证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 仁际宇

  停牌两个多月的江苏宏宝（002071）今日公布资产重组方案，公司将以全部资产及负债置换长城影视股份有限公司100%股权。此次交易完成后，江苏宏宝的主业将由五金制造变为电视剧制作和发行，实际控制人也将变更。长城影视100%股权的评估值为22.9亿元，增值率381.06%。

  江苏宏宝公布的重组预案显示，公司拟以其所拥有的全部资产及负债与长城影视全体股东所持有的长城影视100%股份的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的评估价值差额部分由公司向长城影视全体股东发行股份购买。

  同时，江苏宏宝拟采用询价方式非公开发行股票募集配套资金，募资总额不超过5亿元，主要用于扩充重组完成后上市公司电视剧制作及发行产能，投拍制作新的电视剧。募集配套资金的发行价格不低于9元/股，根据募集配套资金上限和发行底价计算，此次交易募集配套资金所发行股份数量约5555.6万股。

  据了解，江苏宏宝此次拟置出资产的评估值约为3.96亿元，拟置入资产的评估值约为22.9亿元。其中，长城影视100%股份净资产账面价值4.76亿元，增值18.1亿元，增值率381.06%。江苏宏宝拟向长城影视全体股东发行股份的价格为5.55元/股，据此计算，江苏宏宝需发行A股股票约3.4亿股，其中向长城影视文化企业集团有限公司发行的股份数量为1.8亿股。

  此次交易完成后，江苏宏宝实际控制人变更为赵锐勇、赵非凡父子，两人合计持有长城集团100%股权。

  公告显示，此次重大资产重组中江苏宏宝置出的资产将由长城影视全体股东转让给江苏宏宝集团有限公司，具体价格由双方协商确定。此外，长城影视股东承诺，此次重大资产重组完成后拟置入资产2013年、2014年及2015年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.65亿元、2.07亿元及2.36亿元。