证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，在全球宏观经济不景气与公司主导产品价格持续处于低位的双重背景下，公司经营业绩较去年同期有所下降，上半年实现销售收入214,564.01万元，比去年同期减少15.67%，实现归属于母公司股东的净利润13,486.04万元，比去年同期减少36.26%。面对日益激烈的市场竞争，公司经营层在董事会的领导下认真落实年初制订的重点工作，化危为机，强化内部管理，推动产业结构调整，加快技术成果转化，促进公司转型升级。

  报告期内，公司主导产品维生素E已全部转移至昌海生物分公司进行生产，受市场需求持续低迷影响，维生素E价格自年初下跌至低点后一直在低位徘徊，上半年实现销售收入48,392万元，同比下降44.15%。其他生命营养类产品：天然维生素E上半年销量与去年同期基本持平，但是受价格下降因素影响，销售收入同比下降36.20%；维生素A系列上半年销售收入同比减少26.81%；维生素D3销售收入同比增加100.80%，主要系去年下半年因市场供不应求价格强势上涨，今年上半年虽有下降趋势但平均价格仍高于去年同期，销量也有所增加。公司原料药产品替考拉宁、盐酸万古霉素2014年因市场原因销售收入大幅下跌，今年情况有所改观，销量上升显著，替考拉宁销售收入同比增加103.41%，盐酸万古霉素销售收入同比增加109.13%。制剂类产品乳酸左氧氟沙星注射液（来立信系列）、注射用盐酸万古霉素（来可信）、注射用替考拉宁（加立信）、天然维生素E软胶囊（来益）等虽然面临国家药价改革、药品招标等新政策的影响，但因其优良的作用机制和国内领先的产品质量，销售继续保持增长，报告期内销售收入同比增长11.85%。

  报告期内，公司顺利通过了国家高新技术企业的重新认定。产品研发工作取得了新进展。1.1类创新药物苹果酸奈诺沙星胶囊7月通过了CFDA的生产现场动态核查,目前已上报CFDA食品药品审核查验中心。与美国AMBRX,Inc.合作的新型抗体偶联药物抗HER2-ADC产品已完成了临床前研究工作，已向澳大利亚维多利亚州Epworth健康中心的伦理委员会递交临床研究申请，澳大利亚药物管理局（TGA）将于伦理委员会批准后受理临床研究申请。

  报告期内，公司昌海生物基地建设及生产稳步推进。生命营养品区块年产2万吨合成维生素E项目目前生产顺利，通过大量应用最新技术，采用连续反应代替间歇反应，自动化控制率大幅度提高，成本有了明显下降。生物制药区块左氧氟沙星项目于2015年6月开始试生产。出口制剂区块口服固体制剂和软胶囊项目车间于今年5月结顶,力争明年上半年开始试生产。

  昌海生物盐酸万古霉素无菌粉针制剂项目8月进入设备安装调试阶段，该项目为按国际规范高标准建设的无菌制剂车间，大量采用具有自主知识产权的工艺技术及装备技术，产品主要通过国际认证出口美国、欧州市场，该产品采用505（b）（2）申报FDA的NDA无菌粉针新药报批，为目前中国第一个申报FDA的NDA无菌粉针新药报批类别的新药申请。公司盐酸万古霉素原料药产量已占全球40%，并已通过国际认证出口，本项目投产后可实现原料药到制剂的产业升级。

  昌海生物仓储、动力、食堂及宿舍等配套项目已正常投入运行使用，环保中心引进的YWQ废气焚烧炉和VAR废液焚烧炉利用焚烧后的余热产生蒸汽不仅变废为宝减少了对周围环境影响，而且创造了循环经济效益,降低了生产成本。

  报告期内，公司医药商业业务受药品招标、二次议价等影响，药品价格大幅下降，下属来益医药通过降费增效措施和加强销售队伍建设，抓住中标授权品种和中标区域增加的契机，积极引进优质品种和拓展分销市场，以“放心、顺心、舒心”的优质服务提升与供应商和客户的合作水平，上半年仍实现销售收入91,708.14万元。

  报告期内，公司挖掘自产维生素系列，类胡萝卜素产品的原料制造优势，向保健品终端发展。保健品销售全资子公司-上海维艾乐健康管理有限公司，经过一年多的市场开拓，与国内保健品连锁商业20强大都建立了合作关系，合作门店已超过8000家。同时，通过线上线下联动，“好心人”牌辅酶Q10、“来益” 牌天然维生素E和“来益” 牌叶黄素片销售销量正逐月上升，发展势头良好。

  报告期内，公司顺利完成换届选举，产生了公司第七届董事会、监事会，同时董事会任命了新一届经营层领导班子，作出了公司历届以来幅度较大的一次人事岗位调整，新的公司经营班子更加年轻化、专业化。本次岗位调整是针对公司长远发展的人力资源配置和“十三五”发展需要，是对公司管理团队有计划、有目的的整合，有利于保持企业的后继发展力和增强企业综合竞争力，最终实现公司的长远目标。

  (一)主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:系主导产品价格下降；

  管理费用变动原因说明:系研发费用增加和固定资产计提折旧增加所致；

  财务费用变动原因说明:本期银行借款增加所致；

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期出售部分可供出售金融资产所致；

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期银行借款增加和支付的股利减少所致；

  研发支出变动原因说明:系研发项目增加所致；

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位：元 币种：人民币

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  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2012 年 8 月，公司非公开发行 A 股股票 7000 万股，募得资金净额为 125,317.49 万元。截止2014 年 3 月 31 日，公司募集资金已全部完成投入，累计投入募集资金126,181.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部用于“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”。报告期内，经公司六届二十一次董事会、2014年年度股东大会审议通过，对“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”部分实施内容进行了调整，暂缓实施了其中的11个子项目，其他子项目目前实施进展情况如下：年产2万吨维生素E项目已全部建成投产，目前生产顺利，报告期内实现销售收入4.84亿元；左氧氟沙星项目于今年6月开始试生产；天然维生素E、米诺环素、替加环素等项目已处于设备调试阶段；维生素A、维生素D3项目部分车间设备开始安装；口服固体制剂、软胶囊等项目尚在建设中。

  (3) 经营计划进展说明

  公司在 2014 年度报告中披露了 2015 年经营计划的主要内容，2015 年计划实现营业收入 48亿元，上半年实际完成21.46亿元，完成年度计划的44.70%，经营计划进展情况详见第四节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  公司主营业务主要是动物营养品、人类营养品、医药原料药、医药制剂及医药商业。

  公司动物营养品上半年实现销售收入54,907.59万元,占营业收入的25.59%，同比下降31.15%，主要原因是受全球宏观经济不景气，需求低迷以及新竞争者影响，公司主导产品维生素E价格持续低位徘徊，虽然昌海生产基地采用机器换人自动化水平提高，降低了生产成本，对公司竞争压力有所缓和，但市场价格竞争仍然非常激烈。

  公司人类营养品上半年销售收入29,486.52万元，占营业收入的13.74%，同比下降36.20%，原因是天然维生素E、胡萝卜素产品受市场价格下降因素影响。

  医药制造类产品包括医药原料药和医药制剂，上半年销售收入37,918.78万元,占营业收入的17.67%，同比增长11.92%，主要是公司原料药产品替考拉宁、盐酸万古霉素等因市场情况改观，销量均比去年同期有了显著上升，自产制剂产品来立信、来可信等销售继续保持增长。

  公司医药商业业务主要包括西药、中药、生物制品、医疗器械等，以配送中标药品为主，零售为辅。由于受药品招标政策、二次议价等影响，药品价格大幅下降，下属商业流通企业来益医药通过降费增效和销售队伍建设，上半年销售收入91,708.14万元，占营业收入的42.74%，与去年基本持平。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (三)核心竞争力分析

  报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，主要为：

  1、公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强:拥有国家级企业技术中心和国家级博士

  后科研工作站；培育了一个具有较强创新能力的技术团队；取得了一批具有国际领先水平的技术

  成果和拥有自主知识产权的专有技术；这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供了强有

  力的技术支撑。

  2、公司已构建起一个研发、生产、营销一体化的管理体系；一个以市场为导向的技术创新体

  系；公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。

  3、公司建有完善的质量管理体系，在脂溶性维生素领域及抗生素、抗耐药抗生素领域，产品

  质量达到国际先进水平，并参与了相关品种的国际质量标准制定。

  4、公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队；并有一大批信誉好、

  忠诚度高、销售能力强的客户，且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销

  商建立了长期战略合作关系。

  (一)

  (四)投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  (1) 证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明：

  报告期内，公司通过证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的交通银行股份有限公司（简称：交通银行，代码：601328）股票3,136,852股，取得投资收益1,722.61万元；累计出售所持有的浙江仙琚制药股份有限公司（简称：仙琚制药，代码：002332）股票1297万股，取得投资收益21,437.62万元。截至报告期末，公司不再持有交通银行股份,尚持有仙琚制药股份2159万股。

  (3) 持有金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  □适用 √不适用

  (2) 委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  □适用 √不适用

  (2) 募集资金承诺项目情况

  √不适用 □适用

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、 主要子公司、参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  5、 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非募集资金项目情况说明：

  盐酸万古霉素无菌粉针制剂项目，是公司为延伸产业链，实现产业升级建设的重要项目，其可行性报告已经公司六届十二次董事会审议通过，由于商业保密原因向上交所申请了豁免披露，经过近两年的前期设计、规划等准备，目前该项目已进入设备安装调试阶段。项目具体情况如下：该项目计划投资29,927.20万元，为按国际规范高标准建设的无菌制剂车间，大量采用具有自主知识产权的工艺技术及装备技术，产品主要通过国际认证出口美国、欧州市场。按计划公司预计将于2016年6月采用505（b）（2）申请FDA的NDA无菌粉针新药报批，力争2017年下半年产品上市。预计本项目投产后可为公司带来销售收入5000万美元/年。

  二、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  2015年6月11日召开的公司2014年年度股东大会决议，审议通过了公司2014年度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 93,610.80万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.6 元（含税），计派送现金红利56,166,480.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2014年度利润分配方案已于2015年7月执行完毕。

  (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  ■

  三、其他披露事项

  (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用    

  (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将浙江来益生物技术有限公司（以下简称来益生物公司）、新昌县来益生态农业发展有限公司（以下简称来益生态公司）、杭州来益生命营养科技有限公司（以下简称杭州来益公司）、浙江来益医药有限公司（以下简称来益医药公司）、浙江来益进出口有限公司（以下简称来益进出口公司）、上海来益生物药物研究开发中心有限责任公司(以下简称上海来益公司）、上海维艾乐健康管理有限公司（以下简称上海维艾乐公司）、浙江海隆生物科技有限公司（以下简称浙江海隆公司）、香港博昌贸易有限公司（以下简称香港博昌公司）、维泰尔有限责任公司（以下简称维泰尔公司）、ZMC欧洲有限责任公司（以下简称ZMC欧洲公司）等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长：李春波

  浙江医药股份有限公司

  2015年8月26日

  股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015—029

  浙江医药股份有限公司

  第七届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江医药股份有限公司于2015年8月26日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开了第七届二次董事会会议。本次会议的通知于2015年8月14日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事11人，实际参加董事8人，董事张峥先生因工作原因未能出席会议，委托董事李俊喜先生代为行使表决权。董事李男行先生因工作原因未能出席会议，委托董事李春波先生代为行使表决权。独立董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事吴弘先生代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要；

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时刊登于2015年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  2、会议审议通过了《关于修订<浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案>的议案》；

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次修订是在原<浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案>2010年修订版的基础上，按照尊重原方案，并根据公司资产规模的扩大、转型升级发展的实际情况，对原方案的考核方式进行了细化和适度调整。

  公司高管人员薪酬由基本年薪和绩效奖励组成。绩效奖励根据完成董事会下达的经营目标和其他综合绩效情况，由董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。

  规定董事长、副董事长、总裁基本年薪，其他高管人员基本年薪为总裁的40—80％，比例系数由总裁拟定，董事长确定。

  绩效奖励的考核指标为利润总额和营业总收入。其中：利润总额占70%,营业总收入占30%。绩效奖励按考核指标完成情况按一定比例分段提取。

  根据不同岗位对完成董事会经营目标的贡献度设立个人贡献系数，先确定董事长、总裁贡献系数。其他高管人员的贡献系数，其中副董事长、董秘由董事长确定，副总裁等其他高管人员由总裁拟定董事长确定，贡献系数为董事长贡献系数的40%—70%。若高管人员年终个人考核不合格，其比例系数相应下调。全体参与绩效奖励总额分配的高管贡献系数之和为1。高管个人绩效奖励为绩效奖励总额与个人贡献系数的乘积。绩效奖励总额设置上限。

  公司高级管理人员年薪将在定期报告中按规定予以披露。

  公司独立董事认为公司本次修订高级管理人员薪酬方案，是根据行业和地区的薪酬水平，结合了公司的实际经营情况，能更好地激励和调动公司管理人员的积极性，有利于公司发展，审议程序符合《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东权益的情形。独立董事的独立意见为同意。

  三、上网公告附件

  公司独立董事关于修订《浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案》的独立意见

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司董事会

  2015年8月26日