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弱市下可关注两大主题机会 2014-04-24 来源:证券时报网 作者:
新股首发(IPO)窗口再开,对市场信心形成打击。近期市场持续下挫,特别是创业板走势难看,资金会否从创业板逃离到主板?长城证券投资顾问林毅做客证券时报网财苑社区(http://cy.stcn.com)时认为,今年A股表现不宜乐观,创业板牛市或已结束,国企改革、周期类行业转型这两类主题机会值得关注。 林毅认为,IPO重启后,对题材股的挤出效应会不断延续,创业板第一波估计跌到1200点附近,下半年或许还可以期待,前提条件就是经济触底转型有实质性效果,同时注册制放缓。 林毅认为:(1)IPO重启对二级市场实质负面影响已经显现,短期逃离中小市值个股;(2)优先股无非是多了个融资渠道,对上市公司可能会有正面影响,但不宜夸大,另外市场本身对优先股已有反应;(3)人民银行决定从2014年4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点,下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点,在增长受限的约束下,银行股机会不大。 板块方面,林毅看多机器人、LED以及特斯拉产业链。林毅认为,目前机器人的细分行业中看多系统集成商;LED电子板块估值会下来,后面得看业绩落实情况以及行业并购;特斯拉产业链中,强烈看好充电桩,电控可能存在技术爬坡的机会,燃料电池也有可期待之处。 总体上,对今年A股市场,林毅不是特别看好。林毅表示,创业板单边牛市已经结束,个股的趋势性机会要少于去年,但国企改革、周期类行业牌转型类个股值得关注。(黄剑波 整理)
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