证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  信雅达（600571）昨日晚间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买北京金网安泰信息技术有限公司80%股权，标的资产作价9.60亿元，同时募集配套资金。

  根据公告，信雅达拟向关键、钟铃、钟钊、肖燕林、李克等交易对方发行股份约1987万股，用于支付交易对价8.16亿元，发行价格为41.06元/股。剩余的1.44亿元将用现金支付。

  同时，公司拟向水杉兴和、天津鼎杰、杭州焱热、杭州普华4名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过9.6亿元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。  所募集的资金，将用于支付现金对价及相关费用、基于大数据的金融风险管理平台项目、场景化消费金融IT云服务平台项目、供应链金融IT云服务平台项目、新一代研发中心建设项目，同时补充流动资金。

  上述交易完成后（含配套融资），郭华强将直接持有信雅达6.47%的股份，通过信雅达电子间接持有上市公司16.2%的股份，合计持股比例为22.67%，仍为公司实际控制人。  

  资料显示，金网安泰是国内商品交易市场和集团企业电子商务平台IT解决方案的重要提供商之一。金网安泰2014年及2015年分别实现营业收入7008万元和1.38亿元，实现净利润2915万元和5434万元。同时，交易对方向信雅达承诺，标的公司于2016、2017、2018年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于标的公司的净利润分别为8000万元、1.04亿元及1.35亿元。

  信雅达表示，本次拟收购的金网安泰与上市公司均属于软件和信息技术服务业，具有良好的协同效应。通过本次交易，上市公司将利用金网安泰的客户基础和数据获取能力，结合自身供应链金融解决方案能力和合作的金融机构资源，通过整合供应链上企业形成融资、交易、征信的生态圈，并以此为基础扩展至其他产业链，构建完整的供应链金融IT云服务平台。