本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

（一）本次会议无否决或修改提案情况。

（二）本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开的时间

现场会议召开时间：２００９年４月２４日下午１４：００开始

网络投票的时间：２００９年４月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长凌克先生

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

１．出席的总体情况：

参加表决的股东（股东授权代理人）共 １５０人，代表公司股份７６２，２１６，９９３股，占公司总股本的４５．４２３２ ％

２．现场会议出席情况：

出席现场会议的股东（股东授权代理人）共４１人，代表公司股份６７０，５３０，９５５股，占公司总股本的３９．９５９３％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师现场出席了本次股东大会。

３．网络投票情况：

参加网络投票的股东（股东授权代理人）共１０９人，代表公司股份９１，６８６，０３８股，占公司总股本的５．４６３９％。

四、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议经过逐项表决，采用记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，４７４，７９３	２５，１００	７１７，１００	９９．９０２６％

二、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

１、发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３６８，１９２	３７８，２００	４７０，６０１	９９．８８８６％

２、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３５０，７９２	３７８，２００	４８８，００１	９９．８８６４％

３、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３７９，１９２	３７８，２００	４５９，６０１	９９．８９０１％

４、发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３５０，７９２	３７８，２００	４８８，００１	９９．８８６４％

５、定价基准日、发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３４８，７９２	３９０，８００	４７７，４０１	９９．８８６１％

６、限售期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３５０，７９２	３７９，２００	４８７，００１	９９．８８６４％

７、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３５０，７９２	３７８，２００	４８８，００１	９９．８８６４％

８、募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３６８，５９２	３７８，２００	４７０，２０１	９９．８８８７％

９、本次发行前公司滚存利润的分配安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３６３，６９２	４５３，２００	４００，１０１	９９．８８８１％

１０、本次发行决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，３５０，７９２	３７８，２００	４８８，００１	９９．８８６４％

三、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，２０６，１９２	３２５，３００	６８５，５０１	９９．８６７４％

四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，０６２，８９２	１４，７００	１，１３９，４０１	９９．８４８６％

五、审议《关于前次非公开发行股票及公开发行债券募集资金使用情况报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７６１，０６２，８９２	１４，７００	１，１３９，４０１	９９．８４８６％

六、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７５９，３５２，８９２	１２，７００	２，８５１，４０１	９９．６２４２％

七、审议《关于向深圳市金地大百汇房地产开发有限公司按股权比例提供资金或提供贷款担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７５９，２３７，８９２	５８，５００	２，９２０，６０１	９９．６０９２％

八、审议《关于修改公司章程的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	７６２，２１６，９９３	７５９，２６７，０９２	１２，７００	２，９３７，２０１	９９．６１３０％

五、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市金杜律师事务所律师宋萍萍女士、律师潘渝嘉女士现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会决议合法有效。

六、备查文件

１、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

二○○九年四月二十四日