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嘉凯城 拟发13亿公司债 2013-08-23 来源:证券时报网 作者:
已涉足保障房及新型城镇化建设的嘉凯城(000918)拟发行不超过13亿元公司债,成为又一家推出公司债融资方案的地产上市公司。 嘉凯城此次拟发行总额不超过13亿元、期限不超过5年的公司债,用途为偿还部分公司债务、补充公司流动资金,以优化公司债务结构,改善公司资金状况。2011年及2012年,公司利息支出分别高达2.79亿元和3.49亿元,其中融资成本较高的信托类融资较多是主要原因。以2012年报为例,一年内到期的长期借款前五名中,信托类融资金额为20.8亿元。 “信托融资成本整体偏高,而公司债的平均资金成本在7%以内,结合公司这次发债规模,公司融资结构将不断改善,初步估算发债之后嘉凯城每年可节约5000万元左右的财务费用。”财通证券房地产行业研究员认为:“发行公司债不仅可以提升公司的整体盈利能力,更有助于公司城镇化战略的快速推进。” 去年以来嘉凯城启动战略转型,以城镇商业作为主攻方向,并涉足保障和安居房建设,同时引入房地产金融提升协同效应,目前进入快速落地阶段。 (文星明 邢云) 本版导读:
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