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  证券时报记者 余胜良

  迪康药业(600466)今日公告，拟通过发行股份的方式，购买蓝光集团、平安创新资本、杨铿合计持有的四川蓝光和骏实业股份有限公司存续公司100%股权，预估值为90.22亿元，并计划配套募资不超过30.07亿元。

  迪康药业拟向蓝光集团、平安创新资本、杨铿发行股份收购其持有的蓝光和骏存续公司75.31%、16.44%和8.25%股权，发行价为4.66元。本次拟发19.36亿股，其中向蓝光集团发行14.58亿股，向平安创新资本发行3.18亿股，向杨铿发行1.6亿股。

  以2013年10月31日为基准日，标的资产模拟报表（母公司）净资产账面价值（未经审计）为23.42亿元，预估值为90.22亿元，预估增值66.8亿元，增值率为285.23%。标的资产模拟报表（合并）归属于母公司股东的净资产账面价值（未经审计）为38.5亿元，预估增值51.72亿元，增值率为134.34% 。

  资料显示，平安创新资本2011年1月17日通过增发方式获得蓝光和骏1.2亿股，认购价格为4.15元/股，2013年6月14日，又从金石投资有限公司购得蓝光和骏2.74%股权，转让价格为1.24亿元。

  此外，迪康药业拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募资总额不超过30.07亿元，发行底价为4.20元，配套资金主要用于标的资产下属中小套型刚性住房需求普通商品住宅项目及商业项目的开发与建设。

  截至2013年10月31日，蓝光和骏共有36个在建和拟建的房地产项目，在建和拟建的项目占地面积约为5700亩，按照目前的项目开发规划计算，重组后上市公司所拥有可供未来开发或销售的房地产项目面积达到996万平方米。上述房地产项目主要分布在成都、重庆、北京、昆明、长沙等城市。根据拟购买房地产业务资产的预计开发进度，未来三年中平均每年可开发、销售的项目面积将超过460万平方米。

  如果资产注入顺利，迪康药业股权结构将发生大变化，在不考虑配套募资的情况下，蓝光集团占股63.97%，平安创新资本占13.4%，社会公众股占15.9%。

  公告显示，本次交易的前提是蓝光和骏以存续分立的方式，将蓝光和骏分立为存续公司“四川蓝光和骏实业股份有限公司”和新设的“成都泰瑞观岭投资有限公司”，后者由不适宜注入上市公司的原蓝光和骏非房地产业务资产设立。