证券时报多媒体数字报

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０３５

珠海中富实业股份有限公司

第八届董事会２０１１年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第八届董事会２０１１年第四次会议于２０１１年１２月６日上午在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决董事９人，实参加表决董事９人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

一、关于变更部分募集资金投向的议案

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》的《关于变更部分募集资金投向的公告》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、关于对外投资暨关联交易的议案

关联董事Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦乐坤回避表决该议案。

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

同意４票，反对０票，弃权０票。

三、关于５家控股子公司联合对１家控股子公司提供财务资助的议案

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 、《中国证券报》及《证券时报》的《关于５家控股子公司联合对１家控股子公司提供财务资助的公告》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

四、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定，公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

同意９票，反对０票，弃权０票。

五、关于发行公司债券的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，其后仍须报中国证监会核准后方可实施。

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 、《中国证券报》及《证券时报》的《关于发行公司债券的公告》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

六、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《内幕信息知情人管理制度》

同意９票，反对０票，弃权０票。

七、关于提请于１２月２３日召开２０１１年第二次临时股东大会的议案。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月６日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０３６

珠海中富实业股份有限公司

关于变更部分募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 原投资项目名称：瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目

● 新投资项目名称，拟投入募集资金金额：

（１）新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入３，９７２．９０万元。

（２）新增吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入１，６２８．４０万元。

（３）新增灌装线扩建项目，拟以募集资金投入９，６０２．５０万元。

● 改变募集资金投向的金额：１５，２０３．８０万元。

● 新项目预计完成的时间：新项目建设期一年。

一、变更部分募集资金投向的概述

根据中国证券监督管理委员会于２０１０年１０月２７日签发的证监发行字［２０１０］１４９４号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１１月向境内投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股） ６８，０００，０００股，每股发行价格为７．１０元，募集资金总额为４８２，８００，０００元。扣除发行费用１４，０４２，５６０元后，实际募集资金净额为４６８，７５７，４４０元，上述资金于２０１０年１１月３０日到账，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字 （２０１０） 第３８２号验资报告。

（一）２０１０年度非公开发行股票募集资金投入情况：

根据公司《非公开发行Ａ股股票预案》及２０１１年５月２１日披露的《关于变更部分募集资金投向的公告》，２０１０年非公开发行股票实际募集资金净额４６８，７５７，４４０元投入项目情况如下：

１、瓶胚线扩建项目拟投入３３，１５９．００万元。 单位：万元

２、吹瓶线扩建项目投入１０，０１６．７４万元。单位：万元

３、灌装线扩建项目拟投入３，７００．００万元。 单位：万元

（二）拟变更的部分募集资金安排

１、本次拟变更项目之一为瓶胚线扩建项目，该项目募集资金总额为３３，１５９．００万元，占总募集资金净额的７０．７４％，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共２２，４５５．２０万元，本次拟变更金额１０，７０３．８０万元，占该项目总金额的３２．２８％。

２、本次拟变更项目之二为吹瓶线扩建项目，该项目募集资金总额为１０，０１６．７４万元，占总募集资金净额的２１．３７％，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共８，３１６．７４万元，本次拟变更金额１，７００万元，占该项目总金额的１６．９７％。

３、本次拟变更项目之三为灌装线扩建项目，该项目募集资金总额为３，７００．００万元，占总募集资金净额的７．８９％，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共９００．００万元，本次拟变更金额２，８００．００万元，占该项目总金额的７５．６８％。

综上所述，截至２０１１年１０月３１日，募投项目本次拟变更金额１５，２０３．８０万元。根据市场客户需求变化情况并结合公司产能布局，计划将上述共计１５，２０３．８０万元的募集资金变更投向，具体投向以下３大类项目：

（１）新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入３，９７２．９０万元。

（２）新增吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入１，６２８．４０万元。

（３）新增灌装线扩建项目，拟以募集资金投入９，６０２．５０万元。

上述新增瓶胚线扩建项目及新增灌装线扩建项目中部分资金拟通过对公司３家控股子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、北京中富热灌装容器有限公司及昆山中富容器有限公司增资的方式实施。上述３家控股子公司的另一股东Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 和本公司控股股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ（ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 同为Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ （Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ）实际控制的公司，故该增资事项构成关联交易。公司 ２００９年度股东大会已审议批准公司对包括昆山中富容器有限公司在内的８家控股子公司增资事项。但鉴于珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司及北京中富热灌装容器有限公司的增资事项属于新增。２０１１年１２月６日召开的第八届董事会２０１１年第四次会议审议通过《对外投资暨关联交易的议案》，同意公司对珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司及北京中富热灌装容器有限公司增资。

《关于变更部分募集资金投向的议案》已经公司２０１１年１２月６日召开的第八届董事会２０１１年第四次会议审议通过，尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准。

二、变更部分募集资金投向的原因

（一）原募投项目计划投资情况

根据公司《非公开发行Ａ股股票预案》及２０１１年５月２１日披露的《关于变更部分募集资金投向的公告》，２０１０年非公开发行股票实际募集资金净额４６８，７５７，４４０元投入项目情况如下：

１、瓶胚线扩建项目拟投入３３，１５９．００万元。 单位：万元

２、吹瓶线扩建项目拟投入１０，０１６．７４万元。 单位：万元

３、灌装线扩建项目拟投入３，７００．００万元。 单位：万元

综上所述，截至２０１１年１０月３１日，已使用募投资金为２１，７８６．３１万元，未使用募集资金为２５，０８９．４３万元，其中，预计再继续投入９，８８５．６２万元，因此，本次拟变更金额为１５，２０３．８０万元。

（二）变更部分募集资金投向的主要原因

鉴于瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目的个别实施单位（地点）所在的市场环境、客户情况发生变化，以及技术进步设备效率提高，致使计划投入上述项目的募集资金需变更投向。通过变更部分募集资金投向，公司可以达到以下目的：

１、提高募集资金的使用效率，提升公司整体效益

通过改变部分募集资金的投向，从而达到充分利用募集资金，提高募集资金收益，提升公司整体利益的目的。

２、巩固公司主营业务，增强市场竞争力

公司拟进行的募集资金投向变更仍围绕主业实施，针对饮料包装市场未来持续较快增长的趋势，根据主要合作客户的市场拓展规划而前瞻性地进行产能调度配置，可满足当前及未来一段时间的客户需求，从而稳定和提升公司市场份额，强化公司市场竞争力。

为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司和股东负责的态度，为使募集资金使用符合公司经营发展实际情况需要，公司决定变更部分募集资金投向。

三、新募投项目情况说明

（一）新募投项目基本情况和投资计划

在珠海、北京、昆山等地增设瓶胚生产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线，资金主要用于购置机器设备及配套流动资金，扩大生产规模，投资计划如下： 单位：万元

（二）新项目实施背景

１、宏观经济背景

近十年来，中国为世界经济增长最快的经济体之一，且未来经济增长潜力巨大、仍将保持较高的增长速度。“十一五”以来我国国民经济保持平稳较快增长，城市社会经济全面协调发展，城乡居民收入快速增长，人民生活明显改善。 “十二五”各项经济指标承接“十一五”的良好势头，持续稳步发展。

居民收入的快速增长及带动了消费的持续增长，未来我国仍将持续致力于扩大内需政策，作为维持经济强劲增长的长期战略政策，因此未来国内消费市场增长潜力巨大。随着经济的快速、稳定发展，我国城市化进程大大加快。城镇居民的可支配收入和人均消费支出高出农村居民人均收入和生活支出很多，加上城市有着丰富的消费渠道，城镇居民消费能力和消费意愿均强于农村居民，城市人口的增加意味着总体消费能力的增加。

２、行业背景

（１）中国饮料包装行业现状

目前以ＰＥＴ瓶为主的饮料塑料包装产品已经逐渐成为饮料包装材料最重要的构成部分。在最近几年， ＰＥＴ饮料包装需求高速增长。ＰＥＴ饮料包装容量大、透明、开启方便、可冷藏、可回收，正逐步进入高速发展阶段，其需求量预计将以每年两位数的幅度增长。

从世界各饮料大国的市场份额看，目前ＰＥＴ 瓶在碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料以及瓶装水等软饮料细分子行业所占市场份额都超过了７０％以上，在北美市场甚至超过了９０％。由于茶饮料、热能饮料增长迅速，使热灌装ＰＥＴ瓶市场需求量大增。国内碳酸饮料包装中ＰＥＴ瓶的应用比例占５７．４％，而在软饮料总产量中碳酸饮料约占４６％，聚酯瓶包装已占居国内饮料包装市场的主要份额。ＰＥＴ瓶已经逐步成为饮料塑料包装行业最为重要的产品。

（２）饮料塑料包装行业发展趋势与前景

１）饮料行业巨大的发展潜力将为饮料塑料包装行业创造市场机会

随着消费群体将不断发展扩大、消费能力的逐渐提高，中国饮料市场发展非常迅速，市场容量不断扩大，人均饮料消费量长期保持快速上升的势头。目前我国人均年消费软饮料仅８ｋｇ左右，为世界平均水平的１／５，是西欧发达国家的１／２４，其中果汁及果汁饮料人均年消费量仅１ｋｇ，是西欧的１／４０。较大的差距意味着饮料行业巨大的发展空间与成长潜力。同时，内陆二、三线中小城市以及广大农村市场对饮料的消费能力将不断提升，可以确定在未来较长一段时期内，中国饮料行业仍然存在巨大的市场发展潜力。饮料行业的巨大发展潜力，为国内饮料塑料包装行业提供了充足的发展空间，也为ＰＥＴ瓶生产企业未来的扩张提供了市场机会。

２）可口可乐与百事可乐加大投资为ＰＥＴ瓶生产企业提供扩张机会

２００８年１１月，百事公司董事长兼首席执行官卢英德在访问中国时宣布，未来４年在中国计划投资１０亿美元，发展在中国市场的饮料及食品业务。

２００９年３月６日可口可乐在上海宣布将于未来３年在中国投资超过２０亿美元。这一数额超过了可口可乐自１９７９年重返中国以来１６亿美元的总投资。

２０１１年８月２５日可口可乐宣布２０１２年至２０１４年的３年时间，公司及其装瓶合作伙伴将在中国市场再投入４０亿美元。

可口可乐与百事可乐不断加大在大陆投资，同时，为ＰＥＴ瓶生产企业提供了良好的扩张机会。

（三）项目的可行性分析

１、新增瓶胚线扩建项目

（１）项目的主要内容

在珠海、沈阳、天津、长沙、海口等地扩建瓶胚生产线，资金投入主要用于购置瓶胚机及其配套设备。具体情况如下： 单位：万元

（２）项目实施方式

结合各具体实施地的实际情况，由上市公司对控股子公司增资或上市公司购买设备向子公司出租方式实施。

（３）项目投资概算

本项目总投资额３，９７２．９０万元，其中固定资产投资３，６１０．４０万元，配套流动资金３６２．５０万元。

（４）项目审批情况

本项目部分实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。

（５）项目建设周期

本项目建设周期为１年。

（６）财务分析和评价

本项目达产后，项目销售收入约为６，８７８．８０万元／年，总成本费用约为４，９５１．７０万元／年，项目收益总额为１，９２７．１０万元／年，项目净收益为１，４４５．３０万元／年。

根据现金流量分析，结果如下表：

结果表明：本项目财务内部收益率为２４．００％（税后），大于基准内部收益率；静态和动态投资回收期分别为３．７１年和４．４３年（税后，含建设期），说明项目盈利能力能满足基准要求；财务净现值为４，４４８．５０万元（ｉｃ＝７％，税后）大于零，该项目财务指标可以接受。

２、新增吹瓶线扩建项目

（１）项目的主要内容

在兰州扩建吹瓶生产线，资金投入主要用于购置吹瓶机及其配套设备，具体情况如下： 单位：万元

（２）项目实施方式与实施主体

结合实施地的实际情况，由上市公司购买设备向子公司出租方式实施。

（３）项目投资概算

本项目总投资额１，６２８．４０万元，用于固定资产投资。

（４）项目审批情况

本项目实施内容无需当地政府相关部门备案或审批。

（５）项目建设周期

本项目建设周期为１年。

（６）财务分析和评价

本项目达产后，项目销售收入约为１，４３７．９０万元／年，总成本费用约为７４５．９０万元／年，项目收益总额约为６９２．１０万元／年，项目净收益约为５１９．１０万元／年（按２５％计算所得税，下同）。

根据现金流量分析，结果如下表：

结果表明：本项目财务内部收益率为２２．７８％（税后），大于基准内部收益率；静态和动态投资回收期分别为３．８９年和４．６７年（税后，含建设期），说明项目盈利能力能满足基准要求；财务净现值为１，６３８．８０万元（ｉｃ＝７％，税后）大于零，该项目财务指标可以接受。

３、新增灌装线扩建项目

（１）项目主要内容

在北京、昆山、武汉、青岛、长沙、乌鲁木齐等地扩建灌装生产线，投入资金主要用于购置灌装线设备，具体情况如下：

单位：万元

（２）项目实施方式

结合各具体实施地的实际情况，由上市公司对控股子公司增资或由上市公司采购设备向子公司出租方式实施。

（３）项目投资概算

本项目总投资额９，６０２．５０万元，其中固定资产投资８，５９８．００万元，配套流动资金１，００４．５０万元。

（４）项目审批情况

本项目部分实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。

（５）项目建设周期

本项目建设周期为１年。

（６）财务分析和评价

本项目达产后，项目销售收入约为１９，２５９．４０万元／年，总成本费用约为１５，３２５．８０万元／年，项目收益总额约为３，９３３．５０万元／年，项目净收益约为２，９５０．２０万元／年。

根据现金流量分析，结果如下表：

结果表明：本项目财务内部收益率为２０．８４％（税后），大于基准内部收益率；静态和动态投资回收期分别为４．２３年和５．１４年（税后，含建设期），说明项目盈利能力能满足基准要求；财务净现值为８，８８６．５０万元（ｉｃ＝７％，税后）大于零，该项目财务指标可以接受。

综上，公司本次非公开发行股票募集资金的替换投资项目具有可行性。上述项目的实施，将有助于公司主营业务的发展，提升公司的市场竞争力，为公司创造更多收益。

四、主要风险提示及应对措施

１、主要原材料价格波动风险

由于各种因素的影响，国际原油价格短期走势难以判断。公司生产所需的原材料，如ＰＥＴ切片、ＰＥ 膜等因为无法预测价格走势而可能蒙受损失。

对策：加大来料加工比例，回避原料变动风险；与客户建立价格联动机制，及时调整产品价格；密切跟踪价格走势，降低原料成本。

２、经营场所分散管理失控的风险

ＰＥＴ瓶体积较大运输成本高，为控制成本公司建立了全国性的生产、销售网络，出现子公司数量多地域分散的状况，存在管理失控的风险。

对策：设立管理区分片管理的同时加强分产品线的专业管理、大客户的集中管理、供应链的统一管理等。统一进行原料采购和产品价格谈判，通过ＥＲＰ系统实时监控经营和财务状况，使各子公司处于可控状态。

３、对大客户依赖风险及饮料行业季节周期影响的风险

ＰＥＴ瓶行业的客户和制造商相当集中，为争取订单提高市场份额制造商相互存在激烈的市场竞争。公司的盈利依赖于几个主要的客户，这些主要客户的市场表现对公司的影响较大。饮料行业存在季节性的淡旺周期，影响公司产品的生产销售。

对策：坚持多赢方针开展与客户的合作，努力提高产品质量降低生产成本，为客户在市场上的发展提供更优质的服务（如提供下游的配套灌装及产品配套等）。积极开发新客户和季节性影响较小的品种。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投向的意见

１、独立董事意见

本公司独立董事Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生、赵大川先生、范仁鹤先生认为：

为保障股东权益，提高募集资金使用效益，公司拟将瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目的部分募集资金合计１５，２０３．８０万元变更投向，全部投入新增瓶胚线扩建项目、新增吹瓶线扩建项目及新增灌装线扩建项目。

公司本次变更部分募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情况所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司生产规模。变更后的项目仍为公司主业，不存在变相改变募集资金投向的情形。变更募集资金部分投向履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》、《珠海中富募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。

２、监事会意见

２０１１年１２月６ 日公司第八届监事会２０１１年第四次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

本次拟将瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目合计１５，２０３．８０万元变更投向，全部投入新增瓶胚线扩建项目、新增吹瓶线扩建项目及新增灌装线扩建项目。上述项目具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募集资金投向的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。

３、保荐机构意见

本公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：

珠海中富本次部分募集资金投向变更，主要为实施地点、实施方式或实施主体的变更，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更将有利于公司推进募集资金投资项目实施进度。此外，本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

六、备查文件目录。

１、珠海中富第八届董事会２０１１年第四次会议决议；

２、珠海中富第八届监事会２０１１年第四次会议决议；

３、珠海中富独立董事对变更部分募集资金投向的独立意见；

４、保荐机构安信证券对公司变更部分募集资金投向的保荐意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月６日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０３７

珠海中富实业股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

２０１１年国内饮料市场需求持续发展，以可口可乐、百事可乐为代表的国际饮料公司纷纷看好中国市场，不断加大在中国的投入。面对国内饮料市场的市场格局和产品结构不断发生的深刻变化，公司必须全面进行产能的扩张和布局调整，迎合客户发展的需要，以获取更多的收益，为股东创造更好的回报。

鉴此，经与下述控股子公司的另一股东Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ （中文译名：饮料包装投资有限公司）协商，同意本公司通过多种方式筹措资金，单方对珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司（以下简称“珠海啤酒瓶厂”）增加投资１，７８７．５０万元及对北京中富热灌装容器有限公司（以下简称“北京热灌装”）增加投资２，２５０．００万元，共计投资４，０３７．５０万元。

以下是本次增资汇总表： 单位：万元

二、关联交易情况介绍

１、关联交易方基本情况

公司名称：Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ

登记机关：香港公司注册处

登记证号码：３８２２２３０５

注册证书编号：１１５２１７２

地址：Ｓｕｉｔｅｓ ９０１－３ ＩＣＢＣ Ｔｏｗｅｒ ３ Ｇａｒｄｅｎ ＲＤ Ｃｅｎｔｒａｌ ＨＫ

董事：何志杰、林子弘、麦乐坤、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｌｅｕｎｇ，、Ｄｅｎｎｙ Ｃｈｉｕ、Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ

业务性质：控股公司

Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 是一家根据香港法例正式组建并有效存续的有限公司。

２、关联关系说明

Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 和本公司控股股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ ｌｉｍｉｔｅｄ 同为Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ）实际控制的公司，故本次增资事项构成关联交易。

三、增资公司基本情况介绍

１、珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司：本公司与Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ共同出资设立的中外合资经营企业，于１９９９年１２月１日取得了珠海保税区管理委员会颁发的珠保外资字（１９９９）１５号批文，经营期限１５年，自２０００年７月３１日至２０１５年７月３１日；经营地点：珠海；法人代表：Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ；经营范围：生产、销售ＰＥＴ瓶、胚包装系列产品，仓储；投资总额：２，４００．００万美元，注册资本：１，３００．００万美元，其中本公司出资９７５．００万美元，占７５．００％；Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资３２５．００万美元，占２５．００％。该公司２０１１年９月３０日未经审计的总资产３７，４６０．５８万元，净资产１１，１００．１１万元；２０１１年前三季度实现销售收入１７，８００．５１万元，净利润２２２．５４万元。

２、北京中富热灌装容器有限公司：本公司与Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ共同出资设立的中外合资经营企业，于２００１年２月２６日取得了怀柔县对外经济贸易委员会颁发的怀经贸复（２００１）１０号批文，经营期限１５年，自２００１年３月２１日至２０１６年３月２１日；经营地点：北京；法人代表：Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ（中文译名：盖瑞？约翰？吉列）；经营范围：生产热灌装瓶，销售自产产品；投资总额：９，７００．００万元人民币，注册资本：５，８５０．００万元人民币，其中本公司出资４，３８７．５０万元人民币，占７５．００％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资１，４６２．５０万元人民币，占２５．００％。该公司２０１１年９月３０日未经审计的总资产３２，６７８．１６万元，净资产３，４８１．４９万元；２０１１年前三季度实现销售收入９，５６４．６５万元，净利润５３５．６１万元。

四、关联交易的主要内容

１、增资后的投资比例

（１）拟对珠海啤酒瓶厂单方增资人民币１，７８７．５０万元（折合美元２８１．００万元），增资后注册资本１，５８１．００万美元，本公司出资１，２５６．００万美元，占７９．４４％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资３２５．００万美元，占２０．５６％。投资总额增至２，８００．００万美元，投资总额与注册资本差额部分由该公司自筹解决。

（２）拟对北京中富热灌装单方增资人民币２，２５０．００万元，增资后注册资本８，１００．００万元人民币，本公司出资６，６３７．５０万元，占８１．９４％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资１，４６２．５０万元，占１８．０６％。投资总额增至１４，０００．００万元人民币，投资总额与注册资本差额部分由该公司自筹解决。

２、关联交易的定价政策及定价依据

在深入分析饮料包装市场发展态势及行业竞争情况的基础上，结合各控股子公司的生产经营需要，经与另一股东Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ沟通协商，按照增资金额与注册资本１：１的比例对２ 家控股子公司进行增资，即增资款项全部作为注册资本投入，具体金额根据控股子公司提高产能、改善设备效率及经营条件的需要而确定，本次增资已经取得Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 的同意。合资公司在当地运作多年，具有稳定的客户和市场，收入稳定。故此，按增资金额与注册资本１：１ 比例作为定价依据增资充分维护了中小股东的利益。

五、对外投资的目的以及本次投资对上市公司的影响情况

经过多年的经营，本公司在国内的生产和销售网络已日趋完善。随着市场的发展和重点客户投资区域的扩张，现有产能布局在个别地区不能完全满足市场的需要，提升产能已势在必行。因此，通过对原有子公司增资的方式对产能进行调整提升，充分发挥公司注胚、吹瓶、灌装的整体配套优势，加强和提高对客户的供应能力和供货效率，使之符合当前及未来一段时期的发展，对巩固竞争优势，提升市场份额，保持行业领先地位，促进公司的长远发展有重大意义。

六、对外投资的风险分析

本次对子公司增资完成后，公司对子公司的控制比例进一步提高，处于绝对控股地位。标的公司经营多年，具有稳定的客户和市场，经营状况良好，经营风险完全可控。未来公司将通过完善标的公司内部控制制度，加强内部控制管理，提升其经营管理水平，增强其盈利能力。

七、独立董事的独立意见

同意公司单方对珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司增加投资１，７８７．５０万元及对北京中富热灌装容器有限公司增加投资２，２５０．００万元，共计投资４，０３７．５０万元。

公司关联董事在董事会会议审议该增资事项时回避表决，表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上述增资能进一步提高公司产能，扩大生产规模，不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

八、保荐机构意见

本公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：

以上关联交易事项已经珠海中富独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第八届董事会２０１１年第四次会议审议通过，关联董事均行使了回避表决权。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定，对珠海中富上述关联交易无异议。

九、备查文件

１、珠海中富第八届董事会２０１１年第四次会议决议

２、独立董事的独立意见；

３、安信证券股份有限公司关于珠海中富有关关联交易的保荐意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月６日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０３８

珠海中富实业股份有限公司

关于５家控股子公司联合对１家控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助概述

公司控股子公司陕西中富联体包装容器有限公司（简称“陕西中富联体”），昆山中强瓶胚有限公司（简称“昆山中强瓶胚”），长春乐富容器有限公司（简称“长春乐富容器”），，河南中富瓶胚有限公司（简称“河南中富瓶胚”）及沈阳中富瓶胚有限公司（简称“沈阳中富瓶胚”）拟向控股子公司中富（广汉）化工实业有限公司（简称“中富（广汉）化工”）提供财务资助合计１６，０００万元，其中陕西中富联体提供４，０００万元，昆山中强瓶胚提供６，０００万元，长春乐富容器提供２，０００万元，河南中富瓶胚提供２，０００万元及沈阳中富瓶胚提供２，０００万元。

１、期限：委托银行发放贷款之日起５年。

２、年利率：按人民银行贷款基准利率上浮５％。

３、利息支付：每季度付息一次。

４、资金用途：用于生产经营资金周转、新产品拓展及原有往来款结算等。中富（广汉）化工目前已成功研制出用于生产薄膜标签的ＰＥＴ－Ｘ并获得可口可乐的认可，ＰＥＴ－Ｘ标签可替代传统的ＰＶＣ标签，有效提高ＰＥＴ瓶的回收效率，属于环保新型产品，具有良好的市场前景。通过财务资助，中富（广汉）化工将可加快新产品的投产及市场拓展步伐，早日为股东创造回报。该财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后自总额度扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

５、偿还方式：经营收入、借款置换。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

（一）接受财务资助对象的基本情况？

中富（广汉）化工成立于２００３年，位于四川省广汉市绍兴路。经营范围为生产聚酯切片，聚酯瓶胚，瓶及聚酯热灌装瓶，饮料产品包装物，销售本公司产品。法定代表人Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ。中富（广汉）化工注册资本２８００万元，其中公司出资２１００万元，占７５％；Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资７００万，占２５％。

２０１０年１２月３１日，该公司经审计总资产６，８４０万元，总负债１１，９７１万元，资产负债率１７５％，２０１０年实现销售收入１，３０４万元，净利润－１，６１６万元。２０１１年９月３０日，该公司未经审计总资产４，０４７万元，总负债为１０，００５万元，资产负债率２４７％，２０１１年１月至９月实现销售收入２７３万元，净利润－８２７万元。

（二）接受财务资助对象的其他股东义务？

中富（广汉）化工的其他股东为Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ，持股比例为２５％。该公司为本公司控股股东的关联方。

陕西中富联体，昆山中强瓶胚，长春乐富容器，河南中富瓶胚及沈阳中富瓶胚均为本公司的控股子公司。本公司分别持有上述５家控股子公司７５％股权，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ分别持有另外的２５％股权。

鉴于资助方和被资助方的股东结构和持股比例一致，故上述５家控股子公司联合向中富（广汉）化工提供财务资助１６，０００万元，实质上意味着中富（广汉）化工的其他股东Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ亦已按照持股比例为中富（广汉）化工提供财务资助，不存在造成利益倾斜的情况。

三、风险控制及董事会意见

上述５家控股子公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为中富（广汉）化工提供财务资助，可以支持其生产经营和新产品市场拓展，缓解其资金压力，从而提高整个公司层面的资金使用效率和控制财务成本。在提供财务资助期间，公司完全能够对该子公司的生产经营和资金使用进行控制。因此，上述财务资助的风险可控，有利于公司总体经营战略的实施。

公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定，本财务资助事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

四、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，５家控股子公司以自有资金为中富（广汉）化工实业有限公司提供财务资助１．６亿元，有利于保证接受财务资助对象的资金需求，促进其业务发展。上市公司完全能够对接受财务资助对象的生产经营和资金使用进行控制，财务资助的风险可控。本次财务资助行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，鉴于接受财务资助对象的资产负债率超过７０％，本次财务资助事项尚需提供股东大会审议通过。财务资助符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意５家控股子公司为中富（广汉）化工实业有限公司提供财务资助。

五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告发布日，除本次财务资助外，无其他对外提供财务资助事项，不存在财务资助逾期情形。

六、备查文件

１、珠海中富第八届董事会２０１１年第四次会议决议；

２、独立董事关于５家控股子公司联合对１家控股子公司提供财务资助的独立意见

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月６日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０３９

珠海中富实业股份有限公司

关于发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽公司融资渠道、优化公司的资本结构，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析和公司的资金需求情况，公司拟发行公司债券，相关情况如下：

一、本次公司债券发行的具体方案

１、发行规模

本次公司债券发行规模不超过１１．８亿元人民币，可一次或分期发行。

２、债券期限

本次公司债券期限不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

３、募集资金用途

本次公司债券募集资金拟用于调整公司债务结构、偿还银行贷款和补充营运资金。

４、是否向原股东配售的安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

５、上市场所

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

６、债券偿还的保证措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

１）不向股东分配利润；

２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４）主要责任人不得调离等措施。

７、股东大会决议有效期限

公司临时股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期为自决议做出之日起２４个月。

二、 授权事宜

提请股东大会授权董事会根据本公司特定需要以及其他市场条件，办理以下与本次公司债券发行上市的相关事项：

１、 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他具体发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案（包括但不限于）：确定债券发行规模、债券期限、债券品种、利率、发行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置上调票面利率选择权、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、担保安排、具体申购办法，还本付息的安排、债券上市等具体事宜；

２、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；

３、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

４、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见和市场变化对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

５、进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次发行及上市相关的所有必要文件、协议、合约，并进行必要的信息披露；

６、根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜及办理还本付息等其他与本次公司债券发行上市相关的事项。

７、本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司副总经理招镜炘先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行相关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

关于发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议通过，其后仍须报中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月６日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０４０

珠海中富实业股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会２０１１年第四次会议于２０１１年１２月６日在公司三楼会议室召开，会议决定于２０１１年１２月２３日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年１２月２３日上午１０：４５

２、网络投票时间： ２０１１年１２月２２日—２０１１年１２月２３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：２０１１年１２月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１２月２２日下午１５：００至２０１１年１２月２３日下午１５：００期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐６１ 路或６２ 路公共汽车到达珠海保税区巴士站）

（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：２０１１年１２月１６日

二、会议审议事项

（一）关于变更部分募集资金投向的议案；

（二）关于５家控股子公司联合对１家控股子公司提供财务资助的议案；

（三）关于公司符合发行公司债券条件的议案；

（四）关于发行公司债券的议案；

（１）发行规模；

（２）债券期限；

（３）募集资金用途；

（４）是否向原股东配售的安排；

（５）上市场所；

（６）债券偿还的保证措施；

（７）股东大会决议有效期限；

（８）提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项。

披露情况：上述议案详见２０１１年１２月７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会决议公告及相关公告。

三、会议出席对象

（一）截止２０１１年１２月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

３、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（二）登记时间：２０１１年１２月２３日１０：００至１０：４５

（三）登记地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司三楼会议室大会签到处。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（三）投资者进行投票的时间

通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年１２月２３日上午９：３０～１１：００、下午１３：００～１５：００；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２２日下午１５：００～１２月２３日１５：００期间的任意时间，不受交易时间限制。

（四）投票注意事项

１、本次会议的投票代码：３６０６５９；投票简称：中富投票；

２、对同一议案不能多次进行表决申报， 多次申报的， 以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报， 不纳入表决统计；

３、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；

４、投票结果查询：通过交易系统投票的， 投资者可通过证券营业部查询投票结果；

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人历次网络投票结果。

（五）股东投票的具体程序

１、买卖方向为买入投票；

２、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的四项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

３、分项表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如１．００ 元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。对于有多个需要表决的子议案的情况，如议案四，４．００元代表对议案四下全部子议案进行表决，４．０１元代表议案四的子议案（１），４．０２元代表议案四的子议案（２），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

本次临时股东大会共需要表决四项议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

３、在“委托股数”项下填报意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

例如，对第（１）项议案进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：

六、其他事项

１、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

２、网络投票期间， 如投票系统遇到突发重大事件的影响， 则本次会议的进程按当日通知进行。

３、会议联系方式：联系电话：０７５６－８９３１０９８，８９３１０９６；

传真： ０７５６－８８１２８７０

联系人：陈立上、李春辉

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位／本人出席珠海中富实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股份： 委托人股东帐号：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月６日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０４１

珠海中富实业股份有限公司监事会

２０１１年第四次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司第八届监事会２０１１年第四次会议于２０１１年１２月６日在本公司３楼会议室召开，监事会３名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔德山先生主持，审议如下议案：

一、关于变更部分募集资金投向的议案

１、募集资金投资情况

２０１０年公司非公开发行股票实际募集资金净额为４６８，７５７，４４０元，投入情况如下：

（１）瓶胚线扩建项目应投入３３，１５９万元，截至２０１１年１０月３１日已投入１６，１５７．７６万元，预计继续投入６，２９７．４３万元，本次拟变更金额１０，７０３．８０万元；

（２）吹瓶线扩建项目应投入１０，０１６．７４万元，截至２０１１年１０月３１日已投入５，０７０．２７万元，预计继续投入３，２４６．４７万元，本次拟变更金额１，７００万元；

（３）灌装线扩建项目应投入３，７００万元，截至２０１１年１０月３１日已投入５５８．２８万元，预计继续投入３４１．７２万元，本次拟变更金额２，８００万元。

２、综上所述，募投项目本次拟变更金额１５，２０３．８０万元，具体投向以下３大类项目： 单位：万元

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

监事会认为：本次拟将瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目合计１５，２０３．８０万元变更投向，全部投入新增瓶胚线扩建项目、新增吹瓶线扩建项目及新增灌装线扩建项目。上述项目具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募集资金投向的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

监事会

２０１１年１２月６日