证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  今年上半年,中国汽车产业增速放缓,乘用车销量增长速度受到影响,面对不乐观的市场形势,公司经营团队努力进取,加强内部管理,提高效率,控制成本费用,积极稳妥推进各项工作,整体经营运行稳定,报告期内实现营业收入262,504,085.93元,同比增长20.77%;但受市场竞争、新基地前期运营准备、人力成本上升等综合因素影响,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润28,724,172.92元,同比下降12.60%。

  报告期内,公司继续稳定承接新产品订单,新产品开发工作也在有序推进;沈阳生产基地一期稳定运作,武汉生产基地一期也进入生产阶段。

  同时,报告期内,公司为增加新的利润增长点,提升公司为整车商综合服务的能力,增强公司竞争能力,公司也启动了重大资产重组事项,即发行股份购买控股股东的物流资产事项,目前该重大资产重组事项正在按照计划推进过程中。

  下半年,公司将继续围绕年初制定的经营管理目标,面对严峻的市场形势,深化内部管理,持续推动各项管理提升活动,努力提升公司业绩。

  (一)主营业务分析

  1财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:主要系沈阳联明和武汉联明本期产品销售量增加导致

  营业成本变动原因说明:主要系沈阳联明和武汉联明本期产品销售量增加导致

  销售费用变动原因说明:主要系本期运输费、工资及社保费、业务招待费增加导致

  管理费用变动原因说明:主要系本期工资及社保费、技术开发费、税费、业务招待费增加导致

  财务费用变动原因说明:主要系本期理财产品(结构性存款)带来的利息收入增加及借款额度降低使利息费用减少共同导致

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金、及管理费用和销售费用的增加导致

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期基建投资及设备采购资金增加导致

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期有公开发行股票收到的投资者的投资款,本期的借款额度较上年同期减少,以及本期向投资者支付股利导致

  研发支出变动原因说明:主要系本期新产品开发项目的增加导致

  2其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内,公司净利润构成较上年同期有所下降,主要原因是:

  1.产品价格受客户年降因素影响变化,以及部分产品结构调整,导致报告期内净利润下降;

  2.公司武汉、沈阳两个新基地投入运作,前期运营费用高,使得公司报告期内净利润有所下降;

  3.报告期内,人力成本持续上升,也是导致公司利润下降的原因之一;

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  无

  (3)经营计划进展说明

  2015年上半年,公司实现营业收入262,504,085.93元,同比增长20.77%,完成全年预算计划的43.32%,主要原因中国汽车产业增速放缓,乘用车销量增长速度受到影响,上半年公司主要客户的产销量不及预期,导致公司上半年实现的营业收入低于预期。

  (4)其他

  无

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  产品中的模具上年同期没有销售收入。

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  报告期内,公司的产品主要在国内销售。

  (三)核心竞争力分析

  经过多年的投入和发展,公司的核心竞争优势具体包括:(1)技术研发优势。公司拥有创新的冲压与焊接技术、完善的产品开发系统、先进的模具开发能力及专业的技术研发团队。(2)产品质量优势。公司严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系,保证产品质量的稳定可靠。(3)客户资源优势。公司主要客户为行业内领先企业,具有良好信用、先进的技术和管理水平,有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。(4)区位优势。生产基地均靠近客户,具备快速响应能力。(5)生产工艺优势及经验优势。生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。(6)试验检测能力优势,保证了产品质量和新产品试制水平。

  报告期内,核心竞争力未发生重大变化。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内公司不持有其他上市公司股权,不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

  报告期内,公司未买卖其他上司公司股份。

  (1)证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2)持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3)持有金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2)委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定,公司制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定,使用募集基金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

  募集资金总额为人民币198,600,000.00元,扣除承销费、保荐费人民币21,000,000.00元后,由中信建投证券股份有限公司于2014年6月23日划入公司开立在上海银行杨高路支行账号为03002365528的人民币账户123,000,000.00元和开立在上海银行广中路支行账号为03002365196的人民币账户54,600,000.00元,减除已预付的保荐费人民币300,000.00元和其他发行费用人民币5,524,943.39元后,募集资金净额为人民币171,775,056.61元。

  募集资金结余12,688,297.48元,系未使用完毕的募集资金加上银行利息收入扣除手续费后的净额。

  募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2)募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  (3)其他

  无

  4、主要子公司、参股公司分析

  单位:元 币种:人民币

  ■

  截止报告期末,公司拥有三家全资子公司,分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司和武汉联明机械有限公司。公司三家全资子公司的经营情况和业绩情况如下:

  (1)烟台万事达金属机械有限公司

  烟台万事达成立于2009年6月3日,2009年12月被公司收购100%股权后,成为公司全资子公司。报告期末,烟台万事达注册资本1,800万元,住所是烟台市福山区延峰路13号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售;模具的研发、设计、制造及销售;自有场地出租。截止报告期末,烟台万事达总资产144,171,056.27元,净资133,133,688.40元,上半年营业收入79,060,007.69元,净利润13,810,828.14元。

  (2)沈阳联明机械有限公司

  沈阳联明成立于2013年6月4日,注册资本2,000万元,住所为沈阳市大东区轩顺南路26号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售;模具的研究、设计、销售。截止报告期末,沈阳联明总资产144,006,423.05元,净资产30,083,124.70元,上半年营业收入64,057,526.38元,净利润8,535,799.73元。

  (3)武汉联明机械有限公司

  武汉联明成立于2013年9月10日,注册资本1,000万元,住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道58号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售;汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末,武汉联明总资产135,491,906.31元,净资产8,285,884.66元,上半年营业收入29,502,757.06元,净利润1,478,114.56元。

  5、非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非募集资金项目情况说明

  沈阳生产基地一期已经实现量产并产生效益,武汉生产基地一期已经完工,逐步实现了量产并产生效益。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  1、重要会计政策变更

  (1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

  《企业会计准则—基本准则》(修订)、

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

  《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

  《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

  《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

  《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

  《企业会计准则第40号——合营安排》、

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  本期公司无因执行上述企业会计准则而发生的追溯调整事项。

  (2)其他重要会计政策变更:无。

  2、重要会计估计变更

  为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,及响应财税【2014】75号《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》,公司第三届董事会第二次会议决议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策及会计估计变更的议案》,决定对2015年1月1日后新购进的单位价值5000元(含)以下的固定资产,一次性计入当期成本费用,由于该项调整致使2015年1-6月利润总额减少49,401.94 元。

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  截至2015年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

  ■

  本期合并财务报表范围未发生变化。

  4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用 

  证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2015-039

  上海联明机械股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月16日以书面方式向公司监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。会议于2015年8月27日上午以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由监事会主席张金国先生主持,与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议:

  一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》;

  监事会对《公司2015年半年度报告及摘要》进行了审核,认为:《上海联明机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  监事会认为:《上海联明机械股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年募集资金使用情况,公司募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

  实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2015-040

  上海联明机械股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月16日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于2015年8月27日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由董事长徐涛明先生主持,与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议:

  一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》;

  实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十七日