§１．重要提示
１．１ 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 本行第一届董事会第十五次会议于２０１０年１０月２７日审议通过了本行《２０１０年第三季度报告》。本行全体董事出席了会议。
１．３ 本季度财务报告未经审计。
１．４ 本行法定代表人项俊波、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人邵建荣保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２．公司基本情况
２．１ 公司基本信息
| 项目 | ２０１０ 年１－９月 | ２００９ 年１－９月 | 与上年同期变动比率（％） | 主要变动原因 |
| 利息净收入 | １７４，０２３ | １２７，８７８ | ３６．０９ | 净利息收益率反弹以及生息资产规模扩大 |
| 手续费及佣金收入 | ３５，２０３ | ２６，４７６ | ３２．９６ | 结算与清算、代理保险等传统中间业务稳健增长，顾问与咨询、电子银行等新型中间业务快速发展 |
| 手续费及佣金支出 | （１，１７１） | （８７９） | ３３．２２ | 中间业务量增加 |
| 公允价值变动损益 | ２７４ | ２，０７５ | －８６．８ | 衍生金融工具以及交易性金融工具公允价值变动收益减少 |
| 汇兑损益 | ５２９ | １，５６３ | －６６．１５ | ２０１０年前三季度人民币升值，而去年同期汇率基本稳定 |
| 其他业务收入 | ４４１ | ３２６ | ３５．２８ | 租赁收入及基金管理费收入增加 |
| 营业外支出 | １０１ | ７ | １３４２．８６ | 预计诉讼损失转回 |
| 所得税费用 | （１９，０１０） | （４，５５６） | ３１７．２５ | 去年获得部分税收优惠导致去年同期实际税率较低以及利润总额同比增加 |
| 少数股东损益 | ３９ | ８ | ３８７．５ | 子公司净利润增加 |
| 其他综合收益 | ２，６５５ | （１８，９２７） | －１１４．０３ | 可供出售金融资产公允价值上升 |
２．２财务概要
本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。
２．２．１主要财务数据及财务指标
除特别注明外，以人民币百万元列示
股票简称
股票代码 | 农业银行
６０１２８８ |
股票简称
股份代号 | 农业银行
１２８８ |
| 董事会秘书、公司秘书 | 传真：８６－１０－８５１０８５５７
电子信箱：ｉｒ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
非经常性损益项目列示如下：
| 项目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 | 与上年末变动比率（％） | 主要变动原因 |
| 存放同业款项 | ８２，１７５ | ６１，６９３ | ３３．２０ | 存放境内同业款项增加 |
| 拆出资金 | ７７，２５６ | ４９，４３５ | ５６．２８ | 对金融租赁公司和境外银行的借款增加 |
| 衍生金融资产 | ６，２８８ | ４，６７８ | ３４．４２ | 货币远期等衍生金融工具交易及公允价值增加 |
| 买入返售金融资产 | ５６１，０４９ | ４２１，０９３ | ３３．２４ | 买入返售票据规模大幅增加 |
| 应收利息 | ４３，１４５ | ３２，１２７ | ３４．３０ | 贷款以及投资应收利息增加 |
| 持有至到期投资 | １，１６８，９１８ | ８８３，９１５ | ３２．２４ | 政府债券和政策性银行债券增加，适度增持公司债券 |
| 递延所得税资产 | ２７，２９３ | １９，６５９ | ３８．８３ | 资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加 |
| 其他资产 | ２２，８７９ | ９，１７４ | １４９．３９ | 应收及暂付款增加 |
| 向中央银行借款 | ３０ | ５８ | －４８．２８ | 偿还部分向央行借款 |
| 拆入资金 | ４７，８６２ | ２６，３１２ | ８１．９０ | 向境内银行同业拆入资金增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ５５，８０６ | １１３，８９９ | －５１．００ | 优化理财产品结构，减少保本保收益理财业务 |
| 卖出回购金融资产款 | ５３，４１６ | １００，８１２ | －４７．０１ | 减少卖出回购票据规模 |
| 应付股利 | ３２，０７７ | － | 不适用 | 根据２０１０年上半年利润分配方案计提应付股利 |
| 应交税费 | １６，８６８ | ９，４４５ | ７８．５９ | 应交企业所得税增加 |
| 资本公积 | １０６，９２６ | ４，６２４ | ２２１２．４１ | 新股发行溢价 |
| 盈余公积 | １２，２６３ | ７，６７６ | ５９．７６ | 根据２０１０年上半年利润分配方案提取公积金 |
| 一般风险准备 | ５８，３３９ | １０，７７２ | ４４１．５８ | 根据２００９年以及２０１０年上半年利润分配方案提取一般风险准备 |
| 未分配利润 | ２５，７２７ | ５９，８１７ | －５６．９９ | 利润分配以及２０１０年三季度盈利 |
| 外币报表折算差额 | ５９ | （７０） | －１８４．２９ | 境外机构报表折算产生 |
| 少数股东权益 | １７０ | １０６ | ６０．３８ | 新设立子公司及子公司利润增加 |
２．２．２按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。
２．３ 报告期末股东总数及前１０名无限售条件股东持股情况
截至报告期末，本行股东总数为７２２，９９７户。其中Ｈ股股东３５，５６２户，Ａ股股东６８７，４３５户。
前１０名股东持股情况（以下数据来源于２０１０年９ 月３０日在册股东情况）
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 资产总额 | １０，１１７，１２２ | ８，８８２，５８８ | １３．９０ |
| 发放贷款和垫款净额 | ４，６１９，６５１ | ４，０１１，４９５ | １５．１６ |
| 投资净额 | ２，６９７，６２３ | ２，６１６，４７０ | ３．１０ |
| 负债总额 | ９，５８８，８４４ | ８，５３９，６６３ | １２．２９ |
| 吸收存款 | ８，６６４，３４８ | ７，４９７，６１８ | １５．５６ |
| 归属于母公司股东的权益 | ５２８，１０８ | ３４２，８１９ | ５４．０５ |
| 每股净资产（人民币元） | １．６３ | １．３２ | ２３．４８ |
| | 年初至报告期期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２０４，２０３ | ２０６．５１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | ０．６３ | １４２．３１ |
| | 报告期
（７－９月） | 年初至报告期期末
（１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 净利润 | ２４，３２２ | ７０，１８５ | ２９．６０ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ２４，３０６ | ７０，１４６ | ２９．５３ |
| 基本每股收益（人民币元） | ０．０８ | ０．２５ | １４．２９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元） | ０．０８ | ０．２５ | １４．２９ |
| 加权平均净资产收益率（年化，％） | ２１．００ | ２３．４７ | 下降２．３３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化，％） | ２０．７８ | ２３．２５ | 增加３．２７个百分点 |
注：（１）Ｈ股股东持股情况是根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
（２）香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至２０１０ 年９月３０日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的Ｈ 股股份合计数。
（３）本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
前１０名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于２０１０年９ 月３０日在册股东情况）
| 非经常性损益项目 | ２０１０年１－９月 |
| 固定资产处置损益 | １６２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | ７２１ |
| 非经常性损益的所得税影响 | （２２１） |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 | ６６２ |
注：（１）Ｈ股股东持股情况根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
（２）本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
§３．季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币计价。）
截至２０１０年９月３０日止九个月，本集团实现净利润７０１．８５亿元，较上年同期增长３６．３２％，主要是由于业务规模持续扩大、净利息收益率反弹以及手续费及佣金净收入快速增长。年化平均总资产回报率为０．９９％，年化加权平均净资产收益率为２３．４７％，同比分别提高０．１１个百分点和１．２１个百分点。实现基本每股收益０．２５元。
利息净收入１，７４０．２３亿元，同比增长３６．０９％。手续费及佣金净收入３４０．３２亿元，同比增长３２．９５％；剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，同比增长４５．９９％。业务及管理费７７３．１９亿元，同比增长２５．６１％；成本收入比３６．９１％，同比下降２．１４个百分点。资产减值损失３２５．４７亿元，同比增加９．４７亿元。
报告期末，总资产１０１，１７１．２２亿元，比上年末增加１２，３４５．３４亿元，增长１３．９０％。本集团积极贯彻落实宏观调控政策，合理把握信贷投放节奏和优化投向结构，报告期末发放贷款和垫款总额４７，７８４．５１亿元，比上年末增加６，４０２．６４亿元。其中，公司类贷款３５，０１０．５３亿元，个人贷款１０，８４３．７１亿元，票据贴现１，３３８．１２亿元，境外及其他贷款５９２．１５亿元。贷存比为５５．１５％，较上年末下降０．０４个百分点。投资净额２６，９７６．２３亿元，较上年末增加８１１．５３亿元，增长３．１０％。
总负债９５，８８８．４４亿元，比上年末增加１０，４９１．８１亿元，增长１２．２９％。吸收存款８６，６４３．４８亿元，比上年末增加１１，６６７．３０亿元，增长１５．５６％，其中定期存款３５，７８７．４０亿元，活期存款４８，３１４．６８亿元，其他存款２，５４１．４０亿元。
所有者权益５，２８２．７８亿元，比上年末增加１，８５３．５３亿元，增长５４．０５％。其中股本３，２４７．９４亿元，资本公积１，０６９．２６亿元，盈余公积１２２．６３亿元，一般风险准备５８３．３９亿元，未分配利润２５７．２７亿元。
资产质量持续改善，不良贷款余额和不良率保持“双降”。不良贷款余额为９９４．３８亿元，比上年末减少２０８．０３亿元；不良贷款率为２．０８％，比上年末下降０．８３个百分点；拨备覆盖率为１５９．７０％，比上年末提高５４．３３个百分点。
报告期末，核心资本充足率９．７５％，资本充足率１１．３８％，比２０１０年６月３０日分别提高３．０３个百分点和３．０７个百分点。
§４．重要事项
４．１主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过３０％的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：
人民币百万元，百分比除外
| 股东名称 | 股东
性质 | 股份类别 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国有机构 | Ａ股 | ４０．０３ | １３０，０００，０００，０００ | １３０，０００，０００，０００ | 无 |
| 中华人民共和国财政部 | 国有机构 | Ａ股 | ３９．２１ | １２７，３６１，７６４，７３７ | １２７，３６１，７６４，７３７ | 无 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | Ｈ股 | ８．８９ | ２８，８８６，２１４，０９６ | １１，５６４，１６９，０００ | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会 | 国有机构 | Ａ股 | ３．０２ | ９，７９７，０５８，８２６ | ９，７９７，０５８，８２６ | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 一般机构 | Ａ股 | ０．４１ | １，３２５，８８２，３４１ | １，３２５，８８２，３４１ | 无 |
| ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ | 境外法人 | Ｈ股 | ０．３７ | １，２１７，２８１，０００ | １，２１７，２８１，０００ | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 一般机构 | Ａ股 | ０．３７ | １，２０８，７５７，０００ | １，２０８，７５７，０００ | 无 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００８ＺＸ０１３ | 一般机构 | Ａ股 | ０．３０ | ９６４，１０８，８８０ | ０ | 无 |
| 国网资产管理有限公司 | 国有机构 | Ａ股 | ０．２３ | ７４６，２６８，０００ | ７４６，２６８，０００ | 无 |
| 中国烟草总公司 | 一般机构 | Ａ股 | ０．２３ | ７４６，２６８，０００ | ７４６，２６８，０００ | 无 |
人民币百万元，百分比除外
| 股东名称 | 持有无限售条件
股份数量 | 股份类别 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | １７，３２２，０４５，０９６ | Ｈ股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００８ＺＸ０１３ | ９６４，１０８，８８０ | Ａ股 |
| 中信证券股份有限公司 | ４４９，３０５，５０５ | Ａ股 |
| 工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | ４４５，０００，４００ | Ａ股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ２６１，５８０，０００ | Ａ股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | ２３７，８２３，９２７ | Ａ股 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | １０６，６２９，２００ | Ａ股 |
| 中国国际金融有限公司 | ９５，３１１，６５７ | Ａ股 |
| 汕头市得成投资有限公司 | ５２，９４２，６００ | Ａ股 |
| 青岛渤海农业发展有限公司 | ５０，０００，０３１ | Ａ股 |
４．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
４．２．１ 首次公开发行
２０１０年４月２１日，本行临时股东大会审议通过了本行首次公开发行上市方案。２０１０年７月１５日和１６日，本行先后在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。本次Ａ、Ｈ股公开发行的总规模为５４７．９亿股，占发行后总股本的１６．８７％，其中Ａ股发行２５５．７亿股，Ｈ股发行２９２．２亿股，分别占发行后总股本的７．８７％和９．００％，Ａ、Ｈ股超额配售选择权均获全额行使。Ａ股发行价为每股２．６８元人民币，Ｈ股发行价为每股３．２０港元。
本次Ａ、Ｈ股首次公开发行募集资金总额合计约２２１亿美元，其中Ａ股发行募集资金为６８５亿元人民币。本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充本行资本金。
４．２．２ 设立农银金融租赁有限公司
２０１０年９月２９日，本行独资设立的农银金融租赁有限公司正式开业，注册资本为２０亿元人民币。有关农银金融租赁有限公司获准开业的情况详见本行于２０１０年９月２日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公告。
４．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同。截至２０１０年９月３０日止，本行股东所作承诺均得到履行。
４．４ 本报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
经２０１０年４月２１日本行２０１０年度第二次临时股东大会批准，本行拟将２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日期间的净利润，按照中国会计准则确定提取１０％的法定公积金及２０％的一般准备后，与期初未分配利润之和作为可供分配利润，向截至２０１０年６月３０日（含当日）登记在册的全体股东派发现金股利（“特别分红”）。根据特别审计结果，本行在提取法定盈余公积金４５．８７亿元，一般风险准备９１．７５亿元（包括境外分行提取的监管储备０．１１亿元）后，拟向２０１０年６月３０日登记在册的股东派发特别分红３２０．７７亿元，按照各股东持股数量和持股天数，财政部、汇金公司和社保基金分别获现金股利约１５８．０４亿元、１５８．０４亿元和４．７０亿元。２０１０年８月２７日本行第一届董事会第十四次会议批准了上述特别分红方案。
４．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
§5 发布季度报告
根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所有限公司网址（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）以及本行网址（ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网址（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）以及本行网址（ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）。
中国农业银行股份有限公司董事会
２０１０年１０月２７日
股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１０－０１１号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司董事会于２０１０年１０月２７日在北京中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席董事１２名，实际出席董事１２名，其中张云副董事长委托项俊波董事长参会并代为行使表决权，潘功胜董事委托杨琨董事参会并代为行使表决权，胡定旭董事通过电话通讯方式出席会议并委托邱东董事代为签署会议决议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。
本次会议由项俊波董事长主持，审议并通过了《关于中国农业银行股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案》。议案表决情况：本议案有效表决票１２票，同意１２票，反对０票，弃权０票。具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１０－０１２号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会２０１０年第八次会议于２０１０年１０月２７日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事５名，实际亲自出席监事５名，车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过以下议案：
一、关于中国农业银行股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案
本行监事会认为，本行２０１０年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。
二、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会对董事和高级管理人员履职监督办法》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一〇年十月二十七日
