证券时报多媒体数字报

  蓝丰生化（002513）今日披露重组预案，拟以11.8亿元的价格收购陕西方舟制药有限公司100%股权，同时向多家机构募集配套资金5.3亿元。公司股票今日复牌。

  根据预案，蓝丰生化将以10.68元/股的价格，发行7734.08万股，支付本次收购的部分交易对价；同时，以现金方式支付剩余的3.54亿元。此外，蓝丰生化拟向吉富启晟、长城国融等6名对象非公开发行股份募集配套资金5.3亿元，发行价格为10.68元/股。所募集的配套资金将用于支付上述交易的现金对价，以及补充蓝丰生化流动资金和方舟制药运营资金。

  方舟制药主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的研发、生产和销售，主要产品包括复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、盐酸多奈哌齐片等。

  随着中国社会老龄化的加剧，抗老年痴呆与抗肿瘤药品的市场将不断扩大。方舟制药预计，2015年净利润较2014年有较大幅度提升，后续年度的盈利能力也将有望稳步提升。从财务数据来看，方舟制药2014年和2015年第一季度分别实现营业收入1.85亿元和4926.4万元，净利润6001.47万元和1689.38万元。交易对方承诺，方舟制药2015年至2017年经审计的扣非后净利润分别不低于7471.63万元、9035.51万元和1.09亿元。

  此前，蓝丰生化主要从事化学农药制造，此次交易完成后，公司将转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商。（翁健）