证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李欣

  30日晚间，上风高科（000967）重组草案出炉，公司拟以现金和发行股份相结合的方式，收购宇星科技100%股权，交易对价为17亿元，同时配套募资4.25亿元。通过此次并购，目前已经在环保硬件开始发力的上风高科正式涉足环保软件领域，公司借此亦将添加环保动力，进而由此前的以风机为主升级为风机+环保双轮驱动。

  重组草案显示，本次交易对价合计17亿，其中股票对价77.55%，现金对价22.45%。宇星科技承诺，2015-2017年净利润不低于1.2亿、1.56亿、2.10亿。

  上风高科核电、轨道交通等业务一直处于稳健发展状态。另外，公司也陆续推出应用于脱硫、脱硝等环保领域的风机产品，并积极寻找机会通过资本运作方式拓展环保领域新市场。

  本次重组完成后，宇星科技将成为上市公司的全资子公司。作为被收购方，宇星科技是环保领域以及水利领域的全产业链服务提供商。宇星科技已为超过7500家用户提供各类气体、水质、水文环境监测产品。凭借全产业链和完善的资质优势、稳定的产品质量、贴心的服务，在环境监测领域已经形成了较强的竞争优势。

  重组草案显示，截至2014年12月31日，宇星科技净资产16.95亿。也就是说，上风高科几乎以净资产为基准，没有任何溢价，这在环保业收购重组中是罕见的。

  对此，上风高科表示，本次收购能以如此低的价格成交，更多的是宇星科技股东对上风高科重组后发展的信心以及对上风高科未来发展战略的高度认可。上风高科控股股东具有雄厚的资本和资金实力，能为宇星科技未来发展提供更大空间和发展资源保障，对于宇星科技而言，牺牲短期利益来换取长远发展不失为一个明智之举，而对于上风高科来说，其以相对较低的价格获得一个优质的环保平台，这对上风高科风机加环保双轮驱动战略规划的落实提供了保障。