杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年度报告摘要

2015-04-10 来源：证券时报网作者：

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三管理层讨论与分析

3.1经营情况

?2014年世界经济区域间表现仍然不平衡，美国经济出现较为稳定的增长，欧债危机影响逐步减弱但复苏迹象不明显，地缘政治变化和美元强势带来石油等大宗物资价格大幅下降，从整体环境看世界经济形势更加复杂。从国内情况看，国内投资增速下滑，有效需求不足、资源环境、劳动力紧张等因素对经济要延续中高速发展产生较大的制约，国内全年制造业PMI平均水平仅为50.7%，略微超出景气线，国内经济下行压力加大。

2014年公司上下坚持以生产经营为中心，按照“提升品质、提高效率”工作方针，拓展产品市场，加强产品研发，调整投资结构，开展职工技能比武，提升企业竞争能力，总体保持了企业平稳运行。报告期内公司实现营业收入17.66亿元，较上年同期下降4.55%；归属于上市公司股东的净利润2025.2万元，较上年同期下降11.92%。公司船用齿轮箱产品、风电及工业传动产品比上年有一定幅度的增长，而工程机械变速箱产品、汽车变速器、摩擦及粉末冶金产品等业务板块较上年同期有所下降。

2014年公司主要采取了以下经营措施：

（1）深耕细分市场，实现新品市场显著增长

为努力实现2014年全年经营目标，公司把销售工作重心放在细分市场和新产品新市场的开拓上，出台《2014年新产品、新市场考核管理办法》，实行项目负责制，着力开拓特种舰船、公务船、船舶推进系统项目等船机市场，风电、AMT汽车变速箱等新能源市场，铁路养护机械等轨道交通市场，勘探钻机等工程机械新领域市场。船舶推进系统由可调桨推进系统集成，扩大到包含定距桨推进系统、侧推进器等船舶多种推进系统；新开发欧洲荷兰、南美阿根廷船机等出口新市场；特种舰船、海监和渔政船等齿轮箱的全年销售同比大幅增长，公司继续牢牢占据国内船用齿轮箱行业第一的龙头地位。工程机械利用公司电液控变速器的优势开拓装载机、压路机等产品升级换代市场，新增多家主机厂用户；新型大吨位变速箱实现在装载机、叉装车、平地机、牵引车等机型的小批量配套；加大对自制变矩器的市场开拓力度，目前自制变矩器品种已覆盖集团公司主要工程机械产品；2014年公司的装载机变速箱市场占有率约为10.4%，压路机变速箱市场占有率约为18.4%，平地机变速箱市场占有率约为56%，在专业配套企业中仍然位居业内第一。为加强风电产品业务，公司引进专家型经营人才、调整充实了经营团队，开发了针对低风速风场的大叶片风电增速箱，2015年将实现批量生产。汽车产品在AMT控制系统开发试制稳步推进，已在杭州公交进行装车并试车成功。同时公司的新能源变速箱从公交车扩大到小型乘用车，已经完成开发和试验，为新能源汽车市场的进一步开拓打下基础。在新产品领域上，大型铁路养护机械变速箱经过层层鉴定与考核，产品成功实现小批量配套，并与主机厂签订了大型养护机械变速箱项目战略合作协议。公司在农业机械变速箱上取得较大发展，产品领域已经涵盖了水稻、小麦、玉米收获机械和牧草打捆机械等。

（2）加强创新体系建设，提升产品开发和系统集成能力

公司加强技术中心创新体系建设，提升新产品开发、老产品改进、新技术研发能力，并根据市场需求情况落实急需产品的开发责任，提高应对市场的快速反应能力。公司的大型轻型高速倾角传动齿轮箱成功开发，推出满足用户特殊要求的带微动功能船用齿轮箱和多功能的配各型辅助功率输入和输出的船用产品，多种船型的推进系统集成能力稳步提高；完成开发矿山车、地下铲运机、勘探钻机、轮式挖掘机等领域工程产品变速箱和特种车辆分动箱、叉装车用变速器，以及液力变速器新机型；配套开发了多款用于新能源电动汽车上的高速减速器和差速器，完成首批次AMT自动变速器；完成多家主机厂大叶片型风电增速箱研发工作。

全年新增授权专利39件，其中发明专利3件；新制订企业标准13项，修订企业标准3项。

（3）提升品质提高效率，打造企业竞争优势

公司稳步推进品质提升工作，制定特殊产品质量控制程序，成立市场服务及质量改进项目组，以提升一次试车合格率为目标，对产品装配进行工艺细化，通过设置细化作业指导书、检验工步卡等措施，规范装配行为；同时加强对供应商的管理，修改完善《供应商管理办法》，对关重件的供应商进行二次评审，开展技术整顿、工艺核查及供应商评审工作，以“质量提升小组”的形式外派供应商进行帮扶，对产品从原材料到成品出厂检验等整个流程进行评估、分析和控制，取得了较好的效果。

公司将提高效率与精益管理相结合，制定多个项目进行系统推进。通过设计、工艺改进，依靠技术降成本；船用齿轮箱型谱扩展逐步建立产品模块化设计平台；提高常规产品储备计划准确率，缩短生产周期；设立为生产一线服务的响应度评价；通过技改提高设备切削效率；使用CAM软件优化切削参数，提高和稳定数控加工工艺；减少热处理零件变形等精益项目，有效提高了综合效率。其中《一模多腔提升ZL40垫片压制效率》项目荣获清华大学全国工业工程应用案例大赛二等奖。

（4）提高职工职业素养，提升职工技能水平

为使员工更好的适应企业经营和发展的需要，公司制定专项计划在全公司范围内开展职工技能培训和比武活动。全年参加培训434人，考核427人，164人参加技术比武，其中22人取得高级技能证书。同时，公司为发挥资深员工优势，选拔职业技能带头人，组建技能大师工作室，公司现有职业技能带头人10名，技能大师工作室2个，技能大师、职业技能带头人开展带徒授技工作，大大提升了相关员工技能水平。公司还组织了浙江工业大学高级管理研修班、内训师PPT制作等培训，进行了管理及生产组织等多方面的系统管理知识学习，共计1000余人次的各级管理人员参加了为期1个月的培训???

3.2 核心竞争力分析

????公司已在2012 年度报告中详细分析了公司核心竞争力。2014 年企业核心竞争力得到进一步巩固和提升。具体体现在以下几个方面：

1、自主创新能力方面

2014年，公司与郑州机械研究所、重庆大学和南高齿一起合作的“高端重载齿轮箱传动装置关键技术及产业化”项目，经国务院批准被授予年度国家科技进步奖二等奖；公司主持的“十二五”国家科技支撑计划项目“齿轮箱轻量化关键技术研究与应用”通过验收，目前仍承担工信部强基项目与发改委产业振兴项目各一项。

2014年共完成85项新产品开发和科研攻关项目，主要完成项目有：海油工程的三用工作船齿轮箱，可调桨、轴系、侧推器等集成的三用工作船主推进系统及侧推系统；柴油机和电动机双动力输入的齿轮箱；结合新一代离合器研究，开发了具有微动功能齿轮箱；大叶片的风电齿轮箱；矿洞地下铲运机的变速器；带闭锁机构液力变矩器；AMT汽车变速器；大马力拖拉机动力换档箱，并在玉米、水稻等农作物收获机械开发出满足农业机械新产品。

“HCT1400系列船用齿轮箱”、“GCH1000型船用齿轮箱”、“65米变水层远洋拖网渔船主推进系统”、“HCD4S系列电动车传动系统”等四项新产品通过了省级工业新产品鉴定。

2、市场开拓方面。

公司继续牢牢占据船用齿轮箱国内第一的地位，2014 年在远洋渔船、特种舰船、执法公务船、船用推进系统成套销售等高端船舶配套市场销量增长明显，新开发了欧洲荷兰、南美阿根廷的船机新市场；在工程机械行业持续低迷、竞争激烈的形势下，公司推出了多种新型电液控制变速箱，并新增多家主机厂客户，开拓了勘探钻机等工程机械新领域；公司的风电客户数增加；公司在新能源客车领域的基础上开发了电动乘用车领域；公司的农机领域产品领域扩展到已经涵盖了水稻、小麦、玉米收获机械和牧草打捆机械。

3.3 行业竞争格局和发展趋势

1、行业环境和发展趋势

世界经济形势依然纷繁复杂，全球经济复苏疲弱态势没有明显改观。在经济全球化、竞争白热化的当今，国际贸易保护主义愈演愈烈，我国因规模体量大、产品附加值较低以及缺乏国际市场话语权，往往在贸易摩擦中首当其冲，成为最大受害国，机械工业也成了“重灾区”。同时，我国经济进入了发展新常态，呈现增长速度变化，经济结构优化，发展动力转换三大特点，具体表现在：增长速度正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量与做优增量并举的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新的增长点，这一切将对我国经济发展带来趋势性变化。从中国通用机械工业协会2014年的主要经济指标完成情况看，通用机械行业的发展正在下行筑底阶段，随着通用机械行业一些落后产能的淘汰，通用机械行业今后发展将是以品质效益型发展为主导。

2015年国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，实现经济稳定增长与推进结构调整的平衡。《国家新型城镇化化规划（2014-2020）》发布，城镇化建设将提速，基建投资对经济拉动作用会进一步显现。按照中央经济工作会议工作部署，将计划增加中央预算内投资规模，启动一批新的重大项目；将实施差异化的区域发展政策，对西部、中部地区和东北老工业基地提出了项目建设和发展意见；将加快推进京津冀、“一带一路”，以及长江经济带建设；将在农业技术装备、高端装备、新能源汽车、燃气轮机等领域，实施一批重大创新工程和智能制造重大项目，为机械工业发展提供了新的历史机遇。

船舶行业背景：世界造船业需求不足和产能严重过剩的局面早已成为常态，虽然2013、2014年造船需求有所反弹，但国际船舶市场双过剩局面仍将持续，船舶订单量和船价受航运低迷影响上涨动力有限，海工市场需求受国际油价大幅跌落影响明显萎缩，手持海工订单和在建海工装备面临风险，造船企业分化调整重组将进一步加剧，市场订单和优质资源将进一步向优势企业集中。前几年国家对建造远洋渔船的政策扶持带来我国远洋渔业近两年的井喷式发展。但目前国家已出台政策让远洋渔船建造适度“减速”，除替代旧船外，不再受理新建金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼、公海拖网、公海围网等渔船的建造申请。相应的，2014年农业部出台《远洋渔船船型标准化工作方案》，该方案提出，在2014年先评定出金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼等3类渔船标准化船型，然后逐年递增，计划到2020年，远洋渔船标准船型覆盖主要远洋作业区域，新建远洋渔船标准化率达到80%。新建渔船审批趋严，将直接导致近期渔船建造项目的减少，而推广标准化船型，渔船改造和升级又给高端船舶制造企业和配套企业带来机会。同时，国家海洋战略继续给船舶行业带来深远影响，舰船、行政执法船、应急救援船、科考探测船将继续呈现稳步增长的趋势。据中国船舶工业行业协会发布的《2014 年船舶工业经济运行分析》统计，2014 年1至12月，全国新承接船舶订单量5995万载重吨，同比下降14.2%，但截至12 月底，手持船舶订单量14890万载重吨，比2013年底手持订单增加13.7%。分析2015年造船行业，运输船可延续去年态势，海工和远洋渔船将有一定程度下滑，舰船和公务船等高端船舶形势继续看好，预计2015年造船行业总体形势将比2014年有所下降。

工程机械行业背景：从2012年开始，我国工程机械行业进入了一个滞销调整的发展阶段，据中国工程机械工业协会历年统计资料显示，全行业已经连续三年销售收入下滑，而盈利能力滑坡远大于销售收入。时至今日，工程机械行业仍然看不到明显的反转迹象，企业发展和经营难度越来越大。目前我国工程机械的状况是，市场保有量正从需求增长型向饱和更新型转换，产能过剩促使无序竞争加剧，廉价劳动力优势逐步弱化，国际市场萎靡不振，产品技术发展由引进和模拟仿制为主向原始创新发展，创新难度、创新周期、创新成本都在加大。因此，我国工程机械企业面对上述发展环境和自身发展特点的转型，必须调整发展方向和发展动力，才能迎来新的发展局面。

风力发电行业背景：《风电发展“十二五”规划》，明确了未来风电发展目标：到2015年并网装机总容量达到1亿千瓦，到2020年装机容量达到2亿千瓦。国家能源局在2014年北京国际风能大会上表示，“十三五”期间，风电有望逐步改变当前被视作“替代能源”的地位，上升为未来扛鼎国家能源结构调整主体的地位。2014年11月国务院办公厅公布《关于印发能源发展战略行动计划（2014—2020年）的通知》，通知指出要“大力发展风电”；通知要求，重点规划9个大型现代风电基地以及配套送出工程，以南方和中东部地区为重点，大力发展分散式风电，稳步发展海上风电；到2020年，风电装机达到2亿千瓦，风电与煤电上网电价相当。风能已成为仅次于煤电、水电外的第三大发电能源，经过几年的高速发展，中国国内的风电装机容量已超越美国成为世界第一。受上网电价的价格政策调整因素影响，2014年下半年各地区出现了抢装现象，预计2015年风电业务的发展将迎来较大增长。

客车（新能源车）行业背景：中国汽车工业协会预计客车行业平稳发展，2015年的增长率在10%左右。受一系列利好政策的推动，我国新能源汽车市场的热度在2015年依旧不减。中国汽车工业协会最新数据显示，2015年1—2月新能源汽车生产销售12440辆，同比增长2.9倍。2015年2月16日科技部发布的《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》（以下简称“方案”），维持2015年实现新能源汽车累计产销50万辆、2020年实现新能源汽车保有量达到500万辆的目标。而数据显示2014年新能源汽车累计生产78499辆、销售74763辆，距离《方案》中2015年50万辆的产销目标还有不少的距离。交通运输部在2015年3月13日发布的《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》提出，到2020年新能源城市公交车达到20万辆，新能源出租车和城市物流配送车辆共达到10万辆。预计2015年的新能源汽车发展将迎来新一轮高潮。

综上，公司管理层预计，2015 年企业的主要业务板块行业间市场前景差距较大，但总体态势将实现稳中求进。

2、市场竞争格局

齿轮是装备业的主要基础件，市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，专注于不同的应用领域。2015 年齿轮行业的市场形势，一是客观上市场需求不足，短时间内很难有根本改变；二是中低端产品严重过剩、高端产品还需大量进口。齿轮行业竞争格局中企业的成本优势、技术优势突显，行业洗牌的趋势是市场份额将逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。

公司曾在2012 年度报告中分析了各产品领域的主要竞争对手情况。公司近年来在远洋渔船、轻型高速船舶、商用客船及各类执法船齿轮箱、船舶推进系统、舰船齿轮箱等替代进口的高端产品不断扩大市场份额，在船用产品领域仍将牢牢占据着国内市场份额第一的位置；在工程机械变速箱的国内市场上，近年公司成功开发多款新产品和拓展新细分市场，继续保持公司作为最大的专业配套制造商的行业领先地位；在风电增速箱领域，公司在柔性技术产品平台建立了覆盖至1.5 MW～5MW 的产品型谱，配套的产品品种和客户数量逐渐增加，上升势头已经显现；在汽车变速器领域，公司的客车变速箱已经批量进入行业主要的客车厂商，成功研发城市公交AMT 变速箱，混合动力、电动车变速箱产品已经开始小批量配套在新能源城市公交车城市物流配送车辆和小型乘用车。

3.4 公司发展战略

1、发展的指导思想：树立和落实科学发展观，提高自主创新、人才保障、大集团运营“三大能力”，着力加强工业化与信息化的高度融合，促进公司从生产型制造企业升级成为服务集成型制造企业。

2、发展目标：打造具有较强国际竞争力的齿轮传动装置先进制造基地，成为国内第一、世界知名的集成动力传动装置供应商和服务商。

3、公司在坚持发展齿轮传动装置的同时，努力改善和优化盈利模式，由单一的依靠制造业，向成为集制造、金融、贸易为一体的盈利模式转变。

4、 2015年公司工作思路是：以“创新驱动，转型升级；提质增效，稳中求进”为主线，谋求企业更高质量、更高效率、更好效益的可持续发展。

5、一是坚持主业，搭建新平台，开拓新领域，创新驱动提升企业的持续发展能力；

6、二是推进工业化和信息化的“两化融合”，促进企业在产品技术和经营管理上转型升级，提升质量、效益、效率；

7、三是调整投资结构和资本运作，进一步提升投资效益，实现公司更快更好发展；

8、四是着力加强军工产品业务经营。

3.5 经营计划

2015年公司营业收入目标为17.5亿元，期间费用控制在4.01亿元以内。2015 年的主要经营措施是：

1、创新驱动提升企业的持续发展能力

探索研究企业经营新机制、新型技术研发平台和商务模式的建设，推进新工艺、新材料的最新应用，寻求国际产品技术的引进与消化；开发电子商务；运用信息化手段提升管理，优化分级核算机制和薪酬分配制度。

2、“两化融合”促进企业转型升级和提升管理

推进工业化和信息化的“两化融合”，以促进企业转型升级和精细化管理为导向，向管理要效益、控风险、降成本、提效率。确立年度提升品质质量目标分项实施计划，优化批量产品的工艺，挖潜增效，开展供应商帮扶及整合工作。

3、调整投资结构和资本运作

以改善公司投资回报率为目的调整投资结构，清理和处理效益不佳的对外投资项目；同时利用上市公司平台的优势，推进产业经营与资本经营的有机结合，通过多种渠道寻求符合公司战略及自身发展特点的目标和项目，在条件成熟的情况下，积极稳妥地通过兼并重组和产业合作，实现公司更快更好发展。

4、重点提高军工产品和新领域市场占有率

抓住国家大力推行军民融合式发展的政策机遇，着力加强军工产品业务，加大对特种舰船齿轮箱及推进系统、军用特种车辆传动装置的市场开拓；强化高端产品和高附加值产品的销售能力，提高公务船、商务船、船舶推进系统的销售比例，系统分析积极寻求未来工程市场新领域的拓展，在保持老产品市场占有率的基础上，注重提升新产品的市场占有率；汽车产品加强推广AMT自动变速器，着力培育新能源汽车产品的发展，加大新型大功率汽车分动箱市场开拓力度；扩大风电产品配套量，力拓海上风电市场；加大铁路养护机械的配套量，努力进入城市地铁新领域；稳固传统国际市场，加大对南美、欧洲、中东市场的开发。

3.6 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将根据2015年度计划技术改造投入资金 13,176万元（详见公司在上交所网站的临时公告临2015-001）及对外股权投资的计划的需要，通过留存收益、银行贷款、发行公司债、发行短期融资券等多种渠道筹集资金来满足公司对资金的需求；同时将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康地、可持续地发展。

3.7 可能面对的风险

1、行业政策变化及下游行业波动的风险

公司所主要配套的船舶、工程机械、汽车、风电等装备制造业，其发展与宏观经济形势具有较强的相关性，鉴于世界经济复杂性和我国经济增长速度下滑的态势，行业发展的不确定性仍然较大。因此，公司存在行业政策变化及下游行业波动影响的风险。

公司将加强对宏观经济运行情况的跟踪研究，分析市场需求变化，利用公司产品领域广、抗风险能力强的特点和高端产品的设计制造优势，在细分市场上寻求和抓住市场机遇，及时推出新产品，积极拓展新领域，进一步制定贴近市场的营销政策，积极面对市场机遇与挑战；以“品质、效益”为抓手，提升公司产品品质、运营效率和基础管理水平，进一步提升企业竞争实力，促进公司健康稳定发展。

2、应收账款发生坏账风险

机械行业普遍仍处于供大于求的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停和转行的困境，应收账款存在较大风险。而随着中国消费市场的日渐成熟，主机厂和客户对产品质量要求越来越高，公司产品必须持续改进、提高才能满足，存在潜在质量成本风险；风电行业的合同均为分期付款方式并在执行中留有质量保证金，且质保期至少都在24个月以上，风电全行业过高的应收款比率的现状，存在发生坏账风险。

公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。

3、人民币汇率变动风险

公司国外销售年营业额近3亿元人民币，产品主要向东南亚、欧洲、中东和其他地区出口，出口销售主要以美元结算，因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响，2015年一季度人民币与美元和其他货币汇率的变动幅度，较上年度已经有所加大，存在风险。

公司将通过加强对宏观环境和相关汇率变化趋势的研究，及时调整出口营销策略，努力规避和减少汇兑损失风险。

3.8 利润分配或资本公积金转增预案

拟以2014年末总股本400,060,000股为基数，2014年度每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润329,365,530.05元结转以后年度分配。该利润分配预案还需提交公司2014年年度股东大会审议。

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

财政部于 2014 年颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，要求自 2014 年 7 月 1 日起施行，公司已采用上述准则编制了 2014 年度财务报表。

上述准则的变化对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元币种：人民币

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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有公开报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整可供出售金融资产。该项会计政策的变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

2 准则其他变动的影响

单位：元币种：人民币

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公司根据财政部（财会[2014]7 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》准则，公司将原列入财务报表 “其他非流动负债”的项目，调整列入“递延收益”项目；将原列入财务报表“外币报表折算差额”的项目，调整列入“其他综合收益”项目。公司根据财政部（财会[2014]10 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》准则，对未分配利润、归属于母公司所有者权益合计、少数股东权益、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益等报表项目进行追溯调整。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

董事长：茅建荣

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

二〇一五年四月十日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2015-006

债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2015年4月8日上午 9:00 在公司综合大楼二楼新会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2015年3月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9人，现场出席会议董事7人，顾昶女士、姜国勇先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。公司全体监事和公司总经理、财务负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。