证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2、公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  1、主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2、前10名股东持股情况表

  单位：股

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  3、 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  报告期内，全球经济缓慢增长、国内经济增速稳中有降；全球小型发电机组市场随欧美经济的复苏增长强劲，三轮车市场需求旺盛，两轮摩托车行业低位运行。

  公司准确把握消费者需求，以“个性化产品链全覆盖”为支撑，代言消费者、凸显产品力，依靠产品占领市场，发电机组、农业机械装备、轻型动力等业务增长迅速，在两轮摩托车业务有所下滑的情况下，保持了总体业务规模的稳定，全年实现营业收入65.05亿元，同比增长0.94%，其中非摩托车业务的比重从2012年的55%上升到63%，公司产业结构转型初见成效，公司赢利能力持续增强，毛利率达到19.04%，同比上升0.91个百分点，实现归属于母公司净利润5.52亿元，同比增长19.60%。

  1、发电机组业务

  报告期内，公司发电机组业务实现营业收入8.14亿元，同比增长18.24%，其占公司主营业务收入的比重为12.52%，同比提升1.83个百分点；产品毛利率达到24.93%，同比提升1.45个百分点，出口规模在小型家用汽油发电机组领域仍居行业第一位。

  2011年-2013年营业收入年均复合增长率近30%，发电机组业务已成长为公司的主营业务，也是公司业务未来发展的重要支撑。

  2、农业机械装备业务

  公司的农业机械装备产品主要包括以三轮车为代表的农业运输机械、以微耕机和水泵为代表的农业作业机械。报告期内，农业机械装备业务实现营业收入13.00亿元，同比增长17.41%，占公司营业收入比重达到20%，同比提升了2.8个百分点。

  在农业运输机械方面，专用发动机核心技术，领先的焊接、涂装工艺，差异化优势助推了公司三轮车业务的快速成长，报告期内三轮车销量达到22.64万台，同比增长24.55%，其中电动三轮车年内成功上市，短短数月便实现销量3万台，三轮车产品毛利率达到17.58%，同比提升了1.07个百分点。公司将持有河南隆鑫机车有限公司的股份从51%增至66%，持续加大对农机业务的投入，实施新的三轮车制造基地项目，加快三轮车业务发展步伐。此外，公司一方面加大微耕机在国内市场的拓展力度，另一方面加快与欧洲领先企业的ODM合作步伐，为未来农机业务的发展奠定基础。

  3、轻型动力业务

  报告期内，公司轻型动力业务实现营业收入19.02亿元，同比增长11.13%，占公司营业收入的29.24%，同比提升了2.68个百分点，产品毛利率达到17.52%，同比持平。其中：

  道路用轻型动力业务实现销量146.68万台，同比增长13.47%，实现营业收入12.53亿元，同比增长6.35%。其中，三轮车发动机收入占比达到74%，随着三轮车市场的发展，道路用轻型动力业务仍将迅速增长。同时，与BMW全新大排量发动机合作项目的正式启动，将巩固公司在大排量发动机领域的持续领先优势。

  非道路用轻型动力业务实现销量118.39万台，同比增长23.83%，实现营业收入6.49亿元，同比增长21.68%。公司成功开发出多款适用于发电机组、扫雪机、草坪机等终端产品的专用动力，在欧美等发达国家和地区市场实现较快增长。

  4、两轮摩托车业务

  国内外市场环境持续低迷，报告期内，公司两轮摩托车业务实现营业收入23.94亿元，同比下降16.93%，使公司在报告期内整体营业规模的增长未达到预期目标，两轮摩托车业务占公司营业收入的比重由2012年的44.71%下降至36.80%。

  5、其它

  公司已经在重庆、南京两地完成了汽车发动机关键零部件机加工业务的初步布局。重庆基地已向长安福特批量供货；南京隆尼已通过上海通用汽缸盖产品加工的生产批准审核，一汽大众汽缸盖产品加工的生产批准工作也在推进中，此两项产品将于2014年上半年实现量产。两基地未来三年将形成年200万件汽车发动机铸铝缸体和缸盖的加工能力。

  备注：主要业务对应关系

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  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司各类产品销售单价较上年无明显变化，收入变化主要受销量规模的变动影响。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  单位：万台

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  备注：轻型动力产销量不含公司自用部分数量。

  (3) 主要销售客户的情况

  报告期内，公司前五名客户的营业收入合计1,499,775,576.82元，占公司营业收入的23.05%。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  ■

  (2) 主要供应商情况

  报告期内，公司前五名供应商的采购金额合计510,897,370.62元，占公司采购总额的9.70%。

  4、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 报告期内公司开展的研发项目进展：

  ①发电机组

  在变频发电机组方面，对倍频正弦逆变技术进行了全新的升级，并向大功率机型延伸，新开发两款变频发电机组；在专业电源产品方面，新开发多款逆变电焊发电两用机组，可满足各种焊条电弧焊及脉冲氩弧焊施工要求；在传统发电机组方面，新开发了业内领先的单缸大功率汽油发电机组和双燃料发电机组。@②农业机械装备

  农业运输机械方面，持续强化公司在商用重载领域的优势，开发出轻型电动三轮车、重载商务三轮车、重载自卸车、半封闭车等产品。农业作业机械方面，已形成360～1350汽油、柴油微耕机产品系列。

  ③轻型动力业务

  道路用轻型动力中两轮摩托车发动机，成功实现顶置凸轮向链条机、非平衡轴向平衡轴的更新换代，形成了新一代110cc-300cc动力强劲、节能环保、低声音和弱振动的发动机；三轮车发动机，成功推出大排量风冷、大油底壳和高可靠性水冷三大系列的三轮车专用发动机；ATV发动机，对CVT175发动机进行全方位提升，优化大排量发动机CVT700；把握新能源机车发展趋势，持续开展大排量混合动力发动机的研发工作。

  非道路用轻型动力，成功开发出满足美国EPA3及CARB排放要求的业内领先的单缸大排量汽油发动机、适用于变频发电机组的专用发动机，新型单缸柴油动力已具备量产条件。

  ④两轮摩托车

  大排量运动型街车LX650正式上市，平台级全新产品休闲越野车Pruss、运动型骑式车CR1、运动型街车CR5研发成功，产品结构进一步优化。更多平台级、运动型产品已进入研发阶段或策划阶段。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元

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  2、 主营业务分地区情况

  单位:元

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  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

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  (四) 核心竞争力分析

  报告期内公司与宝马公司达成新的协议，为其生产全新大排量摩托车发动机，预计量产后累计供货规模将达到30万台左右。这将促进公司大排量发动机产品技术和工艺制造水平的进一步提升，巩固公司在业内大排量发动机领域的持续领先优势。

  公司的通用发动机机内净化技术、单缸大排量通用汽油发动机技术、发电机组变频静音技术、第二代单缸柴油机发动机技术、高性价比运动型摩托车技术、大排量专用三轮车发动机技术等产品技术处于业内领先水平。

  报告期内，公司新增专利203项，其中发明专利34项，实用新型专利58项，外观设计专利111项。新获得注册商标46件。

  截止2013年12月31日，公司已累计取得国外有效专利67项，国内有效专利 901项，国内有效专利中发明专利152项, 实用新型专利207项，外观设计专利542项。获得注册商标450件。

  (五) 投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  （1）收购河南隆鑫机车有限公司股权

  为了进一步加大对三轮车业务的投入和支持，加快对公司三轮车业务的发展，增加公司在三轮车业务方面的收益，公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称"隆鑫机车"）经与河南隆鑫机车有限公司（以下简称"河南隆鑫"）股东叶县奥大工业有限责任公司（以下简称"叶县奥大"）协商一致，以7200万元人民币的价格收购叶县奥大持有河南隆鑫15%的股权。收购于2013年11月发起，并于2014年1月17日完成最终股权变更。收购前，河南隆鑫的股权结构为隆鑫机车占比51%，叶县奥大占比49%。收购完成后，从2013年12月1日起，公司通过隆鑫机车持有河南隆鑫66%的股权。（详见公司2014年1月8日临2014-005《隆鑫通用动力股份有限公司关联交易公告》）@（2）成立重庆隆鼎工业有限公司

  根据公司生产经营发展的需要，经公司认真论证和调研，拟出资人民币1000万元设立“重庆隆鼎工业有限公司”，主要从事新能源机车整车及零部件的研发、制造及销售业务，并于2013年12月30日完成注册登记。（详见公司2013年10月30日临2013-045《隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》）

  （3）南京隆尼增资扩股

  为进一步发挥公司在铝合金加工领域的优势，同时向国际一流企业学习先进的技术和管理经验，不断拓展高端汽车零部件业务促进公司长远发展，公司全资子公司重庆隆鑫动力部件有限公司拟对南京隆尼精密机械有限公司进行增资：注册资本由 1000万元人民币增加到 5000万元人民币，其中隆鑫动力部件以现金方式认缴新增资本人民币2250万元，增资完成后持南京隆尼65%股权；Nemak Exterior S.L.U（以下简称“尼玛克”）以现汇认缴新增资本人民币1750万元的等额美元，增资完成后持南京隆尼35%的股权。南京隆尼于2013年11月18日完成增资及企业性质变更，目前公司正积极寻求新的高端客户，将采用挤压铸造等国内领先的铸造工艺，拓展汽车铸铝结构件等高价值业务。（详见公司2012年12月15日临2012-020《隆鑫通用动力股份有限公司关于子公司南京隆尼增资及变更为中外合资经营企业的公告》和 2013年12月17日临2013-055《隆鑫通用动力股份有限公司关于子公司南京隆尼精密机械有限公司完成增资及变更为中外合资经营企业的公告》）

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

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  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:万元

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  (2) 募集资金承诺项目使用情况

  单位:万元

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  二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  1、发电机组行业

  全球发电机组市场需求稳步增长。发电机组出口市场年产销规模约1000万台，其中北美市场约200万台，非洲市场300万台，中东200万台，欧洲和东南亚各100万台，其他市场100万台。

  公司目前在小型家用汽油发电机组出口领域已居行业第一位。作为未来发展的重点业务，公司将凭借行业领先的技术优势、坚持在发达国家进行ODM合作、在发展中国家推行自主品牌的策略，不断提升市场份额。同时将着手涉足中、大型专业柴油发电机组领域。

  资料来源：全国海关信息中心

  2、农业机械装备行业

  中国的农业机械化程度远低于发达国家，市场需求空间大。农机购置补贴2013年预计将达到250亿元，农机行业中规模以上企业工业产值预计将突破3500亿元，其中农业收获机械的发展速度较快。2013年，耕整机械年出口规模已达到160万台，国内销售规模在100万台左右。公司2013年微耕机销量近1万台，发展空间较大。

  在农业运输机械方面，三轮车以其购置及使用成本低、载重能力强的特点，已经成为广大农村用户从田头到集镇不可或缺的农业运输装备。目前两轮摩托车出口量占总销量比重为40%左右，而三轮车的出口量远远低于这一比重，出口市场潜力巨大，拉美、非洲等发展中国家市场已明显呈现出高速增长的发展趋势。

  面对全球日益增长的市场需求，中国企业凭借在这一领域多年的研发和制造经验，具有得天独厚的配套工业基础和独一无二的竞争优势。公司在同行企业中较早将三轮车业务作为重点发展，且为目前三轮车业务规模最大的上市公司。公司产品品类齐全、创新能力强、市场占有率高，在国内竞争优势明显，并将力争在出口市场占据主导地位。

  资料来源：农机通网，中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》，全国海关信息中心

  3、轻型动力行业

  随着全球三轮车销量的增长，三轮车发动机的需求将保持快速增长。三轮车发动机因其性能的特殊性，只有少数企业具备三轮车专用发动机的研发和制造能力，行业集中度高。

  我国非道路用轻型发动机行业年出口市场规模约800万台，高性价比和批量供货能力仍将促进中国企业稳定发展。随着欧美市场排放标准升级，市场份额将进一步向优质的零部件供应商集中，公司凭借先发技术优势，市场份额有望持续提升。

  中国各类柴油机动力产品年出口量约140万台。依托已成功开发的第二代单缸柴油动力，公司将重点开拓小型单缸或多缸柴油机产品市场。

  大排量摩托车发动机（400cc以上）在全球每年需求量大约100万台左右。公司将凸显大排量发动机的独有优势，拓展国际合作范围，将大排量发动机技术拓展到更宽的应用领域；随着国内新能源机车市场不断发展，公司将研发大排量增程式发动机，为其提供混合动力的解决方案。

  资料来源：全国海关信息中心，中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》

  4、两轮摩托车行业

  从长期看，两轮摩托车出口仍将呈现增长趋势，主要需求来自于拉美、非洲以及东南亚等发展中国家及地区；消费结构进一步升级，大排量、休闲运动的个性化产品将快速增长，成为摩托车产业最具增长潜力的细分领域。

  国内市场将维持基本稳定，随着国家税务总局和工信部联合实施合格证并网管理，一车一证一票政策的推行，两轮摩托车国内市场竞争环境将进一步规范，行业集中度有望逐步提高。

  (二) 公司发展战略

  公司坚持成为"低碳成套动力系统领先企业"的战略方向，以内燃机核心技术为平台，专注发电机组业务、农业机械装备业务、轻型动力业务、两轮摩托车业务等核心产业的纵向发展，在全球热动力及其紧密相关行业领域做专做强。

  发电机组业务，通过开发变频发电机和柴油发电机，保持小型家用汽油发电机组领域的领先地位，着手准备进入中、大型专业发电机组领域。

  农业机械装备业务，打造以三轮车为代表的农业运输机械、以微耕机和水泵为代表的农业作业机械全系列农机产品，并积极涉足农业收获机械业务领域，使公司成为从田间作业到城镇运输的系统化农机产品平台领先供应商。

  轻型动力业务，在道路用轻型动力产品方面，保持三轮车发动机的技术领先优势，通过与BMW的项目合作，继续巩固公司在大排量发动机产品上的领先优势，同时，重点开发适应新能源机车市场发展的大排量增程式发动机；在非道路用轻型动力产品方面，坚持打造不同类别终端产品专用动力的发展路径，充分发挥在单缸和双缸大排量汽油发动机的技术优势，同时积极拓展小型单缸或多缸柴油发动机业务。

  两轮摩托车业务，紧把"运动、休闲"的产品方向，通过平台化研发战略促成产品升级；采取海外合资合作方式实现销地产，优化客户结构，全力开拓新兴市场，推进海外渠道建设和品牌建设；借力宝马合作项目，提升技术实力和品牌价值，打造中国运动机车领先品牌。

  (三) 经营计划

  公司将以"代言消费者，凸显产品力，实现个性化产品链全覆盖"为经营指导思想，实现四大主营业务销售规模的持续增长，保持业内整体领先优势，并积极拓展新兴业务，有效推进公司产业转型升级。

  2014 年公司力争实现营业收入70亿元以上。

  1、发电机组业务：稳步提升传统欧美市场销量，突破非洲、中东等新兴市场，开拓国内市场；重点推广单缸大功率汽油发电机组、静音变频可串联发电机组，开发全新柴油发电机组。

  2、农业机械装备业务：在农业运输机械方面，立足商用领域，夯实"重载商用"核心优势，完善小型、重载、舒适三大领域布局，通过细分市场，一地一策，加强出口市场推广，实现三轮车销量提升；在农业作业机械方面，加强与欧洲领先微耕机企业的合作，同时积极寻求进入大中型收获机械产品领域的业务机会。

  3、轻型动力业务：专注于三轮车专用发动机优势产品的市场策划和开拓，在保证国内主机厂供货增长的前提下，一方面积极开拓出口市场，另一方面大力拓展国内零售市场；不断通过新产品的开发和导入，强化和世界领先企业的ODM合作关系，提升非道路用轻型发动机产品的供货份额。

  4、两轮摩托车业务：依靠平台级新产品，稳定大客户销量，加大出口新兴市场的开拓力度，重点拓展尼日利亚、委内瑞拉、俄罗斯等市场。

  5、按计划积极推进宝马全新大排量发动机项目，巩固公司在大排量发动机领域的领先地位；按照埃及摩托车合资工厂项目协议，推进摩托车海外制造基地建设，探索海外基地运作经验。

  6、汽车零部件业务：配合NEMAK形成稳定供应长安福特、上海通用等现有机加产品的能力，争取长安福特的新订单；寻求新的高端客户，采用挤压铸造等国内领先的铸造工艺，拓展汽车铸铝结构件等高价值业务。

  7、通过广泛合作，发挥现有三轮车网络优势，积极进入面向农村市场的低速新能源机车领域。

  8、全面、深入推进精益六西格玛管理方法，提升管理效率和产品质量；强化商机管理，前瞻把握客户需求和动向，促进销售过程透明化、规范化，提高订单转化有效性。

  9、积极探索电子商务运作方式，充分考虑O2O的融合，促进产品交易成本最低化；探索利用移动互联网技术走进消费者，与消费者互动，准确把握消费者需求。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司发展战略和发展规划的需求，预计2014年公司资本性支出投入4.86亿元，其中发电机组项目投入约1,279万元，轻型动力业务投入约13,782万元（其中宝马大排量发动机项目需投入1,171万元），农机（三轮车）业务投入约10,519万元(其中河南隆鑫产能建设项目需投入8,747万元)，汽车零部件业务投入约12,578万元，其它投入约10,488万元。

  在公司完成在建投资项目所需资金中，“通用动力机械产品能力提升项目”预计投入10,348万元，其中使用募集资金6,199.92万元。

  公司目前经营状况良好，现金流充足，财务结构合理，适宜各种融资方式，公司未来维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求有保障。

  (五) 可能面对的风险

  1、宏观经济波动风险

  2014年，国内经济将进行全面改革、经济结构持续调整等带来的需求效应的不确定性，可能存在一定的短期波动。全球经济回暖趋缓，发达经济体有所增长，新兴经济体增速下滑，下行风险加大，市场需求疲弱，外需增长仍将乏力。这些因素将会影响消费者需求，进而影响公司的经营状况和盈利水平，对公司经营业绩形成一定风险。

  2、出口市场消费者购买力下降风险

  美联储已确定将逐步退出量化宽松政策，公司重要销售目的地国家，如墨西哥、阿根廷、委内瑞拉等市场货币贬值严重，可能导致当地消费者购买能力下降。公司将坚持差异化、个性化的产品定位，提升产品竞争力，引导客户、稳定市场；同时加大对其它出口新兴市场的开拓力度。

  3、原材料上涨风险

  随着全球经济复苏，2014年原材料价格可能上涨，从而导致公司采购成本上升，影响公司盈利。公司将通过调整产品结构、提升产品附加价值、与供应商共担原材料价格波动的零部件浮动定价机制等措施，减小原材料上涨的不利影响。

  股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-014

  隆鑫通用动力股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知和会议议案于 2014年2月28日分别以电子邮件的方式发出,会议于2014年3月10日（星期一）上午10:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。

  本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中，董事涂建华和吴中闯因工作出差无法出席，均委托董事涂建敏代为表决；董事夏保罗和胡柏风因其他公务会议，以通讯表决方式参加会议）。本次会议由董事长高勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  董事会认为该报告切实反映了董事会在2013年期间认真履行职责的情况。

  具提内容详见上海证券交易所网站《隆鑫通用2013年度报告》中董事会报告部分。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《2013年年度报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  四、审议通过《2013年度利润分配预案》

  经审计，公司2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润为552,326,718.87元，提取法定盈余公积62,798,406.96元，2013年实现的可供股东分配的净利润为489,528,311.91元。

  根据公司章程,公司2013年度利润分配的预案为：按截至2013年12月31日公司总股本800,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.08元（含税）。共计派发的现金股利166,400,000元，占2013年合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.13%。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  董事会认为该专项报告切实地反映了募集资金的存放与使用情况。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  六、审议通过《2014年资本性支出预算方案》

  表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  七、审议通过《关于高级管理人员2014年度薪酬的议案》

  表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  关联董事高勇先生、涂建华先生、吴中闯先生、涂建敏女士回避表决。

  九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度的审议事务，审计报酬为不超过人民币84.8万元。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十、审议通过《关于2014年远期结售汇业务的议案》

  表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十二、审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十三、审议通过《关于对工会经费和教育经费按比例提取的财务核算方式调整的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十四、审议通过《关于修订<隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十六、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  公司拟定于2014年4月2日召开公司2013年度股东大会。

  具体事宜详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  以上一至五、八至九、十五项议案，尚需股东大会审议通过。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月10日

  股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-015

  隆鑫通用动力股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知及议案于 2014年 2月 28日分别以电子邮件的方式发至各位监事,会议于2014 年3月10日上午11点在公司五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席张国祥先生因其他公务会议，以通讯表决方式参加会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  本议案还需提交股东大会审议

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《关于公司监事会2013年年度报告书面审核意见的议案》

  监事会认为：

  1、2013年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2013年度的经营管理和财务状况。

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月10日

  股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-016

  隆鑫通用动力股份有限公司

  关于2013年度募集资金存放

  与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 的规定,编制了截至 2013 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]858号）核准，公司于2012年8月1日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）8,000万股，每股发行价格为6.58元，募集资金总额为人民币526,400,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币487,091,954.02元。上述募集资金已于2012年8月7日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的“XYZH/2012CDA3013”《验资报告》审验。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2013年度，公司共使用募集资金23,736,940.30元。截至2013年12月31日，公司实际累计使用募集资金人民币425,325,804.00元，募集资金专户余额为64,310,930.31元（含净利息收入共计2,546,293.74元，扣除相关手续费用1,513.45元）。分别存放于以下专用账户：

  单位：万元

  ■

  二、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《募投项目使用自有资金情况专项审核报告》（XYZH/2012CDA3032 号）。根据公司2012年10月26日召开的第一届董事会第十次会议决议及第一届监事会第四次会议决议，公司以募集资金对先期投入的两个项目的39,764.59万元自筹资金进行了置换。具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、募集资金使用中存在的问题

  中国证监会重庆监管局对公司2012年年报现场检查中发现，截至 2012年度12月31日公司2012年度误将募集资金总额9,100,967.79元，2013年1-6月份误将募集资金总额7,683,040.90元使用到子公司重庆隆鑫动力部件有限公司的设备项目，未严格按规定使用。按照募集资金管理办法，公司于2013年6月30日用自有资金16,784,008.69元置换归还上述募集资金。

  四、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查，中金公司认为：虽然公司在2012年度及2013年度募集资金使用中出现的差错，但已用自有资金归还募集资金专户，并及时整改，保证了对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，整改完成后不存在违规使用募集资金的情形。隆鑫通用2013年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月10日

  附表1《募集资金使用情况对照表》

  单位：人民币万元

  股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-017

  隆鑫通用动力股份有限公司

  关于公司2014年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本关联交易尚需要提交股东大会审议。

  ● 本日常经营性关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、公司于2014年3月10日召开第二届董事会第三次会议审议通过了该关联交易的议案，关联董事高勇、涂建华、吴中闯、涂建敏回避表决，审议通过了上述日常关联交易的议案。此议案需提交2013年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

  2、独立董事发表了独立意见认为：公司预计的2014年度关联交易额度是基于公司2014年可能发生的交易情况作出的合理预测，定价公允，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  （二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

  （下转B34版）