中国基金报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况

单位: 股

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

今年上半年，公司上下积极应对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，齐心协力，攻坚克难，港口生产逆势增长，公司货物吞吐量完成2.75亿吨，同比增长12.6%；集装箱吞吐量完成1034.4万TEU，同比增长12.7%，货物和集装箱吞吐量增幅位居全国沿海主要港口之首，公司生产经营实现了高质量“双过半”。

（1）业务、服务齐头并进，港口生产逆势攀升

①腹地拓展成效明显。海相腹地不断扩展，水水中转箱量完成216.4万TEU，同比增长20%，南、北沿海内支线箱运量同比分别增长11.6%和47.6%，内贸箱完成96.5万TEU，同比增长14.2%。陆相腹地向纵深推进，海铁联运箱量完成5.72万TEU，同比增长15.8%，年初首次开通新疆班列双重运输，江西方向箱量同比增长21.9%。

②基础货源稳定增长。公司铁矿石接卸量完成4418.2万吨，同比增长20.8%；原油中转量完成2292.2万吨，同比增长12.4 %；煤炭接卸量完成2783.1万吨，与去年基本持平；液化品吞吐量完成453.5万吨，同比增长5.6%。

③物流业务发展迅速。“无水港”集装箱业务量完成24.56万TEU，同比增长15.8%；宁波远洋、集运公司箱运量分别完成77.37万TEU和951.47万TEU，同比分别增长27.13%和14.41%；兴港货代代理量完成29.27万TEU，同比增长11.8%；船货代公司代理量完成8175万吨，同比略有增长。

④服务水平不断提升。马士基“天天班”和1.8万TEU船舶作业的船时效率位居全球第一；铁矿石月均船时效率达到3300吨以上的高水平；抗季风作业成功率为100%，抗大雾应对能力增强，减少大雾对港口生产的影响时间46小时。港口配套辅助作业保障能力进一步增强，铁路货运量、理货量分别完成1021.5万吨和7194.7万吨，助泊作业完成3.86万艘次。

（2）经济效益稳步提升

公司营业收入完成59.09亿元，同比增长5.03%；利润总额完成21.11亿元，同比增长11.49%；资产运营质量进一步提高，公司资产保值增值率为102.01%，净资产收益率为5.59%，资产负债率控制在30%以下，主要经济指标继续保持国内港口领先水平。上半年成功发行1?亿元短融和1亿元中票，资金结构进一步优化，资金使用效益进一步提升。财务公司、通商银行、港航投资公司运作情况良好，共实现利润3.06亿元。

（3）体制、机制改革深化，发展活力逐步显现

①优化企业组织结构。在广泛深入调研的基础上，按照“以板块管理为主线、以股权关系为纽带、实现全覆盖管理”的工作思路和要求，形成了公司“瘦身强体”实施方案，减少企业数量和管理层级，以增强公司对下属企业的管控力。

②优化内部机构设置。按照企业长远发展需要，新设立发展投资部，加强投资管理和企业发展战略研究。同时，为进一步规范和加强招投标工作，将招投标中心设置从建设开发部调整到工程技术部，实现“管监分离”。

③推进物流资源整合。研究物流板块的管理体制、经营机制和物流资源整合方案，明确定位，推进物流经营主体建设，增强物流板块的核心竞争力。

（4）基础、基层管理强化，企业运营规范高效

①推进管理规范化。进一步明确和完善公司重要会议制度，提高公司决策的科学性、有效性，提高公司治理水平；内控规范体系建设深入推进，出台了公司合同文本管理办法；进一步推进物资采购、招投标工作规范化；审计监督力度进一步加大，提出各类审计意见和建议140条，工程项目审计核减工程费用1870余万元。

②推进管理精细化。资金管理更加科学，财税政策及时落实，融资手段更加灵活。成本管控更加有效，上半年公司变动成本基本持平，其中纳入绩效考核的22家单位变动成本下降1.45%，四项费用同比下降19.14%。设备设施保障有力，港机设备完好率在96％以上，船舶完好率在97%以上，同时进一步盘活公司内部资产，提升设备综合利用率。现场精细化管理有序推进，制订了“加强现场管理、建设文明港区”专项行动计划和实施方案。“国际卫生港”创建工作取得突破性成效，梅山、穿山港区创卫工作顺利通过世卫组织考核验收。

③推进管理信息化。宁波港物流信息平台规划已完成，集装箱海铁联运物联网应用示范工程完成招投标，人力资源系统、视频会议系统进入试运行，工程技术系统、高效运输系统完成验收，财务审计系统完成主体开发，企业信息化水平进一步提升。

（5）投资、建设有序推进，发展后劲不断增强

①合资合作进一步加强。完成光明码头部分股权收购、青岛港H股认购、温州金鑫和金洋公司一体化整合等工作；嘉兴、太仓、梅山等相关合资合作工作有序推进；对舟山相关项目进行了专题研究，进一步拓展港口发展空间。

②项目建设扎实推进。上半年，完成基建技改投资13.5亿元、合资合作项目建设投资10.21亿元。梅山港区3#-5#集装箱码头水工、陆域工程完工；鼠浪湖矿石中转码头工程完成沉桩施工；穿山港区3#-7#集装箱泊位、北仑山多用途码头、大榭5万吨级油品码头等完成加固改造；梅山滚装及杂货码头工程、金塘大浦口集装箱码头二阶段工程以及光明码头改造等项目有序推进。

③节能减排项目实施成效显著。上半年，完成龙门吊能量回馈改造45台，LED等绿色照明技术改造500套；新增LNG加气站1座，LNG集卡30辆。公司主营业务万元产值综合单耗同比下降8个百分点，约节能6000吨标煤、节支5000万元。

2、公司上半年存在的主要问题和困难

（1）生产经营不平衡。矿、油、集装箱等增幅达到两位数,液化品和煤炭受各种因素影响，完成业绩增速相对减缓。

（2）成本上升压力继续存在，应收账款有一定增加。

3、公司下半年主要工作打算

（1）确保生产新突破

①发挥优势，做强码头主业。集装箱方面，要明确主攻方向，拓展腹地、开发业务，重点关注港口腹地拓展，进一步提升港口地位。基础货源方面，要细化目标市场，突出个性、优化策略，抢占竞争制高点，进一步做大业务规模。铁矿石运输要发挥中宅码头的能力和“北仑-太仓”互动优势，采取灵活的营销策略，稳定钢厂货源，拓展贸易矿；原油运输要加强与储罐公司、管道公司的生产业务合作，积极争取中石化、中石油、中海油等大客户计划外货源，同时大力拓展港外原油过驳业务；煤炭运输要综合利用镇海、北仑、穿山、乍浦等码头资源，大力开发外贸煤，巩固和扩大电煤中转量，拓展浙西、江西等水铁中转业务；液化品运输要加强与大客户的合作，稳定工厂货源。

②完善功能，做大港口物流。要统筹利用码头、场站、船队、车队、无水港、代理、集拼中心、冷链物流中心等资源，推进海铁联运、江海联运、公路转运等服务平台建设，完善物流服务功能，构建集装卸、运输、仓储、加工、分拨、配送等于一体的物流供应链，做大集装箱物流，发展散杂货和汽车物流，拓展保税物流、冷链物流、拼箱物流、危化品物流；各码头公司与物流服务企业要加强信息共享、业务互动、作业配合，形成码头业、物流业联动发展新局面；充分发挥宁波港的区位优势和服务优势，积极参与国家“一路一带”建设，打造“千里浙赣线、万里甬新欧”物流大通道，增强宁波港的辐射力和货源集聚力；加快推进港口物流信息平台建设，研究开发电子商务项目，并做好对接工作，扩大物流信息互联互通范围，降低物流成本，提高物流效率，为客户提供优质、高效、经济、便捷的物流服务，打造价值链，提升竞争力，不断做大物流业务规模。

③延伸服务，拓展商品贸易。以宁波港的码头业、物流业等相关产业为支撑，以腹地市场、临港大宗商品交易市场等为依托，有效利用公司的客户资源、物流资源、信息资源和资金优势，延伸经营服务功能，探索和培育油品、液化品等大宗商品贸易，促进物流业务、金融业务与商品贸易的有机结合、互动发展。

（2）深化体制机制改革，激发企业新活力

①实施“瘦身强体”，形成产权清晰、结构合理、精干高效、“扁平化”的组织管理体系，增强企业管控力和风险防范能力，提升管理效率和管理效益。

②整合物流资源，集聚产业优势，形成规模效应，增强核心竞争力和货源集聚力，做大做强港口物流板块。

③深化制度改革，实施绩效“分类考核”，优化用人制度，创新政策和机制，加强人才的引进和培养，储备一批港口转型发展急需的高端、紧缺人才，打造高素质、多元化、结构合理的人才队伍。

（3）继续加强企业管理，提升发展新水平

要按照“规范化、精细化、信息化”要求，突出重点，开拓思路，创新措施，进一步提升管理效能和企业发展水平，加强安全管理、内控管理、财务管理、现场管理。

（4）实施发展战略，开拓发展新空间

加强合资合作。继续抓好项目前期、项目建设和码头开放等工作，同时抓好集装箱海铁联运物联网应用示范工程、宁波港物流信息平台、高效运输系统、财务审计系统等信息化项目的开发及试运行工作，加快打造“智慧港口”。

（5）加快推进转型升级，打造发展新引擎

围绕打造国际强港的总体目标和要求，以市场化、多元化、国际化及效益质量型、绿色环保型、创新引领型“三化三型”为重点，着力推进港口转型升级。

3.1.1 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:一方面是由于集装箱和铁矿石板块业务量增长引起主营业务收入分别同比增长17.27%和17.14%；另一方面是由于代理业务收入同比下降，使得综合物流板块主营业务收入同比下降1.91%。

营业成本变动原因说明:一方面是由于集装箱、铁矿石、其他货物装卸板块业务量增长引起主营业务成本分别同比增长18.84%、22.75%和15.54%；另一方面是由于代理业务成本下降引起综合物流板块主营业务成本下降5.69%。

销售费用变动原因说明:主要为公司销售业务减少所致。

财务费用变动原因说明:主要为公司发行公司债及下属子公司借款增加引起利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动主要原因说明:①因收入增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度，使得现金净流量同比增加458,476千元；②本期财务公司吸收存款净增加额相比去年同期有所减少，同时收回了部分对外贷款和存放中央银行款项，使得现金净流量同比减少694,647千元。

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因说明:①本期下属子公司北三集司向远东公司出售8#、9#泊位及其他资产收到现金705,959千元，而去年同期无此项目；②本期投资支付的现金比去年同期减少302,664千元；③去年同期取得子公司收到的现金净额为223,883千元，而本期无此项目。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期发行公司债券1,000,000千元，而本期只有200,000千元。

研发支出变动原因说明:主要为委托开发项目研发费用增加所致。

2、 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

上半年公司转让穿山港区8#、9#集装箱泊位资产获得营业外收入145,553千元，上年同期无类似交易发生。

上年太仓武港码头有限公司纳入合并范围，使得长期股权投资公允价值与合并日长期股权投资账面价值的差额计入投资收益128,630千元，本年同期无类似事项发生。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年度第一期中期票据1亿元已于2014年2月14日发行，期限为三年，票面年利率为5.91%，起息日为2014年2月17日，到期日为2017年2月17日，利息为一年一付。

2014年度第一期短期融资券1亿元已于2014年2月11日发行，期限为一年，票面年利率为5.9%，到期一次性还本付息，兑付日为2015年2月12日。

2012年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10亿元已于2012年4月16日发行，期限为3年，票面年利率为4.69%，到期日为2015年4月16日，利息为一年一付。2014年4月14日已支付公司债利息46,900千元。

2013年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10亿元已于2013年3月13日发行，期限为3年，票面年利率为4.60%，到期日为2016年3月13日，利息为一年一付。2014年3月10日已支付公司债利息46,000千元。

(3) 经营计划进展说明

公司2013年年报披露的2014年公司主要生产经营计划为：货物吞吐量同比增长4.5%；集装箱吞吐量同比增长5.3%。

2014年上半年，公司货物吞吐量完成2.75亿吨，同比增长12.6%；公司集装箱吞吐量完成1034.4万TEU，同比增长12.7%。公司生产经营实现“双过半”，较好地完成了2013年年报提出的2014年公司生产经营目标过半计划。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业和分产品情况的说明

<1>集装箱装卸及相关业务板块主营业务收入和主营业务成本均有一定幅度增长，主要是由于集装箱业务量增长引起。

<2>铁矿石装卸及相关业务板块主营业务收入和主营业务成本均有一定幅度增长，主要是由于铁矿石业务量增长引起。

<3>综合物流及其他业务板块主营业务收入和主营业务成本同比减少，主要是由于代理业务收入成本下降所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

3.1.4 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

(2) 持有金融企业股权情况

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财衍生品投资情况

本报告期公司无其他投资理财衍生品投资情况。

3、 募集资金使用情况

详见公司 2014年8月29日在上海证券交易所网站披露的《宁波港股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2014-031)。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:千元 币种:人民币

5、 非募集资金项目情况

非募集资金项目情况说明

报告期内，无超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年5月26日，公司2013年年度股东大会审议通过了《宁波港股份有限公司2013年度利润分配预案》，并于2014年6月20日在上交所网站发布了《宁波港股份有限公司2013年度利润分配实施公告》（临2014-025）。公司2013年度利润分配方案为：根据《公司章程》有关条款，公司将2013年度可分配利润1,765,750千元的60%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2013年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.83元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利1,062,400千元，剩余未分配利润结转至以后年度。以2014年6月25日为股权登记日，2014年6月26日为除权、除息日和现金红利发放日，截止本报告披露之日，公司2013年度利润分配方案已全部实施完毕。

3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

3.3 其他披露事项

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事长：徐华江

宁波港股份有限公司

2014年8月27日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2014－029

宁波港股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月27日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦2613会议室以电话会议方式召开了第三届董事会第二次会议，公司董事会办公室已于2014年8月13日以书面方式向全体董事发出了会议通知和会议的相关材料。

会议应到董事12名，实到董事11名。公司董事长徐华江、董事蔡申康、宫黎明、戴敏伟、王峥、苏新刚、宋越舜、陈信元、施欣、杨梧、张四纲参加了本次会议。公司副董事长闻建耀因事请假，书面委托公司董事宫黎明代为出席。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议的法定董事人数。

本次会议由公司董事长徐华江主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

一、审议通过了《宁波港股份有限公司2014年半年度报告》（全文及摘要）

同意公司2014年半年度报告（全文及摘要）。（详见公司于2014年8月29日在上海证券交易所网站的公告）

全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。

二、审议通过了《宁波港股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。（详见公司披露的临2014-031号公告）

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一四年八月二十九日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2014－030

宁波港股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月27日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦2613会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第二次会议，公司监事会办公室已于2014年8月13日以书面方式向全体监事发出了会议通知和会议的相关材料。

会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席陶成波主持，监事会副主席吕力群、监事杨安祥、朱宝、胡耀华参加了本次会议。公司董事会秘书蒋伟、计划财务部部长金国平、监事会办公室主任金国义、证券事务代表李棘列席了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定的要求，且达到了《中国人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数。

经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

一、审议通过了《宁波港股份有限公司2014年半年度报告》（全文及摘要）

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2014年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2014年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体监事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。（详见公司于2014年8月29日在上海证券交易所网站的公告）

二、审议通过了《宁波港股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

全体监事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。（详见公司披露的临2014-031号公告）

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一四年八月二十九日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2014－031

宁波港股份有限公司关于2014年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2010年7月23日签发的证监许可字【2010】 991号文《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复》，宁波港股份有限公司(以下称“公司”)于2010年9月14日向社会公众发行人民币普通股2,000,000,000股，每股发行价格为人民币3.70元，募集资金总额为人民币7,400,000,000元。扣除发行费用人民币187,018,295元后，实际募集资金净额为人民币7,212,981,705元(以下称“募集资金”)，上述资金于2010年9月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司(已经相关部门批准转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第244号验资报告。

公司首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额未达到公司首次公开发行股票之招股意向书及招股说明书中披露的计划募集金额，对于实际的募集资金净额人民币7,212,982千元，按照轻重缓急的原则，公司对募集资金使用安排如下：

单位：人民币千元

募集资金投资项目(以下称“募投项目”)资金缺口部分，将根据招股说明书披露的安排由公司通过自有资金或实施债务融资等方式补足。

因公司整体资金安排的需要，宁波-舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程建设的付款进度有所改变，该项目于截至2014年6月30日止6个月期间实际投入募集资金人民币300,354千元，累计使用募集资金人民币1,794,582千元。公司对该项目拟投入的募集资金总额未发生变化。

公司于截至2014年6月30日止6个月期间使用募集资金人民币300,354千元，累计使用募集资金总额人民币7,212,982千元；截至2014年6月30日止，无尚未使用募集资金余额；与2014年6月30日的募集资金存放专项账户余额计人民币27,965千元相差人民币27,965千元，该差异为收到的银行存款利息及支付的银行手续费和账户管理费之净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波港股份有限公司A股募集资金管理制度》(2011年11月修订)。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。于2010年9月，公司、保荐人中银国际证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波市分行及中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2014年6 月30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币千元

公司开立于中国工商银行股份有限公司宁波港区支行的募集资金存放专项账户(账号：3901161129200000194) 已于2012年注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2014年6月30日止6个月期间，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2014年6月30日止6个月期间，公司募投项目不存在发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

截至2014年6 月30 日止，公司均严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一四年八月二十九日

附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币千元

注(a)：根据公司2010年9月2日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及2010年9月27日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金承诺投资总额为人民币13,030,000千元，其中人民币11,830,000千元将使用于五个具体项目，其余人民币1,200,000千元将用于补充流动资金。由于实际募集资金为人民币7,212,982千元，公司对五个具体项目的募集资金拟使用金额进行了调整。

注(b)：公司募集资金投资的宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程共包括5个2-10万吨级集装箱专用码头泊位，泊位编号为2#、8#~11#，使用募集资金建成的部分资产 - 2#泊位资产和8#、9#重箱堆场土地及资产已于2012年转让予合营企业，8#、9#泊位资产已于2014年转让予合营企业，剩余部分出租给合营企业。截至2014年6月30日止，10#~11#集装箱码头泊位已基本建成，部分资产及设施已完工转固，但由于该码头工程尚有部分工程及设施仍处于建设中，尚未整体达到预定可使用状态，因此上述项目与招股说明书中承诺的整体项目预计效益无可比性。

注(c)：公司募集资金投资的宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程的主体工程已于2013年达到预定可使用状态并投入使用，于截至2014年6月30日止6个月期间产生净利润人民币114,334千元。截至2014年6月30日止，该码头工程主体工程以外的其他配套辅助工程进度有所放缓，码头工程项目整体达到预定可使用状态的日期延迟至2014年下半年。但由于该码头工程项目主体工程部分已经完工，因此管理层认为该项目的整体工程进度并未发生重大变化。由于该码头工程中主体工程以外的其他配套辅助工程仍处于建设中，尚未整体达到预定可使用状态，因此上述项目本年度实现的净利润与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

注(d)：公司募集资金投资的宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码头工程中的1#及2#集装箱码头已于2011年度达到预定可使用状态并投入使用，于截至2014年6月30日止6个月期间产生净利润人民币99,398千元。该码头工程中的3#～5#集装箱码头仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态，因此上述项目本年度实现的净利润与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

注(e)：公司募集资金投资的宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程中的2 个10 万吨级集装箱码头大部分资产已于2011年至2013年间达到预定可使用状态并投入运行，于截至2014年6月30日止6个月期间产生亏损人民币48,421千元。该码头工程中3个7万吨级集装箱码头仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态，所以上述项目本年度产生的亏损与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

注(f)：于2014年6月30日，公司募集资金累计投资采购港口相关设备及补充流动资金共计人民币1,878,800千元。上述项目并不直接产生经济效益，但是由于设备的改善及资金结构的优化，使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效益，因此上述项目与招股说明书中承诺的项目预计收益无可比性。