证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 公司拟2015年12月31日总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.50元（含税）。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司自设立以来一直从事白酒的生产和销售，主营业务未发生过变化。

  (一) 公司主要业务

  公司自设立以来一直从事白酒的生产和销售，主营业务未发生过变化。公司生产的口子系列白酒是目前国内兼香型白酒的代表品牌。公司生产和销售口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌产品，以充分满足各类型客户的需要。

  (二) 公司主要经营模式

  公司经营模式为“采购+生产+销售”。

  1、采购模式

  公司采购部门制定了严格的采购管理制度，根据生产部门制定的生产计划，结合原材料库存情况，制订具体的采购计划，然后根据采购计划提出的原料需求，在供应商名录中选择合适的供应商进行原料采购。

  2、生产模式

  由于基酒和成品酒的生产工艺方法不同，在具体的生产中，公司按照基酒和成品酒来分别组织生产。

  （1）基酒

  因基酒的生产具有季节性特征，高温的夏季一般会停产，且其生产周期较长。公司与行业内其它白酒企业一样，并非采取现销定现产，而是根据公司未来的市场计划来安排生产。公司基酒生产采用滚动计划管理，以便于生产部门、质量中心和仓储衔接。公司每年年底根据销售公司提供的下一年销售计划及销售产品的结构，制定下一年基酒总量及结构需求计划。生产部依据此需求计划，参考当年基酒产量和结构情况，编制全年生产计划，分发到各生产分厂。

  （2）成品酒

  公司成品酒生产模式采取的是以销定产，即主要根据客户的订单来安排生产计划。具体如下：

  每月末，公司生产部依据营销公司编制的产品销售计划，并根据库存情况，编制成品酒生产计划。

  3、销售模式

  公司销售统一由口子酒营销组织和实施，口子酒营销整体负责营销方案策划，经销商开发、管理与维护，销售方案的制定，回款管理等销售事务。

  在销售模式上，公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式，根据公司整体市场战略，实行分区域、分产品管理，将全国划分为若干区域，若干区域下面按行政区划及市场发展程度，通常以地、县级城市和产品系列为单位，选择达到一定实力的代理商，代理该地区的公司产品销售业务，并具体组织该地区的营销工作。

  公司所属行业情况：

  1、白酒行业发展阶段

  白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中，白酒始终是大众喜爱的饮品，也承载了文化的流转，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。

  自2005年至2012年，伴随着我国经济的快速发展，我国居民收入和居民消费能力得到不断的提高。在社会消费结构升级的背景下，我国白酒行业积极响应国家号召，通过改善落后的生产水平和管理机制，深化调整结构，白酒行业迎来了一轮持续高速的增长期，行业整体经济运行质量好。尤其在消费理念不断升级的背景下，中、高端白酒更是取得了快速发展，出现了量价齐升的局面。

  2013年随着宏观经济形势进入“新常态”，高速增长转变为保质保量的稳定增长，以及政策环境变化，严格控制“三公”经费、厉行节约，限制了高端白酒消费需求，高端白酒销售下挫，行业增长放缓，部分白酒企业经营出现不同程度下滑，整个行业进入调整期。

  2015年及未来，随着居民消费水平提高和消费者消费观念的升级转变（比如更关注安全、健康、享受等），中端市场会成为白酒消费的主要增长领域；同时，白酒行业转向常规增长、市场向名优酒、老品牌和核心产品集中度会进一步提高。

  2、生产和消费的周期性

  白酒的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等工艺，生产周期较长。其中，制曲作为培养有益微生物来进行食品发酵的工艺。行业生产白酒有中温曲和高温曲之分，中温曲一般入房培养28天左右，入库3个月后投入使用。高温曲一般入房培养45天左右，入库3个月后投入使用。

  酿造时间一般为2个月左右。陈化老熟为将酿造的基酒灌坛封装并贮藏让其老熟一定时间以达到一定品质。经过蒸馏出的基酒必须经过贮藏才能勾调成品酒，而且贮藏时间越长其品质也越高。按照目前的工艺，贮藏老熟则需要相对较长时间，一般生产企业至少需要1年以上，中高端白酒则需要更长的时间。

  从消费的角度而言，白酒属于快速消费品，宏观经济的波动对其影响较小，对经济波动具有较强的抵御能力，没有明显的周期性，但白酒消费具有较为明显的“节日效应”。

  3、公司所处行业地位

  公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一，公司生产的口子窖系列产品香气独特，是我国兼香型白酒的代表，2009年12月，公司成为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  (一) 管理层讨论与分析

  2015年,随着宏观经济变化，白酒行业正处于周期性底部区域，行业正逐步进入到相对平稳的阶段，行业集中度逐渐提高。公司秉持“理智、敬业、规范、创新”的企业精神，奋力创造新局面，开拓新境界。全年实现营业收入25.84亿元，同比增长14.41 %；归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比增长43.41%。

  公司在报告期内，进行了以下重点工作，提升了经营能力：

  一、加强市场管理，深挖市场空间。贯彻“一地一策”市场运作思路。全面推进渠道基础建设，深挖市场空间，强化县级以下区域市场运作，进一步规范经销商公司化经营行为，市场得以全面巩固提升，市场竞争力和市场运作能力进一步增强。

  二、完善内部管理，规范运营流程。进一步完善了绩效管理、合同管理、资产管理、工程项目管理、全面预算管理、资金管理、人员任职管理等一系列管理制度，细化管理流程，提高管理效率，强化责任落实，业务运行更趋规范。

  三、提升产品品质，丰富人才梯队。围绕丰富大兼香型白酒概念、提升口子窖品牌核心竞争力这一中心，持续进行了《酒尾黄水提取酯化液》、《酿酒微生物研究及其对香味物质影响》、《细化分型掐酒及原酒入库的管理》等项目的深入研究；深入进行酒体设计研究，扩大高效液相色谱等先进仪器的生产性应用，产品质量稳步提升，产品结构进一步优化。加强人才储备，组织参加第三届全国白酒品评技能大赛，13名技术骨干获得省白酒评委或特邀白酒评委称号，2人获得了国家白酒评委称号，人才梯队更趋完备。

  (二) 报告期内主要经营情况

  2015年，公司实现营业收入25.84亿元，同比增长14.41%；实现归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比增长43.41%，主要系因消费升级，安徽省内市场及传统优势市场需求旺盛，公司高档产品收入、销量增长及公司加强广告宣传等费用管控措施所致。

  1.主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  1.1收入和成本分析

  1.1.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  1.1.2产销量情况分析表

  单位：千升

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  1.1.3成本分析表

  单位：元

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  1.2费用

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  1.3研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

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  情况说明

  本期研发支出总额为9,204,648.93元，比上年同期增加24.33%，占公司最近一期经审计净资产为0.25%。

  1.4现金流

  单位：元

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  2.非主营业务导致利润重大变化的说明

  □适用 √不适用

  3.资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

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  4.行业经营性信息分析

  截至2014年末我国规模以上白酒生产企业1,498家，2014年度我国白酒产量1,257.13万千升、营业收入5,258.89亿元、利润总额698.75亿元。截至2015年10月末我国规模以上白酒生产企业1,563家，2015年1-10月我国白酒产量1,045.90万千升、营业收入4,367.14亿元、利润总额558.13亿元

  5.主要控股参股公司分析

  单位：元

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  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

  ■

  上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

  （2）本公司报告期内合并范围未发生变化。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-011

  安徽口子酒业股份有限公司

  关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟在原有闲置自有资金购买理财产品额度3亿元的基础上新增人民币2亿元。新增后，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币5亿元，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下：

  一、基本情况

  1、投资目的

  为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

  2、投资额度及期限

  根据公司日常生产经营资金需求状况，增加使用闲置自有资金不超过人民币2亿元适时购买理财产品，总额度不超过人民币5亿元，投资期限一年；在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

  3、投资资金来源

  资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。

  4、审议程序

  《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。上述金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司购买的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  （2）公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  （7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司经营的影响

  公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-010

  安徽口子酒业股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年4月27日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2016年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：

  （一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《公司2015年度决算方案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《公司2016年度预算方案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《公司2015年度利润分配方案》

  拟按2015年末的总股本60,000万股为基数，向全体股东派发现金红利21,000万元，每10股派发现金红利3.5元（税前），并由公司代扣代缴各股东应缴所得税。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  （六）审议通过《关于公司2016年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2016年度日常关联交易的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （七）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

  经监事会审议，监事会认为：《公司2015年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  （九）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2015年内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

  （下转B212版）