证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 周少杰

  继联建光电之后，又一家LED上市公司跨界并购传媒企业。雷曼股份（300162）全资收购华视传媒旗下华视新文化公司，由此进入地铁电视传媒业。

  雷曼股份2月15日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华视传媒及高清投公司合计持有的华视新文化公司100%的股权，其中约50%的对价以发行股份的方式支付，约50%的对价以现金方式支付。华视新文化的预估值为7.82亿元，经交易双方协商，初步确定本次交易价格为7.8亿元，发行股份价格为18.8元/股。

  同时，雷曼股份拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过7.8亿元，其中约3.9亿元用于支付本次交易现金对价，约3000万元用于支付本次交易税费及中介机构费用，剩余约3.6亿元用于补充上市公司流动资金，具体发行股份数量根据询价结果确定。

  据了解，华视传媒是美国纳斯达克上市公司Vision China Media协议控制下在国内的运营主体，主要从事户外移动电视广告业务。截至2015年底，华视传媒以户外受众集中的公交车、地铁为终端平台，覆盖全国94个城市的公交及19个城市的地铁移动电视，拥有超过21万个公交移动电视终端广告播放权以及超过12万个地铁电视终端广告播放权。

  本次交易前，华视传媒已将旗下地铁电视媒体广告业务整体注入华视新文化公司。华视新文化公司主营业务为在全国范围内向广告主客户提供地铁电视媒体广告服务，在全国19个城市运营地铁电视媒体广告业务，占2014年末国内开通地铁城市数量的85%以上，为国内较少可在全国范围向广告主提供地铁电视媒体广告投放业务的服务商。

  交易对方承诺，华视新文化2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6000万元、8000万元和1亿元。

  本次重组完成后，华视新文化将成为雷曼股份全资子公司。雷曼股份称，公司可利用现有体育主业中的LED广告媒体资源与地铁电视媒体资源在销售渠道、管理经验、技术人才等方面的协同，进一步推动上市公司体育主业战略的实施，同时，依托地铁电视媒体，将体育媒体资源有效延伸，实现体育与地铁传媒业务经济效益的有效提升。

  近年来，LED行业品牌与渠道争夺愈演愈烈，行业竞争环境逐步加剧。雷曼股份实施高科技LED与体育产业共同发展的双主业战略，2015年公司通过发行股份及支付现金方式收购拓享科技100%股权，同时积极加大体育传媒资源的开发营销力度，促进体育产业收入增长。2015年前三季度共实现体育商务广告营运收入3341.78万元，相比上一年度同期增长93.75%，经济效益已逐步显现。