证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 徐欢

  在多重因素影响下，计划于近日在港上市的大型新股万洲国际大规模降低融资规模至原来的三分之一，并稍微延后上市。

  万洲国际25日晚间发布消息表示，公司拟修改全球发售的条款，缩减全球发售的规模至原计划的三分之一。

  若按照原定IPO安排，万洲国际计划发售36.55亿股股份，以每股8港元至11.25港元招股，拟募资292亿港元至411亿港元（53亿美元）。其中，国际认购部分已经结束，香港公开发售部分时间为自4月15日至4月22日。原计划于4月22日确定发行价，4月29日公布配售结果，4月30日于香港联交所开始交易。

  据万洲国际最新宣布，考虑到公司对资金的需要和售股股东对估值的期望，公司将下调发售规模。调整后的新股发行数目拟为12.99亿股，相当于全球发售完成后公司全部已发行股本的10%，调整后的发行将不会包括任何旧股。而发行价不变，IPO规模从原定的53亿美元降至最多18.8亿美元。万洲国际IPO计划将于4月29日定价，5月8日在港交所挂牌上市。

  据外电引述消息人士称，修订后的发行计划相当于对2014年公司预估市盈率，从此前的15.0~20.8倍降至13.9~19.3倍。相比之下，汤森路透数据显示，上市全球同业市盈率平均为17.5倍。

  有市场分析人士表示，表面上看，万洲国际颇多亮点，收购了美国最大的猪肉加工商史密斯菲尔德后，供应链进一步完善，而中国猪肉消费市场也在不断增长。然而，在近日港股整体市场低迷，万洲国际原定价过高，原股东计划套现等相关因素影响下，为能成功上市，万洲国际最终不得不做出大幅修改整体融资规模的决定。