证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本1,040,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、主要业务、主要产品及其用途

  公司主营精密铝管、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售，是国内汽车铝挤压材特别是汽车热交换系统零部件原材料的主要供应商。公司已通过法雷奥、德国博世、德国大陆集团、德国欧福、美国德尔福、德国贝洱、上海汽车空调有限公司等多家汽车零部件供应商认证。除国内市场外，公司开拓的国际市场已涉及亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等区域。

  公司主要产品是汽车用精密铝管、专用型材和高精度棒材，具体包括空调管、水箱管、复合管、盘管、型材、棒材、制动系统用铝型材等，主要应用于汽车热交换系统和底盘系统、悬挂系统、制动系统等领域外，还应用于商用空调、海水淡化、通讯设备、衡器、轨道交通、海上石油平台、纺织机械、航空航天、家电行业等其他工业领域。公司可以生产1系列至7系列牌号、铝管壁厚最小可达0.2mm、型材最大外接圆尺寸可达280mm的多种产品。公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”的特点，能够根据客户的要求，运用自己强大的研发设计能力，为客户量身定做特殊规格和性能的铝挤压材产品。公司主要产品示意图如下：

  ■

  公司的主要业务自设立以来未发生重大变化。

  2、经营模式

  公司采用“以销定产”的经营模式。以销定产的经营模式起点和终点均为客户。客户提出产品需求，公司技术部（研发中心）进行产品生产方案的设计，其核心是工艺制定和模具设计；采购、生产部门根据产品生产方案组织采购、生产；质量保证部对原材料的采购到产品生产及交付全过程进行严格质量控制。

  公司的主要经营模式自设立以来未发生重大变化。

  3、主要的业绩驱动因素

  （1）内部驱动因素

  从公司内部来看，公司主营业务增长主要驱动因素有二个：一是公司持续改进的工艺、制造和管理水平，使得公司产品结构、产品质量稳步趋好；二是公司在新品开发、质量保证、客户服务等方面的核心竞争优势使得公司客户群体不断增加并保持了良好的长期合作关系。

  （2）外部驱动因素

  ①汽车零部件市场增速趋缓

  汽车零部件市场在经历了过去几年的蓬勃发展后，2015年，随着汽车行业增速进入新常态开始出现增速趋缓。但凭借自然资源成本低等比较优势，我国逐步成为全球领先的汽车零部件生产基地，随着研发实力的提升、产品结构的升级以及行业经验的积累，我国汽车零部件市场仍具有较大的增长动力。同时，随着我国汽车保有量的持续扩张，汽车零部件售后服务市场正逐步发展壮大。罗兰贝格咨询机构2015年12月发布的《全球汽车零部件供应商研究》指出：长期来看，汽车零部件的产业结构将发生根本性改变，专注于产品、客户和区域结构的供应商可能获得极大的收益。

  ②汽车行业增速步入新常态

  伴随着中国经济增长速度由高速增长过渡为新常态，我国汽车行业增速放缓，据中国汽车工业协会统计，2015年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.3%和4.7%，其中乘用车销量为2114.36万辆，同比增长7.3%。随着我国国民经济持续发展，国民收入不断提高、居民消费习惯逐步升级，以及区域汽车市场消费能力进一步释放、国家对于购买小排量车以及新能源车的政策红利，首次购车消费市场仍具有巨大的潜力；另一方面，截至2015年底我国汽车保有量已达到1.72亿辆，随着汽车保有量的持续扩张，二次购车置换需求已开始转化。

  ③轻量化成为汽车行业重要产业趋势

  随着汽车保有量的持续增加，环境污染、资源短缺、交通安全问题等成为制约汽车行业可持续发展的重要因素。2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》明确我国汽车节能标准的整体目标，要求2020年乘用车新车平均燃料消耗量达到5.0l/100km。根据美国铝学会报告，汽车每使用0.45Kg铝就可减轻车重1Kg，而对于一辆1300Kg重的轿车，若重量减轻10%，其燃油消耗可降低8%，轻量化已成为汽车行业的重要产业趋势，汽车各个主要部件的用铝渗透率将进一步提高。根据ducker worldwide数据：2013年北美乘用车平均每辆车用铝量估计是155公斤，中国为105公斤；预测到2025年北美地区每辆车的平均用铝量将会达到接近325公斤。

  4、所属行业发展阶段

  公司所处细分行业为汽车铝挤压材行业，是随着汽车轻量化、节能降耗以及清洁环保等需求孕育而生的。随着汽车制造技术和铝挤压技术的成熟，汽车铝挤压材产品在汽车上的使用量越来越多。

  经过多年的发展，并且随着市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥，我国汽车铝挤压材行业已经跨越了以“数量增长”为特征的初级发展阶段。在总量快速增长的同时，行业内部结构也发生了明显变化。小型汽车铝挤压材加工厂因其铝合金型材产品技术水平低、质量差而逐渐被淘汰，而优秀的拥有核心技术的企业则在竞争中获得越来越大的市场份额，逐渐成为市场的主要供应商。我国汽车铝挤压材行业逐步进入“以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力竞争”的新阶段。

  5、所属行业周期性特点

  汽车铝挤压材行业为整车提供零部件材料，其生产销售随着汽车行业季节性变化而变化。当汽车销售进入旺季时，汽车铝挤压材也很畅销；当汽车销售进入淡季时，汽车铝挤压材厂商订单相应减少。当然，由于汽车厂商通常提前采购生产，保有一定库存量，因此汽车铝挤压材行业与下游行业的季节性并非同步，通常会比汽车行业的季节性提前1－2个月。

  汽车铝挤压材行业周期与汽车行业周期几乎同步，周期变化略早于汽车行业。

  6、所处行业地位

  近几年汽车行业发展较快，作为汽车行业重要配套供应商，公司把握机遇扩张规模，适时占领国内部分市场份额。公司近5年产销量情况如下：

  ■

  2011年度至2015年度，公司年产能复合增长率为16.85%；公司年销售量复合增长率为19.95%。

  据中国铝业协会资料显示，2015年末中国铝挤压材企业约850家，中低端市场竞争较为激烈，合计产能2,500万吨，平均每家产能3.34万吨。公司2015年度产能达到11万吨，生产规模远高于国内行业平均水平。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年度，在宏观经济下行压力持续加大、汽车行业增速趋缓的环境下，公司主动适应经济发展新常态，紧密围绕已制定的2015年度战略目标、经营计划，积极稳步开展各项工作。报告期，公司实现营业收入228,938.04万元，较上年同期增长2.11%；归属于上市公司股东的净利润为24,080.29万元，较上年同期增长8.55%。主要由于公司开始供应汽车动力系统及车身用铝，同时非汽车行业市场不断开发，销售订单稳定；同时提升产能，控制费用，提高劳动效率，降低生产成本。报告期，公司型材、管材和棒材的产能超11万吨，销量约为10.4万吨，报告期末订单持有量超1.15万吨。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事长：周福海

  2016年4月23日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-021

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司无锡海特铝业有限公司（以下简称“海特铝业）现有生产工序中的直拉生产流程产能有限，无锡海太散热管有限公司(以下简称“海太”)在铝管直拉生产流程和生产能力上能提供可补充的合作，为满足产品交货期的需要，公司及全资子公司海特铝业增加了部分委托加工业务。2015年度公司与海太的日常关联交易原预计300万元，现公司及全资子公司海特铝业实际发生146.12万元；2016年度公司及全资子公司海特铝业与海太拟发生的日常关联交易预计400万元，其中2016年1月1日至2016年3月31日已发生关联交易金额累计约为62.42万元。具体情况如下：

  一、日常关联交易情况概述

  公司及全资子公司海特铝业因日常生产经营所需而与海太发生的日常关联交易金额如下：

  (单位：万元)

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、无锡海太散热管有限公司基本情况

  住所：无锡市滨湖区太湖镇周新东路72号。

  法定代表人：于三男。

  成立日期：2004年7月16日。

  工商登记注册号：3202112109661。

  经营范围：散热管、铜管、铝管制造、加工、销售；汽车零部件的销售。

  股东：于三男、之姐夫朱克嘉各出资25万元，各持有50%的股权。

  2、关联方关联关系

  海太股东于三男、朱克嘉为公司实际控制人之一于丽芬的胞弟、姐夫，同时为公司实际控制人之一周福海（于丽芬配偶）的妻弟、连襟。

  3、关联方主要财务数据（2015年度，未经审计）

  ■

  4、履约能力分析

  上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。

  三、交易的定价政策和定价依据

  公司及海特铝业向海太销售商品及提供加工、采购原材料及委托加工系参照第三方价格或市场公允价格执行。

  四、交易协议的主要内容

  1、每次发生交易时以订单的方式进行。

  2、采购技术标准：按双方签订的《采购技术要求》或加工产品图纸执行。

  3、海太应按公司及海特铝业的要求组织产品的生产，以确保质量。

  五、关联交易的目的和对公司的影响

  1、作为可选供应商之一，海太在铝管直拉生产流程和生产能力上有可补充的合作关系，海太加工的交货期短，服务较好。

  2、与海太的关联交易是公司及海特铝业日常生产经营必须的，有利于确保公司及海特铝业在铝管直拉生产流程得到补充。

  3、上述关联交易价格按照市场而定，对公司及海特铝业2015年度的财务状况和经营成果没有产生重大影响，对2016年的财务状况和经营成果没有重大影响。

  4、公司及特铝业与海太的关联交易相互依赖性很小，不会形成被其控制状态。

  六、关联交易协议签署情况

  公司及全资子公司海特铝业遵循公允、合理的原则已与海太签署合作协议，对双方的权利义务进行规范。

  七、相关意见

  1、独立董事意见

  独立董事经认真审议，发表如下意见：同意公司2015年度的日常关联交易和2016年度拟发生的日常关联交易。

  2、监事会意见

  公司监事会同意该等日常关联交易。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-022

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、关联交易事项

  为支持公司的发展，解决公司使用银行综合授信的担保问题，公司控股股东暨董事长周福海先生为银行提供给公司的综合授信提供担保，具体情况如下：

  中国浦东发展银行股份有限公司无锡分行于2016年2月25日同意维持给公司9,500万元综合授信额度，期限一年，周福海先生拟继续为该笔综合授信在授信期内依2016年实际发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为9,500万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。保证的范围为根据在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

  2、关联关系

  鉴于周福海先生为公司的控股股东、实际控制人和公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，周福海先生属于公司的关联自然人，该事项构成了关联交易。

  3、董事会表决情况

  2016年4月21日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易的议案》，周福海回避表决。

  4、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  姓名：周福海

  现任公司职务：董事长

  持有公司股份情况：持有公司股份176,766,000股，占公司总股本的42.49%，是公司控股股东、实际控制人。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  周福海先生为公司向浦发银行申请授信事宜无偿提供最高额连带责任保证担保，未收取任何费用。

  四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

  本次关联交易是周福海先生为支持公司发展，为公司向银行借款提供连带责任担保，有利于公司正常生产经营。周福海先生为公司提供财务支持，未收取任何费用，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。

  五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2015年年初至披露日，周福海先生为公司累计担保总金额为人民币9,500万元，周福海先生与公司累计发生的关联交易金额为0。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议进行审议，经认真审议，同意周福海先生为公司申请银行综合授信提供担保的关联交易。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

  2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月23日

  （下转B138版）