证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 陈性智

  如市场预期，停牌达3个多月之久的湖北广电（000665）近日公布重组预案，将通过非公开发行获得湖北省内大部分有线电视网络资产。

  此次公布的重组预案，履行了公司借壳上市时的承诺：上市重组完毕后的两年内，将积极推动上市公司采用定向增发等措施整合省内其他有线电视网络资产。

  公告显示，为整合湖北省广电网络，增强上市公司盈利能力，消除同业竞争，扩展上市公司未来发展空间，湖北广电以非公开发行股份的方式向楚天视讯、武汉市台、荆州广电中心、中信国安等15家单位，购买其旗下的武汉广电投资、荆州视信和十堰广电100%的股权，以及楚天视讯有线电视网络资产及负债，同时非公开发行股份配套融资金额约7.94亿元。

  据了解，此次湖北广电拟购买资产预估值合计约23.8亿元，预估增值约为10.5亿元，增值率为77.62%，发行价格为11.08元/股，发行股份约2.15亿股。

  同时，湖北广电拟向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于9.97元/股，发行股份数约为7965万股。配套融资所募集资金拟金拟用于提高本次重组项目整合绩效。

  值得注意的是，4月29日，武汉市台与武汉广电投资签订《合同权利转让协议》，约定武汉市台将与在武汉落地的卫星频道签署的落地费协议项下的全部权利转让给武汉广电投资。公司预计2013年武汉广电投资所享有的落地费收入将达8800万元。

  武汉广电投资现有股东承诺：如武汉广电投资的2013年、2014年、2015年净利润数，低于评估报告中武汉广电投资的100%股权对应的净利润数，武汉广电投资现有股东将对湖北广电盈利预测补偿。补偿方式为，湖北广电以1元的总价回购并注销武汉广电投资现有股东当年补偿的股份。

  本次交易实施后，湖北广播电视台合计持有上市公司33.18%的股权，仍为上市公司的实际控制人。

  此次增发完成后，湖北广电网络覆盖有线电视用户从537万户增加到821万户，占全省1055万户有线电视用户的77.8%；公司数字电视用户从356万户增加到640万户，占全省824万户数字电视用户的77.7%。

  为进一步消除潜在同业竞争，控股股东还承诺，将积极推动湖北省有线电视网络资产整合，并在本次重组完成后半年内再次启动将控股股东拥有的有线电视网络运营、数字电视等可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务资产注入上市公司事宜，如控股股东拥有的可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务资产在2014年底以前仍未能注入上市公司的，控股股东自2015年1月1日起将未注入资产托管给上市公司经营。