证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  1、主要业务与经营模式

  公司的主要业务为锌、铅冶炼及深加工产品，同时综合回收镉、铟、金、银，并副产硫酸、硫酸锌等。铅、锌主要应用于冶金、建材、机电、化工、汽车等领域，如板材防腐、压铸合金、蓄电池等。

  公司铅锌冶炼业务主要实行“按设备能力组织生产”的模式，按照主要设备的生产能力与检修状态，制订合理的生产计划，负责产品的冶炼生产，协调内外部资源，有效组织经营。公司有色金属生产能力达到28万吨以上，在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，在国内铅锌冶炼行业具有重要地位。

  2、行业发展情况

  锌、铅作为重要的有色金属原材料，广泛应用于交通、建筑、冶金、机械、电力、电子信息、航空航天、国防军工等领域，在保障国家经济建设、社会发展以及稳定就业等方面发挥着重要作用。近年来，世界及国内铅锌金属产量和消费量逐年稳步增长，中国已经成为铅锌的最大生产国及消费国。公司主营业务锌铅冶炼业具有非常广阔的发展前景。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

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  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  2013年会计差错更正情况

  会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数

  调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 预付账款 1,550,637.25

  调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 未分配利润 1,007,914.21

  调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 少数股东权益 542,723.04

  调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 资产减值损失 52,200,055.91

  调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 营业外支出 -2,836,520.23

  调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 利润总额 -49,363,535.68

  调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 净利润 -49,363,535.68

  2014年无会计差错更正。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司面对国际、国内经济形势下滑，有色金属市场价格持续下跌、行业面亏损不断扩大等不利局面，公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标，在公司董事会及经营层统筹安排下，调动一切积极因素，攻坚克难，最大限度地消化市场减利因素，一是在公司内部管理上采取了一系列新举措，增收节支，降本增效，持续深挖内部潜力；二是公司把营销工作作为应对市场挑战的重要抓手，紧盯市场变化，顺势调整营销策略，进一步规范采购、销售定价机制，取得了显著营销效益，实现了公司的稳步发展。

  报告期内，公司完成有色金属总量28.7万吨，化工产品产量50.34万吨；实现营业收入41.27亿元，发生营业总成本40.42亿元，归属于上市公司股东的净利润9076万元。

  2015年，有色金属市场深度频繁调整，锌、铅等有色产品价格大幅下滑，对公司实现全年经营预算目标带来严峻考验。面对不利的市场形势，公司在强化基础管理的同时，紧盯市场，调整生产结构，加快科技成果转化应用，培育新的效益增长点。2015年公司的生产经营工作主要有以下几个方面：

  （一）企业精细化管理情况

  1.强化生产与市场的联动。面对有色产品供大于求的市场形势，公司打破“营销围着生产转”传统观念，以提高经济效益为中心，及时调整生产结构，努力适应市场变化。一是调整原料结构。改变“高温精料”的传统生产模式，组织技术人员在沸腾炉、鼓风炉等大胆探索使用采购渠道宽、价格低、含有高品位不计价的杂矿，使公司多工艺互补的优势得到有效发挥。二是调整产品结构。针对热镀锌市场需求疲软的状况，公司适时调整生产工艺，避免了按计划组织生产而形成的风险。

  2.大力开展节能降耗 。为降低生产成本，公司瞄准节能降耗下实功，取得显著成效。一是对全厂用电负荷进行了优化调整，基本消除了大马拉小车现象，暂停了部分容量，部分单位推行了躲峰填谷用电。二是在用水上实行了总量控制，压缩用水指标，加强废水的循环利用。三是针对能耗和辅助材料消耗较高的环节，开展技术攻关和小改小革26项，降低了成本，提高了工作效率。

  3.严控费用支出。公司在合理编制资金计划的同时，多措并举全方位节省费用开支。一是严格管控工程费。外委项目采用由项目概算到预算再到结算的三级预算管理模式，从商务谈判到物资采购、工程验收全程监督把关。二是规范材料管理。对生产和工程用的定额材料和检修材料，从计划审核到采购、领用、结算，都制定了相应管理制度，杜绝了盲目采购而造成的库存积压和浪费。

  4.巩固提升质量优势。为在低迷的市场形势下巩固扩大市场份额，提升质量效益，公司切实强化质量管理。一是修改完善质量管理制度。针对2014年质量内审、外审中发现的问题及质量管理体系日常运行中存在的薄弱环节，修改完善了质量管理制度，对影响产品质量关键环节的管理都进行了责任界定。二是强化产品售后服务。专门成立了售后服务小组，主动走访主要用户，开展技术交流，建立了用户信息档案，满足了用户需求，拉近了与用户的关系。过硬的产品质量，为销售工作创造了良好的前提条件，价格升水保持国内领先。

  （二）市场营销情况

  1.合理调整原料采购策略，采购价差大幅提高。一是公司根据两市原料比值情况，及时调整国内外两个原料市场的采购比例，使原料总体加工费始终保持较好水平。二是抓住国际原料加工费上扬趋势，及时加大了进口矿采购比例，并与国内同行业沟通协调，充分利用内外盘市场资源趋于宽松的机会，达到国内长单最好水平。

  2.强化燃料、辅助材料采购监督管理，大幅降低采购成本。一是燃料采购坚持市场化，加大燃料市场考察和信息搜集力度，把握市场价格趋势，参照煤炭网上价格定实采购价格，降低采购成本。二是根据季节变化对燃料价格的影响，合理运用库存杠杆平衡采购量，争取采购效益最大化。

  3.巩固销售渠道，保持产销平衡。公司及时调整销售策略，充分发挥品牌优势巩固传统市场，积极开发新兴市场，细化锌锭长单销售模式，并根据市场及库存情况灵活调整热镀锌和小锌锭的转换量，产品定价由过去周定价改为日定价， 保证锌锭升水始终处于较高水平。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长：王明辉

  葫芦岛锌业股份有限公司

  2016年4月21日

  证券代码：000751    证券简称：锌业股份    公告编号：2016-005

  葫芦岛锌业股份有限公司

  关于第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十次会议，于2016年4月21日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长王明辉先生主持，会议审议通过如下议案：

  一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《公司2015年年度报告全文》及《报告摘要》

  《公司2015年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润9076万元，截止2015年12月31日可供股东分配的利润共-10.7亿元。

  由于截止到2015年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定2015年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  五、审议通过了《关于2015年计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见公司同期公告的《关于2015年计提资产减值准备的公告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  六、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  七、审议通过了《公司关于2016年申请银行综合授信的议案》

  具体内容详见公司同期公告的《关于2016年申请银行综合授信的公告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议通过了《公司2016年开展期货套期保值业务的议案》

  具体内容详见公司同期公告的《公司2016年开展期货套期保值业务的公告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  九、审议通过了《公司2016年第一季度报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  上述第1、2、3、4、5、7项议案需提交2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司

  2016年4月21日

  股票代码：000751    股票简称：锌业股份    公告编号：2016-009

  葫芦岛锌业股份有限公司

  关于2016年申请银行综合授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年4月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于2016年综合授信额度计划的议案》，具体情况如下：

  为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度。具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营活动所需的贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。上述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

  该议案尚需公司股东大会审议通过，申请股东大会授权公司董事会全权办理上述授信业务。本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司

  董事会

  2016年4月21日

  证券代码：000751    证券简称：锌业股份    公告编号：2016-006

  葫芦岛锌业股份有限公司

  关于第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届监事会第四次会议于2016年4月21日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  二、审议通过了公司《2015年年度报告》、《报告摘要》、《2015年财务决算报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  三、审议通过了公司《2015年利润分配预案》

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润9076万元，截止2015年12月31日可供股东分配的利润共-10.7亿元。

  由于截止到2015年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认为公司2015年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。

  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

  公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

  （1）公司根据监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。

  （2）公司组织机构完整，内部审计部门及人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  综上所述，监事会认为，《公司2015年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  五、审议通过了公司《2015年度计提资产减值准备情况的议案》

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  六、审议通过了《公司关于2016年申请银行综合授信的议案》

  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  七、审议通过了《公司2016年开展期货套期保值业务的议案》

  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  八、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  上述1、2、3、5、6项议案须提交2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司

  2016年4月21日

  (下转B59版)