证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 蒋晔

  中华企业（600675）日前发布非公开发行A股预案，拟向包括控股股东上海地产集团在内的不超过10名特定对象发行14.12亿股，发行价格不低于5.2元/股，募集资金拟投入上海徐汇区小闸镇项目并补充流动资金。

  中华企业董事长朱胜杰表示，这是自1998年实施配股以来公司再度通过资本市场实施直接融资筹集资金。统计数据显示，中华企业自1993年上市以来累计分红13次，累计分红金额为12.49亿元，远超公司累计从资本市场募集的7.26亿元。

  根据预案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过60亿元，地产集团将以其持有的上海房地产经营公司10%股权、上海凯峰房地产开发有限公司10%股权和上海地产馨虹置业有限公司100%股权参与认购。

  标的资产的初步评估值约为21亿元，最终作价以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经国有资产监督管理部门确认的评估值为基础，经中华企业和地产集团协商后确定，其余股份由其他特定对象以现金方式认购。除地产集团外的单个其他特定对象及其关联方（包括一致行动人）认购数量合计不得超过拟募集现金总额上限所对应股份总数的25%（含）。

  据中华企业总经理姜维介绍，此次地产集团置入的上海房地产经营公司10%股权、凯峰房产10%股权和馨虹置业100%股权都是地产集团旗下的优质资产。其中上海房地产经营公司及凯峰房产已经是上市公司控股子公司。凯峰房产所持有的徐汇区小闸镇项目，是集高层、多层洋房于一体的大型中高端住宅社区，商品住宅由11栋高层及13栋多层建筑组成，项目地处上海市徐家汇商圈，主力购买人群定位为工作或居住在市中心区域的中高收入家庭，购买目的以自住、改善需求为主，徐家汇作为上海市中心黄金地段由来已久，但高端住宅常年处于供需失衡状态，因此项目具有良好的销售前景。该项目同时也是此次定增募资主要的投向，中华企业拟将现金募集部分中的28亿元投入到该项目。而馨虹置业系地产集团为开发“长宁区239街坊地块项目”而成立的项目公司，该项目地处上海市长宁区的黄金地段，主要户型为平层别墅、类独栋别墅，是该区域稀缺的精品住宅项目，销售前景及盈利能力良好。目前，项目已开工建设，预计将于2016年底前竣工。

  朱胜杰表示，通过本次非公开发行收购上述优质项目公司的股权，将有利于中华企业扩大规模，推进主业拓展，增强发展后劲，有利于公司盈利能力进一步提升。