证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：百万元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  业绩回顾

  报告期内，宏观经济环境缓慢复苏，行业持续低迷，中国民航市场在多方面因素影响下仍保持稳定增长，但收益品质出现下滑。

  2013年，全球整体经济仍呈现缓慢复苏的基本态势，经济下行风险并未完全消除，新一轮增长趋势尚未显现。中国经济进入了增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期叠加的阶段，增速有所回落。受宏观经济影响，全球航空运输业持续低迷。中国民航市场保持稳定增长，但受高铁分流、行业运力供过于求、市场竞争加剧、油价高企等因素影响，国内市场呈现出量升价跌态势，全行业收益品质出现明显下滑。

  报告期内，本公司多方面持续提升经营水平，保持了较高的经营品质，实现了生产经营的预期目标。

  面对严峻的经营形势，本公司坚持稳健发展的思路，加强安全管理体系建设，提升营销精细化管理水平，稳步推进战略转型和国际化进程，积极提升服务水平和品牌影响力，有效化解了市场复杂多变、发展资源紧张、竞争压力加大等各种不利因素影响，公司综合竞争实力持续增强。

  报告期内，本公司加强安全规范化管理，调整充实各级安全管理力量，强化技术人员资质能力建设，注重新技术开发应用，较好地保障了持续安全，继续保持中国航空公司最好的安全纪录。我们全年完成运输飞行182.94万小时，通用飞行1.2万小时，连续保证了170个月的飞行安全和234个月的空防安全。

  报告期内，国内民航业供过于求的局面日益突显，市场竞争更加激烈。我们积极应对市场变化，采取有力措施，保持了行业地位。本公司全年完成运输总周转量174.7亿吨公里，同比增长8.1%；运输旅客9179万人次，同比增长6.1%；实现营业收入981.30亿元，同比下降3.3%，主要受“营改增”政策影响，同口径调整后营业收入增长3.6%。

  我们加强高端销售，提升经营品质，两舱客座率44.8%，同比提高2.9个百分点，两舱旅客252万人次，同比增长14.5%；我们主动顺应行业发展潮流，大力推进电子商务发展，实现直销收入156亿元，直销比例达到20.5%，同比提高4.5个百分点。面对整体低迷的货运市场，我们通过优化货机机队结构，积极开拓国内外货运市场，货机经营实现减亏。

  此外，我们还成功引进了中国首架梦想客机B787，并成为全球首家同时运营A380和B787的航空公司，机队实力进一步增强。

  经营分析

  报告期内，本公司战略转型再上新台阶，国际化进程进一步加快，各方面工作稳步向前推进。

  我们稳步推进战略转型和国际化进程，新开广州-莫斯科、巴厘岛、清迈等航线，加密伦敦、布里斯班、奥克兰、德里航线，完善"广州之路"航线网络，进一步将广州枢纽打造成为欧洲-澳洲、北美-东南亚、东南亚-东北亚的便捷枢纽。同时，我们将A380、B787等旗舰机型投放到欧洲、大洋洲重点国际市场上，并配备最优秀的服务人员，提升了国际航线的软硬件实力；以广州72小时过境免签等利好政策落地为契机，改善了枢纽综合保障水平。通过一系列努力，本公司枢纽建设效应更加明显，国际化转型质量和影响力进一步提升。广州、北京、乌鲁木齐、重庆四大枢纽中转旅客增长3.9%，收入增长6.4%。其中，国际中转人次增长11.1%，收入增长10.8%。广州枢纽始发国际大线平均客座率达到81%，中转比例已超过55%。

  我们坚持"一切从顾客感受出发、珍惜每一次服务机会"的理念，着力改进服务管理流程，提高服务队伍能力和水平，加大服务软硬件投入，空地服务质量进一步提升。我们一方面加快国际化人才培养，提升英文服务水平，一方面积极引进外籍乘务员，致力为旅客提供无障碍的优质服务。同时，本公司高度重视航班运行，通过持续完善航班正常管理制度、抓住空域管理改善机遇、开展航延专项治理等手段，努力克服了恶劣天气频发、运行环境较为恶劣等困难，航班正常率保持在行业靠前水平，公司原因延误率同比下降1.18个百分点，得到了社会的充分肯定。

  我们进一步增强与各方合作，加大品牌传播力度。我们以新西兰总理来访、中央媒体"走进新国企"报道、运营中国首架B787、悉尼和墨尔本文化节、伦敦未来航空论坛等为契机，扩大了南航在国内外的品牌知名度和影响力。我们与新西兰政府、湖北省政府、广东省机场集团等签署战略合作协议，推进与澳洲航空、英国航空、俄罗斯航空、伊蒂哈德航空、肯尼亚航空合作，发展基础进一步夯实。

  我们积极履行社会责任，顺利完成维和维稳、抢险救灾、春运、全运会等多项运输保障任务，继续开展"十分关爱"捐资助学等公益活动；扎实做好节能减排工作，获得"最受赞赏中国公司50强"、"2013绿色百强公司"等荣誉；全年捐赠十分关爱基金超过710万元，持续回报社会。

  报告期内公司大事记：

  1、2013年1月12日，南航参加悉尼文化节，赞助昆曲《牡丹亭》的演出，"南航号"渡轮参加澳洲国庆日渡轮比赛。

  2、2013年3月2日，南航接收第五架A380，标志着南航A380机队组建完成。

  3、2013年4月8日，在广州-奥克兰航线开通两周年之际，新西兰总理率领政府代表团前来广州，南航与新西兰旅游局、移民局、教育局、奥克兰机场签署战略合作协议，在航线经营、市场推广、旅游开发等方面开展战略合作。

  4、2013年4月20日，四川省雅安市发生7.0级地震。南航全力支持抗震救灾工作，累计执行40班次，运送救灾物资近65吨，运送救灾人员300多人。

  5、2013年5月31日，南航和肯尼亚航空签约，扩展现有代号共享合作范围，增强双方的合作。

  6、2013年6月2日，南航接收中国民航首架B787梦想飞机，南航成为全球第一家同时运营B787和A380的航空公司。

  7、2013年6月19日，南航开通广州直飞莫斯科航线，这是南航广州枢纽第四条直飞欧洲的航线。

  8、2013年8月1日，南航配合广州白云国际机场72小时过境免签政策，推出专属的服务和产品，并在全球各大城市进行同步推广。

  9、2013年9月28日，中国南方航空河南航空有限公司在郑州正式挂牌。

  10、2013年10月12日，南航作为官方航空赞助商，参加墨尔本文化节，独家冠名"南航之夜"年度大型音乐会。

  11、2013年12月2日，南航与澳洲航空签署战略合作协议，在市场拓展、飞行员交流、货运等方面开展合作。

  12、2013年12月31日，南航圆满实现2013安全年，运输旅客9179万人次，累计安全飞行超过1180万小时，连续保证了170个月的飞行安全和234个月的空防安全，刷新了中国航空公司飞行安全和空防安全纪录。

  报告期内经营数据摘要：

  ■

  ■

  ■

  截止报告期末本集团机队情况概要：

  ■

  截止报告期末本集团各机型座位布局情况：

  单位：座

  ■

  主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：百万元 币种:人民币

  ■

  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，本集团共完成运输总周转量174.69亿吨公里，同比增长8.10%；实现旅客运输量9179万人次，同比增长6.14%；实现货邮运输量127.64万吨，同比增长3.61%；平均客座率为79.45%，同比下降0.48个百分点；平均载运率为70.01%，同比下降0.05个百分点。

  客运业务经营情况

  报告期内，本集团营业收入为人民币981.30亿元，较2012年下降3.30%，主要受“营改增”政策影响，同口径营业收入较2012年增长3.57%。其中，旅客运输收入为人民币882.71亿元，占本集团营业收入的89.95%，较2012年下降3.81%，主要受“营改增”政策影响。旅客周转量为1,484.17亿客公里，较2012年增加9.50%，每收费客公里收入较2012年下降13.24%至人民币0.59元。

  货运业务经营情况

  报告期内，本集团货邮运输收入为人民币64.13亿元，较2012年下降3.10%，占营业收入的6.54%；货邮运输周转量为43.27亿吨公里，较2012年上升4.66%；每吨公里收入为人民币1.48元，较2012年下降7.50%。

  (2) 订单分析

  本公司主要从事航空客货运输服务，不适用订单分析。

  (3) 新产品及新服务的影响分析

  2013年，南航开展"国际品牌服务提升年"活动，推出了系列新产品和新服务，得到旅客肯定，SKYTRAX网站年度总评6分，同比上升5%；澳洲点评网年度总评4分，同比上升43%。

  1)国际长航线新服务和新产品

  公司新开广州-莫斯科、广州-布里斯班-凯恩斯等航线，将A380、B787等最优机型投入悉尼、奥克兰、伦敦、洛杉矶等国际大线，选拔精英人员执飞"广州之路"航班，升级了宽体机娱乐系统，推出了煲仔饭、河粉等广东特色餐食，国际长航线服务稳步提升。

  2)中转新服务和新产品

  公司推出了洛杉矶、温哥华等11个站点通程联运行李直挂服务，为经广州国内转国际或国际转国内的中转旅客提供了方便。

  3)高端新服务和新产品

  年内完成了广州、沈阳、桂林、南宁、贵阳、长春和深圳等7地南航明珠贵宾休息室的升级更新工作，持续改善了高端服务硬件环境。

  4)航延新服务和新产品

  公司开发了航班变更管理系统，2013年2月正式上线，全年累计成功发送航延通知短信近300万条，确保旅客及时知晓航班最新动态，赢得好评。

  5)信息化新服务和新产品

  2013年4月推出了南航微信公众平台服务“中国南方航空”，成为国内首家推出微信支付购票的航空公司，同时支持办理乘机手续等功能。截至年底，南航微信公众号已经超过100万的粉丝，提升了精准服务水平。

  (4) 主要销售客户的情况

  单位:百万元 币种:人民币

  ■

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:百万元 币种:人民币

  ■

  航油成本：航油成本下降主要由于2013年航油价格同比下降和营业税改增值税影响。

  职工薪酬费用：职工薪酬费用上升主要由于公司2013年业务进一步扩展，飞机运力增加以及职工人数增加。

  折旧摊销费用：折旧摊销费用增加主要由于公司自有和融资飞机数量的增加。

  起降费用：起降费用主要是由于机场起降平均单价上升和航班架次同比增多。

  飞机、发动机维修费：飞机、发动机维修费下降主要受营业税改增值税影响。

  经营租赁费：经营租赁费上升主要由于新增租赁飞机所致。

  (2) 主要供应商情况

  报告期内，本集团前五大供应商分别为：中国航空油料有限责任公司、华南蓝天航空油料有限公司、广州飞机维修工程有限公司、上海浦东国际油料有限公司、深圳承远航空油料有限公司。

  报告期内，对本集团最大供应商的采购额为人民币173亿元，占总采购额的20.12%；对本集团前五大供应商的采购额为人民币307亿元，占总采购额的35.72%。

  4、 费用

  报告期内，本集团销售费用为人民币78.55亿元，比2012 年增长9.04%，主要由于业务代理手续费等支出增加所致。报告期内财务净收益为人民币12.94亿元，2012年同期为财务费用人民币10.27亿元，主要受益于报告期内人民币对美元升值。报告期内获得净汇兑收益人民币27.60亿元，较2012年增加人民币25.04亿元。

  5、 研发支出

  本公司报告期内无重大研发支出。

  6、 现金流

  报告期内，本集团经营活动产生的现金净流入约为人民币111.28亿元，较2012年减少人民币22.56亿元；投资活动产生的现金净流出约为人民币110.56 亿元，较2012 年减少人民币10.37亿元，同比减少8.58%，主要是因为报告期内自购飞机数量同比减少；筹资活动产生的现金净流入为人民币20.32亿元，2012年为现金净流出为人民币10.72亿元，主要是因为报告期内取得借款收到现金同比增加。

  7、 其它

  (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  本公司于2012年8月10日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过关于非公开发行A股股票的相关议案。该股东大会决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  截至2013年8月9日，本公司2012年非公开发行A股股票的相关工作尚未完成，本公司2012年非公开发行A股股票方案因股东大会决议失效而自动终止。

  (2) 发展战略和经营计划进展说明

  公司在"十二五"的战略总目标是成为安全业绩好、盈利能力强、具有较强品牌影响力的国际化规模网络型航空公司；形成以国内市场为主，国际市场占有一定比例，国际国内互相支持、整体联动的"点对点+枢纽"运营模式。通过实施战略转型，完善航线枢纽网络、市场营销网络和服务保障网络，发挥规模网络效应，实现增长方式的根本性转变。

  2013年全球经济缓慢复苏，我国经济有所回落，全球航空运输业也持续低迷。面对航空出行需求不振、航企运力投放大幅增加以及高铁所带来的结构性影响，公司稳中求进、稳中有为，坚持以质量效益为中心，全力保安全、保增长、保效益，克服了各种不利因素影响，整体上实现了安全和经营预期目标。

  行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:百万元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位:百万元 币种:人民币

  ■

  资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:百万元 币种:人民币

  ■

  固定资产：主要为本报告期内新增飞机所致。

  短期借款：主要为本报告期内新增短期借款增加所致。

  长期借款：主要为本报告期内新增长期借款增加所致。

  应付融资租赁款：主要为本集团以融资租赁方式引进飞机增加所致。

  2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  本集团以公允价值计量的资产为可供出售金融资产，具体情况请见“持有其他上市公司股权情况”表。报告期内本集团主要资产计量属性未发生变化。

  核心竞争力分析

  经过多年的经营，南航逐渐形成了以广州为核心的枢纽运营管理能力、矩阵式管理模式下的资源协同能力和逐步提升的品牌服务影响力等核心竞争力。

  1、枢纽运营管理能力。南航的战略转型主要是围绕广州、北京、乌鲁木齐和重庆四大枢纽做中转、围绕国际长航线做衔接。通过不断深化战略转型，我们逐步提升了枢纽运营管理能力，创造了新的盈利模式和发展方式，网络型航空公司形态逐步形成。目前，我们的四大枢纽集中度已超过70%，尤其是广州的枢纽知名度和吸引力大大增强，"广州之路"中转口碑逐步树立，各项关键指标快速提高。此外，我们针对广州72小时过境免签政策，开发了针对性的新产品、新流程，提升了广州国际化枢纽体验。接下来，南航将继续优化中转流程，提升广州综合配套保障能力，进一步加强广州枢纽的中转衔接机会，将"广州之路"打造成国际品牌。

  2、资源协调能力。面对南航多基地、多枢纽、多机型、大机队的规模特点，我们采取"条块结合、资源共享"为核心的矩阵式管理模式，既加大了总部在资源、政策、业务标准上的统一管控，也充分体现了分子公司在安全保障、市场营销和服务创新上的主体作用，从而全面发挥出南航的规模网络优势。目前，矩阵式管理已经常态化，运力、航线、时刻等核心资源能够合理科学调配，营销、飞行、机务、服务等保障资源统筹协同效率不断提升。未来，公司将进一步加大体制、机制创新力度，提升资源配置效率、系统联动能力，把南航的存量优势转化为增量优势。

  3、品牌服务影响力。在不断对标SKYTRAX五星标准的过程中，我们的品牌服务影响力逐渐提升。南航身为SKYTRAX四星航空公司，为打造"中国最好、亚洲一流、全球知名"的航空公司，持续对标SKYTRAX五星标准，不断改进服务质量，南航的品牌影响力在国内外不断提升。为此，公司与国际航协合作开展了PSDA项目，对服务质量进行评审和改进；整合成立了产品服务管理部，积极构建客户导向型的产品服务管理体系，力求统筹公司内、外部资源，满足客户多样化旅客体验需求。接下来，我们将继续优化服务体验与流程，使南航的服务品牌再上一个台阶。

  投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内，本公司向中国南方航空河南航空有限公司完成第一期出资人民币7.2亿元，持股比例为60%；出资人民币481万元完成对广东南航易网通电子商务有限公司49%股权的收购，持股比例为100%；向贵州航空有限公司增资人民币1.2亿元，持股比例为60%；完成对北京空港航空地面服务有限公司部分股权的收购，出资额为人民币3,840万元，持股比例为21.43%；完成对北京空港配餐有限公司部分股权的收购，出资额为人民币3,171万元，持股比例为21.43%。

  (1) 持有其他上市公司股权情况

  单位：百万元 币种:人民币

  ■

  (2) 持有非上市金融企业股权情况

  ■

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、主要子公司、参股公司分析

  本集团五家航空子公司主要运营数据：

  ■

  注：河南航空正在筹建中，详情请参见2012年9月25日以及2013年8月21日本公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空对外投资公告》和《南方航空对外投资进展公告》。

  重要子公司情况分析：

  厦航成立于1984年8月，注册资本人民币50亿元，法定代表人为车尚轮。本公司持股比例为51%。

  截至2013年12月31日，厦航机队共有飞机101架。2013年，厦航受益于国内航空市场的稳步增长，取得了较好的经营业绩。报告期内，厦航共完成运输总周转量24.3亿吨公里，同比增长12.0 %；实现旅客运输量 1,857.2万人次，同比增长10.3%；实现货邮运输量19.2万吨，同比增长 9.1%；平均客座率为74.9%，同比下降 2.1个百分点，平均载运率为65.7%，同比下降 2.0个百分点。

  2013年，厦航实现营业收入人民币166.30亿元，营业成本人民币138.00亿元，实现净利润人民币12.97亿元。截至2013年12月31日，厦航总资产为人民币291.76亿元，净资产为人民币123.32亿元。

  本集团主要子公司、参股公司基本情况列表：

  本集团主要子公司、参股公司基本情况列表：

  ■

  注：除另有说明外，以人民币列示。

  5、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  (二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  行业竞争格局和发展趋势

  2014年经营形势分析

  展望2014年，本公司面临的发展机遇与挑战并存，有利条件和不利因素同在。

  有利条件主要有：

  一是全球经济有望保持复苏态势。国际货币基金组织预计2014年世界经济增长率为3.7%。受整体经济环境影响，预计2014年国际航空运输需求将持续保持增长。美国经济增速加快，欧洲经济有所企稳，对航空运输业发展将产生积极作用。国际航空运输协会预计，今年欧美民航业盈利将比去年提高42亿美元，航油价格均值将比2013年有所降低。

  二是中国经济长期向好的基本面没有变。特别是中央对全面深化改革作出总体部署，出台了一系列改革措施，改革红利将进一步释放，发展的内生动力和活力将进一步激发。中国经济将继续保持7.5%左右的增长，具有不少新的有利支撑和难得机遇。在此背景下，国内航空运输业将持续保持良好的发展势头，这为南航发展提供了良好的市场机遇。

  三是新型城镇化建设将刺激航空运输需求。中央召开的新型城镇化会议确定了未来几年我国城镇化的重点是发展二三线城市。随着这些城市人口不断聚集，航空运输需求将出现较快增长，有利于南航发挥点多面广优势，开发潜力市场。

  不利条件主要有：

  一是国际经济增长的不稳定因素依然较多。发达国家经济复苏的基础还不牢固，新兴经济体普遍面临着外需疲软、内生增长动力不足和通货膨胀等问题。中国经济调结构、转方式任务艰巨，环境资源约束增强，经济下行压力较大。

  二是美联储退出量化宽松政策将对本公司产生不利影响。一方面，会导致美元兑人民币出现升值压力，可能造成本公司汇兑收益大幅减少。另一方面，还可能引发美元利率上升，导致本公司财务费用增加。

  三是行业竞争更加激烈。随着民航全面深化改革、市场准入放宽、运力快速增加等，国内航空市场将进入充分竞争时代；航空大众化趋势日益明显，低成本航空公司将迎来快速发展，传统公商务市场增长更加受限。

  四是高铁网络对民航的冲击越来越大。目前，我国高铁通车里程已超过1万公里，"四纵四横"的网络将逐步建成，中短程航空客源将进一步分流，这些都对南航的经营能力和经营品质带来严峻挑战。

  公司发展战略

  公司在"十二五"的战略总目标是成为安全业绩好、盈利能力强、具有较强品牌影响力的国际化规模网络型航空公司；形成以国内市场为主，国际市场占有一定比例，国际国内互相支持、整体联动的"点对点+枢纽"运营模式。通过实施战略转型，完善航线枢纽网络、市场营销网络和服务保障网络，发挥规模网络效应，实现增长方式的根本性转变。

  安全战略

  以持续安全理念为动力，以SMS建设为抓手，积极引入现代科学管理方法，重视飞行、机务、签派三支队伍建设，以人为本，以安全文化建设为引领，不断完善规章制度，狠抓基础培训，不断提高从业人员素质，强化系统、部门、岗位规章制度落实，不断夯实安全基础，确保实现持续安全。

  市场营销战略

  继续强化“枢纽+点对点”的航线网络形态与功能，丰富枢纽网络，完善网络产品，发挥网络优势；要“巩固国内、突出重点；开拓国际、加强日韩；发展货运、提高收益”；要以市场需求为导向，建立与航线枢纽网络相匹配、网络收益最大化的整体联动的客货运市场营销体系。

  品牌和服务战略

  以建设“中国最好、亚洲一流、全球知名”航空公司为总目标，以“一切从顾客感受出发，珍惜每一次服务机会”服务理念为指导，围绕提升旅客感受和优于主要竞争对手两个核心思考，以顾客满意为导向，以产品创新为龙头，坚持严格、精细和专业化管理，以最贴心服务、人性化产品、灵活解决问题机制打造服务差异化，快速提升服务竞争力。

  信息化战略

  是紧紧围绕公司战略转型目标，坚持统一规划、统一标准、统一设计、统一投资、统一建设、和统一管理的“六统一”原则，将现代信息技术充分应用到公司的生产经营当中，发挥信息化的龙头作用，通过信息化带动企业战略转型和内部管理机制改革，实现机制创新、管理创新、技术创新，提高企业管理水平，提高集中管控能力，增强企业核心竞争力，努力发挥信息化对企业可持续发展的支持和服务作用。

  经营计划

  2014年主要经营计划：

  2014年，本公司将认真研究内外部形势和市场环境变化，把握行业发展趋势，着力改革创新，着力提质增效，进一步解放思想、激发活力，提升安全管控水平，积极应对市场竞争，持续推进战略转型，全面提升服务水平，持续增强公司综合竞争实力。重点做好以下工作：

  1、提升安全管理水平，提高运行效率。2014年，我们将持续巩固安全基础，加强各层级安全检查和监督力度，强化专业队伍资质能力建设。我们将抓好新技术运用，提高飞行品质；抓好系统建设，加快推进系统落地，全力实现航空安全年。

  2014年，我们要全力提高航班正常性水平，要升级运行指挥系统，提升运行管理质量效率；要提高航延处置能力，完善航班延误响应机制；要强化航路优化、航油节省、信息发布等工作，提升运行管理综合效能。

  2、全力提升经营管理能力，着力提升转型质量。2014年，我们将坚持市场导向、客户导向，着力强化精细化营销，把握好运力与市场的匹配程度；我们要深入分析航空客源结构变化与消费者行为习惯变化，提高市场预测能力和反应速度；我们要提升高端营销能力，突出开发重点大客户。

  2014年，我们要稳健发展国际市场，灵活调整欧美、澳新等国际大线经营策略，加大对日韩等中短途市场的重视；我们要继续扩大枢纽效应，优化中转服务保障，深耕"广州之路"，继续完善重庆枢纽的定位和发展，从而扩大转型效果，全力实现效益目标。

  3、强化顾客导向，扩大服务品牌影响。

  2014年，本公司将持续改善服务水平，发挥全流程服务平台的作用，提升服务一致性；我们要改进服务管理，完善服务质量检查、整改与反馈机制，加大督促整改力度；我们要重点加强服务队伍管理，提升培训标准的一致性和实操性。

  我们要进一步加大品牌建设力度，以优质服务树立品牌，积极营销宣传品牌，增强品牌个性化和竞争优势。我们要围绕营销定期策划有影响力的活动，充分利用各种机会推进品牌的国际化影响，扩大品牌全球知名度。

  4、深化全面预算，打造成本比较优势。2014年，我们将深入完善全面预算管理，建立成本与收入动态预算调节机制；要加大与先进航空公司对标力度，重点抓好大项成本管控，推进大项成本管控精细化；要推进节油政策改革，逐步打造成本竞争优势，提升本公司综合管理水平。

  本集团未来三年的机队规划：

  ■

  注：以上数据仅供参考，上述未来三年飞机交付和退出的数量和时间可能会根据实际情况调整。

  (下转B50版)