重要提示
1、云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1440号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为95.00元/股,网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月1日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年10月29日公布的《云南沃森生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的82个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,197,350万元,有效申购数量为23,130万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数500万股,有效申购获得配售的比例为2.161694769%,申购倍数为46.26倍,最终向股票配售对象配售股数为500万股。
序号 配售对象名称 有效申购数量(万股) 实际获配股数(万股)
1 东方红现金宝集合资产管理计划 100 2.1616
2 光大阳光集合资产管理计划 130 2.8102
3 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) 180 3.891
4 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) 300 6.485
5 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 160 3.4587
6 国海证券有限责任公司自营账户 200 4.3233
7 金元证券股份有限公司自营账户 400 8.6467
8 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) 170 3.6748
9 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) 500 10.814
10 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) 200 4.3233
11 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) 100 2.1616
12 招商智远稳健1号集合资产管理计划 100 2.1616
13 招商智远稳健2号集合资产管理计划 100 2.1616
14 中金短期债券集合资产管理计划 500 10.8084
15 全国社保基金四一零组合 300 6.485
16 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 100 2.1616
17 中金增强型债券收益集合资产管理计划 500 10.8084
18 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) 500 10.8084
19 中金一号集合资产管理计划 250 5.4042
20 中国国际金融有限公司自营投资账户 500 10.8084
21 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) 100 2.1616
22 西部证券股份有限公司自营账户 500 10.8084
23 国金证券股份有限公司自营账户 500 10.8084
24 华鑫证券有限责任公司自营账户 200 4.3233
25 东兴证券股份有限公司自营投资账户 500 10.8084
26 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) 250 5.4042
27 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 150 3.2425
28 宝盈增强收益债券型证券投资基金 260 5.6204
29 广发聚富开放式证券投资基金 100 2.1616
30 中海优质成长证券投资基金 100 2.1616
31 海富通收益增长证券投资基金 100 2.1616
32 海富通稳健添利债券型证券投资基金 100 2.1616
33 华安强化收益债券型证券投资基金 180 3.891
34 华夏债券投资基金 320 6.9174
35 华夏复兴股票型证券投资基金 200 4.3233
36 华夏大盘精选证券投资基金 260 5.6204
37 兴华证券投资基金 360 7.7821
38 兴和证券投资基金 490 10.5923
39 华夏平稳增长混合型证券投资基金 300 6.485
40 华夏希望债券型证券投资基金 320 6.9174
41 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 200 4.3233
42 华夏盛世精选股票型证券投资基金 180 3.891
43 全国社保基金六零二组合 500 10.8084
44 全国社保基金五零四组合 500 10.8084
45 嘉实债券开放式证券投资基金 120 2.594
46 嘉实多元收益债券型证券投资基金 380 8.2144
47 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 500 10.8084
48 全国社保基金五零三组合 300 6.485
49 全国社保基金四零四组合 100 2.1616
50 普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日) 450 9.7276
51 普天债券投资基金 100 2.1616
52 鹏华丰收债券型证券投资基金 150 3.2425
53 兴业可转债混合型证券投资基金 500 10.8084
54 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 400 8.6467
55 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) 100 2.1616
56 银华富裕主题股票型证券投资基金 500 10.8084
57 银华保本增值证券投资基金 500 10.8084
58 银华增强收益债券型证券投资基金 200 4.3233
59 全国社保基金六零四组合 200 4.3233
60 招商安本增利债券型证券投资基金 500 10.8084
61 全国社保基金四零八组合 100 2.1616
62 招商安心收益债券型证券投资基金 180 3.891
63 招商信用添利债券型证券投资基金 300 6.485
64 中信稳定双利债券型证券投资基金 320 6.9174
65 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 400 8.6467
66 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 480 10.3761
67 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 250 5.4042
68 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 100 2.1616
69 工银瑞信双利债券型证券投资基金 480 10.3761
70 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 500 10.8084
71 交银施罗德增利债券证券投资基金 500 10.8084
72 交银施罗德保本混合型证券投资基金 500 10.8084
73 建信稳定增利债券型证券投资基金 200 4.3233
74 建信收益增强债券型证券投资基金 200 4.3233
75 益民红利成长混合型证券投资基金 110 2.3778
76 华商盛世成长股票型证券投资基金 500 10.8084
77 华商收益增强债券型证券投资基金 250 5.4042
78 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 100 2.1616
79 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 100 2.1616
80 云南国际信托有限公司自营账户 200 4.3233
81 甘肃省信托有限责任公司自营账户 100 2.1616
82 新华信托股份有限公司自营账户 300 6.485
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
电 话:0755-22625472、22627926、22625640
联系人:姜英爱、张培育、曹敏、刘俊佑
发行人:云南沃森生物技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
2010年11月3日