证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要声明与提示

  上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的本公司5%以上股份的股东厦门建发集团有限公司和太平洋资产管理有限责任公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份。参与本次配股的本公司董事、监事和高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》以及其他相关法律法规的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2014］388号文核准。

本次配股以股权登记日2014年4月18日建发股份总股本2,237,750,741股为基数，每10股配售2.768股，可配售股份总数为619,409,405股，实际配股增加的股份为597,449,789股。

本次配售股票的上市情况如下：

1、上市地点：上海证券交易所

2、新增股份上市时间：2014年5月12日

3、股票简称：建发股份

4、股票代码：600153

5、本次配股完成后总股本：2,835,200,530股

6、本次配股新增上市股份597,449,789股，均为无限售条件股份

7. 发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制

8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

9、上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；贸易代理；其他贸易经纪与代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；第二、三类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他车辆批发；汽车零配件批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第二、三类医疗器械零售；其他车辆零售；酒、饮料及茶叶零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；软件开发；农产品初加工服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；黄金、白银的现货交易。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

截至 2014年5月5日，本公司第一大股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）持有公司股票1,325,129,616股，占建发股份总股本的46.74%。建发集团的基本情况如下：

名称：厦门建发集团有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼

法定代表人：王宪榕

成立日期：1980 年12 月20 日

注册资本：45 亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：（1）经营、管理授权范围内的国有资产；（2）从事国（境）内外投资；（3）、房地产开发与经营；（4）计算机应用服务业（不含互联网服务业及计算机信息集成）

建发集团持有的本公司股票中质押股份共计180,000,000股，占本公司总股本的6.35%，不存在其他有争议的情况。

本公司实际控制人为厦门市国资委。

本次发行完成后，截至2014年5月5日，公司前十大股东持股情况如下：

（四）本次配股发行完成后股份变动情况

本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：

四、本次股票发行情况

（一）发行数量：实际发行597,449,789股

（二）发行价格：本次配股价格为5.13元/股。

（三）发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行。

（四）募集资金总额：3,064,917,417.57元。

（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计30,254,076.85元，每股发行费用为0.05元。

（六）募集资金净额：3,034,663,340.72元。

（七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行出具了验资报告（致同验字(2014)第350ZA0016号）。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐机构及意见

（一）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

保荐代表人：王彬、唐伟

项目协办人：张铎

项目组成员：罗爱梅、孙健、陈圳寅、王立泉、刘云峰、李强、康赞亮、刘思宇

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

电话：010-59312904

传真：010-59312908

（二）上市保荐机构的保荐意见

国泰君安证券股份有限公司对厦门建发股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：建发股份申请本次配股上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件，国泰君安证券股份有限公司同意保荐建发股份本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：厦门建发股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2014年5月7日