别比去年同期上升32.98%和38.31%。

  高速公路收费业务持续稳健增长。报告期实现通行费收入9.34亿元，同比增长8.53%。随着居民收入水平的不断提高，私家车保有量持续增长，同时广东全省持续开展有效的逃费车整治，开展假冒绿通车打击行动，上述因素共同带动了莞深高速车流量与通行费收入的双增长。

  融资租赁业务突破资金瓶颈，规模快速扩大。广东融通融资租赁有限公司成为公司全资子公司后，融资渠道不断丰富，从过往单一固化、成本高的应收租金质押融资，逐步实现了包括股东财务资助、境外人民币借款、流动资金贷款等在内的多渠道融资，有效支撑了融资租赁业务的顺利开展。2015全年共新签融资租赁业务合同金额25.59亿元，在2014年的基础上增长3.9倍，年底余额23.44亿元。

  投资收益高速增长，利润占比不断提高。受益于证券市场的极高成交活跃度，以及创新业务的高速发展，公司参股的东莞证券股份有限公司整体收入、利润水平迈上新台阶；报告期东莞证券股份有限公司分别.实现营业收入37.66亿元、净利润14.53亿元，同比去年增长107.83%、133.10%。公司其他投资单位——广东虎门大桥有限公司、东莞信托有限公司等，也继续保持着稳健的增长水平。受这些积极因素的影响，报告期公司投资收益达到4.25亿元，同比增长73.13%，占公司年度实现净利润的52.07%。

  拓宽融资渠道，降低融资成本。综合考量资金用途与资金成本，2015年10月公司发行第一期15亿元（总额度30亿元）超短期融资券，发行利率3.64%，较同期银行贷款基准利率下降20%。为使融资租赁与高速公路业务成为公司未来高速发展的双引擎，拟通过非公开增发股票的方式向融通租赁增资14亿元（目前正在等待中国证监会下发审核批文）；并在此基础上实施员工持股计划，使全体员工共享公司发展成果。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  毛利率变动说明

  报告期，公司高速公路收费业务方面，毛利率同比下降1.49个百分点，变化不大；公司经营的融资租赁业务，由于业务规模扩张后，与之相对应的资金成本大幅上升，导致毛利率同比下降41.02个百分点；综合来看，公司整体毛利率同比下降3.77个百分点。

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  随着广东融通融资租赁有限公司发生的融资租赁业务规模不断扩大，该业务产生的收入提升明显，2015年度由融资租赁业务贡献的营业收入占公司营业收入总额的比例已超过10%。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  东莞发展控股股份有限公司

  法定代表人：尹锦容

  2016年4月23日

  股票代码：000828     股票简称：东莞控股     公告编号：2016－008

  债券代码：112043 债券简称：11东控02

  东莞发展控股股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第十四次会议于2016年4月21日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开，应到会董事6名，实际到会董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

  一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股2015年年度报告》全文中“第三节 公司业务概要”及“第四节 管理层讨论与分析”相关内容。

  公司独立董事向董事会提交了《东莞控股2015年度独立董事述职报告》，该报告已由公司于同日在巨潮资讯网发布。

  二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度业绩激励基金提取的议案》

  同意根据公司业绩激励机制及2015年度经营情况，提取2015年度业绩激励基金，其中的50%分配给公司董事（不含独立董事）、监事及高管，余下的50%分配给公司员工。本次提取的业绩激励基金计入公司2015年度费用。

  同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的2015年度董事、监事及高管的业绩激励基金分配方案；同意由公司管理层制定员工的业绩激励基金分配方案并实施。

  四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

  同意公司以2015年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计311,855,097.60元，剩余利润结转以后年度分配。

  同意公司2015年度不送股，也不进行公积金转增股本。

  五、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度证券投资情况的专项说明》

  以上专项说明的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

  六、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2015年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于2015年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自2015年12月31日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  内部控制自我评价报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2016-013）。

  七、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期一年，审计费用55万元人民币（包括2016年度财务审计与内部控制审计费用）。

  八、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年年度报告》全文及摘要

  九、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案（2016年度）》

  因公司的控股股东——东莞市公路桥梁开发建设总公司已更名为东莞市交通投资集团有限公司，并于2015年底至2016年初增持公司股份290万股，同意根据前述内容对《公司章程》进行修订。具体修订内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的《<公司章程>修订前后对照表》。

  十、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于刘少波先生因个人原因已辞去独立董事职务，同意调整公司第六届董事会专门委员会委员，具体如下：

  1、同意尹锦容、张庆文、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中尹锦容先生为主任委员；

  2、同意梁翼区、张庆文、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中江伟先生为主任委员；

  3、同意尹锦容、张庆文、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李非先生为主任委员；

  4、同意尹锦容、梁翼区、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈玉罡先生为主任委员。

  十一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》

  根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、渤海银行、民生银行、上海浦东发展银行、新加坡星展银行等银行机构申请总额度不超过89亿元的短期贷款授信融资额度。

  同意公司按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机选用上述授信融资额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

  十二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

  同意公司于2016年5月13日（星期五）14点30分，在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室，召开公司2015年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议审议的议题如下：

  1、《公司2015年度董事会工作报告》

  2、《公司2015年度监事会工作报告》

  3、《公司2015年度财务决算报告》

  4、《公司2015年度利润分配预案》

  5、《关于续聘审计机构的议案》

  6、《公司2015年年度报告》全文及摘要

  7、《关于修订<公司章程>的议案（2016年度）》

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  股票代码：000828      股票简称：东莞控股     公告编号：2016－009

  债券代码：112043 债券简称：11东控02

  东莞发展控股股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届监事会第十次会议于2016年4月21日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。

  一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2016-014）。

  二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

  四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年年度报告》全文及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的东莞控股2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案（2016年度）》

  因公司的控股股东——东莞市公路桥梁开发建设总公司已更名为东莞市交通投资集团有限公司，并于2015年底至2016年初增持公司股份290万股，同意根据前述内容对《公司章程》进行修订。具体修订内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的《<公司章程>修订前后对照表》。

  七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表的意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

  监事会同意将上述第一至六项议案提交公司股东大会审议。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司监事会

  2016年4月23日

  股票代码：000828     股票简称：东莞控股     公告编号：2016－011

  债券代码：112043 债券简称：11东控02

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议决定于2016年5月13日（星期五）下午14:30，在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开公司2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  1、会议届次：公司2015年年度股东大会

  2、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为2016年5月13日（星期五）下午14:30。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

  （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00。

  6、会议出席对象：

  （1）于2016年5月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事、高管人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

  8、提示性公告：公司将于2016年5月11日发布召开本次股东大会的提示性公告。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项为：

  1、《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、《公司2015年度财务决算报告》；

  4、《公司2015年度利润分配预案》；

  5、《关于续聘审计机构的议案》；

  6、《公司2015年年度报告》全文及摘要；

  7、《关于修订<公司章程>的议案（2016年度）》。

  上述提案的具体内容，详见本公司于2016年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的第2016-008、009、010、014号公告。

  三、出席现场会议登记方法

  1、登记手续

  （1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

  （2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

  2、登记地点：本公司董秘办

  3、登记时间：2016年5月11日与5月12日（上午9:00-11:30；下午2:30-5:00）

  4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东参加网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种投票方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他

  费用安排：与会者食宿及交通费用自理

  联系电话：0769-22083320

  传 真：0769-22083320

  联系地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号（信函上请注明“出席股东大会”字样）

  邮政编码：523110

  联 系 人：陈先生

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托   先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数（股）：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  可以       ；  不可以 

  委托人签名盖章：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  参会回执

  截止2016年5月10日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票      股，拟参加贵司2015年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东名称：

  股东账户：

  附件3：

  东莞发展控股股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360828

  2、投票简称：东控投票

  3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。

  4、在投票当日，“东控投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需要表决的议案事项的序号和对应的委托价格如下：

  ■

  （4）各议案表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日下午15:00，结束时间为2016年5月13日下午15:00。

  2、参加投票股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，投票股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 和http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。股东根据申请的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东莞发展控股股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券户名”和“服务密码”，已申领数字证书的投票股东可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  三、网络投票其他注意事项

  1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  2、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。