证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年,在公司董事会及管理层的带领下,公司坚持正确的战略导向,克服困难,抓住机遇,整合资源,进一步苦练内功,加强内部治理,全力推进项目建设,圆满完成年初制定的各项指标任务,整个公司的经营基本面发生了实质性的改善,为公司未来稳步健康的发展奠定了坚实的基础。

  聚焦利润,全面完成各项经营目标

  2013年,公司实现收入29.6亿元、利润总额6.26亿元、净利润4.59亿元。各项资产指标总体运行平稳。截至2013年12月31日,公司资产总额241.81亿元,负债总额193.02亿元,资产负债率79.82%,较上年度降低了1.82%,负债质量有了进一步改善,公司有息负债率由年初的74.2%下降至67.9%,经营性现金回款显著增加。

  2013年度公司新增7个项目。截至2013年12月31日,公司所属参控股项目总计32个,规划用地规模2.4万亩,总建筑面积约1283万平方米,其中公司自主开发及安盛创享旗下所属项目26个,已基本取得或控制用地规模8130亩,总建筑面积约1005万平方米,预计总投资约528亿元。

  克服困难,项目实施推进取得突破性进展

  (1)城中村改造项目进入二级开发阶段

  盘龙区中、上坝项目是公司目前最大的城中村改造项目,公司成立了云南城投龙江房地产开发有限公司开发融城昆明湖项目,现取得南片区一期711.39亩土地,并于12月31日取得《国有土地使用证》及《建设用地规划许可证》。

  关坡项目2013年二期拆迁进度完成99%,计划于2014年实现土地挂牌。

  (2)存量项目完成调整及收尾

  河赕古道、九寰大道项目进入收尾阶段;君悦黄金海岸项目一期已开盘,二期《房屋预售许可证》已取得;鼎云国际项目竣工验收及交房工作已完成,2013年完成股权收购及接管移交工作。

  (3)旅游地产进一步完成资源整合

  海东方项目规划总用地约6794亩,目前已获取土地1388亩,已完成股权转让手续,2013年完成一期主体、规划、消防、绿化等所有专项竣工验收工作。太阳山项目规划用地规模6572亩,净用地2279亩,一期开发土地面积994.5亩。

  (4)基金公司运作取得良好开局

  安盛创享成立一年来,投资了昆明园城(已转让)、黄河春城(一级)、重庆璧山城市综合体、青城山谷、融城云谷及温泉山谷六个项目。

  继续狠抓基础管理工作,不断提高专业综合能力,全面启动专业化体系建设

  (1)深度梳理流程权限

  公司秉承精细化管理的原则,全面完善各项制度流程,在原有的管理流程、权限的基础上,制定了新的流程权限制度,针对整个开发过程中涉及到的投资决策、产品研发、报规报建、工程建设、销售以及财务、行政管理等板块,就每一个流程节点及审批权限,作了更加具体而规范的要求,保证各项经营管理行为权责明晰、有章可循、有据可依。

  (2)全面启动运营管理

  公司于2013年全面启动运营计划管控,组建了专业的管理团队,编制完成了《运营管理手册》,提出运营管理体系的总体框架,明晰运营管理的总体思路,把运营管理体系所涉及的管理控制点嵌入到项目管理的关键点中,切实把运营管理的“链条”有机地穿插到项目的各工作环节中。

  (3)加强完善绩效考核

  对年度绩效考核指标进行了优化设计,提出了基于关键节点完成率、销售条件达成率、成本控制、质量安全等4个维度的KPI考核框架,以及基于客户维度、内部流程建设、学习成长、综合管理能力等维度的BSC考核框架相结合的考核思路,力求多视点、多维度反映项目运营情况,更为客观、公正地提供考核依据,强化绩效导向。

  (4)提升人力资源效能

  公司制定了《二级公司组织架构及人员配置标准化管理规定》,按标配方案完成各项目人员调整和重组,对项目组织架构及岗位、人员编制实行标准配置,实现人力成本的合理控制及人力资源效能的有效提升。

  (5)推动企业文化建设,加强专业系统培训

  将企业文化与专业培训相结合,通过对公司战略目标及发展愿景进行宣贯,使员工的使命感和责任感与公司发展愿景紧密联系在一起,用共同的价值愿景凝聚人心。全面启动“城才计划”培训方案,开展房地产开发全程实战模拟培训,逐步推出业务实践、管理提升、健康养生、人文哲学、企业论坛等系列培训。不断加强公司专业化团队建设。

  1、主营业务分析

  (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  (2)收入

  ①驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内,公司主营业务收入较上年有较大幅度的增加,原因为本年公司在售楼盘"融城金阶"、"融城优郡" 等项目达到交房条件,将预收售房款确认收入所致。

  ②主要销售客户的情况

  本年公司前五名客户营业收入总额297,259,556.74元,占本年全部营业收入总额的10.04%。

  (3)成本

  ①成本分析表

  单位:元 币种:人民币

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  ②主要供应商情况

  本期公司前五名供应商采购金额3,559,319,540.44元,占年度采购总额的比例为45.16%。

  (4)费用

  单位:元 币种:人民币

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  (5)现金流

  单位:元 币种:人民币

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  (6)其它

  ①发展战略进展说明

  A公司实现从扭转型战略向增长型战略的过渡

  2013年是公司处于从扭转型战略向增长型战略发展的过渡阶段,兼顾短期盈利与长期可持续发展的特点尤其明显。在扭转型战略期间,公司充分利用集团及公司的外部资源整合能力,通过投资拓展机会项目,调整优化业务结构,快速回笼资金,减少开支成本,并且积极拓展融资渠道,强化风控管理,加强组织与团队建设,为下一阶段发展打下坚实基础, 从财务数据看,2013年公司资产总额241.81亿元,同比增加19.55亿元,负债总额193.02亿元,同比增加19.5亿元,资产负债率 79.82%,较年初略有下降。2013年在售项目7个,公司销售现金流入为39亿元。经营性现金回款大幅度增加,现金流状况得到一定程度的改善。

  在面临增长型战略时机到来后,公司将积极有为地进行差异化发展,把旅游地产树立为核心业务,塑造品牌,培育模式, 充分依靠公司建立起来的核心竞争优势去抓住外部市场的机会; 2013年公司项目储备按照战略布局规模迅速扩大,所属项目增加到32个,土地规模约2.4万亩,规划总建筑面积约1283万平米,其中包含11个旅游地产项目,为公司下一步持续发展奠定了基础。

  B优化发展战略模式,建立金融化与服务化的战略导向

  公司继续坚持全程开发与投资并购的双轮驱动模式,围绕公司在区域战略、品牌战略、产品战略方面的发展定位,稳步推进公司经营。

  在投资方面,公司与中海、招商等品牌开发商合作开发二级项目;公司继续在省外核心区域城市、成熟地段收购开发项目,拓展了兰州、西安区域项目;以及在本地成熟地段合作成立项目公司,获取了一些优质成熟的二级开发项目;通过投资合作海城高铁新城项目,输出公司的土地一级开发品牌及管理。以上项目的推进实施为完善公司的区域发展战略打下了基础。

  在全程开发方面,融城金阶、融城优郡、融城昆明湖等城中村改造项目顺利进入二级开发阶段,关坡二期即将获取土地,雨林澜山、君悦黄金海岸、海东方等旅游地产项目,已经进入销售阶段。

  在品牌建设方面,随着市场化规模化的开发进程,公司的品牌、产品战略也逐步建立。城市住宅综合体坚持主流地块、主流项目,中高端精品定位及系统配套原则,以“融城”及“春城”为品牌系列;旅游地产以“梦云南”、“梦享”为品牌系列。公司正努力打造成功的标杆品牌样板,促使品牌及产品模式成熟化,进而推动全国化战略。

  根据未来房地产发展趋势,房地产与社会发展的联系日趋紧密,金融化与服务化成为产业发展的趋势和方向。公司将按照市场化运作模式,做强金融板块,推进服务化转型,优化发展战略模式,建立金融化与服务化的战略导向。

  C发挥资源优势,坚持业务战略定位

  按照公司《“十二五”期间发展战略规划》的业务定位,将城市住宅综合体开发作为战略核心业务,旅游地产作为战略培育业务,物业管理与服务作为战略支持业务。

  城市住宅综合体作为公司的战略核心业务。第一是保持在全国房地产核心发展区域城市、成熟地段的拓展计划,第二是保持快速稳定增长,进行资金积累,为开发长期项目提供稳定的支撑,第三是定位中高端(兼具高投资价值与高品质),不断进行经营模式和产品的研发创新,塑造自身项目团队和企业住宅开发品牌。围绕品牌、产品战略的实施,打造具有公司核心竞争力的开发模式。

  旅游地产作为战略培育业务。随着公司进入增长型战略发展阶段,依托集团公司和公司的旅游资源拓展优势,以安盛创享为平台,公司的旅游产业项目得到快速发展。目前开发的旅游地产项目主要位于云南省内大理、版纳、昆明西山等热门旅游景点聚集区,纵看公司开发的旅游地产项目,依托景观优势,积极探索特色商业等开发模式,引入特色主题旅游元素,如酒店、体育公园、温泉等,融汇养老养生、旅游度假、特色商业等。旅游地产战略培育已初具规模,结合服务化体系的建立,塑造品牌,培育模式。

  以物业管理与服务作为战略支持业务。物业管理与服务也将依托集团优质的配套产业板块(教育、医疗等),结合公司核心业务的发展,发挥公司资源战略的整合优势,建立特色化的物业服务体系,支持公司发展战略要求。

  ②经营计划进展说明

  报告期,公司实现营业收入29.62亿元,较去年增长735.56%;实现归属于母公司的净利润3.20亿元,较去年增长46.56%。2013年,公司实际完成项目投资78.47亿元(包含安盛合伙企业项目投资),完成股权投资9.46亿元(包含安盛合伙企业股权投资);完成融资49.54亿元。费用预算执行较好,有效控制在年初预算范围之内。公司资产总额241.81亿元,较去年增长8.80%;归属于母公司的所有者权益37.99亿元,较去年增长6.25%。

  ③房地产储备情况

  A自主开发项目

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  B安盛创享管理项目

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  C参股合作开发项目

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  ④房地产销售情况

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  ⑤房地产在建及竣工情况

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  ⑥未开发项目情况

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  ⑦2014年计划新开工项目情况

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  ⑧财务融资情况

  截止2013年12月31日,公司贷款余额为人民币124.35亿元。其中:银行贷款28.03亿元,信托融资37.22亿元,基金融资24.6亿元,其他非银行债权性融资34.5亿元。公司对外担保余额约26.87亿元(不含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性按揭担保)。2013年度公司利息资本化率约为83.04%,利息资本化金额约为8.08亿元。截止2013年12月31日,公司新增融资加权平均综合成本约10.8%。

  2、行业、产品或地区经营情况分析

  (1)主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  ①本报告期公司所开发的"融城金阶"、"融城优郡" 等项目竣工交房,房地产开发收入较上年度大幅增加。

  ②本报告期住宅销售毛利比上年增加,主要是本期销售的住宅大部分在昆明地区和大理地区,而上年销售的住宅主要在东川地区,昆明地区及大理地区的销售毛利率高于东川地区;同时本期新增办公楼销售,且商铺销售量较上年大幅增加,商铺和办公楼毛利率较高,故本期房地产业务的毛利率较上年度增加了7.18%。

  ③本报告期因商品房销售量大于上年同期,故物业服务收入也有较大幅度的上升,但因物业人工成本的增加,物业服务毛利率较上年同期下降了44.38%。

  (2)主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  ①本报告期昆明地区“融城优郡”、“融城金阶”等项目竣工交房,销售收入较上年大幅增加。

  ③本报告期大理地区"河赕古道"及新增纳入合并范围 "海东方"项目竣工交房,销售收入较上年增加。

  ③本报告期成都地区"鼎云国际"项目竣工交房,预收房款结转收入。

  ④本报告期东川地区"九寰大道"项目已进入尾盘销售阶段,故销售收入较上年减少。

  3、资产、负债情况分析

  单位:元

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  货币资金:本期公司股权投资、项目开发投资增加及偿还借款所致。

  应收账款:本期销售额增加导致应收未收房款增加。

  预付款项:本期完成了对云南城投海东投资开发有限公司的股权过户手续及部分项目预付工程进度款转入开发成本所致。

  其他应收款:主要是公司本期收回部分债权款。

  存货:本期项目投资增加及新增纳入合并范围公司的存货并入。

  长期应收款:本期对联营企业提供的债权投资增加。

  固定资产:主要为本期新增纳入合并范围公司的固定资产并入。

  在建工程:主要为是本期新纳入合并范围的公司承建的在建项目并入。

  短期借款:本期公司对外短期融资减少。

  应交税费:本期营业收入及利润增加,应交流转税及所得税相应增加。

  （下转B191版）