股票简称/股票代码：申能股份/600642
发行人注册地：上海市浦东新区银城中路168号905-909室
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
公告时间： 2010年10月27日
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股意向书全文。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本公司本次增发Ａ股经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１３０号文核准。
经上海证券交易所同意，本公司本次公开发行的共计２６２，８８４，３８６股人民币普通股将于２０１０年１０月２９日起上市，均为无流通限制及无锁定安排的股份。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
本次股票上市的相关信息如下：
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２０１０年１０月２９日
３、股票简称：申能股份
４、股票代码：６００６４２
５、本次发行完成后总股本：３，１５２，５１６，０４０股
６、本次公开发行股票增加的股份：２６２，８８４，３８６股
７、发行前股东对本次增发新增股份锁定的承诺：公司控股股东申能（集团）有限公司承诺，自申能股份有限公司本次增发股票在上海证券交易所上市之日起六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次增发中所认购的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
８、本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份：２６２，８８４，３８６股
９、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１０、上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
１１、本次上市的股份配售情况如下：
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三、发行人、股东和实际控制人的情况
（一）发行人基本情况
公司法定名称：申能股份有限公司
公司英文名称：Ｓｈｅｎｅｒｇｙ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
法定代表人：仇伟国
董事会秘书：周燕飞
公司注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号９０５－９０９室
浦西办公地址：上海市复兴中路１号２２楼
浦东办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号９楼
电话：０２１－６３９００３０３
传真：０２１－６３９００４５６
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｅｎｅｒｇｙ．ｎｅｔ．ｃｎ／
经营范围：电力建设，能源、节能、资源综合利用及相关项目，与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发，投资和经营。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
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（三）发行人主要股东和实际控制人的情况
１、控股股东
本公司控股股东为申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）。申能集团系经上海市人民政府以沪府（１９９６）２４号文批准于１９９６年１１月１８日设立的国有独资有限责任公司。目前，申能集团注册资本为６０亿元，法定代表人为杨祥海。申能集团经营范围为从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定）。
申能集团２００９年末总资产９，３２１，８８３．８１万元，净资产５，９６１，７６８．６１万元，２００９年度营业总收入２，０９５，５２８．８５万元，净利润２８１，７９４．６６万元，其中归属母公司所有者的净利润１３０，９５６．８９万元，上述数据经上海上会会计师事务所有限公司审计。
本次发行完成后，申能集团直接持有本公司股份１，５１１，０２９，５０８股，占本公司发行完成后总股本的４７．９３％。
２、公司实际控制人
本公司实际控制人为上海市国资委，上海市国资委隶属于上海市人民政府，是代表上海市人民政府监督和管理上海市属国有资产运营的政府机构。本次发行完成后，本公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下：
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３、本次发行完成后，截至２０１０年１０月２５日，公司前十名股东及其持股情况如下：
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（四）本次发行完成后股份变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
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四、本次股票发行情况
（一）发行数量：２６２，８８４，３８６股。
（二）发行价格：８．３９元／股。
（三）发行方式：本次发行采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。
（四）募集资金总额：２，２０５，５９９，９９８．５４元。
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐及承销费用、审计费用、律师费用、财务顾问费用、发行手续费用、推介费用等）合计为３８，００２，１８４元，每股发行费用为０．１４４６元。
（六）募集资金净额：２，１６７，５９７，８１４．５４元。
（七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：上海上会会计师事务所有限公司为本次发行出具了上会师报字（２０１０）第１９１５号验资报告。
（八）发行后每股净资产：５．４４７７元（按照２０１０年半年报所载归属于上市公司股东的所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
（九）发行后每股收益：０．５０７８元（在２００９年年报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。
五、其他重要事项
本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
（一）上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
１、法定代表人：祝幼一
２、注册地址：上海市商城路６１８号
３、办公地址：上海市银城中路１６８号２９层
４、保荐代表人：张建华、徐可任
５、项目协办人：李毅
６、项目经办人：水耀东、张征宇、张璐、蒋薇
７、电话：０２１－３８６７６６６６
８、传真：０２１－３８６７０４２８
（二）上市保荐人推荐意见
国泰君安证券股份有限公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为本公司本次增发的股份符合上市的基本条件，国泰君安证券股份有限公司同意推荐本公司本次增发的股票上市。
特此公告。
申能股份有限公司
２０１０年１０月２６日
