证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ● 根据《南京钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）作为“11南钢债”的发行人，基于公司的实际情况及当前的市场环境，选择不上调票面利率，即“11南钢债”存续期后2年的票面年利率仍为5.8%，并在债券存续期内后2年固定不变。（详见2016年3月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于“11南钢债”票面利率不调整的公告》（临2016-030））

  ● 根据《南京钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，“11南钢债”的债券持有人有权在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。为保证“11南钢债”回售工作的顺利进行，公司分别于2016年3月23日、4月21日披露了《关于“11南钢债”回售的提示性公告》和《关于“11南钢债”回售的公告》（详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于“11南钢债”回售的提示性公告》（临2016-031）和《南京钢铁股份有限公司关于“11南钢债”回售的公告》（临2016-046））。

  根据相关规定，现将“11南钢债”回售的相关事宜提示公告如下：

  一、“11南钢债”回售实施办法

  1、回售代码：100935

  2、回售简称：南钢回售

  3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

  4、回售申报日：2016年4月27日

  5、回售资金发放日：2016年5月6日

  6、回售申报办法：

  1）投资者可选择将持有的“11南钢债”全部或部分回售给本公司。申报回售的“11南钢债”债券持有人应在2016年4月27日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为100935，申报方向为卖出，当日可以撤单，收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

  2）“11南钢债”债券持有人在回售申报日不进行申报登记的，视为放弃回售选择权，同意继续持有本期债券并接受不上调票面利率决定。

  3）对“11南钢债”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2016年5月6日）委托登记机构进行清算交割。

  二、回售申报日的交易

  “11南钢债”在回售申报日将继续交易，回售部分债券将在回售申报日收市后被冻结。

  三、回售部分债券付款安排

  1、回售资金发放日：2016年5月6日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。

  2、回售部分债券享有2015年5月6日至2016年5月5日期间利息，利率为5.8%，每手（面值1,000元）“11南钢债”派发利息为人民币58.00元（含税）。

  3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“11南钢债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  四、“11南钢债”回售的相关机构及联系方式

  1、发行人

  公司名称：南京钢铁股份有限公司

  法定代表人：黄一新

  注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

  办公地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

  联系人：唐睿

  联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

  联系电话：025-57072083

  传真：025-57072064

  2、保荐人、债券受托管理人、联席主承销商

  公司名称：国泰君安证券股份有限公司

  法定代表人：杨德红

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  联系人：郁韡君、张其乐

  联系地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

  联系电话：021-38676666

  传真：021-38670666

  3、联席主承销商

  公司名称：中信证券股份有限公司

  法定代表人：张佑君

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  联系人：宋颐岚

  联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

  联系电话：010-60833522

  传真：010-60833504

  4、联席主承销商

  公司名称：德邦证券股份有限公司

  法定代表人：姚文平

  注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  联系人：袁磊

  联系地址：上海浦东新区福山路500号26楼

  联系电话：021-68761616

  传真：021-68765289

  5、托管人

  机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

  联系人：徐瑛

  电话：021-68870114

  传真：021-68875802

  邮政编码：200120

  五、风险提示

  投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“11南钢债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日