证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 卢青

  停牌近4个月的山东黄金（600547）今日发布公告称，拟向黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及王志强发行股份购买上述对象的部分从事黄金生产的企业股权以及黄金矿业权等资产。

  根据评估，此次交易对价为50.5亿元，按14.32元/股的发行价格来算，预计本次发行股份购买资产的发行数量为3.5亿股。

  早在去年6月底，山东黄金就推出重大资产重组预案，拟将控股股东黄金集团等近百亿资产注入上市公司。停牌期间，由于黄金价格下跌，复牌之后，山东黄金股价连续大跌，出现了发行价格与股价的严重倒挂，公司不得不终止重大资产重组。

  时隔一年之后，山东黄金再次启动重大资产重组。本次交易完成后，山东黄金将获得归来庄公司、蓬莱矿业的控制权及4宗黄金矿业权，标的资产均为从事黄金采选的多处在产矿山及相关矿业权，与公司从事相同的主营业务，将扩大公司在黄金生产领域的经营规模。

  值得一提的是，在配套融资方面，山东黄金还推出了员工持股计划。公告显示，公司在实施本次重大资产重组的同时，还拟向山东省国投、前海开源、山东金控、金茂矿业以及山东黄金第一期员工持股计划共5名特定投资者以锁定方式非公开发行股份募集配套资金，共计16.8亿元，募集资金将用于发展标的资产的主营业务。

  作为配套融资的一部分，山东黄金将向公司第一期员工持股计划非公开发行约1185万股，募集资金约1.72亿元，这是山东首份国企员工持股计划。

  今年7月，山东国资改革26条出炉，意见提及“引入社会资本参与省属国有企业改革、探索混合所有制企业员工持股、国有控股上市公司可通过股票期权等对高级管理人员和核心技术人才实施股权激励”等，此次山东黄金推出员工持股计划，与山东国企改革的精神相吻合。

  根据公告，山东黄金作为控股股东黄金集团旗下黄金矿业板块的唯一上市公司，将以“资源整合”作为其后续发展的重中之重，并计划通过收购、整合等方式增加资源储量并充分利用资本市场的平台。此次重组对于增强山东黄金的综合竞争力将起到重要作用。

  此次交易的实施有助于将黄金集团及其控股企业旗下多处在产矿山及黄金矿业权等主要黄金资产注入公司，不仅优化整合了黄金资产，同时有助于减少黄金集团与公司之间的同业竞争，进一步增强上市公司的独立性。其中归来庄公司、蓬莱矿业均为黄金生产企业，黄金集团和黄金地勘注入的黄金矿业权虽尚未开始黄金生产，但均具有较大的黄金资源储量。