证券时报多媒体数字报

证券代码：000573 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：2014－006

东莞宏远工业区股份有限公司

债券发行预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

根据公司资金需要，本次拟发行的公司债券票面总额不超过６亿元（含６亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）向公司股东配售安排

本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

（三）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过５年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

（四）本次债券发行利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价结果，由公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（五）发行方式

本次公司债券将在证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（六）担保情况

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（七）发行对象

本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

（八）募集资金的用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金，具体用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

（九）回售和赎回安排

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（十）发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

三、公司的简要财务会计信息

（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况

最近三年及一期内，本公司的合并范围发生变化如下：

２０１０年新增合并单位２家，原因为通过设立方式取得的子公司１家及非同一控制下企业合并取得的子公司１家；２０１１年新增合并单位１家，原因为通过设立方式取得的子公司１家；２０１２年新增合并单位１家，原因为通过设立方式取得的孙公司１家；减少合并单位１家，原因为注销子公司。

（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

１、合并资产负债表

合并资产负债表（续）

２、合并利润表

３、合并现金流量表

４、母公司资产负债表

母公司资产负债表（续）

５、母公司利润表

６、母公司现金流量表

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

（１）流动比率＝流动资产／流动负债；

（２）速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债；

（３）资产负债率＝负债总额／资产总额；

（４）利息保障倍数＝（利润总额＋财务费用中的利息支出）／（财务费用中的利息支出＋当期资本化利息支出）

（四）公司管理层简明财务分析

公司管理层依据本公司最近三年及一期的合并财务报表情况，现金流量情况、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

１、资产结构分析

单位：万元

公司以房地产开发与经营为主营业务，同时大力拓展煤炭开采业务。存货等流动资产占总资产比重较高，报告期内流动资产占总资产的比重为４４．１５％、４５．９８％、４４．０４％、４３．２３％。公司以稳健经营、稳步开发为指导，公司的存货占总资产的比重较为稳定，非流动资产占总资产的比重也较为稳定。

２、负债结构分析

单位：万元

随着公司业务的扩张，总体负债规模呈增长趋势，从债务结构来看，负债主要为流动负债，近三年及一期流动负债分别占负债总额的４９．４４％、 ５６．６１％、８５．８８％和８４．２７％，占比相对较高，总体呈上升趋势。因此，公司需通过财务结构的调整，积极使用长期借款，提高资产使用效率，以使得财务风险维持在较低水平。

３、现金流量分析

公司以稳健开发为指导思想、并依托公司品牌影响积极开展营销工作，推出适销对路的产品，减弱了国家房地产宏观调控对自身的影响，近三年一期公司经营活动的现金流持续为正。公司投资活动产生的现金流量净额为负数，主要是公司近年来收购矿业相关资产以及增加房地产土地储备所致。报告期内筹资活动的现金流量与公司经营活动相关联。

４、偿债能力分析

报告期内，公司的资产负债率水平较为稳定，在行业中处于较低位；此外，公司的流动比率较高，体现出公司的短期偿债能力较好。公司的速动比率相对较为稳定，与公司所采用稳健开发的策略相一致。

５、盈利能力分析

公司在房地产开发业务保持着有序发展态势，项目开发和推盘节奏维持平稳，随着项目增加，营业收入可望渐增，公司具有良好的盈利能力。

６、持续盈利能力分析

公司未来将进一步对房地产项目管理、项目周转方面加强管控，确保该业务稳步发展，并进一步拓宽业务产品线，包括中高端住宅开发、商业综合物业开发等房地产业务。此外，矿业资源开发产业是公司未来重要的利润增长点，随着公司这两项产业的稳步发展，公司具有较好的持续盈利能力。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金。本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平

通过本次公司债券发行，公司将募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司流动资金，从而使得公司的流动负债大幅降低，债务结构得到改善，短期偿债压力降低，有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平。

（二）有利于锁定公司财务成本，避免利率波动的风险

公司通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司锁定融资成本，避免贷款利率波动带来的风险。

五、其他重要事项

截至２０１３年９月３０日，公司对合并报表范围内下属子公司的担保余额合计２５３０６万元，占２０１３年９月３０日公司合并口径净资产的１５．８４％。公司无逾期担保及涉诉担保，无未决重大诉讼或仲裁事项。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二０一四年三月十日

证券代码：000573 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：2014－007

东莞宏远工业区股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为２０１４年年内第一次临时股东大会。

２、召集人：公司董事会

３、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。

４、会议召开日期、时间：

（１）现场会议时间：２０１４年３月２８日１４：３０；

（２）网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 ２０１４ 年３月２８日０９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深交所互联网投票系统投票时间为２０１４ 年３月２７日１５：００至３月２８日１５：００。

５、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

６、出席对象：

（１）于２０１４年３月２１日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦四楼会议厅

二、会议审议事项

１、提案名称：

（１）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

（２）《关于发行公司债券方案的议案》；

（２．１）债券发行规模；

（２．２）向公司股东配售安排；

（２．３）债券期限；

（２．４）债券利率及确定方式；

（２．５）发行方式；

（２．６）担保情况；

（２．７）发行对象；

（２．８）募集资金的用途；

（２．９）回售和赎回安排；

（２．１０）发行债券的上市；

（２．１１）决议的有效期；

（３）《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

２、提案披露情况：

提案的内容请见与本公告同期披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的本公司董事会决议公告，以及公司债发行预案公告。

三、会议登记方法

１、现场股东大会登记方式：

（１）法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

（３）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

２、登记时间：２０１４年３月２７日０９：００－１２：００；１４：３０－１７：３０

３、登记地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦１６楼证券事务部

四、网络投票操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东需严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

１、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

２、联系地址：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦１６楼证券事务部

联系电话／传真：０７６９－２２４１２６５５； 联系人：朱玉龙、李艺荣

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二０一四年三月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： ；持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： ；被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

若委托人未对上述议案作出具体表决，被委托人能否按自己决定表决：□可以；□不可以。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二０一四年 月 日

东莞宏远工业区股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年３月２８日上午０９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６０５７３ 证券简称：宏远投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

３．股东投票的具体流程

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码 ３６０５７３；

（３）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

注：输入１００元代表对总议案进行表决，表示对所有议案表达相同意见；输入１．００元代表对议案１进行表决，２．００元代表对议案２进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４．注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证

申请服务密码登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午１１：３０之前发出的，则当日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后发出的，则次日方可使用。激活服务密码方法如下：

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似，只是买入价格变为２元，买入数量为大于１的整数。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－２５９１８４８５／２５９１８４８６，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１４年３月２７日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１４年３月２８日下午１５：００。

证券代码：000573 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：2014－005

东莞宏远工业区股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第三十次会议于２０１４年３月１０日在东莞市宏远工业区宏远大厦１６楼会议室召开，会议通知于２月２７日以书面或通讯方式发出，本次会议应到董事５名，实到５名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于发行公司债券方案的议案》

公司本次拟申请发行公司债券的具体方案如下：

１、债券发行规模

根据公司资金需要，本次拟发行的公司债券票面总额不超过６亿元（含６亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

２、向公司股东配售安排

本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

３、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过５年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

４、债券利率及确定方式

本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

５、发行方式

本次公司债券将在证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

６、担保情况

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

７、发行对象

本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

８、募集资金的用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金，具体用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

９、回售和赎回安排

本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

１０、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

１１、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

以上议案尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《东莞宏远工业区股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期数及分期方式、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、回售和赎回安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜。

２、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

３、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

４、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

５、办理公司债券的还本付息等事项。

６、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

７、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜。

８、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

９、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离；

１０、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

１１、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

本议案需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议采用现场结合网络投票方式，现场会议召开时间为２０１４年３月２８日１４：３０。有关网络投票等具体详情请见与本公告同期披露的股东大会通知公告。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二０一四年三月十日