证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 张宇凡

  海南瑞泽（002596）今日发布公告，公司将发行规模不超过2.8亿元的公司债，公司债按面值发行，每一张票面金额为100元。发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。

  根据公告，海南瑞泽本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。即公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第3年末上调本期公司债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点，其中一个基点为0.01%。

  本期公司债券票面利率询价区间为6.5%~7%，公司债券按年付息、到期一次还本。经鹏元资信评估有限公司评级，海南瑞泽本期公司债券的信用等级为AA+，公司的主体长期信用等级为AA-，评级展望稳定。

  截至2013年6月30日，海南瑞泽未经审计的净资产为9.19亿元，发行后累计债券余额不超过公司净资产的40%。海南瑞泽是海南省最大的商品混凝土生产企业，单站商品混凝土生产能力位居行业前列。截至2013年6月底，公司的产能为780万立方米/年，实际产销量为144.57万立方米，公司实现销售收入52,363.18万元，较上年同期增长16.74%，规模效应初步显现。

  海南瑞泽是海南省目前为数不多的 “预拌商品混凝土专业承包二级资质”（最高级别为二级）的混凝土生产及配送企业。目前，海南瑞泽已为海口、三亚、琼海等地的500多个重点工程项目提供过商品混凝土和新型墙体砖，产品广泛应用于机场、桥梁、酒店、市政工程、政府保障房等重大建设工程项目。

  随着海南国际旅游岛建设的全面铺开和城镇化建设的发展，海南瑞泽商品混凝土业务具有长期发展前景。同时，不断提升的生产规模，商品混凝土产能的逐步扩大和释放，使公司在原燃料采购、预付货款、人力成本等方面的投入相应增加，流动资金需求规模不断加大。

  海南瑞泽称，通过本次发行公司债券补充流动资金，能够在一定程度上缓解公司商品混凝土业务未来生产经营和发展壮大过程中流动资金的压力，有助于公司进一步扩大产销规模，增强公司的抗风险能力和综合竞争力，促进公司商品混凝土业务获得持续稳定的发展。