证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 周少杰

  继同济堂之后，复星医药（600196）私有化海外上市药企又下一城。复星医药今日公告，公司将参与纽交所上市公司先声药业（Simcere Pharmaceutical Group，纽交所股票代码：SCR）的私有化交易。

  根据安排，复兴医药全资子公司复兴实业（香港）有限公司与任晋生、New Good Management Limited、刘洪泉、Assure Ahead Investments Limited、Right Lane Limited、 King View Development International Limited等先声药业股东组成私有化交易发起人股东。

  8月28日，上述私有化交易发起人股东与为此次交易成立的公司Simcere Holding Limited签订出资协议，Simcere Holding Limited向上述私有化交易发起人股东以0.0001美元/普通股的现金代价发行新股，发行数量与先声药业截至8月28日发行在外股份总数相同（其中，复星实业将获889.81万股普通股，占7.97%）。

  此次新股发行交割与私有化交易之合并交割将同时进行，届时本次私有化交易发起人股东原持有的先声药业的普通股，将在合并生效时被注销以换取认购Simcere Holding Limited股份的权利。

  同日，先声药业与Simcere Holding Limited及其全资子公司Simcere Acquisition Limited签订《合并计划及协议》，先声药业将与Simcere Acquisition Limited合并。

  在合并交割日，除本次私有化交易发起人股东之外的先声药业股东有权按照4.83美元/普通股或者9.66美元/ADS（先声药业于纽交所上市的美国存托股）获得合并对价，而其持有的先声药业的普通股或ADS将同时被注销。上述合并完成后，先声药业将作为存续主体成为Simcere Holding Limited的全资子公司并将于纽交所退市。

  先声药业约77.6%发行在外的股份由复星实业、任晋生、 NEW GOOD、刘洪泉、Assure Ahead、Right Lane和King View持有，其余股份由公众股东持有。此次私有化交易完成后，先声药业将成为Simcere Holding Limited的全资子公司，复兴实业成为后者的股东。

  复星医药公告称，交易完成后，复星实业通过Simcere Holding Limited对先声药业实际享有的权益比例保持不变，仍为7.97%。而先声药业本次私有化交易的实施，将有利于降低其营运成本、提升盈利能力、实现股东利益的最大化。