证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 唐曜华

  互联网大数据时代的来临正在颠覆银行传统的服务模式。由于互联网在居民生活、企业生产经营活动中扮演越来越重要的角色，以及利率市场化倒逼银行客户结构重心下沉，近期银行明显加快了进军电商的步伐，以突破传统金融服务模式的局限性。

  继民生银行股东们紧锣密鼓筹备电商公司后，近期多家银行宣布与大大小小的电商深入合作，合作层面均达到数据共享。

  然而与电商共享数据并非易事，掌握大量客户信息和交易数据的电商底气十足，遇到一贯强势的商业银行，注定难现强强联合的合作局面。阿里金融早就撇开银行单做小额贷款，近期又打算推出类信用卡业务信用支付。

  而更多的银行和电商并没有勇气跨界做对方的核心业务，未来银行在竞争的过程中加强与电商的合作将是大势所趋。

  合作或单干

  今年6月份以来，余额宝、微银行、微信支付、信用支付等金融名词成为这个夏天最热的话题，余额宝搅动的互联网金融热更是持续发酵。

  民生银行股东们合伙开电商公司的举措被视为银行的“绝地反击”，但对大多数银行来说，搭建一个电商平台的高成本和不可预期的风险难以承受。兴业银行近期关闭网上分期商城，更令银行“触电”的前景蒙上一层阴影。

  但这丝毫不会阻止银行进军电商的步伐。“你不通过电商平台、电子化渠道开发客户，别人就会开发你的客户。”华夏银行深圳分行公司业务部副总经理路云峰称。

  上周五，平安银行与美国在线交易平台ebay携手面向ebay卖家推出一款无抵押无担保信贷产品“贷贷平安商务卡”，经常网购的个人消费者也有望获得一笔银行授信额度用于网购。

  银行和电商的合作并不是一帆风顺的，尤其跟具有垄断市场份额的电商合作谈判难度较大。以淘宝为代表的电商在金融服务的链条中不愿放弃主导地位，不断尝试自身推出金融服务，阿里金融下一步拟推出的信用支付服务，跟银行的信用卡非常类似。

  但电商提供融资服务需要解决资金来源的难题。有消息称，阿里金融欲拉拢小银行，由小银行为其提供资金来源。未来可能出现的趋势是，阿里金融倾向于跟相对弱势、同时手握大量闲置资金的小银行加强合作，阿里金融的信用支付业务已敲定的合作银行为上海农商行；而大中型银行跟阿里金融以外的电商合作将增多。

  追随客户“触网”

  起初，阿里金融给淘宝平台的商户提供小额贷款，借助淘宝平台向银行传统服务模式难以覆盖的客户提供服务，似乎与银行的服务范围无交集。

  “互联网企业借助数据优势以及低成本优势，可以覆盖银行传统服务方式服务不到的客户。”中信银行信用卡中心负责人称。

  但随着越来越多个人客户和企业客户借助电子商务交易或者消费，电商提供金融服务覆盖的客户群体与银行的交集在扩大。除了银行服务不到的“屌丝”客户习惯网购外，银行服务的高端客户也越来越依赖互联网消费和社交，变成电商金融服务的潜在客户群。

  跟随互联网消费、社交热潮，银行更新变化金融服务的方式，以“互联网”的方式接触、服务客户。去年7月份交通银行淘宝旗舰店开张，去年第四季度光大银行在淘宝网店推出“定存宝”亦销售火爆。

  迅速聚集人气的微信目前用户已突破4亿，不少银行已迫不及待在微信平台推出金融服务，继招商银行推出微信银行后，工商银行推出了中国工商银行电子银行官方微信、广发银行也推出了官方微信，后续还有更多的银行酝酿推出微信银行。

  微信银行以及各家官方微信除了提供客户和银行之间互动的平台外，还提供银行金融服务的入口，包括银行理财产品、信用卡、贵金属甚至贷款融资服务等均搬上微信平台。

  电子渠道不仅可以帮助银行覆盖更多客户群体，金融服务的成本也大大降低。“电子渠道只有银行柜面服务成本的1/10。”路云峰称。

  随着借助互联网低成本扩大银行服务半径成为现实，银行对增设网点扩大客户服务面的传统扩张模式的依赖度有望明显下降。

  “目前讨论较多的模式是OTO（线上到线下）。在OTO模式的启发下，未来银行网点将被重新利用起来，可能用来做交易，或者提供服务，甚至变成体验店。”中信银行信用卡中心上述负责人称。

  互联网正在逐步改变银行传统的服务模式。传统的银行业务模式要求客户一定要到柜台核实身份，但在互联网大数据时代，基于数据分析和核对也能完成身份核实。

  “互联网变成一个大平台，基于这个平台的数据挖掘和数据运用，银行的流程发生了彻底的改变。”中信银行信用卡中心上述负责人称。

  剑指大数据

  除了通过互联网平台给客户提供金融服务外，分析客户的互联网行为并据此给客户提供融资服务正成为银行努力的另一方向。

  虽然原来银行并不在意电商平台的小商户，按照传统的金融服务模式银行也无法给这部分客户提供融资服务。但越来越多的传统企业借助B2C（商家对客户）电子商务平台销售产品。借助B2B（商家对商家）电商模式的中小企业也在不断增加，电商平台的企业客户也越来越受到银行重视。

  中国电子商务研究中心数据显示，去年B2B电子商务交易额达6.25万亿元，同比增长27%。国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模（包括同一企业在不同平台上注册但不包括在同一平台上重复注册）已经突破1700万。

  但银行为电商平台的企业客户提供融资服务，前提是需要掌握企业客户在电商平台的交易数据，并据此提供融资服务。而获取数据有两个途径，一是与电商、第三方支付公司等合作，间接获取数据；二是银行搭建B2B、B2C电商平台，从平台直接获取数据。

  建行曾尝试与淘宝合作为淘宝网上商户提供融资，但后来以双方分道扬镳告终——阿里巴巴成立小额贷款公司为淘宝商户提供融资，建行上线“善融商务”打造自己的电商平台。

  目前建行、交行的电商平台已初具规模，包括B2C、B2B两大板块，早已突破银行传统的网上商城提供信用卡分期业务以及消化信用卡积分的功能的局限。建行数据显示，自去年6月份开业后，去年善融商务企业商城累计成交35亿元，商户融资近10亿元。

  “银行涉足电商，不是与淘宝、京东竞争，主要还是立足金融业务。银行更多是依托自己的客户资源搭建一个平台，做一些行业、产业链上的金融。”路云峰称。

  B2B相对割裂的状态给银行电商平台提供了机会。据了解，筹建中的民生电商的设想是整合民生银行的小微企业客户资源，发挥电商平台流转的信息流、资金流、物流与民生银行的互补与协同作用。

  “B2B电商以垂直电商为主，银行做电商平台可以把这些分散的B2B电商串起来。”建行电子银行部人士称。

  银行电商平台无法回避的难题是，银行一直以来是在线下积累客户资源，如何将线下客户资源优势整合到线上平台并产生聚合效应。

  “据我们观察，供应链后端30%的企业电子化的程度较高，中小企业为了方便获得银行授信‘触网’意愿也比较强。上网交易后单个企业的信息不再是孤立的，它可以获得交易伙伴的认证、交易对手的评价，在网上形成一张关系网，对企业开拓业务和获得银行授信都有很大帮助。”建行上述人士称，涵盖大量中小企业的专业市场成为善融商务企业商场开拓的重点之一。

  “银行介入对B2B将是极大的促进，B2B的特点是交易金额大、账期长，银行可发挥信用中介的功能，通过电子银行业务实现第三方交易资金托管和结算，可有效化解交易风险。”路云峰称。

  虽然尚未推出电商平台，但华夏银行已采用“平台金融”的模式对接“要素市场交易平台”、“供应链贸易平台”、“电商平台”等，目前对接的平台数量超过140个。

  “跟供应链的产供销系统对接后，客户接了多少订单、生产多少、多少库存，跟供应商采购多少货物，这些信息都通过电子化渠道整合进来。”路云峰称。

  第三方支付公司也将成为银行获取互联网交易数据的来源之一。“有一些第三方支付公司在尝试整合数据为银行提供有偿数据服务，我们也在跟第三方支付公司探讨合作。”路云峰称。此外，通过与仓储物流公司等中介机构加强合作，可多渠道获取交易信息作为补充。

  “数据是电商的核心，电商不会轻易把数据给银行，所以要看银行和电商怎么找到共同点，找到合作共赢的模式后合作就水到渠成。”中信银行信用卡中心上述负责人称。

  目前包括浦发银行、平安银行、中信银行等银行拟采取与电商合作的模式获取平台数据，而建行、交行、民生银行等则选择自己打造电商平台，并将融资服务巧妙地嵌入平台。

  制约因素

  银行涉足电商也存在制约因素。以银行电商平台的B2B板块为例，相比B2C、C2C线上完成全程交易早已普及，B2B交易全程电子化的比例并不高，除了交易金额大的原因外，其中一个重要原因是物流的环节尚未顺畅打通。不少B2B交易仍采取线上下订单、线下支付结算的做法。

  由于B2B物流需代收货款、资金占用多导致进入门槛较高，形成了一定程度的垄断。与B2C、C2C物流公司市场竞争程度较高，物流效率不断提高形成反差。

  物流环节不畅意味着资金流、信息流、物流信息在线上平台流转无法全部实现，B2B发展一定程度上受到制约，依赖整合资金流、信息流、物流信息的在线融资也受到影响。目前银行运作成熟的在线融资方式包括订单融资、应收账款保理等。

  “B2B的仓储、物流很重要，如果很好地对接起来并且标准化运作，对银行为B2B平台提供线上融资将带来更大帮助。”路云峰称。

  无论银行以何种模式实现业务电商化，银行还面临传统的业务模式、经营理念适应互联网的问题。阿里巴巴此前跟建行合作为商户提供融资时曾存在风控理念的分歧。

  “银行对风险控制和合规操作的要求与小额贷款存在一定的差异，因此银行涉足电商还需处理好风险控制与业务发展之间关系。如果处理不好，难以发挥银行信贷资源的价值和优势。”路云峰称。

  比如按照银行传统的信贷流程，网上商户并不好看的财务报表、虚拟的商户形态，可能很难从银行获得贷款。银行需要重新设计信贷流程，以交易数据、物流信息等作为参考核定信贷额度。

  “过去商业银行在服务、内部管理、流程及制度的安排上，可能更多地考虑严谨和安全。”兴业银行相关人士称。

  为了突破银行体制的条条框框，民生银行股东们选择单独设立一家电子商务公司。有消息称，有银行上书监管部门建议允许银行投资设立电商子公司。“单独设立电子商务公司机制更为灵活，可以突破银行内部条条框框的束缚，而以银行部门的形式设立电商平台则更方便取得其他部门资源的支持。”有银行电子银行部人士称。