证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室２００２年６月１日出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。

  三、管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１３年公司实现收入８６４．８８亿元，同比增长８．３０％；归属于母公司股东的净利润４１．６８亿元，同比增长２７．４９％；盈利能力继续提升，毛利率达到２５．３２％，同比提升０．０８个百分点；归属于母公司股东的净利润率为４．８２％，同比提升０．７３个百分点；经营活动产生的现金流量净额达到６５．１０亿元，同比增长１７．９７％，持续保持良好的盈利质量。

  报告期内，主要核心业务继续保持／强化竞争优势；并推进家电业务向智慧家电、智慧家庭的用户交互平台转型，推进渠道综合服务业务向虚实网融合的价值交互平台转型：①冰箱、洗衣机业务依托多年来积淀的全方位竞争力与持续引领创新，保持行业绝对优势地位；②空调业务通过产品颠覆性创新与专业渠道网络拓展实现收入快速增长与盈利能力持续提升，２０１３年下半年空调业务收入同比增长超过４０％；③热水器业务以结构升级为切入点，推出３Ｄ＋电热水器、倍＋安防系列燃气热水器等创新产品，加大热泵热水器等新业务的创新力度，继续保持行业引领；④渠道综合服务业务以海尔电器（０１１６９，ＨＫ）为平台，通过大力拓展小家电包括净水器等高增长生活家电品类的销售，推进物流、安装及售后业务的第三方业务的发展，保持业务良好增长。⑤智慧家电业务承接电器网器化战略，以智慧家电为中心，开展智慧生活相关专利技术标准、系统与产品研发，以及智慧生活生态圈建设等方面的工作，向“硬件＋软件＋内容＋运营服务”的平台型企业转型升级。⑥多品牌运作方面，统帅品牌保持高速增长；卡萨帝强化品牌营销和终端形象建设，打造高端家电品牌。

  在国内市场，根据中怡康统计，２０１３年海尔冰箱零售量份额为２５．１８％，位居行业第一；海尔洗衣机零售量份额为２８．０６％，位居行业第一；海尔空调零售量份额为１２．６４％，位居行业第三；海尔热水器份额为１８．２５％，位居行业第一。

  在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际 （Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ）1发布的全球家电市场调查结果显示：海尔大型家用电器２０１３年在全球市场的品牌零售量份额为９．７％，第五次蝉联全球第一。按制造商排名，海尔大型家用电器２０１３年零售量占全球１１．６％的份额，首次跃居全球第一。同时，在冰箱、洗衣机、冷柜、酒柜分产品线市场，海尔全球市场占有率继续保持第一。

  1欧睿信息咨询公司(Euromonitor International)：成立于1972年，全球领先的市场信息解决方案提供者，在出版市场报告，商业参考资料和网上数据库方面拥有超过40年的经验。

  资本运作方面，公司及控股子公司海尔电器分别与全球一流私募股权投资机构ＫＫＲ及互联网龙头公司阿里巴巴集团成为战略合作伙伴，充分融合战略合作方的优势资源，促进公司战略转型。

  ２０１３年公司荣获由《董事会》杂志评选的２０１３年第九届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会；入选第九届“新财富金牌董秘”；获２０１３年中国上市公司资本品牌价值百强奖；入选《投资者报》“２０１３年中国上市公司年报奖３００进１００名单”；荣获《每日经济新闻》举办的２０１３年度中国上市公司口碑榜－－最具竞争优势上市公司等荣誉。

  （１）主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：万元 币种：人民币

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  财务费用较同期下降１０６．５５％，主要是利息收入增加所致。

  ２、现金流

  １）筹资活动产生的现金流量净额较同期下降９７．３４％，主要是支付的股利增加所致。

  ２）汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降２０１．６９％，主要是汇率变动影响所致。

  （２）行业、产品或地区经营情况分析

  １、主营业务分行业、分产品情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  报告期内，公司装备部品业务收入下降，主要为报告期内公司推进采购端关联交易的解决，装备部品业务调整结算模式所致。

  ２、主营业务分地区情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （３）资产、负债情况分析

  １、资产负债情况分析表

  单位：万元 币种：人民币

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  １）应收票据较期初增加４２．７７％，主要是未到期结算的票据增加所致。

  ２）预付款项较期初增加１２１．３４％，主要是本期预付供应商款项增加所致。

  ３）应收利息较期初增加４８．３６％，主要是定期存款计提利息增加所致。

  ４）应收股利较期初增加１００％，主要是对外投资公司宣告分配股利所致。

  ５）可供出售金融资产较期初下降４２．９３％，主要是处置金融资产及公允价格变动所致。

  ６）投资性房地产较期初下降５１．６６％，主要是本期处置投资性房地产所致。

  ７）在建工程较期初增加５０．７４％，主要是固定资产项目建设增加所致。

  ８）商誉较期初增加１００％，主要是收购非同一控制下资产、业务，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。

  ９）应付票据较期初增加４９．３８％，主要是未到期结算的票据增加所致。

  １０）预收款项较期初增加４０．８６％，主要是预收客户货款增加所致。

  １１）应付股利较期初增加２２７．３５％，主要是子公司未支付少数股东股利增加所致。

  １２）一年内到期的非流动负债较期初增加１００％，主要是长期借款重分类所致。

  １３）长期借款较期初下降１００％，主要是偿还借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致。

  １４）资本公积较期初增加３５．５４％，主要是股权激励行权导致资本公积增加所致。

  １５）未分配利润较期初增加４６．２９％，主要是本期经营利润增加所致。

  １６）外币报表折算差额较期初增加１４１．７３％，主要是境外子公司外币报表折算所致。

  （４）核心竞争力分析

  自１９８４年公司创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发展，从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一；在品牌、技术研发、产品、渠道网络建设、运营模式等方面持续创新、构筑不断适应时代变化的企业竞争力，穿越周期实现可持续发展。

  １）品牌竞争力：海尔是世界白色家电第一品牌。按品牌统计，海尔已连续五年蝉联全球销量最大的家用电器品牌（数据来源：欧睿国际Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ）。根据家电家居一体化和消费者需求多样化发展趋势，深入推进多品牌运作策略，搭建多层次的品牌体系。

  ２）研发竞争力：围绕成为全球家电的引领者和规则制定者的发展目标，依托海尔集团全球五大研发中心作为资源接口，与全球一流供应商、研究机构、著名大学建立战略合作，形成了以虚实网为媒介科学家和工程师的创新生态圈。截至２０１３年底，海尔累计申请专利１５，７３７项，获得授权专利１０，１６７项，位居家电行业前列。

  ３）产品竞争力：坚持产品引领战略并适应时代，从卖产品向为消费者提供成套智能化家居解决方案转变，产品线丰富，覆盖冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、Ｕ－ｈｏｍｅ智能家居业务等，能够为消费者提供智能化家居成套解决方案。海尔冰箱、冷柜、洗衣机、热水器业务市场份额位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三；Ｕ－ｈｏｍｅ业务连续五年位居智能家居十大品牌榜首。

  ４）网络竞争力：构筑全流程用户体验驱动的虚实网融合竞争优势。海尔实网即营销网、物流网、服务网，覆盖全国大部分城市社区和农村市场，海尔在全国建设了８，０００多家县级专卖店、３０，０００余家乡镇网络；遍布全国的物流体系可以保障２４小时之内配送到县，４８小时之内配送到镇，实现即需即送、送装一体化；２０，０００多家服务商，保障随叫随到，为用户提供及时上门、一次就好的成套精致服务。海尔的虚实网融合优势实现了企业与用户的零距离。

  ５）文化竞争力：公司始终坚持创业、创新精神、始终致力于成为适应时代的引领企业，先后实施名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略，在互联网突飞猛进的今天，公司适应时代进入网络化发展战略阶段，利用互联网优势整合全球资源进行第二次创业。海尔管理模式也从日清管理法、ＯＥＣ管理模式、市场链管理发展到人单合一双赢管理模式。人单合一双赢模式的实施进一步提升了海尔对互联网时代用户需求的响应速度。

  （５）投资状况分析

  １、对外股权投资总体分析

  报告期内，公司对外股权投资额为７９，８００万元，较去年同期下降３９％。

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  （１）持有其他上市公司股权情况

  单位：元 币种：人民币

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  （２）持有非上市金融企业股权情况

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  ２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  １） 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  ２）委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  ３、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  ４、主要子公司、参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

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  备注：海尔电器集团有限公司财务数据按照中国会计准则及公司会计政策确定。

  ５、非募集资金项目情况

  单位：万元 币种：人民币

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  内容详见公司于２０１３年１２月２８日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（编号：临２０１３－０４２）。

  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  １、 行业竞争格局和发展趋势

  ２０１４年随着节能惠民等政策的退出，家电市场需求将回归理性；持续消费升级驱动下的家电产品结构提升推动行业收入规模增长；节能、智慧等中高端家电将成为市场主流趋势，节能、智慧家电的市场提升空间较大；新型城镇化将推动家电市场进一步向下延伸、渗透，推动新置需求的加速释放。从产品品类来看，家用空调仍将保持较快发展；渠道方面，电商渠道将保持快速增长。行业格局将进一步调整和优化，行业领先者由于其长久以来形成的品牌效应、持续的研发投入积累、良好的产品结构等综合竞争力，市场地位将进一步得到巩固和提升。

  ２、公司发展战略

  ２０１４年公司将继续坚持“成为互联网时代全球白电行业引领者与规则制定者”的战略定位，向着互联网时代美好生活解决方案的平台型企业发展，按照“企业平台化、用户个性化、员工创客化”，推进各个业务利共体建立并联交互平台和生态圈：通过价值交互平台实现用户全流程最佳交互、交易和交付体验；通过生态圈建设实现全球一流的资源无障碍进入和攸关方利益最大化的良性循环；员工从执行者转变为平台上的自驱动的创业者和创新者，促进公司实现健康、有质量、可持续发展。

  ３、 经营计划

  公司２０１４年预算实现收入９５６亿元，同比增长１０．５％。

  公司按照发展战略，２０１４年通过交互用户实现产业引领。加速产品智能化、网络化进程，成为智能家居产业的平台服务商，形成智慧生活生态圈，通过快速提升平台用户的数量和粘度，驱动生态圈收入与业绩增长；变革组织，建立适应互联网时代的组织架构和运营体系；推进模块化、智能化制造建设；通过推出定制化产品驱动电商渠道业务发展。

  ４、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  ２０１４年的资金需求主要为公司正常生产经营所需资金；投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金将充分利用自有资金。

  ５、可能面对的风险

  １）宏观经济增速放缓导致的市场需求低迷的风险。白色家电产品属于消费类电器产品，消费者收入水平以及对未来收入增长预期将对白电产品购买产生一定影响，如果宏观经济增幅放缓导致消费者购买力下降将对行业增长产生负面影响。另外，房地产市场发展不确定性将对市场需求产生一定负面影响，间接影响家电产品的终端需求。

  ２）原材料价格上涨的风险。白电生产成本中，铜、铝、钢板、与石油相关塑料颗粒、发泡料等大宗原材料占有较大比重，大宗原材料价格的大幅上涨将增加成本压力，对企业业绩形成负面影响。

  ３）行业可能存在的价格战风险。家电行业市场集中度呈现逐步提升趋势，行业格局朝着健康方向发展，但是不排除个别企业为提升自身市场份额而采取激进的销售策略、大幅降低产品售价，影响行业的价格秩序。

  ４）互联网企业跨界融合带来的风险。目前很多互联网企业已经涉足传统的黑电产业，例如手机、电视等，未来也存在互联网企业进军传统白色家电行业的可能性。

  四、涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  ４．２ 报告期内无重大会计差错更正事项。

  ４．３ 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围新增

  （１）报告期内新纳入合并范围的公司：青岛日日顺乐家家居贸易有限公司、沈阳日日顺物流有限公司、郑州日日顺物流有限公司、江苏日日顺华东物流有限公司、哈尔滨日日顺物流有限公司、南昌日日顺供应链有限公司、西安日日顺物流有限公司、厦门日日顺供应链有限公司、济宁日日顺物流有限公司、洛阳日日顺物流有限公司、贵阳日日顺物流有限公司、苏州海朋电子商务有限公司、青岛日日顺家居服务有限公司、青岛海恒丰电器销售服务有限公司等小微公司、常熟市苏常电器销售有限公司、沃棣家居设计咨询（上海）有限公司、ＢＬＯＯＭ ＴＲＡＤＥ ＬＩＭＩＴＥＤ。

  （２）本期无同一控制下企业合并。

  青岛海尔股份有限公司

  董事长:梁海山

  2014年4月25日

  股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2014-012

  青岛海尔股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于２０１４年４月２５日上午在海尔信息产业园董事局大楼２０２会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于２０１４年４月１５日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

  一、《青岛海尔股份有限公司２０１３年度董事会工作报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司２０１３年年度报告》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  二、《青岛海尔股份有限公司２０１３年度财务决算报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司２０１３年年度报告》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  三、《青岛海尔股份有限公司２０１４年度财务预算报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司２０１３年年度报告》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  四、《青岛海尔股份有限公司２０１３年年度报告及年报摘要》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司２０１３年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司２０１３年年度报告摘要》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  五、《青岛海尔股份有限公司２０１３年度利润分配预案报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  公司董事会拟定的２０１３年度利润分配预案为：以公司２０１３年１２月３１日总股本２，７２０，８３５，９４０股为基数，每１０股分配现金股利４．６０元（含税），共计分配现金红利１，２５１，５８４，５３２．４０元，剩余未分配利润结转下一年度。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司２０１３年年度报告》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  六、《青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》，公告编号：临２０１４－０１８。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  七、《青岛海尔股份有限公司关于预计２０１４年度日常关联交易的报告》（表决结果：同意６票、反对０票、弃权０票）（梁海山、谭丽霞、王筱楠三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共６人）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于２０１４年日常关联交易的公告》，公告编号：临２０１４－０１４。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  八、《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的公告》，公告编号：临２０１４－０１９。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  九、《青岛海尔股份有限公司２０１３年内部控制审计报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司２０１３年内部控制审计报告》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  十、《青岛海尔股份有限公司２０１３年度内部控制有效性自我评价报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司２０１３年度内部控制有效性自我评价报告》。

  十一、《青岛海尔股份有限公司２０１３年度企业社会责任报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司２０１３年度企业社会责任报告》。

  十二、《青岛海尔股份有限公司关于修改＜公司章程＞的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：临２０１４－０１５。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  十三、《青岛海尔股份有限公司关于修改＜董事会审计委员会实施细则＞的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等的相关要求，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订，修订内容详见附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容》及与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则（２０１４年修订）》。

  十四、《青岛海尔股份有限公司关于修改＜募集资金管理办法＞的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  根据中国证监会《上市公司监管指引第２号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等的相关要求，公司对《募集资金管理办法》进行了修订，修订内容详见本公告附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  十五、《青岛海尔股份有限公司关于修改＜关联交易公允决策制度＞的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则（２０１３年修订）》等的相关要求，公司对《关联交易公允决策制度》进行了修订，修订内容详见本公告附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  十六、《青岛海尔股份有限公司关于修改＜投资管理制度（试行）＞的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  为简化公司下属子公司海尔电器集团有限公司投资的审议流程及满足公司研发等创新投资的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１３年修订）》等相关要求，公司对《投资管理制度（试行）》进行了修订，修订内容详见本公告附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议通过。

  十七、《＜青岛海尔股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度＞的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》。

  十八、《＜青岛海尔股份有限公司关于在海尔集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案＞的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司在海尔集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。

  十九、《青岛海尔股份有限公司２０１４年第一季度报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司２０１４第一季度报告》。

  二十、《青岛海尔股份有限公司关于转让青岛海尔特种电器有限公司股权并放弃增资权利的议案》（表决结果：同意６票、反对０票、弃权０票）（梁海山、谭丽霞、王筱楠三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共６人）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于子公司股权转让及增资的关联交易公告》，公告编号：临２０１４－０１６。

  二十一、《青岛海尔股份有限公司关于召开２０１３年年度股东大会的报告》（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于召开２０１３年年度股东大会的通知》，公告编号：临２０１４－０１７。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  附件：

  青岛海尔股份有限公司

  第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容

  １、《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则》修订内容如下：

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  ２、《青岛海尔股份有限公司募集资金管理办法》修订内容如下：

  ■

  ３、《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度》修订内容如下：

  ■

  ４、《青岛海尔股份有限公司投资管理制度（试行）》修订内容如下：

  ■

  （上接B187版）