§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人雷毅先生、主管会计工作负责人杨奕敏女士及会计机构负责人（会计主管人员）王耀文先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００９．９．３０ | ２００８．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ７，１６９，３４９，４７９．４２ | ６，８５７，５７３，１４７．６２ | ４．５５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，５２０，８３４，９５４．９７ | ２，４４４，４４６，１６４．８９ | ３．１２％ |
| 股本（股） | ６５０，７２４，２００．００ | ６５０，７２０，５４５．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８７ | ３．７６ | ２．９３％ |
| |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２，０５７，９１９，９７０．８８ | －１１．６４％ | ５，２２２，６３６，９０６．６４ | －３４．６４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １２９，１７２，２８５．１６ | －４．７４％ | ８７，８４０，１４１．８７ | －８２．３６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ５７６，８１０，６８１．１９ | －２６．４６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．８９ | －２６．４５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１９８５ | －４．７５％ | ０．１３５ | －８２．３６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１９８５ | －４．７５％ | ０．１３５ | －８２．３６％ |
| 净资产收益率（％） | ５．１２％ | ０．４６％ | ３．４８％ | －１３．６１％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | ５．０４％ | ０．４８％ | ３．４２％ | －１３．５９％ |
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | ８３５，３７２．２６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２６３，８２０．４２ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５０１，５９４．９５ | |
| 合计 | １，６００，７８７．６３ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ８６，３５８ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 云南锡业集团有限责任公司 | １２，８６５，６３２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | １１，２９９，９２２ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | ８，９５０，０７６ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ８，８６０，２０６ | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | ７，９９９，９７４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | ６，３０６，１５０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ６，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ３，９６３，３２３ | 人民币普通股 |
| 张坚 | ３，６８４，５５２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商行业领先股票型证券投资基金 | ３，４８８，７３２ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
２、投资活动产生的现金流量净额比上年同期少支出２２８，０５６，８２０．９５元，减少３７．１９％的主要原因是本期在建工程建设支出减少所致。
３、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１２０，５１０，９７６．５９元，增加１９４．６３％的主要原因是本期公司贷款结构调整，长期借款比重同比增加，借款净流入大于净流出。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ３、承诺事项的违约责任
全体非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 | 严格履行了承诺 |
| 股份限售承诺 | １至９月份，公司限售股份上市流通数量为１２，８６５，６３２股，占公司股份总数的１．９８％。
公司控股股东云南锡业集团有限责任公司表示：没有在本次解除限售后６ 个月内通过交易系统减持５％以上股份的计划，并承诺：如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。 | 严格履行了承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | １２，０００．００ | ２，５６１．００ | 增长 | ３６０ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１８４４ | ０．０３９７ | 增长 | ３６０ |
| 业绩预告的说明 | 由于公司年末将安排对部份生产系统进行检修维护，经公司财务部门初步测算，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润约为１２，０００万元左右。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
１、报告期内，公司未一次性签署金额占公司最近一期经审计总资产５０％以上，且绝对金额超过１０亿元人民币的与日常生产经营相关的购销合同等重大合同；公司未发生其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项；公司无委托他人进行现金资产管理事项；公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
２、２００９年７月２５日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《公司向银行申请贷款额度的议案》，为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向以下银行申请二零零九年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：向兴业银行昆明分行申请短期综合授信人民币贰亿元（２０，０００万元），期限一年，该笔授信申请的担保方式为信用保证；向中国进出口银行成都分行申请高新技术产品出口授信壹亿柒仟万元（１７，０００万元），期限三年。该笔授信申请由本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。
审议通过《关于公司２００７年固定资产投资调整计划的议案》，公司２００９年固定资产投资调整计划共计５０７９７．４２万元。２００９年固定资产原计划投资：４２１２５．５万元，调整为５０７９７．４２万元，调增８６７１．９２万元，其中：矿山一类工程、选矿技措项目等调增５４０４．６２万元；冶炼环保技措、化工项目调增２８４７．３万元；办公及零固资产调增４２０万元；
从投资组成看，投资主要是矿山投入，围绕井巷及钻探找矿，中央竖井工程等矿山项目，锡冶炼技措环保项目、化工项目及固定设备投资。
３、２００９年８月１１日，公司二零零九年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会延长２００８年度配股授权期限的预案》，公司于２００８年８月８日召开的２００８年第一次临时股东大会上，审议通过了关于授权董事会全权办理公司２００８年度配股相关事宜，授权有效期１２个月。鉴于目前相关工作仍在进行过程中，为保证公司配股工作的顺利进行，股东大会同意董事会的提议，将原２００８年度配股授权期限延长１２个月，至２０１０年８月１１日止。
审议通过《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》，云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪１５００ｔ／ｄ采选工程建设已进入带矿带水试车阶段，根据资金需要，公司向招商银行长沙分行申请人民币肆仟万元（￥４，０００万元）的流动资金贷款，期限一年；向中国民生银行昆明分行申请人民币壹亿元（￥１０，０００万元）的流动资金贷款（含５，０００万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其工程建设的顺利完成；云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要，决定向中国民生银行昆明分行申请人民币肆仟万元（￥４，０００万元）流动资金贷款（含１，０００万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其生产经营正常周转。本公司持有云锡微电子材料有限公司７５％的股权，其余三位股东分别为宋昕（台湾）、萧标颖（台湾）、金？ｄ善（台湾），持有云锡微电子材料有限公司股权比例分别为１３％、１０％、２％，三位股东与公司不存在任何关联关系，且同意以其分别持有的股份为公司向云锡微电子材料有限公司４０００万元贷款提供的担保进行反担保，股东大会同意公司为以上贷款提供担保。
４、公司可转换公司债券自２００７ 年１１ 月１４ 日起进入转股期，截止２００９ 年９ 月３０ 日，共计１５８，２２９，２００ 元“锡业转债”（代码：１２５９６０）转为公司股票，转股数量为６，２０２，６２９ 股，占本次变动后总股本的 ０．９５％。目前，锡业转债尚有４９１，７７０，８００ 元在市场流通，占锡业转债发行总量的 ７５．６６％。
３．５．１ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０７月１３日 | 个旧 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司杨红杰先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月１３日 | 个旧 | 实地调研 | 平安资产管理有限责任公司马克明先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月１３日 | 个旧 | 实地调研 | 天弘基金管理有限公司高喜阳先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月１３日 | 个旧 | 实地调研 | 天弘基金管理有限公司张坚先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月１３日 | 个旧 | 实地调研 | 上海大智慧网络技术有限公司陆磊先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月２８日 | 个旧 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司罗炜先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月２８日 | 个旧 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司卢扬先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月２８日 | 个旧 | 实地调研 | 景林资产管理有限公司石林先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月２９日 | 个旧 | 实地调研 | 上海领灿投资咨询有限公司杨丽丹女士 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月２９日 | 个旧 | 实地调研 | 上海领灿投资咨询有限公司王沛女士 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 华夏基金张青先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 大成基金施永辉先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 大成基金刘庆先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 大成基金林贤苏先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 华安基金孙楠先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 银华基金张琦先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 上投摩根基金刘伟先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 交银基金张科兵先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 华宝兴业蒋－Ｇ先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 建信基金毛祖宏先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 建信基金陶灿先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 建信基金蒋迪新先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 光大保德信毛矛先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 泰达荷银许杰先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 信诚基金谢志刚先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 益民基金高广新女士 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 中欧基金刘方旭先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 摩根士丹利曹阳先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 民生加银潘波先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 德源安鄢贤宁先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 新华资产吕连忠先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 新华资产刘雨先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 睿信投资阙震东 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 挚信资本赵一凡 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 联合证券王茜女士 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０７月３１日 | 个旧 | 实地调研 | 联合证券隋巍女士 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月０７日 | 个旧 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司王冠苏先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月０７日 | 个旧 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司杨冬先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月０７日 | 个旧 | 实地调研 | 汇添富基金管理有限公司康建昌先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月１３日 | 昆明 | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公司乐宇坤先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月１３日 | 昆明 | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公司冯先涛先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月２０日 | 个旧 | 实地调研 | 长江证券葛军先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月２０日 | 个旧 | 实地调研 | 长江证券李靖先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月２０日 | 个旧 | 实地调研 | 博时基金王峰先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月２０日 | 个旧 | 实地调研 | 招商基金周德昕先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月２０日 | 个旧 | 实地调研 | 鹏华基金管理有限公司刘苏先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月２０日 | 个旧 | 实地调研 | 交银施罗德基金管理有限公司饶超先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
| ２００９年０８月２０日 | 个旧 | 实地调研 | 大成基金袁青先生 | 公司现状和发展战略、锡行业情况 |
董事长签字：雷毅
云南锡业股份有限公司
２００９年１０月２０日
