证券时报多媒体数字报

  证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015-39

  中弘控股股份有限公司第六届董事会

  2015年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第三次临时会议通知于2015年5月22日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2015年5月25日以通讯方式召开，会议应收董事表决票7份，实收董事表决票7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司董事会认为，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司2015年度发行公司债券方案的议案》（逐项表决）

  （一）发行规模（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次发行的公司债券规模不超过人民币12亿元（含12亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  （二）发行方式（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次发行拟采取面向合格投资者公开发行方式，可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。

  （三）债券品种及期限（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  （四）募集资金用途（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、补充公司流动资金，优化公司债务结构，改善公司财务状况。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

  （五）票面金额及发行价格（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

  （六）债券利率及确定方式（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次发行的公司债券为固定利率债券。公司债券票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

  （七）发行对象与配售规则（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次公司债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。

  本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

  （八）担保安排（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  （九）上市安排（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。

  （十）偿债保障措施（7票同意，0票反对，0票弃权）

  提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

  1、不向股东分配利润；

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  4、主要责任人不得调离。

  （十一）决议的有效期（7票同意，0票反对，0票弃权）

  本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满 24 个月之日止。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于<公司债券发行预案>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中弘控股股份有限公司债券发行预案公告》(公告编号2015-40)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2015年度发行公司债券具体事宜的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）

  为确保本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

  1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

  (下转B10版)