证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３ 公司负责人李长伟、主管会计工作负责人周岚及会计机构负责人曹奕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  □ 适用 √ 不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  □ 适用 √ 不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  １、经中国证监会证监许可〔２０１５〕３１１４号文批准，公司以２０１６年１月１４日（股权登记日）上海证券交易所收市后公司总股本３，５３０，４６７，０２６股为基数，按每１０股配３股的比例向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（Ａ股）。配股网上网下认购缴款工作于２０１６年１月２１日结束。本次配股可配售股份总数为１，０５９，１４０，１０７股，实际发行１，０１３，７４３，８８７股，均为无限售条件流通股。配股价格为每股４．２４元，募集资金总额为４，２９８，２７４，０８０．８８元，扣除发行费用后募集资金净额为４，２５８，６１２，７０６．４９元。配股完成后公司股份总数增至４，５４４，２１０，９１３股，新增股份已于２０１６年２月２日上市。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

  ２、云南证监局于２０１６年１月２２日做出《关于对太平洋证券股份有限公司采取暂停新开证券账户１个月措施的决定》（〔２０１６〕１号），具体情况详见公司于２０１６年１月２３日发布的《关于收到云南证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：临２０１６－１２）。

  公司高度重视上述决定，第一时间积极组织整改，进一步梳理内控制度和相关流程，完善相关工作程序，强化有关人员合规守法意识。公司已经对温州瓯江路营业部实施托管和全面整改，并要求经纪业务条线对照相应监管要求，开展为期四个月的认真整改，全面梳理业务流程、操作规则、管理制度，重点落实各项新的监管要求。

  此外，公司决定自２０１６年１月起实施全面整改，对公司现已开展的各项业务的流程、制度、风险点进行全面梳理，彻底查清存在的缺陷和漏洞，发现问题及时整改，处置不力者将严肃追责。公司高度重视此次整改的重要性，决心认真反思、总结教训、举一反三，切实做好风险防范和控制工作，坚决依法合规开展业务。

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  □ 适用 √ 不适用

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  ２０１４年４月，公司完成非公开发行股票事宜，发行股票７亿股。本次发行新增股份于２０１４年４月２１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中，持股５％以上的股东北京华信六合投资有限公司认购的１５，０００万股份自本次发行股份上市之日起６０个月内不得转让。２０１４年１０月，公司完成２０１４年半年度资本公积金转增股本事宜，每１０股转增５股，转增后北京华信六合投资有限公司承诺限售的股份增至２２，５００万股。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  公司名称：太平洋证券股份有限公司

  法定代表人:李长伟

  日期:2016年4月22日

  证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2016-42

  太平洋证券股份有限公司

  第三届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2016年4月15日发出召开第三十八次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2016年4月22日召开了第三届董事会第三十八次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、2016年第一季度报告

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  二、关于对太证资本管理有限责任公司增资的议案

  公司董事会同意:

  1、公司向全资子公司太证资本管理有限责任公司增资3亿元人民币,将其注册资本增加至8亿元人民币;

  2、授权公司经营管理层在符合相关法律法规和监管要求的前提下全权办理涉及增资事项的相关手续。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  三、关于对太证非凡投资有限公司增资的议案

  公司董事会同意:

  1、公司向全资子公司太证非凡投资有限公司增资4亿元人民币,将其注册资本增加至5亿元人民币;

  2、授权公司经营管理层在符合相关法律法规和监管要求的前提下全权办理涉及增资事项的相关手续。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  四、关于提高资产管理业务使用自有资金额度的议案

  公司董事会同意:

  1、提高公司资产管理业务使用公司自有资金的额度上限,以不超过20亿元的公司自有资金用于开展资产管理业务;

  2、授权公司经营管理层在董事会批准的额度内,根据市场情况和项目情况确定具体的资金使用。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  太平洋证券股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2016-43

  太平洋证券股份有限公司

  关于签署合作协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●履约的重大风险及不确定性:本协议仅为双方开展业务合作的指导性文件,不涉及具体合作项目。本协议的执行情况存在不确定性。

  ●对公司当年业绩的影响:本协议的签署和履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。

  太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日与加拿大达博奥盛金融集团(DoubleOcean Financial Group Ltd.)签署《合作协议》。现将有关事项公告如下:

  一、合作协议签订的基本情况

  达博奥盛金融集团是根据加拿大法律注册的财务顾问投资公司。为了进一步开拓北美市场、加强跨国投资银行与财务顾问业务,为有国际化需求的客户提供更专业的跨国境、跨文化投资服务,本公司近日与达博奥盛金融集团签署《合作协议》,双方将协力开拓加拿大市场并促进中国与北美地区之间的投资。

  本协议为业务合作框架性协议,无需提交公司董事会或股东大会审议。

  二、合作协议的主要内容

  双方将在业务推荐、业务开发、目标商业机会确定等方面展开合作,发挥各自在中国与加拿大的专业经验、客户与文化优势,重点在提供跨国并购的财务顾问服务与组建跨国并购基金方面展开深入合作,尤其是帮助中国资本在加拿大投资并购有助于中国企业升级转型的行业,如大健康、大消费、高科技、高端制造业、新能源等,同时也可以帮助客户投资处于估值底部的行业,如石油、矿业、房地产等。

  合作期限自本协议签字之日起一年。一年合作期满后,双方可签订新的协议,延长合作。

  三、对公司的影响

  本次合作,是继2013年在老挝成立合资证券公司,2015年太平洋特别并购公司成功登陆美国纳斯达克之后,公司打造国际化金融控股集团的进一步尝试,符合公司的战略发展需要,有利于公司的长远发展。

  本协议的签署和履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。

  四、重大风险提示

  本协议仅为双方开展业务合作的指导性文件,不涉及具体合作项目。本协议的执行情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  太平洋证券股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日