 |
通信板块2023年第三季度增速放缓，预计第四季度探底，2024年有望开始逐步复苏。结构上看，传统通信（移动通信、固网）存在压力，算力相关方向有望强增长，物联网、IDC（互联网数据中心）、军工通信等板块复苏。投资布局可围绕AI算力、卫星互联网和海风海缆三大主线。
AI主线方面，经历工业革命、PC（个人计算机）和移动互联网浪潮之后，全球将进入20年一遇的新一轮科技浪潮，AI为核心（重构网络、终端和应用），围绕算力、存储、网络和功耗散热四个方向，积极把握投资机会。
卫星互联网方面，6G以及国家战略和空间轨道资源卡位共同驱动卫星互联网产业加速发展，产业空间大，发展确定性高，同时早期阶段催化多，具备强主题投资机会。
海风海缆方面，行业渗透率低，格局好，短期积极变化多，出海突破与国内复苏共振，未来产业加速发展确定性高，空间广阔。
（天风证券 唐海清）
本版导读
- 行业首席分析师前瞻2024赛道风云 2024-01-02
- 金属和金属新材料行业：把握五条投资主线 2024-01-02
- 汽车行业：从电动到智能 迎接创新大时代 2024-01-02
- 新能源行业：各细分板块将迎拐点性机会 2024-01-02
- 医药行业：创新+国际化 打开行业成长空间 2024-01-02
- 银行行业：看好板块绝对收益 2024-01-02
- 电子行业：国产科技自立自强 2024-01-02
- 计算机行业：优选成长落地明确的公司 2024-01-02
- 军工机械行业:布局困境反转 优选成长加速 2024-01-02
- 房地产行业：城中村与保障房是投资重点 2024-01-02
- 通信行业：聚焦三大投资主线 2024-01-02
