证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 赵春燕

  我国唯一的本土再保险集团——中国再保险（集团）股份有限公司，26日正式登陆港交所。

  日前，中再集团已公布，股价以招股价上限2.7港元定价，集资净额151.26亿港元。在港公开发售共接到5.5万份有效申请，认购271.1亿股，超额认购92.97倍。15位基石投资者的认购股份数目随之公布，约占全球发售股份数目的55.72%。

  2.7港元上限定价

  中再集团此前发布的招股书显示，集团将向全球发售57.7亿股H股，占扩大后股本的13.68%。其中，国际发售股份54.81亿股，占全球发售股份的95%，香港发售股份2.88亿股，发售价介于2.25港元至2.7港元之间。募集资金将用于充实资本金及支持业务发展。

  日前，中再集团发布公告，最终以每股2.7港元的最高招股价确定股价。公开发售共接到5.5万份有效申请，认购271.1亿股，超额认购92.97倍。国际发售初步提呈发售的发售股份获超额认购。

  中再集团称，由于香港公开发售获超额认购，已经采取重新分配程序，香港公开发售的股份最终数目增至5.7699亿股，约相当于全球发售初步可供认购的发售股份的10%。分配予国际发售承配人的发售股份最终确定为51.929亿股，约占全球发售股份总数的90%。

  中再集团此次上市成功吸引到15位基石投资者。该公司日前公布了基石投资者认购的股份总数，为32.14767亿股，约占发售股份数目的55.72%，或全球发售完成后公司已发行股本总额约7.62%。

  本土唯一再保险集团

  中再集团资料显示，该公司是由中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司发起设立。其中，财政部持股15.09%，中央汇金持股84.91%。

  在本次全球发售完成后，中再集团注册资本将为人民币421.77亿元，包括63.47亿H股及35.83亿内资股。届时，财政部、中央汇金持股比例将降至12.82%和72.13%。

  中再集团目前为境内唯一的本土再保险集团，再保险保费规模亚洲最大、全球第八。该公司招股书数据显示，中再集团的保险客户涵盖境内66家财产险直保公司和70家人身险直保公司，客户覆盖率达93%。

  中再集团主要经营四大业务，分别为财产再保险、人身再保险、财产险直保及资产管理业务。

  中再集团招股书数据显示，近几年，该公司总资产、总保费收入和盈利规模都在快速增长。目前，该公司总资产已经由2012年底的1480.29亿元增长至2014年底的1896.75亿元；总保费收入由2012年的592.99亿元增加至2014年的737.53亿元；净利润由2012年的23.18亿元增加至2014年的54.76亿元，年复合增长率53.7%。

  2015年上半年，中再集团的总保费收入及净利润分别为430.48亿元及66.82亿元。截至6月30日，中再集团总资产合计2307.94亿元，偿付能力充足率为253%；总投资资产余额为1452.32亿元，其中，委托中再资产管理的投资资产余额为1363.46亿元。2014年及2015年上半年，中再集团合并口径的总投资收益率分别为6.54%和6.95%（未年化）。

  郑加良/制表 彭春霞/制图