证券时报多媒体数字报

  国电电力

  首期发行40亿公司债

  今日，国电电力（600795）发布公司债募集说明书，在证监会核准公司发行不超过80亿元公司债券后，公司采取分期发行的方式，首期发行40亿元公司债，债券每张面值100元，发行4000万张，发行价格为100元/张。本期公司债券采取网上公开发行和网下询价配售相结合的发行方式，并将在上交所上市。

  国电电力本期40亿债券分为5年期和7年期两个品种，5年期预设发行规模25亿元，票面利率预设区间为3.7%~4.7%；7年期预设发行规模15亿元，票面利率预设区间为3.9%~4.9%。本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，在利率询价区间内确定。经大公国际资信评估有限公司综合评定，国电电力的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。

  国电电力表示，本期债券募集的资金将用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。此次债券发行利率将低于同期贷款利率，可为公司降低融资成本，进而提升公司盈利能力。在成功发行本期公司债后，其非流动负债占总负债的比例将从53.14%提高至55.57%，流动比率将从0.27提高至0.3。公司负债结构将有所改善，短期偿债能力将得以增强。（柴海）

  亿利能源公司债

  首期将于15日上市

  亿利能源（600277）发布公告称，经上交所同意，公司2012年公司债（第一期）将于6月15日起在上交所挂牌交易。本期债券简称为“12亿利01”，上市代码“122143”。

  公告显示，本期债券的发行规模为8亿元，债券的期限为8年，附第5年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。债券由主承销商安信证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。

  经鹏元资信综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。公司的控股股东亿利资源集团有限公司为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  公司截至2011年12月31日的净资产为73.61亿元，本期债券发行后公司累计债券余额为8亿元，占净资产的比例为10.87%；本期债券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.53亿元，不少于本期债券8亿元一年利息的1.5倍。 （高璐）