证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李东亮

  广发证券昨日宣布今起在香港公开发售Ｈ股，预计3月30日结束，并计划于4月10日在联交所主板挂牌交易。如果发行价为17.25港元，在不行使超额发行权情况下，募资净额可达248亿港元。根据募集资金用途，大量资金将运用于利润率较高的融资融券业务。

  据悉，在不考虑超额配售的情况下，广发证券本次将向全球发售14.8亿股Ｈ股，其中包括7399.12万股香港公开发售Ｈ股股份，及14.1亿股国际配售Ｈ股股份。而可超额分配的股份数目不会超过2.22亿股H股，相当于全球发售下可供认购股份的15%。指示性发售价范围介于每股15.65港元～18.85港元。如果发行价为17.25港元，在不行使超额发行权的情况下，募集资金净额约248.32亿港元。广发证券H股代码为1776，将以每手200股在联交所主板进行买卖。

  据广发证券相关人士介绍，在香港的公开发售将于今日上午9点整开始，预计于3月30日中午12点整结束。

  对于本次募资的具体用途，广发证券相关人士表示，该公司计划将全球发售所得款项约50%或124.16亿港元用于发展该公司的财富管理业务，有关款项将主要用于发展融资融券业务；战略性建设互联网金融平台和财富管理平台，不断提高客户渗透率，巩固在该业务领域的领先地位。

  另外，约20%资金或49.66亿港元用于发展广发证券的投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务；通过提供并购融资，为中小企业客户提供服务；通过加大种子基金的投入及扩大投资管理的资产规模，配套投资管理产品的创新和发展；积极成为各类金融产品市场的主要做市商，以及提供流动性支持，提高该公司的定价能力和影响力。

  约30%或74.49亿港元用于国际业务，以提升广发证券的国际化水平和综合实力：着重加大对富裕华人聚集的国家和地区的境外财富管理业务投入，包括但不限于香港、加拿大和英国；加大对境外并购、投资管理、交易及机构客户服务等业务的投入；择机进行战略投资来搭建新的经营平台；密切着眼于中国元素，以全面推进各业务板块的国际布局。

  对于未来发展，广发证券董事长孙树明表示：“我们计划在投资银行业务、财富管理业务、机构客户服务业务、投资管理业务、互联网金融平台和业务全球化布局等方面加强团队建设及战略投入。未来，广发证券致力于发展成为中国优质中小企业及富裕人群，尤其是高净值人群首选的境内外资本市场综合服务商。”

  根据中国证券业协会的数据，截至2013年底，广发证券在中国证券公司中按净资产计排名第三，按总资产、净资本、收入及净利润计排名第四（按未合并标准）。